Vietnam exporteert de meeste garnalen naar de Chinese markt.

De export van kreeft is zeventigvoudig gestegen.

Volgens de Vietnamese Vereniging voor Zeevruchtenverwerking en Export (VASEP) bedroeg de garnalenexport in de eerste vijf maanden van 2024 1,3 miljard dollar, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Hiervan was 72% afkomstig van witpootgarnalen met een waarde van bijna 935 miljoen dollar, een stijging van 21%; tijgergarnalen waren goed voor 12% met 155 miljoen dollar, een lichte stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Kreeft vertegenwoordigde ook een aanzienlijk aandeel, meer dan 8% met een waarde van ruim 106 miljoen dollar, een enorme toename van bijna 70 keer vergeleken met dezelfde periode in 2023. Daarnaast vertoonde de export van tijgergarnalen, zoetwatergarnalen en gestreepte garnalen de laatste tijd ook een positieve groei.

In de eerste vijf maanden van 2024 heeft China de import van blauwe kreeften uit Vietnam met een factor 112 verhoogd.

In de eerste vijf maanden van dit jaar vertoonde de export van verwerkte garnalenproducten een dalende trend. De export van verwerkte witpootgarnalen (HS-code 16) daalde met 31%, die van verwerkte tijgergarnalen met 72%, en die van verwerkte gedroogde en andere garnalen respectievelijk met 41% en 99%. Tegelijkertijd nam de export van levende/verse/gekoelde/bevroren garnalenproducten toe, met een stijging van 12% voor witpootgarnalen en een dramatische toename van maar liefst 158 ​​keer voor tijgergarnalen.

Opvallend is dat China de Verenigde Staten heeft ingehaald als de belangrijkste importmarkt voor garnalen uit Vietnam, met een aandeel van 20% in het totaal. Dit is voornamelijk te danken aan een sterke stijging van de import van blauwe kreeft (112 keer hoger) en witpootgarnalen (+30%). De garnalenexport naar de Verenigde Staten vertegenwoordigde 17,4% van het totaal en steeg slechts licht met 4%. Hoewel de import geleidelijk aan herstelt, blijven de exportprijzen naar de Amerikaanse markt laag in vergelijking met dezelfde periode in 2023. De export naar Japan daalde licht met 3%, terwijl de export naar de EU licht steeg met 1%. De garnalenexport naar sommige markten vertoonde een positievere trend, waaronder Canada (+51%), het Verenigd Koninkrijk (+15%) en Rusland (+332%).

Volgens de heer Do Ngoc Tai, algemeen directeur van Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company en voorzitter van het VASEP-garnalencomité, exporteren Vietnamese bedrijven momenteel garnalen naar meer dan 100 markten, waaronder vijf belangrijke exportmarkten: de Verenigde Staten, de EU, Japan, Zuid-Korea en China.

Kansen en uitdagingen gaan hand in hand.

Op 25 maart 2024 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Handel (DOC) zijn voorlopige conclusie in het Amerikaanse antisubsidieonderzoek naar bevroren warmwatergarnalen (HS-codes: 0306.17, 1605.21 en 1605.29) afkomstig uit Vietnam. Deze zaak werd gestart op 14 november 2023 en onderzocht door het DOC op verzoek van de American Shrimp Processors Association, en had betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2022.

Het Ministerie van Handel (DOC) heeft voorlopige compenserende invoerrechten vastgesteld voor Vietnamese bedrijven. Concreet bedraagt ​​dit 2,84% voor de enige verplichte respondent en voor alle andere respondenten; en 196,41% voor de enige respondent die niet bij de zaak betrokken is. Het tarief van 196,41% is vastgesteld op basis van beschikbare ongunstige feiten die resulteerden in een hoger tarief in vergelijking met andere bedrijven.

Nadat de voorlopige bevindingen in het Federal Register zijn gepubliceerd, zal de Amerikaanse douane- en grensbewakingsdienst (CBP) overgaan tot het eisen van borgsommen op zendingen die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, tegen de eerdergenoemde voorlopige compenserende invoerrechten. Hoewel er nog geen definitieve conclusie is bereikt, zullen de voorlopige bevindingen wel enige invloed hebben op de export en de keuzes van importeurs met betrekking tot garnalen uit verschillende landen.

Volgens de heer Truong Dinh Hoe, secretaris-generaal van VASEP, werd aanvankelijk gedacht dat de antidumpingheffing op Vietnamese garnalen lager zou zijn dan die van India en Ecuador. Op het laatste moment heeft het ministerie van Handel (DOC) dit echter aangepast en het tarief voor Ecuador vastgesteld op 2,89%, gelijk aan dat van Vietnam. Bovendien bevindt de antidumpingzaak zich momenteel in de POR19-beoordelingsfase, met uiterst complexe ontwikkelingen.

Volgens de heer Truong Dinh Hoe moet de Vietnamese garnalenindustrie op prijs concurreren met garnalen uit Ecuador, die momenteel goed zijn voor 65% van de Ecuadoraanse garnalenexport naar China. Momenteel zijn er twee potentiële afzetmarkten voor Vietnamese garnalen: de Verenigde Staten en China, die beide concurrentie ondervinden van garnalen uit Ecuador en India. De EU-markt stagneert ondertussen door problemen met duurzaamheidscertificeringen zoals ASC en de aanstaande regelgeving inzake broeikasgasemissies. De Indiase garnalenexport ondervindt moeilijkheden op de Amerikaanse markt en zal zich daarom richten op andere markten, waaronder de EU; de garnalenexport naar de EU zal naar verwachting dan ook niet snel groeien.

Wat de productiekosten betreft, blijft de prijs van rauwe garnalen in Vietnam aanzienlijk hoger dan in andere landen zoals India, Ecuador en Thailand. Zo zijn middelgrote witpootgarnalen (70 garnalen/kg) uit Vietnamese kwekerijen dit jaar nog steeds ongeveer 15.000-20.000 VND/kg duurder dan garnalen van dezelfde grootte uit Thailand, 20.000-30.000 VND/kg duurder dan Indiase garnalen en 30.000-35.000 VND/kg duurder dan Ecuadoriaanse garnalen. Daarom heeft Vietnam het qua exportprijzen nog steeds moeilijk om te concurreren met andere landen bij de export van rauwe garnalen, zoals hele garnalen, PTO-garnalen, PDTO-garnalen en PD-garnalenvlees.

Hoewel Vietnam momenteel de meeste garnalen naar de Chinese markt exporteert, is deze groei volgens de heer Do Ngoc Tai voornamelijk te danken aan de sterke toename van de Chinese import van blauwe kreeft (112 keer zoveel) en witpootgarnalen (+30%). De heer Tai is van mening dat de Vietnamese garnalenexport naar China de komende maanden tot het einde van het jaar mogelijk niet verder zal toenemen. Dit komt doordat sommige landen, zoals Ecuador, India en Indonesië, zich vanwege de hoge Amerikaanse importheffingen zullen richten op deze markt. Hierdoor zal de Vietnamese garnalenexport naar China te maken krijgen met aanzienlijke prijsuitdagingen, met name voor hele tijgergarnalen en hele witpootgarnalen.

Ondanks de uitdagingen heeft de Vietnamese garnalenindustrie ook veel kansen om haar marktaandeel in China en de Verenigde Staten te vergroten. Volgens VASEP staat de Ecuadoraanse garnalenindustrie voor aanzienlijke uitdagingen, waaronder strengere inspecties en weigering van sulfietetikettering door de Chinese douane, nieuwe antisubsidieheffingen in de Verenigde Staten en een afname van de wereldwijde garnalenconsumptie.

"In maart 2024 kondigde China aan dat in de eerste twee maanden van het jaar in totaal 43 zendingen garnalen uit Ecuador waren afgekeurd, voornamelijk vanwege te hoge sulfietgehaltes. Sinds februari heeft China de inspecties van garnalen die uit Ecuador worden geïmporteerd aangescherpt, wat de aanvoer van garnalen naar deze markt heeft verstoord", meldde VASEP.

Op de Indiase markt is een grote garnalenverwerkings- en exportfabriek onlangs in het middelpunt van een reeks beschuldigingen komen te staan, waaronder vervalste documenten, het opzettelijk verschepen van met antibiotica besmette garnalen naar de Verenigde Staten en de mishandeling van werknemers. Naar aanleiding van deze beschuldigingen hebben Amerikaanse importeurs en afnemers gereageerd op de Indiase garnalenmarkt.

Sysco – het grootste voedselbedrijf in de Verenigde Staten – is onmiddellijk gestopt met het inkopen van garnalen uit India. De American Shrimp Processors Association (ASPA) heeft een verzoek ingediend bij de Amerikaanse douane (CBP) om de import van garnalen uit India te verbieden die naar verluidt geproduceerd zijn met behulp van "dwangarbeid", zoals vereist door artikel 307 van de Tariff Act van 1930. De ASPA heeft ook een klacht ingediend bij de Amerikaanse overheid , waarin zij stelt dat het nalaten van de Indiase overheid om haar meest fundamentele arbeidswetten te handhaven, heeft geleid tot subsidies voor Indiase garnalenproducenten.

India exporteerde in 2023 296.400 ton garnalen ter waarde van 2,47 miljard dollar naar de Amerikaanse markt, een stijging van 215% in waarde en 125% in volume ten opzichte van de afgelopen 10 jaar. De tegenslagen die de garnalenindustrie in Ecuador en India in de eerste maanden van dit jaar ondervond, kunnen ook een belangrijke waarschuwing zijn voor Vietnamese garnalenproducenten en -exporteurs om voorzichtig te zijn met arbeidsomstandigheden, milieukwesties en voedselveiligheid in de kweek-, verwerkings- en exportfase. Deze problemen in de twee garnalenproducerende landen bieden echter ook kansen voor de Vietnamese garnalenmarkt.

Bron: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html