Vietnam verkoopt de meeste garnalen op de Chinese markt.

De export van kreeften is dramatisch met een factor 70 toegenomen

Volgens de Vietnamese vereniging van exporteurs en producenten van zeevruchten (VASEP) bereikte de garnalenexport in de eerste vijf maanden van 2024 1,3 miljard USD, een stijging van 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Hiervan waren witpootgarnalen goed voor 72% met een waarde van bijna 935 miljoen USD, een stijging van 21%, zwarte tijgergarnalen waren goed voor 12% tot 155 miljoen USD, een stijging van licht 1% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Kreeften waren ook goed voor een aanzienlijk deel, goed voor meer dan 8% tot meer dan 106 miljoen USD, met een doorbraakstijging van bijna 70 keer ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Daarnaast is de export van ijzergarnalen, reuzenzoetwatergarnalen, bidsprinkhaankreeften en gestreepte garnalen de laatste tijd ook positief toegenomen.

In de eerste vijf maanden van 2024 importeerde China 112 keer meer groene kreeften uit Vietnam.

In de eerste vijf maanden van dit jaar is de export van verwerkte garnalenproducten over het algemeen gedaald. De export van verwerkte witpootgarnalen (HS-code 16) daalde met 31%, de export van verwerkte zwarte tijgergarnalen met 72%, de export van gedroogde garnalen en andere verwerkte garnalen met respectievelijk 41% en 99%. Tegelijkertijd steeg de export van levende/verse/gekoelde/diepvriesgarnalenproducten, met name: de export van witpootgarnalen steeg met 12%, de export van zwarte tijgergarnalen nam dramatisch toe met een factor 158...

Opvallend is dat China de Verenigde Staten heeft ingehaald als Vietnams grootste importmarkt voor garnalen, goed voor 20% van het totaal, voornamelijk dankzij een sterke stijging van de import van groene kreeft (112 keer) en witte garnalen (+30%). De garnalenexport naar de Verenigde Staten vertegenwoordigt 17,4% van het totaal en steeg slechts licht met 4%. Hoewel de import geleidelijk herstelt, zijn de exportprijzen naar de Amerikaanse markt nog steeds laag in vergelijking met dezelfde periode in 2023. De export naar Japan daalde licht met 3%, terwijl de export naar de EU licht steeg met 1%. De garnalenexport naar sommige markten vertoont een positievere trend, waaronder: Canada (+51%), het VK (+15%), Rusland (+332%)...

Volgens de heer Do Ngoc Tai - algemeen directeur van Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company - voorzitter van het VASEP Shrimp Committee, exporteren Vietnamese ondernemingen momenteel garnalen naar meer dan 100 markten, waaronder 5 belangrijke exportmarkten, waaronder de Verenigde Staten, de EU, Japan, Korea en China.

Kansen en uitdagingen gaan hand in hand

Op 25 maart 2024 publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Handel (DOC) een voorlopige conclusie in het Amerikaanse antisubsidieonderzoek naar bevroren warmwatergarnalen (HS-codes: 0306.17, 1605.21 en 1605.29) afkomstig uit Vietnam. Deze zaak werd op 14 november 2023 ingeleid en op verzoek van de American Shrimp Processors Association door het DOC onderzocht. De onderzoeksperiode liep van 1 januari tot en met 31 december 2022.

DOC heeft het voorlopige compenserende tarief voor Vietnamese ondernemingen vastgesteld. Het gaat om 2,84% voor de enige verplichte respondent en alle overige ondernemingen; 196,41% voor de enige respondent die niet aan de zaak deelneemt. Het belastingtarief van 196,41% is vastgesteld op basis van beschikbare ongunstige feiten die ertoe leiden dat het belastingtarief hoger is dan dat van andere ondernemingen.

Nadat de voorlopige vaststelling in het Federal Register is gepubliceerd, zal de Amerikaanse douane en grensbescherming (CBP) een aanbetaling eisen voor zendingen die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd tegen de bovengenoemde voorlopige compenserende tarieven. Hoewel er nog geen definitieve conclusie is, zal de voorlopige conclusie min of meer van invloed zijn op de export en de keuze van importeurs voor garnalen uit andere landen.

Volgens de heer Truong Dinh Hoe, secretaris-generaal van VASEP, werd gedacht dat de antisubsidiebelasting op Vietnamese garnalen lager zou zijn dan die van India en Ecuador, maar op het laatste moment paste DOC het Ecuadoraanse belastingtarief aan en erkende het het op 2,89%, wat gelijk is aan dat van Vietnam. Bovendien gaat de antidumpingzaak de POR19-beoordelingsfase in met uiterst ingewikkelde ontwikkelingen.

Volgens de heer Truong Dinh Hoe moet de Vietnamese garnalenindustrie op prijs concurreren met garnalen uit Ecuador. Momenteel is 65% van de totale productie afkomstig uit Ecuadoraanse garnalen die naar China worden geëxporteerd. Er zijn momenteel twee potentiële afzetmarkten voor Vietnamese garnalen: de Verenigde Staten en China. Beide moeten concurreren met garnalen uit Ecuador en India. Ondertussen stagneert de EU-markt vanwege problemen met duurzaamheidscertificering, zoals ASC, en de aankomende regelgeving inzake broeikasgasemissies. De Indiase garnalenexport ondervindt moeilijkheden op de Amerikaanse markt en zal zich daarom richten op andere markten, waaronder de EU. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de garnalenexport naar de EU in de nabije toekomst zal groeien.

Qua productiekosten ligt de prijs van rauwe garnalen in Vietnam nog steeds aanzienlijk hoger dan die van andere landen zoals India, Ecuador en Thailand. Zo ligt de prijs van witpootgarnalen met een gemiddelde grootte van 70 stuks/kg in de Vietnamese vijvers dit jaar nog steeds zo'n 15.000 - 20.000 VND/kg hoger dan die van garnalen van dezelfde grootte in Thailand, 20.000 - 30.000 VND/kg hoger dan die van Indiase garnalen en 30.000 - 35.000 VND/kg hoger dan die van Ecuadoraanse garnalen. Wat de exportprijzen van garnalen betreft, heeft Vietnam het daarom nog steeds moeilijk om te concurreren met andere landen als het rauwe garnalen exporteert, zoals hele garnalen, PTO-garnalen, PDTO-garnalen, PD-garnalenvlees...

Hoewel Vietnam de meeste garnalen op de Chinese markt verkoopt, is deze groei volgens de heer Do Ngoc Tai vooral te danken aan de sterke toename van de Chinese import van groene kreeften (112 keer zo groot) en witte garnalen (+30%). De heer Tai verwacht dat de Vietnamese garnalenexport naar China in de komende maanden tot het einde van het jaar mogelijk niet zal toenemen. De reden hiervoor is dat sommige landen, zoals Ecuador, India en Indonesië, zich zullen richten op de export naar deze markt vanwege de hoge belasting die de Verenigde Staten heffen. Hierdoor zullen de Vietnamese garnalen die naar China worden geëxporteerd, met name hele tijgergarnalen en hele witte garnalen, met veel prijsproblemen te maken krijgen.

Ondanks de moeilijkheden heeft de Vietnamese garnalensector ook volop mogelijkheden om zijn marktaandeel in China en de Verenigde Staten te vergroten. Volgens VASEP staat de Ecuadoraanse garnalenindustrie voor aanzienlijke uitdagingen, waaronder strengere inspecties en weigeringen van sulfietetikettering door de Chinese douane, nieuwe antisubsidieheffingen in de Verenigde Staten en een dalende wereldwijde garnalenconsumptie.

"In maart 2024 maakte China bekend dat in de eerste twee maanden van het jaar in totaal 43 ladingen Ecuadoraanse garnalen waren afgewezen, voornamelijk vanwege te hoge sulfietgehaltes. Sinds februari heeft China de inspecties van uit Ecuador geïmporteerde garnalen verscherpt, waardoor de garnalenaanvoer naar deze markt stagneerde", aldus VASEP.

Op de Indiase markt werd een grote garnalenproductie- en exportfabriek onlangs het middelpunt van een reeks beschuldigingen met betrekking tot vervalste documenten, het opzettelijk verschepen van antibioticapositieve garnalen naar de Verenigde Staten en het mishandelen van werknemers... Naar aanleiding van deze beschuldigingen volgden er een reeks reacties van importeurs en de Amerikaanse markt op Indiase garnalen.

Sysco, het grootste foodservicebedrijf in de Verenigde Staten, stopte onmiddellijk met de inkoop van garnalen uit India. De American Shrimp Processors Association (ASPA) diende een verzoekschrift in bij de U.S. Customs and Border Protection (CBP) om de import van garnalen uit India te verbieden waarvan wordt aangenomen dat ze met "dwangarbeid" zijn geproduceerd, zoals vereist door artikel 307 van de Tariff Act van 1930. ASPA diende ook een klacht in bij de Amerikaanse overheid , met het argument dat het onvermogen van de Indiase overheid om haar meest basale arbeidswetten te handhaven, heeft geleid tot subsidies voor Indiase garnalenproducenten.

India exporteerde in 2023 296.400 ton garnalen ter waarde van $ 2,47 miljard naar de Amerikaanse markt, een stijging van 215% in waarde en 125% in volume in de afgelopen 10 jaar. De nadelen van de Ecuadoraanse en Indiase garnalenindustrie in de eerste maanden van dit jaar kunnen ook een belangrijke boodschap zijn voor Vietnamese garnalenproducenten en -exporteurs om voorzichtig te zijn met arbeids- en milieuproblemen en voedselveiligheid in het proces van teelt, verwerking en export naar markten. De gevolgen voor de twee bovengenoemde garnalenproducerende landen bieden echter ook kansen voor de Vietnamese garnalenvoorziening.

Bron: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html