Små banker finner det stadig vanskeligere å konkurrere

Etter hvert som det vietnamesiske finansmarkedet fortsetter å ekspandere, kan mange nye tjenester bli lisensiert, noe som fører til at økosystemet til store banker utvides. Samtidig vil små banker, som allerede sliter med å konkurrere, finne det enda vanskeligere.

Investeringssektoren er i vekst, og bankene blir stadig mer differensierte.

I sammenheng med at State Bank of Vietnam (SBV) undersøker etableringen av en gullbørs, annonserte Techcombank nylig rekrutteringen av en stilling som senior gullhandler. Tidligere sa bankens ledere også at de forberedte seg på å se etter partnere, personell, lager, fasiliteter osv. for å delta i gullmarkedet.

Ifølge Techcombanks ledere har denne banken og Techcombank Securities Company (TCBS) nok kapasitet til å koordinere implementeringen og driften av et sentralisert gullhandelsgulv takket være omfattende erfaring med å bygge og drive handelssentre; sterk teknologi og finansiell bankinfrastruktur; kapasitet til å håndtere status og koordinere råvareprodukter...

ACB ønsker også å bli med i gullmarkedet, og sa at denne banken har erfaring med å etablere ACB Gold Trading Center tidligere, og var også medlem av Dubai Gold & Commodities Exchange i 2009. Følgelig anbefaler ACB at det, i tillegg til det fysiske gullhandelsgulvet, bør være flere investeringsretninger gjennom form av ETF-fondsbevis (Gold EFT) for å tiltrekke seg og konvertere fysisk gull til penger.

I følge planen til Vietnams statsbank vil pilotprosjektet for etablering av en gullbørs i Vietnam bli delt inn i tre faser. Følgelig vil fase 1 danne et fysisk gullhandelsgulv, og den neste fasen vil ha ytterligere derivatprodukter.

Ifølge Bui Hoang Hai, nestleder i statens verdipapirkommisjon, tillater imidlertid gjeldende lovgivning Vietnam å umiddelbart distribuere to produkter: gullderivater og børsnoterte fond (ETF) for gull. Gullderivater hjelper bedrifter med å sikre seg mot prissvingninger og møte legitime spekulative behov, mens gull-ETF-er tjener folks behov for sikker oppbevaring.

For tiden er det åtte banker som er kvalifisert til å få lisens til å produsere gullbarrer: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank og ACB. Gruppen av statseide aksjebanker (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) har ennå ikke kommentert sin strategi for å delta i gullmarkedet, men alle fire bankene har mange anbefalinger knyttet til import, produksjon og handelsaktiviteter med gull.

BIDV anbefalte også at statsbanken utsteder et dokument som veileder kjøp og salg av gull på utenlandske kontoer for å balansere statusen.

I tillegg til gulllekeplassen deltar bankene også aktivt i kappløpet om å etablere kryptobørser. Innen utgangen av september 2025 dukket en rekke banker opp i aksjeselskaper for kryptobørser, inkludert LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX), MB (signerte en intensjonsavtale om teknisk samarbeid med Dunamu - operatøren av Upbit, den største kryptovalutaplattformen i Korea).

Dersom gull- og kryptovalutabørser etableres, vil mange banker se en kraftig økning i inntekter fra disse to investeringskanalene. Med andre ord, banker som vinner billetter til å delta i gull- og kryptovalutabørsmarkedet vil ha fordeler ved å diversifisere økosystemet, tiltrekke og beholde kunder, øke kapitalen, samt øke inntekter og fortjeneste.

Små banker finner det stadig vanskeligere å konkurrere

Ikke bare møter de sterk konkurranse i tjenestesektoren når økosystemet er vanskelig å «konkurrere» med store banker, selv på de tradisjonelle områdene utlån og mobilisering sliter små banker i økende grad.

Ifølge FiinRatings drar store banker for tiden nytte av mer stabile innskuddskilder og god tilgang til obligasjonsmarkedet, samtidig som de drar nytte av reduserte obligatoriske avsetninger, noe som bidrar til å øke likviditeten og redusere mobiliseringskostnader.

I mellomtiden står mindre kommersielle banker overfor hard konkurranse om finansiering og høyere engrosfinansieringskostnader, noe som tvinger dem til å forlenge finansieringsforfall og styre sine eiendeler og gjeldsbalanser nøye for å overholde 30 %-taket for kortsiktig kapital for mellomlangsiktig og langsiktig utlån, samtidig som de opprettholder rimelige fortjenestemarginer.

FiinRatings-statistikk viser at kredittvurderingene av banker i første halvdel av dette året viser en stadig tydeligere differensiering i bankenes kredittkvalitet. Banker med sterk kapitalkapasitet fortsetter å befeste sin posisjon, mens banker med begrenset kapitalkapasitet og svak mobiliseringskapasitet er under press for å redusere kredittkvaliteten.

Det er forventet at differensieringen vil bli tydeligere i perioden 2025–2026 dersom de makroøkonomiske forholdene forverres. Små banker med lav kjernekapital, høy tap på gjeld, svak dekningsgrad og høy avhengighet av interbankfinansiering vil stå overfor risikoen for svekket aktivakvalitet og høyere nedskrivningsbehov. For tiden er dekningsgraden for tap på gjeld til den lille bankgruppen svært lav, noe som gjenspeiler en svakere buffer mot kredittsjokk i privat sektor.

Fra slutten av 2025 vil Basel III-kapitalkrav og fjerning av kredittgrenser skape et stadig tydeligere skille mellom banker. Spesielt vil banker med stor skala og kapitalkapasitet øke markedsandelen sin, mens små banker må regulere vekst for å balansere kapital, fortjeneste og aktivakvalitet.

I mellomtiden advarte analytikere fra VIS Rating også om sterk differensiering i banksektoren. Følgelig vil mange små banker være under stort press på grunn av høye kredittkostnader, noe som vil føre til at fortjenesten svekker og konkurranseevnen avtar.

«Likviditet er fortsatt en betydelig utfordring, spesielt for små banker. Mens store banker opprettholder balansen ved å utstede langsiktige obligasjoner og få tilgang til utenlandsk kapital, er gruppen av små banker med begrensede likvide midler, som er sterkt avhengige av kortsiktige kilder, under stort press fra mobiliseringskostnader. Hvis det oppstår uventede svingninger i innskuddsstrømmene, vil likviditetsrisikoen for denne gruppen øke betydelig», advarte analytikere.

Eksperter advarer om at trenden med differensiering i bankenes profitt vil bli stadig sterkere. Små banker vil møte økende press hvis de ikke omstrukturerer mobiliseringsmodellen sin og forbedrer risikostyringen.

Kilde: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html