Vietnams meieriindustri og kubesetninger i mange land har blitt «overvåket»

(Dan Tri) – Vietnams meieriindustri forventer at flytende melk laget av rå fersk melk vil erstatte rekonstituert melk fullstendig innen 2030, slik Kina gjorde i 2025.

Den vietnamesiske meieriindustrien genererte milliarder av USD i inntekter for bedrifter i første halvdel av året, samtidig som den tiltrakk seg en rekke nye aktører. Det er imidlertid fortsatt mange bekymringer angående selvforsyning med råvarer, samt videreutvikling av melkeproduksjonssentre.

Tallene taler for seg selv om meieriindustrien.

Ifølge analysefirmaet Modor Intelligence er Vietnams meieriindustri for tiden et av de raskest voksende mat- og drikkemarkedene i Sørøst-Asia, med en total markedsverdi på 4,2 milliarder amerikanske dollar i 2024 og en anslått årlig vekstrate (CAGR) på 8,65 % frem til 2029.

Meierimarkedet forventes å fortsette sin gjennomsnittlige ensifrede vekst mellom 2024 og 2029, ifølge Euromonitor. Denne veksten er drevet av økt helsebevissthet, fremveksten av middelklassen og utvidelsen av moderne detaljhandelskanaler. Premiumproduktsegmentet, inkludert høyproteinmelk, økologisk melk og plantebasert melk, forventes å oppleve enda sterkere vekst enn før.

Vietnams meieriindustris inntekter (billioner VND)

Vietnam har for tiden omtrent 200 bedrifter som opererer i meieriindustrien. Av disse spesialiserer 40 selskaper seg på melkeproduksjon og distribusjon. Omtrent 75 % av markedsandelen tilhører innenlandske bedrifter, mens resten tilhører utenlandske selskaper.

Ledende innenlandske meieriselskaper inkluderer Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP og Moc Chau Milk. Fremtredende utenlandske selskaper inkluderer FrieslandCampina (Nederland), Nestlé (Sveits), Abbott (USA), Mead Johnson (USA) og Fonterra (New Zealand).

I markedet er Vinamilk (aksjekode: VNM) ledende med nesten 50 % markedsandel i hele bransjen innen utgangen av 2024, og omfatter både innenlandske og eksportmarkeder. I første halvdel av året, mens den innenlandske omsetningen gikk noe ned, fortsatte selskapets utenlandske omsetning sin veksttrende og nådde over 6 035 milliarder VND.

Neste er TH True Milk, som for tiden har omtrent 30–45 % av markedsandelen for ferskmelk i Vietnam. I likhet med Vinamilk ekspanderer TH også til internasjonale markeder som Kina, Laos, Russland og ASEAN-land.

Den resterende markedsandelen er fordelt mellom andre virksomheter som Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk ... og utenlandske aktører.

Når det gjelder forbruk, ifølge data fra Vietnam Dairy Association, har Vietnams forbruk av fersk melk de siste seks månedene nådd nesten 837 millioner liter, til en verdi av over 23,2 billioner VND. Samtidig har det landsdekkende forbruket av melkepulver nådd nesten 131 300 tonn, til en verdi av 6,66 billioner VND.

Stabil etterspørsel hjalp bedrifter med å generere milliarder av USD i inntekter i løpet av de første seks månedene, til tross for en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge selskapsstatistikk hadde Vinamilk en omsetning på over 29 710 milliarder VND og et resultat etter skatt på 4 076 milliarder VND i første halvår.

Lof International Dairy (aksjekode: IDP) genererte også billioner av dong i omsetning, som oversteg 4000 milliarder dong. På grunn av økende kostnader, med salgskostnader på over én billion dong, falt imidlertid Lofs overskudd til bare 71 milliarder dong – sammenlignet med 511 milliarder dong i samme periode i fjor. Lof International Dairy gjennomgikk nylig en omstrukturering, endret firmanavn og ansatte nye ledende ansatte. Til tross for dette har selskapets forretningsresultater vært kontinuerlig synkende i det siste.

Moc Chau Milk oppnådde en omsetning på nesten 1400 milliarder VND og et resultat etter skatt på 123,5 milliarder VND i perioden, en økning sammenlignet med samme periode i fjor.

Hanoi Milk opplevde også en liten økning i omsetningen til 378 milliarder VND, men økende kostnadspress resulterte i et revidert overskudd på bare 13 milliarder VND.

Meieriselskapenes omsetning i første halvår (milliarder VND)

Til tross for det levende markedet, mener eksperter at den vietnamesiske meieriindustrien fortsatt trenger å gjøre mye mer for å realisere potensialet fullt ut, spesielt å utvide arealene for husdyrhold og øke bruken av teknologi for bærekraftig utvikling.

Fortsatt sliter de med å overbevise forbrukerne.

For tiden er det gjennomsnittlige melkeforbruket blant vietnamesere omtrent 26–28 liter per år. Ifølge førsteamanuensis Dr. Tran Quang Trung – styreleder i Vietnam Dairy Association – er dette tallet fortsatt lavt til tross for bransjens forventninger om at det ville være en viktig del av ernæringsproduksjonen. Han uttalte at dette nivået er mye lavere enn i mange land i regionen; for eksempel har Thailand nådd 35 liter, Singapore 45 liter, og Europa opptil 100 liter per person per år.

I tillegg til tilbud og etterspørsel møter den vietnamesiske meieriindustrien også hindringer fra forbrukerpsykologi. Nguyen Xuan Duong, styreleder for Vietnams husdyrforening, mener at mange vietnamesere fortsatt ser på melk som en drikk for barn, eldre eller syke, mens det faktisk er en næringskilde for alle aldre. Ifølge ham har melkeforbruket også sunket betydelig etter Covid-19-pandemien. På den annen side har markedet utviklet seg for raskt med hundrevis av produkter, kombinert med problemet med forfalsket og lavkvalitetsmelk, noe som har svekket forbrukernes tillit.

Fra et forretningsperspektiv delte Nguyen Quang Tri – markedsdirektør i Vinamilk – en annen årsak som påvirker det innenlandske forbruket: den relativt høye andelen laktoseintoleranse blant vietnamesere. Laktose er et naturlig sukker i melk som kan forårsake oppblåsthet, fordøyelsesbesvær eller diaré hos noen individer. Dette fenomenet er vanlig i lokalsamfunn med liten tradisjon for å konsumere animalsk melk, noe som fører til at en gruppe unge gradvis forlater denne produktkategorien.

For å beholde forbrukerne har mange bedrifter endret fokus og utviklet flere produktlinjer som laktosefri melk, plantebasert melk eller fermentert yoghurt for å sikre næring og redusere fordøyelsesproblemer for brukerne.

60 % av råvarene må importeres.

En annen utfordring er knyttet til råvarer. Ifølge Tran Quang Trung dekker innenlandske råvarer for tiden bare omtrent 40 % av etterspørselen, mens resten fortsatt må importeres.

Foreløpig statistikk fra tollvesenet viser at importverdien av melk og meieriprodukter nådde 659,3 millioner amerikanske dollar fra begynnelsen av året til midten av juni, en økning på 35,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Håndteringen av importert melk har fortsatt mange mangler. Spesielt, mens store bedrifter dominerer, er mange mindre enheter mindre interessert i å bruke innenlandske råvarer.

Fra et forretningsperspektiv uttalte Ngo Minh Hai, styreleder i TH Group , at Vietnam importerer varer til en verdi av nesten 1 milliard dollar årlig, hovedsakelig melkepulver og noen produkter vi ikke kan produsere selv, som myseprotein og skummetmelkpulver, for å produsere produkter som morsmelkerstatning, ernæringsmelkerstatning for underernærte og utviklingshemmede barn, og for andre grupper som eldre, gravide og syke.

Gitt disse utfordringene, ifølge utkastet til plan for utvikling av Vietnams meieriindustri frem til 2030, med en visjon for 2045, må industrien oppnå en gjennomsnittlig årlig vekstrate på omtrent 12–14 %. Av dette bør innenlandsk rå fersk melk dekke omtrent 70–72 % av behovet til den innenlandske meieriforedlingsindustrien. Samtidig er målet å oppnå et gjennomsnittlig forbruk av melk og meieriprodukter på omtrent 40 liter per person per år.

Innen 2045 forventes meieriindustrien å oppnå en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 5–6 %. Produksjonen av bearbeidet flytende melk forventes å nå omtrent 7500 millioner liter per år, mens den innenlandske produksjonen av rå fersk melk forventes å nå omtrent 6200 millioner liter per år. Samtidig er målet å oppnå et gjennomsnittlig forbruk av melk og meieriprodukter på omtrent 70 liter per person per år.

Planen understreker også behovet for gradvis å øke antallet melkekyr i landet for å maksimere fordelene med en jordbruksnasjon, øke produksjonen av rå fersk melk til innenlandsk foredling og gradvis redusere avhengigheten av importerte meieriprodukter og råvarer til melkeforedling.

Vietnam har gjort det veldig bra med å øke melkekvegbesetningen sin, men det er fortsatt ikke nok.

Melkegård (Foto: VNM).

Styrelederen i Vietnams husdyrforening anbefalte at myndighetene vurderer situasjonen med synkende storfebesetninger og langsom vekst seriøst. I tillegg til dette må næringen kombinere intensivt jordbruk med småskala jordbruk på 20–50 storfe, i likhet med modellen i Sør-Korea. Ifølge styrelederen i Vietnams husdyrforening må også forvaltningsprosessen standardiseres fra sentralt til lokalt nivå, ettersom dette anses som et sentralt nasjonalt program.

Faktisk har Vietnam gjort det veldig bra med å være pionerer innen strategien for å fremme melkeproduksjon. Vietnam er ikke kjent for melken sin. Det var imidlertid en periode da mange land kom til Vietnam for å forstå hvorfor vi var i stand til å utvikle en så sterk melkebesetning, spesielt i den strålende perioden 2007–2015. På den tiden nådde den gjennomsnittlige årlige vekstraten for melkebesetningen landsdekkende 15 %, og i noen år økte den til 20 %.

De siste årene har imidlertid vekstraten i besetningen avtatt betydelig. En av vanskelighetene med å utvide gårdsbruket er knyttet til land. Mai Kieu Lien uttrykte en gang at Vinamilk ønsket å ekspandere ytterligere, men ikke kunne. Dette er fordi det i dag er svært vanskelig, til og med umulig, å skaffe eller leie ut land for å åpne flere gårder i Vietnam. For å klare seg, sa Lien at den eneste måten selskapet kan gjøre det på, er å øke produktiviteten gjennom bruk av teknologi. Vinamilk har selv økt produksjonen fra 30 liter til 35–40 liter/dyr/dag.

Statistikk fra denne foreningen viser til dags dato at landet har mer enn 1700 melkegårder, med en gjennomsnittlig størrelse på 37,4 kyr per gård, og mange store gårder som driver med alt fra 2000 til titusenvis av kyr. Den totale melkekyrbesetningen er anslått til nesten 400 000, konsentrert i den sørøstlige regionen (som står for 33,35 %), nordsentrale og sentrale kystregioner (25,69 %) og Mekongdeltaet (12,22 %).

Herr Ngo Quang Tri antydet behovet for å forbedre rettssystemet og forenkle investerings- og produktprosedyrer. Han foreslo preferansepolitikk for skatter, kreditt og land for å utvide råvareområdene og øke lokaliseringsgraden. Når det gjelder handelsfremme, foreslo bedrifter å fjerne tekniske barrierer samtidig som de støtter forskning, teknologisk innovasjon og opplæring av høykvalifiserte menneskelige ressurser. Bedrifter håpet også på regelmessig dialog mellom staten og bedrifter, spesielt i arbeidet med å fremme bærekraftig utvikling av meieriindustrien.

Ifølge TH-representanter må mange ting implementeres for å nå målet om en økning i melkeforbruket på 4 % innen 2035, med et gjennomsnittlig melkeforbruk per innbygger på omtrent 54 liter/person/år, og for å være selvforsynt med over 70 % av rå fersk melk til innenlandsk produksjon og forbruk (for tiden 40 %). For det første er det nødvendig å utvikle en melkekyrbesetning på 700 000 for å oppnå et produktivitetsmål på 35 liter/ku/dag.

Ifølge denne representanten er det å øke melkebesetningen en forutsetning for å skape et gjennombrudd i meieriindustriens utviklingsstrategi, og bevege seg mot selvforsyning med innenlandsk rå fersk melk. Han uttalte at hvis vi hever målet om tosifret sammensatt årlig vekst til 18 % i løpet av de neste fem årene, kan vi forvente at flytende melk laget av rå fersk melk innen 2030 vil erstatte rekonstituert melk fullstendig, tilsvarende det Kina har oppnådd i 2025.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm