Vietnams meieriindustri og kubesetninger i mange land har blitt «overvåket»

(Dan Tri) – Vietnams meieriindustri forventer at flytende melk laget av rå fersk melk vil erstatte rekonstituert melk fullstendig innen 2030, slik Kina gjorde i 2025.

Den vietnamesiske meieriindustrien genererte milliarder av dollar i inntekter for bedrifter i første halvdel av året, samtidig som den tiltrakk seg en rekke nye «aktører». Det er imidlertid fortsatt mange bekymringer rundt selvforsyning med råvarer, samt videreutvikling av melkekusentre.

Fortellende tall om meieriindustrien

Ifølge analysefirmaet Modor Intelligence er Vietnams meieriindustri for tiden et av de raskest voksende mat- og drikkemarkedene i Sørøst-Asia, med en total markedsverdi på 4,2 milliarder amerikanske dollar innen 2024 og forventet å oppnå en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 8,65 % innen 2029.

Meierimarkedet forventes å fortsette sin middels ensifrede vekst i løpet av 2024–2029, ifølge Euromonitor. Denne veksten er drevet av større helsebevissthet, fremveksten av middelklassen og utvidelsen av moderne detaljhandelskanaler. Premiumproduktsegmenter som proteinrik melk, økologisk melk og nøttemelk forventes å vokse bedre enn før.

Vietnams meieriindustris inntekter (billioner VND)

Vietnam har rundt 200 bedrifter som opererer i meieriindustrien. Av disse spesialiserer 40 selskaper seg på melkeproduksjon og distribusjon. Omtrent 75 % av markedsandelen tilhører innenlandske bedrifter og resten tilhører utenlandske bedrifter.

Blant de ledende innenlandske melkeprodusentene finner vi Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP og Moc Chau Milk. Fremtredende utenlandske selskaper inkluderer FrieslandCampina (Nederland), Nestlé (Sveits), Abbott (USA), Mead Johnson (USA) og Fonterra (New Zealand).

I markedet er Vinamilk (aksjekode: VNM) ledende med nesten 50 % markedsandel av hele bransjen innen utgangen av 2024, både i hjemmemarkedene og på eksportmarkedet. I løpet av første halvdel av året, mens den innenlandske omsetningen gikk litt ned, fortsatte selskapets utenlandske omsetning å vokse til over 6 035 milliarder VND.

Neste er TH True Milk, som for tiden står for omtrent 30–45 % av markedsandelen for hermetisk fersk melk i Vietnam. I likhet med Vinamilk ekspanderer TH også til internasjonale markeder som Kina, Laos, Russland og ASEAN-land.

Den gjenværende markedsandelen er fordelt mellom andre virksomheter som Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk ... og utenlandske «aktører».

Når det gjelder forbruk, ifølge data fra Vietnam Dairy Association, har Vietnams forbruk av fersk melk de siste 6 månedene nådd nesten 837 millioner liter, med over 23 200 milliarder VND. Parallelt har landets forbruk av melkepulver nådd nesten 131 300 tonn og nådd 6 660 milliarder VND.

Stabil etterspørsel hjelper bedrifter med å tjene milliarder av dollar på 6 måneder, til tross for en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge statistikk fra bedrifter hadde Vinamilk en omsetning på over 29 710 milliarder VND i første halvår, og et resultat etter skatt på 4 076 milliarder VND.

Lof International Milk (aksjekode: IDP) hadde også en omsetning på tusenvis av milliarder med en omsetning på over 4000 milliarder. På grunn av høyt kostnadspress førte imidlertid salgskostnader på over tusen milliarder til at Lofs fortjeneste ble redusert til bare 71 milliarder VND – i samme periode nådde den 511 milliarder VND. Lof International Milk har nettopp omstrukturert, endret firmanavn og byttet ut ledende ansatte. Imidlertid har bedriftens forretningssituasjon blitt stadig dårligere i det siste.

Moc Chau Milk oppnådde i perioden nesten 1400 milliarder i omsetning og 123,5 milliarder i overskudd etter skatt, en økning i forhold til samme periode.

Hanoi Milk opplevde også en liten økning i omsetningen til 378 milliarder VND, men økt kostnadspress forårsaket et justert resultat på 13 milliarder VND.

Meieriselskapenes omsetning i første halvår (milliarder VND)

Markedet er så levende, men ifølge eksperter må den vietnamesiske meieriindustrien fortsatt gjøre mange ting for å utvikle sitt fulle potensial, spesielt å fremme områder med husdyrhold samt øke bruken av teknologi for bærekraftig utvikling.

Fortsatt sliter med å overbevise forbrukerne

For tiden er det gjennomsnittlige melkeforbruket blant vietnamesere omtrent 26–28 liter/år. Ifølge førsteamanuensis Dr. Tran Quang Trung – styreleder i Vietnam Dairy Association – er dette tallet fortsatt lavt, selv om det var forventet at industrien ville være en ernæringsmessig pilar. Han sa at dette nivået er lavere enn i mange land i regionen. For eksempel har Thailand nådd 35 liter, Singapore 45 liter og Europa opptil 100 liter/person/år.

I tillegg til tilbud og etterspørsel, møter den vietnamesiske meieriindustrien også barrierer fra forbrukerpsykologi. Herr Nguyen Xuan Duong – styreleder i Vietnams husdyrforening – sa at mange vietnamesere fortsatt anser melk som en drikk for barn, eldre eller syke, mens det er en kilde til kosttilskudd for alle aldre. Ifølge ham har melkens kjøpekraft også sunket betydelig etter Covid-19-pandemien. På den annen side har markedet utviklet seg for «hett» med hundrevis av produkter pluss falsk og dårlig melk, noe som svekker forbrukertilliten.

Fra et forretningsperspektiv fortalte Nguyen Quang Tri, markedsdirektør i Vinamilk, at en annen faktor som påvirker det innenlandske forbruket, er den høye andelen vietnamesere med laktoseintoleranse. Laktose er et naturlig sukker i melk, som kan forårsake oppblåsthet, fordøyelsesbesvær eller diaré hos noen. Dette fenomenet er vanlig i lokalsamfunn med liten tradisjon for å drikke animalsk melk, noe som fører til at en del av unge gradvis forlater denne industrien.

For å beholde kundene har mange bedrifter endret retning og utviklet flere linjer med laktosefri melk, nøttemelk eller fermentert yoghurt for å sikre næring og redusere fordøyelsesbesvær for brukerne.

60 % av innsatsmaterialene må importeres

En annen utfordring er knyttet til innsatsmaterialer. Ifølge Tran Quang Trung dekker innenlandske materialer for tiden bare omtrent 40 % av etterspørselen, resten må fortsatt importeres.

Foreløpig statistikk fra tollvesenet viser at importomsetningen av melk og melkeprodukter nådde 659,3 millioner USD fra begynnelsen av året til midten av juni, en økning på 35,5 % i forhold til samme periode i fjor. Håndteringen av importert melk har fortsatt mange mangler. Spesielt, mens store bedrifter dominerer, er mange små enheter mindre interessert i innenlandske materialer.

Fra et forretningsperspektiv sa Ngo Minh Hai, styreleder i TH Group , at Vietnam hvert år importerer nesten 1 milliard USD, hovedsakelig melkepulver og noen produkter vi ikke kan produsere, som myseprotein, skummetmelkpulver ... for å produsere produkter som morsmelkerstatning til barn, ernæringsmessige melkeprodukter til underernærte og utviklingshemmede barn, og til andre grupper som eldre, gravide og syke mennesker.

Med de ovennevnte utfordringene, i henhold til utkastet til plan for utvikling av Vietnams meieriindustri frem til 2030, med en visjon for 2045, er målet for industrien å oppnå en gjennomsnittlig årlig vekstrate på omtrent 12–14 %/år. Av dette dekker innenlandsk rå fersk melk omtrent 70–72 % av etterspørselen fra den innenlandske meieriforedlingsindustrien. Samtidig skal man strebe etter å oppnå et gjennomsnittlig forbruk av melk og meieriprodukter på omtrent 40 liter/person/år.

Innen 2045 er den gjennomsnittlige årlige vekstraten i meieriindustrien 5–6 %/år. Produksjonen av bearbeidet flytende melk er omtrent 7 500 millioner liter/år, og produksjonen av innenlandsk rå fersk melk er omtrent 6 200 millioner liter/år. Samtidig skal man strebe etter et gjennomsnittlig forbruk av melk og meieriprodukter på omtrent 70 liter/person/år.

Prosjektet understreker også behovet for gradvis å øke antallet melkekyr for å maksimere fordelene ved jordbrukslandet, øke produksjonen av fersk melk til innenlandsk bearbeiding for gradvis å redusere avhengigheten av importerte meieriprodukter og råmelkbearbeidingsmaterialer.

Vietnam har økt melkebesetningen sin veldig bra, men det er fortsatt ikke nok.

Melkegård (Foto: VNM).

Styrelederen i Vietnams husdyrforening anbefalte at myndighetene vurderer situasjonen med synkende storfebesetninger og langsom vekst seriøst. I tillegg til dette må næringen kombinere intensivt jordbruk med husholdninger med 20–50 kyr, slik som modellen i Korea. Ifølge styrelederen i Vietnams husdyrforening må forvaltningsprosessen også forenes fra sentralt til lokalt nivå, og dette anses som et viktig nasjonalt program.

Faktisk har Vietnam gjort en veldig god jobb med å igangsette strategien for å fremme melkesentre. Vietnam er ikke kjent for melk. Det var imidlertid en periode da mange land måtte komme til Vietnam for å finne ut hvorfor vi var i stand til å utvikle en veldig sterk melkebesetning, spesielt den strålende perioden 2007-2015. På den tiden nådde den gjennomsnittlige vekstraten for melkebesetningen i landet 15 %/år, og i noen år økte den til 20 %.

De siste årene har imidlertid vekstraten i besetningen avtatt betydelig. En av vanskelighetene med å utvide gårdsbruket er knyttet til land. Mai Kieu Lien uttrykte en gang at Vinamilk virkelig ønsket å utvikle seg videre, men ikke kunne. Fordi det i dag er veldig vanskelig å søke om land for leie, kan man til og med si at det er umulig å åpne flere gårder i Vietnam. For å klare seg, sa Lien at den eneste måten bedrifter kan klare seg på, er å øke produktiviteten gjennom å bruke teknologi. Vinamilk alene har økt produksjonen fra 30 liter til 35–40 liter/ku/dag.

Statistikk fra denne foreningen viser så langt at hele landet har mer enn 1700 melkegårder, med en gjennomsnittlig størrelse på 37,4 kyr/gård og mange store gårder som driver med alt fra 2000 kyr til titusenvis av kyr. Den totale melkekyrbesetningen er anslått til nesten 400 000 kyr, konsentrert i sørøstregionen (som står for 33,35 %), Nord-Sentral- og Sentralkysten (25,69 %), Mekongdeltaet (12,22 %)...

Herr Ngo Quang Tri foreslo at det er nødvendig å forbedre rettssystemet og forenkle investerings- og produktprosedyrer. Han foreslo preferansepolitikk for skatt, kreditt og land for å utvide råvareområdene og øke lokaliseringsgraden. Når det gjelder handelsfremme, anbefalte bedrifter å fjerne tekniske barrierer, støtte forskning, teknologisk innovasjon og utdanne høykvalifiserte menneskelige ressurser. Bedrifter ønsker å opprettholde regelmessig dialog mellom staten og bedrifter, spesielt i arbeidet med å fremme bærekraftig utvikling av meieriindustrien.

Ifølge en representant for TH må mange ting iverksettes for å nå målet om 4 % melkeforbruksvekst innen 2035, et gjennomsnittlig melkeforbruk per innbygger på omtrent 54 liter/person/år, og proaktivt sørge for over 70 % av rå fersk melk til husholdningsforbruk (for tiden 40 %). Det første er å utvikle en melkebesetning på 700 000 kyr for å nå produktivitetsmålet på 35 liter/ku/dag.

Ifølge denne representanten er veksten i antall melkekyr en forutsetning for å skape et gjennombrudd i utviklingsstrategien for meieriindustrien, og bevege seg mot selvforsyning med innenlandsk rå fersk melk. Han uttalte at hvis det tosifrede vekstmålet de neste fem årene heves til 18 %, kan vi forvente at flytende melk med ingredienser fra rå fersk melk innen 2030 vil erstatte rekonstituert melk fullstendig, slik Kina gjorde i 2025.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm