Topp 3 legger resten langt bak seg

I følge finansrapportene for fjerde kvartal 2024 fra 27 børsnoterte banker, registrerte opptil 16 banker positiv vekst i CASA-forholdet.

Av disse er de fem bankene med de sterkeste gjennombruddene i CASA i 2024: SeABank med en CASA-ratio per 31. desember 2024 på 19,2 %, opp 8 prosentpoeng sammenlignet med begynnelsen av året; NCB økte med 3,4 prosentpoeng, CASA nådde 9,7 %;OCB økte med 2,5 prosentpoeng, CASA nådde 14,7 %; Vietcombank økte med 1,9 prosentpoeng, CASA nådde 35,8 %; og VietinBank økte med 1,8 prosentpoeng, CASA nådde 24,2 %.

I motsetning til dette registrerte 11 banker en nedgang i CASA det siste året. Til tross for nedgangen i CASA, var MB, BIDV , MSB og Sacombank fortsatt blant de 10 beste bankene i denne andelen det siste året.

Mer detaljert er de 10 bankene med høyest CASA-forhold: Techcombank (40,9 %); MB (39,1 %); Vietcombank (35,8 %); MSB (26 %); VietinBank (24,2 %); ACB (23 %); TPBank (22,2 %); BIDV (19,7 %); SeABank (19,2 %); og Sacombank (18,1 %).

I de senere årene har Techcombank blitt et fenomen når det gjelder CASA-saldo. Før 2020 var de tre største bankene som ledet markedet når det gjaldt CASA vanligvis tre kjente fjes: Vietcombank, MB og Techcombank med CASA-forhold på rundt 30 %.

Innen 2020 hadde imidlertid Techcombank overgått sine to direkte konkurrenter, med en CASA-ratio på opptil 46,1 % (og dermed langt overgått MB på andreplass med 39 % og Vietcombank på 30 %).

Siden den gang har CASA-innskuddsaldoen alltid vært et høydepunkt for Techcombank å «vise frem» hver gang de kunngjør forretningsresultater. Toppen var rekordhøye 50,5 % i 2021 da banken utnyttet Covid-19 til å fremme kontantløse betalinger.

Ifølge Jens Lottner, administrerende direktør i Techcombank, har datadrevne løsninger som automatisk profittgenerering, lojalitetsprogram (Techcombank Rewards), sammen med mange nye funksjoner for forhandlere (kjøpmenn), bidratt til å øke saldoen på etterspørselsinnskudd med 27 % i 2024, med en rekord på nesten 231 billioner VND, noe som økte CASA-forholdet til 40,9 % ved utgangen av fjerde kvartal 2024.

I tillegg til løsningene ovenfor, ifølge SHS Research, har det å bli sponsor for den berømte konserten «Anh trai qua ngan cong gai» i 2024 også tiltrukket seg flere GenZ-kunder, og dermed bidratt til å øke CASA-innskuddssaldoen for Techcombank, noe som hjelper denne banken med å redusere kapitalkostnader og styrke sitt konkurransefortrinn.

Hvis man ser bort fra saldoen på innskudd gjennom automatiske rentebærende kontoer, er Techcombanks CASA-forhold 37,4 %, under MB (39,1 %) og over Vietcombank (35,8 %).

Dette viser at Techcombank, MB og Vietcombank fortsatt konkurrerer svært tett når det gjelder CASA. Bortsett fra disse tre «store aktørene» har ingen bank noen gang oppnådd en CASA-ratio på over 30 %.

For å tiltrekke seg CASA har noen banker som Techcombank, LPBank og VIB implementert funksjonen «automatisk fortjeneste». Denne funksjonen vil skape en kombinasjon av fleksible betalingsmuligheter og optimal fortjeneste på kundenes inaktive penger, noe som bidrar til å optimalisere inaktiv kontantstrøm og øke inntektene for kundene.

For eksempel, hos LPBank genererer saldoen på kundens betalingskonto automatisk renter med en avkastning på opptil 4,3 %/år. Dette tallet er mer enn 40 ganger høyere enn renten på vanlige betalingskontoer på markedet.

LPBank har imidlertid bare tatt i bruk den automatiske profittfunksjonen siden slutten av november 2024, så den har ennå ikke blitt tydelig reflektert i CASA i 2024.

LPBanks CASA ved utgangen av 2024 er 9,8 %, en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med begynnelsen av året.

Konkurranse på CASA

CASA (demand deposits) spiller en viktig rolle i bankenes drift, da det er en stabil og billig kapitalkilde for banker som kan tilby kredittprodukter til kunder. CASA er også et verktøy for å vurdere likviditet, og dermed sikre stabilitet og pålitelighet i bankdriften.

Sammenlignet med termininnskudd har CASA vanligvis mye lavere renter, fra 0,1 % til 0,5 % per år, avhengig av banken. Derfor jobber bankene alltid for å utvide antallet personkontoer for å dra nytte av denne billige kapitalkilden.

Hvis man ser på CASA-indeksen til de nåværende børsnoterte bankene, inkluderer gruppen av banker med den laveste CASA-raten Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank og KienlongBank. 4/5 av disse bankene reduserte CASA-raten sin i fjor.

Det finnes ingen spesifikk forskrift om CASA-forhold for banker. Selv om et høyt CASA-forhold anses som bra for banker, kan dette nivået av «godhet» variere mellom banker, avhengig av størrelsen og forretningsmodellen til hver bank.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank er banken med den høyeste CASA-vekstraten i systemet. Foto: Hoang Ha.

Konkurransen om CASA blant bankene blir hard. I dette spillet er bankene tvunget til å investere tungt i teknologi og digital transformasjon for å holde seg i forkant.

ACB er en bank som viser store ambisjoner i dette løpet. Bankens totale mobiliseringsskala i 2024, inkludert kundeinnskudd og verdipapirer, nådde 639 billioner VND, en økning på 19,4 % sammenlignet med 2023. CASA-forholdet forbedret seg fra 22,9 % i 2023 til 23,3 % i 2024.

ACB har investert tungt i digital transformasjon i perioden 2019–2024 og utviklet ACB ONE Digital Bank til en viktig forretningskanal parallelt med tradisjonell bankvirksomhet.

Takket være dette har ACB utvidet sine mobiliseringskanaler og tiltrukket seg nye kunder, noe som øker markedsandelen sin. ACB oppnådde også en sammensatt vekst, med en økning i antall netttransaksjoner på 98 % og en økning i verdien av netttransaksjoner på 75 % i denne perioden.

På samme måte, i sammenheng med lav vekst i mobiliseringen av hele banksystemet, opprettholdt kundeinnskuddene hos VIB fortsatt en enestående vekst, mer enn 17 % sammenlignet med begynnelsen av året, noe som økte bankens kundeinnskuddsaldo til 276 000 milliarder VND.

Av dette nådde mobiliseringen fra enkeltkunder nesten 200 000 milliarder VND, en økning på 14 %. Spesielt lavkostnadskapitalkilder (CASA og utenlandsk valuta) økte med mer enn 35 % sammenlignet med begynnelsen av året, noe som bidro til strategien om å optimalisere kapitalkostnadene og bidro til at VIBs rentekostnader i 2024 reduserte med opptil 14 % sammenlignet med samme periode.

CASA-FORHOLD I BANKER PER 31.12.2024 (%)
STT BANK 31. desember 2024 31. desember 2023
1 TECHCOMBANK 40,9 % 40 %
2 MB 39,1 % 39,6 %
3 VIETCOMBANK 35,8 % 33,9 %
4 MSB 26 % 26,3 %
5 VIETINBANK 24,2 % 22,4 %
6 ACB 23,3 % 22,9 %
7 TPBANK 22,2 % 21,9 %
8 BIDV 19,7 % 20 %
9 SJØBANKE 19,2 % 11,2 %
10 SACOMBANK 18,1 % 18,4 %
11 OCB 14,7 % 12,2 %
12 EXIMBANK 14,7 % 16,1 %
13 PGBANK 14,6 % 17,2 %
14 VIB 14,1 % 13,3 %
15 VPBANK 14,1 % 17,4 %
16 ABBANK 12,6 % 11,6 %
17 HDBANK 11,9 % 11,1 %
18 LPBANK 9,8 % 9,7 %
19 NCB 9,7 % 6,3 %
20 SAIGONBANK 7,9 % 7,3 %
21 SHB 7,8 % 10,1 %
22 BVBANK 6,7 % 5,8 %
23 KIENLONGBANK 6,4 % 6 %
24 NAMN EN BANK 6,3 % 7,1 %
25 VIETBANK 4,9 % 8,3 %
26 VIET A BANK 4,1 % 5 %
27 BAC A BANK 3 % 4 %