Japanske biler mister markedsandeler i Sørøst-Asia, forsyningskjeden i uro

Japans markedsandel i Sørøst-Asia avtar kraftig, spesielt i Thailand og Indonesia, ettersom kinesiske produsenter øker den lokale produksjonen og går til aksjon med elbiler til konkurransedyktige priser. Utviklingen gir grunn til bekymring for et domino-sjokk for den regionale forsyningskjeden, der mer enn 2700 japanske deleselskaper opererer.

I Thailand nådde den samlede markedsandelen til ni japanske bilprodusenter 69,8 % i løpet av årets første 10 måneder, en nedgang på 6,6 % fra året før. Etter å ha holdt seg på 85–90 % i 2010-årene, falt denne andelen til 77,8 % i 2023, og det er en risiko for at den vil falle under 70 % for hele 2025. I Indonesia – regionens største marked – har markedsandelen for japanske biler falt under 90 % siden 2024 og fortsatte å synke til 82,9 % i løpet av årets første 10 måneder.

Region/marked	Hovedindikator	Utviklingen
Thailand	Markedsandel for 9 japanske merker (de første 10 månedene i år)	69,8 % (ned 6,6 % fra år til år); 2010: 85–90 %; 2023: 77,8 %
Indonesia	Japansk bilmarkedsandel	2024 tapte 90 %-merket; 82,9 % i løpet av de første 10 månedene i år
Thailand	Kinesisk bilmarkedsandel	Over 20 %
Sørøst-Asia	Japansk komponentvirksomhet	2792 selskaper; nesten halvparten i Thailand

Press fra Kinas elbilbølge

Siden 2022 har kinesiske selskaper som BYD utvidet sin tilstedeværelse i Thailand og Indonesia, og kombinert store rabatter på elbiler med investeringer i fabrikker for lokal produksjon. I Thailand har den kinesiske bilmarkedsandelen oversteget 20 %, noe som viser rask penetrering i massemarkedet. Denne trenden har ført til direkte konkurranse i pris, teknologi og produktlanseringshastighet, noe som svekker den dominerende posisjonen til japanske biler i regionen.

Japanske fabrikker nedbemanner, risiko sprer seg til leverandører

Under markedspress har japanske selskaper begynt å omstrukturere kapasiteten sin i Thailand. Honda vil slå sammen to fabrikker til én etter 2026. Mitsubishi Motors planlegger å stoppe produksjonen ved en av sine tre fabrikker i 2027. Ifølge MarkLines har Sørøst-Asia for tiden 2792 japanske bildelselskaper, hvorav nesten halvparten er konsentrert i Thailand, som fungerer som et knutepunkt for eksport til nabolandene.

En representant for en japansk bank sa at nedgangen i driftsratene ved monteringsanleggene ville føre til en nedgang i ordrer, noe som ville gjøre det vanskelig for underleverandører å opprettholde lokale produksjonsanlegg. Hvis nedgangen vedvarer, kan virkningen bli konsentrert om nivå 2- og nivå 3-leddene som er sterkt avhengige av stabil produksjon fra montørene.

Ny generasjon Hilux og budskapet om å beskytte forsyningskjeden

På den thailandske internasjonale motormessen 2025, som åpnet 29. november i Bangkok, avduket Toyota den første nye generasjonen Hilux på 10 år, med forbedret drivstofføkonomi for dieselmotoren og en helelektrisk versjon, og har begynt å ta imot bestillinger. I Thailand, hvor pickup-biler regnes som «nasjonalbilen» og Hilux er flaggskipproduktet, er lanseringen strategisk i det nye konkurranselandskapet.

«Vi ønsker å øke salget for å beskytte forsyningskjeden», sa Toyota Thailands president Noriaki Yamashita, som gjenspeiler prioriteringen av å stabilisere leverandørnettverket ettersom markedsandelssvingninger har hatt en bredere innvirkning på kapasiteten til hele økosystemet.

Responstiltak: promotering av hybridbiler, beholding av kjernekunder

Japanske bilprodusenter legger til hybrider – en tradisjonell styrke – i porteføljene sine for å forbedre drivstoffeffektiviteten og opprettholde appellen til pragmatiske kjøpere. Men hvis bølgen av elbiler fra Kina fortsetter å øke, kan prispress og tempoet i lanseringen av nye produkter svekke denne fordelen.

Kortsiktige virkninger og overvåkingsscenarier

Markedsandel i Thailand og Indonesia er en sensitiv målestokk for hvor effektiv det japanske selskapets stimuleringstiltak vil være de neste 12 månedene.
Fremdriften i Honda og Mitsubishi Motors’ kapasitetsomstrukturering i Thailand vil direkte påvirke bestillinger fra lokale leverandører.
Elbilpenetrasjonsnivået til kinesiske selskaper i Thailand (allerede over 20 %) er variabelen som bestemmer tempoet i pris- og teknologikonkurransen.

På kort sikt anses det å opprettholde en stabil produksjon – gjennom flaggskipmodeller som Hilux og hybridvarianter – som nøkkelen til å styrke forsyningskjeden. Men hvis den kinesiske biloffensiven fortsetter, vil den negative innvirkningen på tusenvis av dele- og tilbehørsbedrifter være uunngåelig.

Kilde: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html