Ponad 10% światowej populacji nosi obuwie „Made in Vietnam”.

Według Generalnego Departamentu Celnego, pod koniec 2023 r. wietnamski eksport obuwia przyniósł ponad 20,24 mld USD. Chociaż stanowi to spadek o 3,66 mld USD w porównaniu z rekordowym poziomem z 2022 r., obuwie pozostaje jednym z kluczowych sektorów eksportu Wietnamu. Patrząc wstecz na historię, z wyjątkiem 2020 r. z powodu wpływu pandemii Covid-19, wartość eksportu obuwia z Wietnamu stale rosła w ostatnich latach. W szczególności, od 1998 r. obuwie dołączyło do klubu towarów o wartości eksportu przekraczającej 1 mld USD i konsekwentnie zmierzało w kierunku 10 mld USD i 20 mld USD. Według World Footwear Yearbook z 2021 r. po raz pierwszy Wietnam odpowiadał za ponad 10% udziału w światowym rynku eksportu obuwia, z ponad 1,23 mld par butów w 2020 r., zajmując drugie miejsce na świecie w eksporcie obuwia, po Chinach. Jeśli chodzi o obuwie płócienne, Wietnam jest największym producentem na świecie pod względem wartości, znacznie przewyższając Chiny… Obecnie produkty obuwnicze „Made in Vietnam” są obecne na 150 rynkach, takich jak USA, UE, Chiny, Japonia i Wielka Brytania… Spośród nich największym rynkiem są Stany Zjednoczone, wydające rocznie 7–10 miliardów dolarów na wietnamskie obuwie.

Wietnamski przemysł obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników. Zdjęcie przedstawia pracowników opuszczających zakład PouYuen Co., Ltd. (dzielnica Binh Tan, Ho Chi Minh) po południu 6 marca.

Nhat Thinh

Liczby te najwyraźniej potwierdza fakt, że wiele światowej sławy korporacji wybrało Wietnam jako centrum produkcyjne obuwia sprzedawanego na całym świecie. W szczególności Adidas i Nike, dwaj giganci branży odzieży sportowej, wybrali Wietnam jako główne centrum produkcyjne dla swoich globalnych łańcuchów dostaw. Raport Adidasa z 2020 roku ujawnił, że 98% jego produkcji koncentruje się w Azji, z czego 40% przypada na Wietnam. Podobnie Nike ogłosiło, że produkuje około 600 milionów par butów rocznie, z czego 50% powstaje w Wietnamie, a 50% surowców dla globalnego łańcucha dostaw Nike również pochodzi z Wietnamu. Podczas seminarium branży artykułów sportowych, które odbyło się we wrześniu 2023 roku, zorganizowanego przez Światową Federację Artykułów Sportowych (WSGI) we współpracy z delegacją wietnamską w Genewie (Szwajcaria), Bertrand Tison, specjalista ds. public relations w Europie w firmie Decathlon, poinformował, że Wietnam jest drugą co do wielkości bazą produkcyjną Decathlonu na świecie, z 130 fabrykami partnerskimi i 7 sklepami detalicznymi, zatrudniającymi 400 osób… Raport „Badania branży obuwniczej w Wietnamie w latach 2022–2031” autorstwa Research and Markets, jednej z wiodących światowych firm zajmujących się badaniami rynku, opublikowany w 2022 roku, wskazał, że pod koniec 2021 roku w Wietnamie działało około 2200 firm produkujących obuwie, skoncentrowanych głównie w okolicach Ho Chi Minh. Dwóch globalnych gigantów obuwniczych, Nike i Adidas, wybrało Wietnam jako swoją główną lokalizację produkcyjną, a część globalnego łańcucha dostaw obuwia stopniowo przenosi się z Chin do Wietnamu ze względu na niższe koszty. Głównym powodem gwałtownego wzrostu wietnamskiego eksportu obuwia jest podpisanie korzystnych umów handlowych z Europą i Stanami Zjednoczonymi. W szczególności umowa o wolnym handlu między Wietnamem a UE (EVFTA) odpowiada za około 40% wietnamskiego eksportu obuwia do UE. Kompleksowe i Progresywne Partnerstwo Transpacyficzne (CPTPP) doprowadziło do gwałtownego wzrostu eksportu wietnamskiego obuwia do Kanady i Meksyku…

Podczas gdy wietnamski eksport obuwia odcisnął swoje piętno na rynku globalnym, rynek krajowy pozostaje dość powolny. Ponad 12 lat temu, gdy była zaledwie mikroprzedsiębiorstwem zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników, Vien Thinh Footwear Company zdołała przekonać klientów i stopniowo wejść na rynek krajowy, który w prawie 90% składał się z produktów chińskich. Pan Tran The Linh, dyrektor Vien Thinh Company, powiedział, że osobiście udał się na targ, aby przekonać każdego małego handlowca do wystawienia produktów firmy na swoich stoiskach. Dzięki przekonywaniu jakością, ceną, wzornictwem, obsługą posprzedażową i gwarancją, produkty obuwnicze Vien Thinh stopniowo podbiły rynek krajowy. Jednak w ostatnich latach firma nie była w stanie konkurować z napływem tanich produktów i dlatego skupiła się wyłącznie na eksporcie. Według pana Tran Thế Linh, tanie towary chińskie nadal stanowią ponad 80% udziału w rynku wietnamskim. Pozostały udział w rynku należy do zagranicznych marek z wyższej półki i kilku krajowych producentów. Głównym powodem jest zbyt niska cena towarów z Chin. Para skórzanych butów damskich z Chin kosztuje zaledwie około 220 000–250 000 VND, ponieważ koszt produkcji wynosi zaledwie 150 000 VND. Tymczasem krajowe firmy muszą wyprodukować parę skórzanych butów za około 200 000–220 000 VND i sprzedać ją za 350 000 VND, aby osiągnąć zysk.

Pracownicy PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Niezależność

„Niski koszt wynika głównie z produkcji na dużą skalę. Na przykład chiński model buta, produkowany na sprzedaż w wielu krajach, może być wytwarzany w partiach do 100 000 par. Tymczasem wietnamska firma może wyprodukować tylko jeden model w ilości 2000–5000 par. Nawet w przypadku tego samego modelu buta nadal występują koszty badań, projektowania, form itp. Chiny posiadają zakłady produkcyjne działające w obiegu zamkniętym, od surowców po produkty gotowe; Wietnam nie. Podobnie, wiele rodzajów tkanin i skór nie jest produkowanych w kraju i musi być importowanych, więc wyższe koszty są zrozumiałe” – wyjaśnił Tran The Linh. Ponadto obuwie to produkt modowy , więc nowe wzory i style wymagają częstej aktualizacji. Jednak większość wietnamskich firm to mikroprzedsiębiorstwa lub firmy rodzinne, którym brakuje środków na badania i rozwój. Podobnie Chiny prowadzą wiele polityk zachęcających do inwestowania w zaawansowane technologicznie aplikacje, takie jak robotyka w produkcji, w celu zwiększenia wydajności; Podczas gdy małe wietnamskie firmy nie dysponują środkami na inwestycje w technologię, maszyny i sprzęt, podobnie jak przemysł odzieżowy, firmy obuwnicze muszą budować markę i rozwijać produkty o odpowiedniej jakości i cenie, aby zdobyć uznanie konsumentów. Jednak budowanie marki wśród wietnamskich firm jest niezwykle rzadkie. Przedstawiciel krajowej firmy produkującej obuwie przyznał, że wiele długoletnich wietnamskich marek obuwia praktycznie zniknęło. Tymczasem zagraniczne korporacje z globalnymi markami i silnymi zasobami dynamicznie się rozwijają. Z drugiej strony, krajowe firmy są w większości małe, zatrudniając zaledwie kilka osób, a ich marże zysku wahają się wokół 5-6%, co uniemożliwia im realizację większych inwestycji. Firmy jeszcze bardziej wahają się przed zaciąganiem pożyczek w bankach na inwestycje, ponieważ zyski nie wystarczają na pokrycie odsetek. Co więcej, biorąc pod uwagę specyfikę tej branży, która charakteryzuje się 1-2-miesięczną przerwą między sezonami i brakiem zamówień, nacisk kładziony jest wyłącznie na wypłacanie wynagrodzeń, aby utrzymać pracowników. W rezultacie wietnamscy producenci obuwia praktycznie stracili udziały w rynku nawet we własnym kraju.

Pan Diep Thanh Kiet, wiceprzewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Przemysłu Skórzanego i Obuwniczego, powiedział, że przemysł skórzany i obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników, zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem eksportu obuwia i utrzyma tę pozycję, ponieważ Indonezja, obecnie na trzecim miejscu, wciąż pozostaje daleko w tyle za Wietnamem pod względem produkcji. Jednak Wietnam jest również daleko w tyle za Chinami, które zajmują pierwsze miejsce. Innymi słowy, pierwsze i drugie miejsce w światowym eksporcie obuwia prawdopodobnie nie zmienią się w krótkim okresie. Wietnam nadal ma przewagę geopolityczną . Jednocześnie cła importowe na obuwie z Wietnamu na wiele głównych rynków, takich jak USA, UE i Kanada, znacznie spadły dzięki uczestnictwu w wielu umowach o wolnym handlu. Osiągnięcie znaczącego przełomu będzie jednak trudne, ponieważ branża wciąż boryka się z szeregiem problemów, które wymagają rozwiązania i są dyskutowane od wielu lat. Wymaga to rozwoju branż wspierających, stosowania technologii i automatyzacji oraz sprostania coraz wyższym wymaganiom rynku dotyczącym pochodzenia towarów, zapewnienia standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG) oraz ekologicznej produkcji. Obecnie prawie 80% wartości wietnamskiego eksportu obuwia nadal należy do korporacji z kapitałem zagranicznym (BIZ). Dlatego najważniejsze jest zwiększenie wartości wietnamskiego obuwia w eksporcie, a nie tylko zwiększenie jego ilości. Aby uzyskać produkty o wyższej wartości, konieczne są inwestycje, zwiększone wykorzystanie technologii, badania i rozwój wzornictwa oraz przejście na produkcję o obiegu zamkniętym i produkcję ekologiczną. Zmiana tych aspektów i stymulowanie wzrostu wietnamskiego przemysłu obuwniczego wymaga kompleksowej polityki, a nie tylko działań pojedynczych firm lub kilku odizolowanych polityk.

Tymczasem dr Nguyen Quoc Viet, zastępca dyrektora Wietnamskiego Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych (VEPR) na Uniwersytecie Ekonomicznym (Narodowy Uniwersytet Wietnamu w Hanoi), uważa, że tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak tekstylia i obuwie, odnotowały silny wzrost w ciągu ostatnich prawie 10 lat. Wynika to z sprzyjających czynników, takich jak postrzeganie Wietnamu jako atrakcyjnego miejsca dla międzynarodowych inwestorów w sektorze przetwórstwa i produkcji. Wiele dużych korporacji z branży obuwniczej, takich jak Nike i Adidas, umieściło Wietnam w swoich globalnych łańcuchach dostaw, zwiększając produkcję w Wietnamie. Jednocześnie Wietnam, jako członek ASEAN, aktywnie uczestniczy w umowach o wolnym handlu nowej generacji. W rezultacie bariery celne zostały obniżone lub zniesione, co zwiększyło konkurencyjność wietnamskich produktów. Czynniki te pobudziły rynek produktów wytwarzanych w Wietnamie, zwiększając ich globalny udział w rynku. Jednocześnie polityka reformy otoczenia biznesowego, wspierania krajowych przedsiębiorstw, promowania branż wspierających i wdrażania zaawansowanych technologii… również przyczynia się do promowania wyłącznie wietnamskich firm, zwiększając ich zdolność do łączenia się i uczestnictwa w globalnych łańcuchach produkcji.

Wyprodukowano przez Vien Thinh Shoe Co., Ltd. (Long Hau Industrial Park, dystrykt Can Giuoc, prowincja Long An) – pracownicy

DNT

Jednak od czasu pandemii COVID-19 popyt konsumpcyjny spadł i uległ wielu zmianom. Na przykład, popyt na produkty masowe, które niegdyś były mocną stroną Wietnamu, znacznie spadł, podczas gdy popyt na produkty specjalistyczne i unikatowe wzrósł. Co więcej, koszty produkcji w Wietnamie stale rosły, podczas gdy kraje produkujące podobne towary utrzymywały niskie koszty produkcji. Kolejnym problemem jest powolne przechodzenie Wietnamu na produkcję ekologiczną, co osłabia konkurencyjność towarów produkowanych w kraju. Stanowi to poważne wyzwanie dla krajowych przedsiębiorstw. „Przewaga Wietnamu w postaci taniej siły roboczej nie jest już kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego konieczne jest zwiększenie innowacji technologicznych, usprawnienie zarządzania, zwiększenie liczby pracowników oraz nawiązanie bliższej współpracy z firmami BIZ w Wietnamie, aby zwiększyć swój udział w łańcuchu dostaw i produkcji. Niektóre firmy działające wyłącznie w Wietnamie również dążą do rozwoju, ale nadal muszą koncentrować się na czynnikach wejściowych, takich jak surowce i badania projektowe. Rząd mógłby rozważyć wsparcie rozwoju branż wspierających przemysł obuwniczy, aby stopniowo ograniczyć ilość towarów kupowanych z Chin. Należy skupić się na promowaniu kontaktów handlowych między firmami krajowymi a globalnymi korporacjami produkcyjnymi w Wietnamie, a następnie promować je za granicą” – dodał dr Nguyen Quoc Viet.