Ponad 10% światowej populacji nosi buty „Made in Vietnam”

Według Generalnego Departamentu Celnego, do końca 2023 r. eksport obuwia tego kraju przyniesie ponad 20,24 mld USD. Chociaż spadek o 3,66 mld USD w porównaniu z rekordowym poziomem z 2022 r., obuwie nadal jest jedną z kluczowych branż eksportowych Wietnamu. Patrząc wstecz na historię, z wyjątkiem 2020 r. z powodu wpływu pandemii Covid-19, obroty eksportu obuwia Wietnamu stale rosły w ostatnich latach. W szczególności od 1998 r. obuwie dołączyło do klubu artykułów o obrotach wynoszących 1 mld USD lub więcej i stale zbliżało się do 10 mld USD, 20 mld USD. Według World Footwear Yearbook 2021, po raz pierwszy Wietnam odpowiadał za ponad 10% udziału w światowym rynku eksportu obuwia z ponad 1,23 mld par butów w 2020 r., zajmując drugie miejsce na świecie w eksporcie obuwia, tuż za Chinami. Jeśli chodzi o obuwie materiałowe, Wietnam jest największym producentem na świecie pod względem wartości, znacznie przewyższając Chiny... Obecnie produkty obuwnicze „Made in Vietnam” są obecne na 150 rynkach, takich jak USA, UE, Chiny, Japonia, Wielka Brytania... Największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone, gdzie rocznie wydaje się 7-10 miliardów dolarów na zakup wietnamskiego obuwia.

Wietnamski przemysł skórzany i obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników. Zdjęcie pracowników kończących pracę w PouYuen Company Limited (dzielnica Binh Tan, Ho Chi Minh) po południu 6 marca.

Nhat Thinh

Liczby te najwyraźniej obrazuje fakt, że szereg światowej sławy korporacji wybrało Wietnam jako centrum produkcji obuwia na sprzedaż globalną. W szczególności Adidas i Nike, dwaj „giganci” obuwia sportowego, wybrali Wietnam jako główne centrum produkcyjne dla globalnego łańcucha dostaw. Raport Adidasa z 2020 roku ogłosił, że aż 98% produkcji koncentruje się w Azji, z czego 40% przypada na Wietnam. Nike ogłosiło również, że produkuje około 600 milionów par butów rocznie, z czego 50% powstaje w Wietnamie, a 50% surowców dla globalnego łańcucha dostaw Nike również pochodzi z Wietnamu. Na konferencji branży artykułów sportowych, która odbyła się we wrześniu 2023 roku i została zorganizowana przez Światową Federację Przemysłu Artykułów Sportowych (WSGI) we współpracy z delegacją wietnamską w Genewie (Szwajcaria), Bertrand Tison, specjalista ds. public relations Decathlonu w Europie, poinformował, że Wietnam jest drugą co do wielkości bazą produkcyjną Decathlonu na świecie, z 130 fabrykami partnerskimi, 7 sklepami detalicznymi i 400 pracownikami... Raport „Badania branży obuwniczej w Wietnamie w latach 2022–2031” autorstwa Research and Markets, jednej z wiodących światowych firm zajmujących się badaniami rynku, opublikowany w 2022 roku, wykazał, że pod koniec 2021 roku w Wietnamie działało około 2200 przedsiębiorstw produkujących obuwie, skoncentrowanych głównie w okolicach Ho Chi Minh. Dwie gigantyczne marki w globalnym przemyśle obuwniczym, Nike i Adidas, wybrały Wietnam jako swoją główną lokalizację produkcyjną, a część globalnego łańcucha dostaw obuwia stopniowo przenosi się z Chin do Wietnamu ze względu na niższe koszty. Głównym powodem wzrostu wietnamskiego eksportu obuwia jest podpisanie korzystnych umów handlowych z Europą i Stanami Zjednoczonymi. W szczególności umowa o wolnym handlu między Wietnamem a UE (EVFTA) przyczynia się do wzrostu eksportu obuwia z Wietnamu do UE o około 40%. Kompleksowe i Progresywne Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP) przyczynia się do gwałtownego wzrostu eksportu obuwia z Wietnamu do Kanady i Meksyku.

Podczas gdy wietnamski eksport obuwia odcisnął swoje piętno na rynku globalnym, rynek krajowy rozwijał się raczej opornie. Ponad 12 lat temu, gdy firma Vien Thinh Shoe Company była zaledwie mikroprzedsiębiorstwem zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników, przekonała klientów i stopniowo weszła na rynek krajowy, gdzie prawie 90% jej produktów pochodziło z Chin. Pan Tran The Linh, dyrektor Vien Thinh Company, powiedział, że osobiście musiał udać się na rynek, aby przekonać każdego sprzedawcę do posiadania produktów firmy na swoich półkach. Przekonując ich jakością, ceną, wzornictwem, obsługą posprzedażową i gwarancją, produkty obuwnicze Vien Thinh stopniowo podbiły rynek krajowy. Jednak w ostatnich latach firma nie była w stanie konkurować z napływem tanich produktów, więc zajmowała się wyłącznie eksportem. Według pana Tran The Linh, tanie produkty chińskie nadal stanowią ponad 80% udziału w rynku wietnamskim; reszta należy do zagranicznych marek wysokiej klasy i kilku krajowych zakładów produkcyjnych. Głównym powodem jest bardzo niska cena sprzedaży towarów z Chin. Para chińskich skórzanych butów damskich kosztuje zaledwie około 220 000–250 000 VND, ponieważ koszt produkcji wynosi zaledwie 150 000 VND. Tymczasem krajowe przedsiębiorstwa, aby wyprodukować parę skórzanych butów, muszą wydać około 200 000–220 000 VND, a aby osiągnąć zysk, muszą sprzedać je za 350 000 VND.

Pracownicy PouYuen Vietnam Co., Ltd.

Niezależność

„Niski koszt wynika głównie z dużej produkcji. Na przykład, chiński model buta, który produkują na sprzedaż do wielu krajów, może wyprodukować nawet 100 000 par. Tymczasem wietnamska firma może wyprodukować tylko jeden model w ilości 2000–5000 par. Ten sam model buta nadal kosztuje pieniądze na badania projektowe, formy… Chiny zamknęły obszary produkcyjne, od surowców po produkty gotowe; podczas gdy Wietnam ich nie ma. Podobnie jak w przypadku wielu rodzajów tkanin i skór w kraju, nie są one dostępne i producenci muszą je importować, więc wyższy koszt jest zrozumiały” – wyjaśnił Tran The Linh. Ponadto obuwie to produkty modowe , więc trzeba je regularnie zmieniać, dostosowując do nowych wzorów i stylów. Jednak większość wietnamskich przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa, firmy rodzinne… więc nie dysponują one wystarczającymi zasobami na badania i rozwój projektów. Podobnie jak Chiny, również prowadzą wiele polityk zachęcających do stosowania zaawansowanych technologii, takich jak robotyka w produkcji, i inwestowania w nie, zwiększając wydajność; Tymczasem małe wietnamskie firmy nie mają wystarczającego potencjału, aby inwestować w technologię, maszyny i urządzenia... Podobnie jak w przemyśle odzieżowym, aby produkty obuwnicze były znane konsumentom, przedsiębiorstwa muszą budować markę, jednocześnie rozwijając produkty o odpowiedniej jakości i cenie. Jednak historia marki wietnamskich przedsiębiorstw jest niezwykle rzadka. Przedstawiciel krajowej firmy produkującej obuwie przyznał, że wiele wietnamskich marek obuwia, które powstały dawno temu, obecnie prawie zniknęło. Tymczasem zagraniczne korporacje mają globalne marki i silny potencjał, więc coraz bardziej się rozwijają. Z kolei krajowe przedsiębiorstwa są głównie małe, liczbę jednostek zatrudniających ponad 1000-2000 pracowników można policzyć na palcach jednej ręki, marża zysku jest niska, waha się tylko wokół 5-6%, więc nie mają wystarczających środków, aby inwestować więcej. Przedsiębiorstwa nie odważą się zaciągać pożyczek w bankach, ponieważ zysk nie wystarcza na spłatę odsetek od pożyczki. Nie wspominając o specyfice tej branży, czyli 1-2-miesięcznym okresie poza sezonem, braku zamówień itp., co sprawia, że nacisk kładzie się wyłącznie na wypłacanie pensji, aby zatrzymać pracowników. W rezultacie wietnamskie obuwie niemal straciło swój udział w rynku na własnym rynku.

Pan Diep Thanh Kiet, wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Producentów Skóry, Obuwia i Torebek, powiedział, że przemysł skórzany i obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników, zajmując drugie miejsce w eksporcie na świecie i utrzyma tę pozycję, ponieważ trzeci w rankingu kraj, Indonezja, wciąż jest daleko w tyle za Wietnamem pod względem produkcji. Ale Wietnam jest również daleko w tyle za Chinami na pierwszym miejscu. Innymi słowy, pierwsze i drugie miejsce w eksporcie obuwia na świecie prawie się nie zmieni w krótkim okresie. Wietnam nadal ma przewagę geopolityczną . Jednocześnie cła importowe na obuwie z Wietnamu na wiele dużych rynków, takich jak USA, UE, Kanada itp., gwałtownie spadły w wyniku uczestnictwa w wielu umowach o wolnym handlu. Jednak osiągnięcie wyraźnego przełomu będzie również trudne, ponieważ branża ta nadal boryka się z szeregiem problemów, które wymagają rozwiązania, o czym mówi się od wielu lat. Oznacza to rozwój branż wspierających, wdrażanie technologii i automatyzacji, a także spełnianie coraz wyższych wymagań rynku dotyczących pochodzenia, zapewnienie standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), zielonej produkcji... Obecnie prawie 80% wartości eksportu wietnamskiego przemysłu skórzanego i obuwniczego nadal należy do korporacji z kapitałem zagranicznym (BIZ). Dlatego najważniejsze jest zwiększenie wartości wietnamskiego obuwia w działalności eksportowej bez konieczności promowania wzrostu ilości. Aby uzyskać produkty o wyższej wartości, konieczne są inwestycje, zwiększone wykorzystanie technologii, badania i rozwój wzornictwa, przejście na produkcję o obiegu zamkniętym, zieloną produkcję... Aby zmienić te rzeczy i zapewnić wietnamskiemu przemysłowi skórzanemu i obuwniczemu silniejszy wzrost, potrzebna jest kompleksowa polityka, a nie tylko indywidualne działania każdego przedsiębiorstwa lub kilku indywidualnych polityk.

Tymczasem dr Nguyen Quoc Viet, zastępca dyrektora Wietnamskiego Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych (VEPR) na Uniwersytecie Ekonomicznym (Narodowy Uniwersytet Wietnamu w Hanoi), stwierdził, że tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak tekstylia, odzież i obuwie, dynamicznie rozwinęły się w ciągu ostatnich 10 lat. Wynika to z atutów, takich jak postrzeganie Wietnamu jako atrakcyjnego miejsca dla międzynarodowych inwestorów w sektorze przetwórstwa i produkcji. Wiele dużych korporacji z branży obuwniczej, takich jak Nike i Adidas, umieściło Wietnam w globalnym łańcuchu dostaw, zwiększając produkcję w Wietnamie. Jednocześnie Wietnam, należący do bloku ASEAN, jest również aktywnym uczestnikiem nowych umów o wolnym handlu. Dzięki temu bariery celne są redukowane lub znoszone, co pomaga wietnamskim produktom zwiększyć ich konkurencyjność. Powyższe czynniki sprzyjają produktom wytwarzanym w Wietnamie zdobywaniu nowych rynków zbytu, zwiększając ich udział w rynku światowym. Jednocześnie polityka reformy otoczenia biznesowego, wspierania przedsiębiorstw krajowych, promowania branż wspierających, wdrażania zaawansowanych technologii itp. również przyczynia się do promowania wyłącznie wietnamskich firm, zwiększając ich zdolność do łączenia się i uczestnictwa w globalnym łańcuchu produkcyjnym.

Wyprodukowano w Vien Thinh Shoes Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) – pracownicy

DNT

Jednak od czasu pandemii COVID-19 popyt konsumencki spadł i uległ znacznym zmianom. Na przykład, popyt na popularne produkty, będące siłą Wietnamu, gwałtownie spadł, podczas gdy popyt na produkty specjalistyczne i unikatowe wzrósł. Innym problemem jest to, że koszty produkcji w Wietnamie stale rosły, podczas gdy kraje produkujące podobne produkty utrzymywały niskie koszty produkcji. Kolejnym problemem jest to, że powolne przejście Wietnamu na produkcję ekologiczną osłabiło również konkurencyjność towarów produkowanych w kraju. Stanowi to wyzwanie dla krajowych przedsiębiorstw. „Przewaga Wietnamu w postaci taniej siły roboczej praktycznie nie jest już głównym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego konieczne jest zwiększenie innowacji technologicznych, usprawnienie zarządzania, zwiększenie liczby pracowników i powiązanie ich z firmami BIZ bezpośrednio w Wietnamie, aby w większym stopniu uczestniczyć w łańcuchu dostaw i produkcji. Niektóre przedsiębiorstwa wyłącznie wietnamskie również starają się rozwijać, ale nadal muszą koncentrować się na czynnikach wejściowych, takich jak surowce i badania projektowe. Rząd może rozważyć wsparcie rozwoju branż pomocniczych dla przemysłu skórzanego i obuwniczego, aby stopniowo ograniczyć ilość towarów kupowanych z Chin. Należy skupić się na promowaniu handlu, aby połączyć krajowe przedsiębiorstwa z globalnymi korporacjami produkcyjnymi bezpośrednio w Wietnamie, a następnie promować je za granicą” – dodał dr Nguyen Quoc Viet.