Państwowa Komisja Papierów Wartościowych właśnie wydała oficjalny komunikat zatwierdzający ofertę publiczną obligacji spółki Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) na 2. etap w 2022 roku.
Konkretnie, LPBank zaoferuje łącznie prawie 32,93 mln obligacji o wartości nominalnej 100 000 VND za sztukę, co odpowiada łącznej wartości 3293 mld VND. Obejmuje to ponad 29,4 mln obligacji LPB7Y202203 o terminie wykupu 7 lat i prawie 3,5 mln obligacji LPB10Y202204 o terminie wykupu 10 lat.
Jest to niezabezpieczona, niezamienialna obligacja bez warrantów, stanowiąca dług podporządkowany i spełniająca warunki włączenia do kapitału Tier 2 LPBank.
Liczba obligacji oferowanych w drugiej rundzie jest równa łącznej liczbie obligacji nieoferowanych jeszcze w pierwszej rundzie oraz liczbie obligacji, które mają zostać zaoferowane w drugiej rundzie i które zostały już zatwierdzone.
Oprocentowanie obligacji jest zmienną stopą procentową, obliczaną na podstawie referencyjnej stopy procentowej (średniej stopy procentowej osobistych depozytów oszczędnościowych w VND, na okres 12 miesięcy, odsetki wypłacane na koniec określonego okresu obowiązywania BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank w dniu ustalenia stopy procentowej) powiększonej o marżę.
W tym przypadku 7-letnia stopa procentowa jest stopą referencyjną powiększoną o marżę w wysokości 2,8%/rok, a 10-letnia stopa procentowa jest stopą referencyjną powiększoną o marżę w wysokości 3,1%/rok.
W pierwszym okresie naliczania odsetek LPBank stosuje stopę procentową w wysokości 9,6% rocznie dla obligacji 7-letnich i 9,9% rocznie dla obligacji 10-letnich. Stopa ta jest o około 1,7-2 punkty procentowe wyższa niż najwyższe oprocentowanie depozytów oferowane obecnie przez LPBank.
W pierwszym okresie naliczania odsetek LPBank stosuje stopę procentową wynoszącą 9,6%/rok dla obligacji 7-letnich i 9,9%/rok dla obligacji 10-letnich.
Przewidywany okres oferty przypada na drugi i trzeci kwartał 2023 roku. Minimalna wielkość zakupu dla inwestorów indywidualnych wynosi 200 obligacji (równowartość 20 milionów VND), a dla inwestorów instytucjonalnych – 10 000 obligacji (równowartość 1 miliarda VND).
W przypadku gdy w drugiej rundzie nie zostanie zaoferowana cała oczekiwana liczba obligacji, niesprzedana część zostanie przeniesiona do rundy trzeciej.
Zwiększony kapitał pozyskany z obligacji zostanie wykorzystany przez LPBank do uzupełnienia średnio- i długoterminowych źródeł kapitału, aby sprostać potrzebom pożyczkowym klientów na projekty średnio- i długoterminowe w drugim i trzecim kwartale 2023 r. Z tej kwoty ponad 3 106 mld VND zostanie przeznaczone na kredyty rolne i konsumpcyjne na obszarach wiejskich; pozostała kwota zostanie przeznaczona na kredyty w sektorze handlowym i spożywczym.
Niedawno LPBank otrzymał zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalną kwotę 11 385 miliardów VND, co odpowiada emisji dodatkowych 1,13 miliarda akcji, zgodnie z planem podwyższenia kapitału zakładowego zatwierdzonym przez coroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy w 2023 r.
Bank wyemituje konkretnie 328,5 mln akcji w celu wypłaty dywidendy obecnym akcjonariuszom według stopy 19%; 500 mln akcji zostanie zaoferowanych obecnym akcjonariuszom; 300 mln akcji zostanie zaoferowanych prywatnie zagranicznym inwestorom, a 10 mln akcji zostanie wyemitowanych w ramach programu opcji na akcje dla pracowników (ESOP).
Po zakończeniu powyższych emisji oczekuje się, że kapitał zakładowy LPBanku wzrośnie z 17 291 miliardów VND do 28 676 miliardów VND .
Źródło
Komentarz (0)