Firma papierów wartościowych chce przeprowadzić ofertę publiczną, oferując 10% swojego kapitału.

DNSE Securities Joint Stock Company (DNSE) niedawno złożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję dotyczącą planu podwyższenia kapitału zakładowego i planu pierwszej oferty publicznej (IPO).

Konkretnie rzecz biorąc, DNSE planuje wyemitować dodatkowe 36 milionów akcji, aby zwiększyć swój kapitał zakładowy z 3000 miliardów VND do 3360 miliardów VND, w tym poprzez pierwszą ofertę publiczną 30 milionów akcji oraz emisję dodatkowych 6 milionów akcji w ramach programu opcji na akcje pracownicze (ESOP).

Zgodnie z planem IPO, przewidywana liczba oferowanych akcji wynosi 30 milionów, co odpowiada wskaźnikowi emisji na poziomie 10%. Cena emisyjna nie będzie niższa niż wartość księgowa 10 756 VND za akcję, ustalona w zbadanym półrocznym sprawozdaniu finansowym za 2023 r.

Planowany okres realizacji to IV kwartał 2023 r. – I/II kwartał 2024 r. Docelowymi inwestorami są krajowe i zagraniczne organizacje oraz osoby fizyczne zainteresowane nabyciem akcji spółki.

Przychody zostaną rozdzielone w następujący sposób: 50% zostanie wykorzystane na uzupełnienie kapitału na świadczenie usług, takich jak przedpłaty za sprzedaż, handel na marginesie i inne operacje/działalność biznesowa spółki.

Dodatkowo DNSE przeznaczy 40% na handel własny i inwestowanie w papiery wartościowe na rynku; pozostałe 10% zostanie wykorzystane na inwestycje w infrastrukturę, rozwój systemu przedsiębiorstwa, uzupełnienie kapitału obrotowego i inne zgodne z prawem działania przedsiębiorstwa.

Plan IPO DNSE (Źródło: DNSE).

W odniesieniu do przepisów dotyczących maksymalnego wskaźnika własności zagranicznej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło maksymalny wskaźnik własności zagranicznej w wysokości 100% dla spółki i upoważniło Radę Dyrektorów do podjęcia decyzji w sprawie planu mającego na celu zapewnienie, że emisja akcji będzie zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnego wskaźnika własności zagranicznej, dostosowanie maksymalnego wskaźnika własności zagranicznej do potrzeb spółki i wymogów prawnych (jeśli takie istnieją) oraz wypełnienie obowiązku powiadomienia o maksymalnym wskaźniku własności zagranicznej.

Jeśli chodzi o plan emisji ESOP, DNSE planuje wdrożyć go po zakończeniu oferty publicznej. Liczba wyemitowanych akcji wynosi 6 milionów, co odpowiada 60 miliardom VND, co stanowi 1,82% kapitału zakładowego.

Pod względem wyników finansowych, DNSE Securities odnotowało 41% wzrost przychodów w drugim kwartale i ośmiokrotny wzrost zysku po opodatkowaniu w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, osiągając odpowiednio 176 mld VND i ponad 58 mld VND. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku zysk DNSE po opodatkowaniu wzrósł pięciokrotnie, do 90 mld VND.

W drugim kwartale DNSE odnotowało dynamiczny wzrost udziału w rynku użytkowników. Tylko w czerwcu firma otworzyła 31 114 nowych kont, co stanowiło około 21% całego rynku. Firma znalazła się również w czołówce pod względem udziału w rynku nowych kont, osiągając 12,49% .

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-muon-thuc-hien-ipo-chao-ban-10-von-a621037.html