Firma zajmująca się papierami wartościowymi z Hongkongu zamierza podwoić swój kapitał do prawie 1,4 mld dolarów.

Po pomyślnej emisji kapitał zakładowy Guotai Junan Securities Vietnam wzrośnie do 1387 miliardów VND, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie.

Po pomyślnej emisji kapitał zakładowy Guotai Junan Securities Vietnam wzrośnie do 1387 miliardów VND, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie.

Spółka Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) właśnie otrzymała certyfikat rejestracyjny umożliwiający jej publiczną ofertę akcji.

W związku z tym Guotai Junan Vietnam Securities może zaoferować dotychczasowym akcjonariuszom łącznie 69,35 mln akcji. Łączna wartość oferty, liczona według wartości nominalnej, wynosi 693,5 mld VND.

Okres dystrybucji przypada w ciągu 90 dni od daty wejścia w życie Świadectwa Rejestracji Oferty.

Obecnie kapitał zakładowy Guotai Junan Securities wynosi 693,5 mld VND. Tym samym ta firma maklerska jest gotowa podwoić swój kapitał zakładowy do obecnego poziomu. Po udanej ofercie publicznej kapitał zakładowy spółki osiągnie 1387 mld VND.

Jest to druga emisja podwyższenia kapitału tej spółki papierów wartościowych po ostatnim podwyższeniu kapitału z 340 miliardów VND do 693,5 miliardów VND w 2019 r.

Wcześniej zarząd spółki planował również wdrożenie planu podwyższenia kapitału poprzez emisję dodatkowych akcji w 2024 roku. W związku z tym kapitał pozyskany z oferty zostanie przeznaczony na szereg działań, takich jak uzupełnienie kapitału na działalność w zakresie pożyczek zabezpieczonych, rozszerzenie rozwoju produktów pochodnych oraz uzupełnienie kapitału na wsparcie działalności bankowości inwestycyjnej.

W uchwale o ofercie dodatkowych akcji, którą Guotai Junan Vietnam ogłosił w kwietniu 2024 r., stwierdzono również, że oczekiwana cena emisyjna wyniesie 11 100 VND za akcję. W porównaniu z momentem podjęcia uchwały, cena ta jest niższa od ceny rynkowej IVS. Jednak obecnie cena IVS znajduje się w trendzie spadkowym, a jej wartość rynkowa jest niższa od wartości nominalnej. Na koniec sesji 11 grudnia IVS zamknął się na poziomie 9 100 VND za akcję.

Obecnie większość przychodów operacyjnych Guotai Junan Vietnam nadal pochodzi z odsetek od pożyczek i należności. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 roku odsetki od pożyczek i należności przyniosły Guotai Junan Vietnam ponad 26 mld VND, co stanowi 46% przychodów operacyjnych. Pozostała część pochodziła głównie z dwóch segmentów zysku: HTM i pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi.

W pierwszych trzech kwartałach roku zysk Guotai Junan Vietnam oscylował w granicach 4-6 miliardów VND/kwartał. Skumulowany zysk po opodatkowaniu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku wyniósł 15,6 miliarda VND, co oznacza spadek o 36% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Na koniec września 2024 r. wartość zaległych pożyczek zabezpieczonych Guotai Junan Vietnam wynosiła 380,4 mld VND, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z początkiem roku i stanowi prawie 45% całkowitych aktywów firmy.

Obecnie Guotai Junan Vietnam jest własnością spółki macierzystej, Guotai Junan Securities (HongKong) Limited, posiadającej 50,97% akcji, podczas gdy Dazhong International Co., Ltd. posiada ponad 12,02% udziałów w spółce. W połowie 2024 roku Dazhong zarejestrował sprzedaż 3 milionów akcji IVS, ale transakcja nie doszła do skutku, ponieważ cena rynkowa nie spełniła oczekiwań dotyczących odzyskania kapitału inwestycyjnego.

Źródło: https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html