Pozycja od „nieznacznych” obrotów do szczytu w eksporcie; tekstylia „czekają” na sygnały z rynku amerykańskiego

Początkowo obrót był niewielki, ale teraz ten artykuł stał się najważniejszym towarem eksportowym; sektor tekstyliów z niecierpliwością „czeka” na sygnały z rynku amerykańskiego... to najważniejsze informacje z wiadomości eksportowych z 25–27 sierpnia.

Xuất khẩu ngày 25-27/8: Một mặt hàng từ kim ngạch 'không đáng kể' đến đứng đầu về xuất khẩu; dệt may 'ngóng' tín hiệu từ thị trường Mỹ

Durian stał się najważniejszym towarem eksportowym. (Źródło: gazeta Vinh Long )

Początkowo towary o „niewielkich” obrotach, stały się najważniejszym towarem eksportowym.

Według wstępnych statystyk, ogłoszonych właśnie przez Generalny Departament Celny, obroty eksportowe owoców i warzyw w ciągu ostatnich 8 miesięcy szacowane są na 3,5 mld USD, co stanowi wzrost o prawie 56% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To rekordowy poziom dla branży owocowo-warzywnej. W szczególności durian, z „nieznacznych” obrotów, stał się najważniejszym towarem eksportowym.

Według Generalnego Departamentu Celnego, liczba ta jest nawet wyższa niż łączny eksport owoców i warzyw w ubiegłym roku. Spośród grup owoców i warzyw, durian i smoczy owoc przyczyniły się do tego wzrostu w największym stopniu. W szczególności eksport durianu w pierwszych ośmiu miesiącach stanowił 30% całkowitego obrotu.

Wietnamskie Stowarzyszenie Owoców i Warzyw poinformowało, że przyczyną gwałtownego wzrostu eksportu durianu jest fakt, że maj i czerwiec to szczyt sezonu zbiorów tego owocu w prowincjach południowych, co oznacza, że ilość towarów eksportowanych na rynek chiński drastycznie wzrosła. Od sierpnia do końca roku, w regionie Central Highlands rozpocznie się główny sezon zbiorów. W związku z tym produkcja gwałtownie wzrośnie, a eksport durianu przekroczy 1 miliard dolarów.

Obecnie ceny skupu durianu gwałtownie rosną ze względu na koniec sezonu na Zachodzie. W ogrodach ceny durianu najwyższej jakości reklamowane są na poziomie 85 000–100 000 VND/kg, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ostatnio wietnamski durian był kupowany po wysokich cenach przez chińskie firmy i detalistów. Ponadto krótki czas dostawy i świeżość produktów wietnamskich sprawiają, że są one bardzo konkurencyjne w porównaniu z produktami tajskimi.

Statystyki Ministerstwa Przemysłu i Handlu pokazują, że eksport owoców i warzyw na główne rynki w pierwszych 7 miesiącach 2023 roku wzrósł na wszystkich głównych rynkach, z wyjątkiem rynku amerykańskiego, Tajwanu (Chiny), Tajlandii i Australii. Liderem pod względem wartości eksportu jest rynek chiński, który osiągnął 2 mld USD, co oznacza wzrost o 128,5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku. Wysoki wzrost eksportu owoców i warzyw na rynek chiński przyczynia się do wzrostu w branży owocowo-warzywnej w 2023 roku, ponieważ wartość eksportu na ten rynek stanowi 64,7% całkowitej wartości eksportu owoców i warzyw.

Następnie eksport na rynek amerykański osiągnął 140,5 mln USD, co stanowi spadek o 11,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.; do Korei Południowej osiągnął 125,1 mln USD, co stanowi wzrost o 13%; do Japonii osiągnął 105,6 mln USD, co stanowi wzrost o 5,5%. Popyt na importowane owoce i warzywa na tych rynkach jest duży, ale Wietnam eksportuje tylko niewielką część całkowitego popytu, więc przedsiębiorstwa nadal mają wiele możliwości wykorzystania tego potencjału.

Prognozuje się, że w 2023 roku eksport owoców i warzyw prawdopodobnie osiągnie historyczny poziom 5 miliardów dolarów. Eksperci uważają, że w kontekście globalnej inflacji, w 2023 roku Chiny będą największym potencjalnym odbiorcą wietnamskich produktów rolnych ze względu na rosnący popyt, bliskie położenie geograficzne, koszty logistyczne i niższe ryzyko niż na innych rynkach.

W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2023 roku wartość importu i eksportu towarów Wietnamu do Azji osiągnęła prawie 242 miliardy dolarów.

Według Generalnego Departamentu Ceł wartość importu i eksportu towarów Wietnamu na rynek azjatycki w pierwszych 7 miesiącach 2023 r. osiągnęła 241,84 mld USD, co stanowi największą część (65%) całkowitej wartości importu i eksportu towarów Wietnamu na świecie i zmniejszyła się o 13,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Następne w kolejności są Ameryka z 76,47 mld USD, co stanowi 20,4%, co oznacza spadek o 18,7%; Europa z 42,06 mld USD, co stanowi 11,2%, co oznacza spadek o 7,4%; Oceania z 8,97 mld USD, co stanowi 2,4%, co oznacza spadek o 15,2%; Afryka z 5,02 mld USD, co stanowi 1,3%, co oznacza wzrost o 4,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Obrót towarowy zmniejszył się zgodnie z ogólną tendencją w handlu światowym.

Wietnamski eksport towarów na rynki azjatyckie, z wyjątkiem Chin, wzrósł o 1,8% (30,5 mld USD), podczas gdy na wszystkich innych głównych rynkach zanotowano spadek.

Na przykład eksport do Japonii wyniósł 13,086 mld USD, co stanowi spadek o 3,1%, do Korei Południowej 13,175 mld USD, co stanowi spadek o 7,2%, a do ASEAN osiągnął 18,639 mld USD, co stanowi spadek o 8,7% w tym samym okresie.

Główne rynki, takie jak UE i USA, również odnotowały gwałtowny spadek. W ciągu 7 miesięcy eksport do USA osiągnął 53,096 mld USD, co oznacza spadek o 20,8%, do UE-27 osiągnął 25,261 mld USD, co oznacza spadek o 8,8%, a do Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii, osiągnął 3,439 mld USD, co oznacza spadek o 11,1%.

Obroty towarowe Wietnamu z regionem azjatyckim w 2022 r. osiągnęły wartość 475,29 mld USD, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu z 2021 r. i nadal stanowiły najwyższą część (65,1%) całkowitej wartości importu i eksportu całego kraju.

Dokładniej, według tych statystyk, całkowity obrót importowo-eksportowy całego kraju osiągnął 730,2 mld USD, co stanowi wzrost o 9,1% (co odpowiada wzrostowi o 61,2 mld USD) w porównaniu z rokiem 2021. Eksport wyniósł 371,3 mld USD, co stanowi wzrost o 10,5%, co odpowiada wzrostowi o 35,14 mld USD; import wyniósł 358,9 mld USD, co stanowi wzrost o 7,8%, co odpowiada wzrostowi o 26,06 mld USD.

W ubiegłym roku wietnamska wymiana towarowa z Azją osiągnęła wartość 475,29 mld USD, z czego eksport w 2022 r. osiągnął 177,26 mld USD, co stanowi wzrost o 9,5% i stanowi 47,7% obrotów kraju; import osiągnął wartość 298,03 mld USD, co stanowi wzrost o 9,6% i stanowi 83% obrotów kraju. Spośród 5 kontynentów Wietnam miał jedyny deficyt handlowy z Azją.

Głównymi partnerami na tym kontynencie są Chiny, Korea, Japonia, kraje regionu ASEAN...

W ubiegłym roku import i eksport z ASEAN osiągnął wartość 81,14 mld USD (eksport 33,86 mld USD, wzrost o 17,7%, import 47,28 mld USD, wzrost o 14,9%), deficyt handlowy z tym rynkiem wyniósł 13,42 mld USD.

Dwustronna wymiana handlowa z Chinami osiągnęła wartość 175,65 mld USD (eksport 57,7 mld USD, wzrost o 3,3%, a import z Chin 117,95 mld USD, wzrost o 7,2%), deficyt handlowy z Chinami wyniósł 60,25 mld USD.

Podczas gdy Korea osiągnęła 86,38 mld USD (eksport 24,29 mld USD, wzrost o 10,7% i import 62,09%, wzrost o 10,5%), Wietnam odnotował deficyt handlowy w wysokości 37,8 mld USD na tym rynku.

Dwustronna wymiana handlowa z Japonią osiągnęła wartość 47,6 mld USD (eksport 24,23 mld USD, wzrost o 20,4%, import 23,37 mld USD, wzrost o 2,6%), nadwyżka handlowa wyniosła prawie 1 mld USD.

Branża tekstylna z niepokojem „czeka” na sygnały z rynku amerykańskiego

Zdaniem ekspertów, rynek amerykański wykazuje oznaki poprawy w ostatnich miesiącach 2023 r., co może zmniejszyć presję na dostawców, aby ograniczyli eksport.

Opierając się na historycznych statystykach importu odzieży do USA z ostatnich 20 lat, Vietnam Textile and Garment Group uważa, że chociaż import tekstyliów w pierwszych 6 miesiącach 2023 r. zmniejszył się o 23% w porównaniu z tym samym okresem, to i tak osiągnął 38 mld USD, co odpowiada normalnemu poziomowi importu przed pandemią COVID-19.

Oczekuje się, że obroty Wietnamu w eksporcie tekstyliów i odzieży do USA osiągną 8 miliardów dolarów w 2023 roku. (Źródło: Finance Magazine)

Jeśli nie wystąpią kolejne wstrząsy mające znaczący wpływ na gospodarkę światową, a gospodarka USA utrzyma miesięczny wzrost zatrudnienia na poziomie około 200 000 nowych miejsc pracy, a średnie stawki godzinowe będą nadal rosły o ponad 4%, oczekuje się, że w ostatnich 6 miesiącach 2023 r. import tekstyliów i odzieży do USA wzrośnie o 10% w porównaniu z pierwszymi 6 miesiącami 2023 r., osiągając około 43 mld USD, co oznacza, że całoroczne obroty importu odzieży wyniosą 80 mld USD (spadek o około 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym).

Zgadzając się z tym poglądem, pan Truong Van Cam, wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Tekstyliów i Odzieży, skomentował: Sytuacja zamówień od teraz do końca roku ulegnie poprawie i oczekuje się, że obroty Wietnamu z tytułu eksportu tekstyliów i odzieży do USA osiągną 8 miliardów dolarów w 2023 roku.

Sytuacja na amerykańskim rynku importu tekstyliów może się poprawiać, jednak dostawcom zaleca się monitorowanie kwestii budzących obawy importerów z USA, które mogą mieć wpływ na składanie zamówień.

Po pierwsze , inflacja i perspektywy dla gospodarki USA. Niektórzy twierdzą, że gospodarka USA może uniknąć recesji, gdy rynek pracy jest nadal silny, a stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 3,5%, ale popyt na dobra konsumpcyjne ogółem, w tym tekstylia, odbije się dopiero, gdy stopy procentowe zaczną spadać.

Po drugie , po ponad roku obowiązywania Ustawy o Ochronie Pracy Przymusowej (UFLPA), według statystyk Służby Celnej Stanów Zjednoczonych (CBP), na koniec czerwca 2023 r. zatrzymano 812 przesyłek tekstyliów, obuwia i wyrobów skórzanych o wartości 34 mln USD w celu przeprowadzenia dochodzenia w związku z UFLPA. Chociaż pod względem wartości przesyłki objęte dochodzeniem stanowią bardzo niewielki odsetek tekstyliów, obuwia i wyrobów skórzanych importowanych do USA o wartości prawie 60 mld USD, ryzyko, że odpowiedzialność amerykańskiego importera za udowodnienie braku naruszenia jest bardzo wysoka. Wymaga to od wszystkich uczestników łańcucha dostaw, od dostawców włókien, przez tekstylia, po odzież, odpowiedzialności za współpracę z importerami/nabywcami w celu udowodnienia, że towary eksportowane do USA nie naruszają UFLPA.

Po trzecie, biorąc pod uwagę koszty produkcji, koszty wynagrodzeń w krajach produkujących/eksportujących tekstylia i odzież mają tendencję do wzrostu, a koszty przestrzegania przepisów, takich jak UFLPA, nadal zwiększają koszty produkcji i koszty zaopatrzenia dla największych amerykańskich marek modowych.

Po czwarte , Stany Zjednoczone nadal poszukują alternatywnych źródeł zaopatrzenia z Chin. Statystyki pokazują, że w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku udział Chin w rynku importu bawełny spadł poniżej 10% i ten trend z pewnością utrzyma się w przyszłym roku.

Ponadto, inne kwestie, takie jak „Zgodność z przepisami handlowymi” oraz „Aktualizacje inwestycji i technologii” w kontekście rosnącej cyfryzacji w branży modowej, od projektowania produktów, zarządzania zamówieniami po śledzenie dostawców, również budzą obawy amerykańskich nabywców.

Aby wykorzystać oznaki poprawy na rynku amerykańskim w ostatnich miesiącach roku do zwiększenia eksportu, pan Do Manh Quyen – Dyrektor Oddziału Handlowego w Wietnamie w Houston, USA – powiedział: Przedsiębiorstwa muszą na nowo zdefiniować swoje krajowe strategie produkcji i planowania biznesowego, jasno określić rynek i produkty, promować zrozumienie przepisów i barier w eksporcie na rynek amerykański; poprawić jakość towarów, a także technologię produkcji.

Oprócz znalezienia dużych kanałów dystrybucji, konieczne jest znalezienie nisz rynkowych dla eksportu, ponieważ duzi dystrybutorzy napotykają na przeszkodę w postaci odłączenia się od rynku w przypadku spadku popytu, co powoduje zakłócenia w działalności eksportowej przedsiębiorstw. Jednocześnie działania promocyjne powinny polegać na nawiązywaniu kontaktów z firmami i lokalnymi społecznościami w celu podpisywania umów konsultingowych, aby umożliwić im rozwiązanie problemu zapasów i towarów detalicznych.

Źródło