Banki zwiększają pozyskiwanie funduszy poprzez emisję obligacji.

Vietnam Maritime Commercial Bank (MSB) właśnie ogłosił wyniki swojej emisji obligacji. W związku z tym MSB wyemitował transzę obligacji MSBL2427003 o trzyletnim okresie zapadalności, której termin zapadalności przewidywany jest na 16 maja 2027 roku.

Całkowita wielkość emisji wynosi 1000 obligacji o wartości nominalnej 1 miliona VND każda, co odpowiada łącznej wartości emisji wynoszącej 1000 miliardów VND. Oprocentowanie emisji wynosi 3,9% w skali roku.

Według danych Giełdy Papierów Wartościowych w Hanoi (HNX), MSB pozyskał łącznie 3 transze obligacji od początku roku. Dwie poprzednie transze to MSBL2427001 i MSBL2427002.

Dokładniej, emisja obligacji MSBL2427001 ma łączną wartość emisyjną 800 miliardów VND, a emisja obligacji MSBL2427002 ma łączną wartość emisyjną 2000 miliardów VND. Obie emisje obligacji zostały uruchomione w kwietniu, z 3-letnim terminem zapadalności i oprocentowaniem 3,9% w skali roku. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2024 roku MSB pozyskało 3800 miliardów VND poprzez emisję obligacji.

Wcześniej, 15 maja, Bac A Commercial Joint Stock Bank ( Bac A Bank ) wyemitował obligacje o kodzie BABL2427002 o łącznej wartości 500 miliardów VND. Obligacje mają 3-letni okres zapadalności, przewidywany na 2027 rok, a oprocentowanie emisji wynosi 5,1% w skali roku.

14 maja VietABank wyemitował również obligacje VABCLH2431001 o łącznej wartości 230 mld VND, z terminem zapadalności 7 lat i przewidywanym terminem zapadalności w 2031 r.

10 maja Wietnamski Bank Inwestycji i Rozwoju ( BIDV ) oraz Wietnamski Bank Technologiczny i Handlowy (Techcombank) wyemitowały obligacje o dwóch kodach: BIDLH2431001 i TCBL2427002.

Obligacje BIDV o numerze BIDLH2431001 , wyemitowane 10 maja 2024 r., mają 7-letni termin zapadalności, zostały wyemitowane na rynku krajowym o łącznej wartości 950 mld VND i oprocentowaniu emisyjnym wynoszącym 5,78% w skali roku. Jest to pierwsza emisja obligacji BIDV w tym roku.

Emisja obligacji Techcombanku o symbolu TCBL2427002 ma łączną wartość emisyjną 1500 mld VND, termin wykupu wynosi 36 miesięcy, a termin zapadalności przypada na 10 maja 2027 r., a oprocentowanie emisji wynosi 4,8% w skali roku. Od początku roku Techcombank pozyskał łącznie 4500 mld VND poprzez emisję obligacji.

Ho Chi Minh City Development Commercial Bank (HDBank) wyemitował również obligacje HDBL2427001 9 maja 2024 r. o łącznej wartości 2000 mld VND, z terminem zapadalności 3 lat i oprocentowaniem emisji wynoszącym 4,8% w skali roku.

Tylko w maju łącznie sześć banków pozyskało kapitał za pośrednictwem emisji obligacji, w tym HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank i VietABank, a łączna kwota pozyskanych środków wyniosła 6180 miliardów VND.

W odniesieniu do swojego nadchodzącego planu emisji, HDBank zatwierdził plan emisji obligacji w ramach prywatnego umieszczenia na fazę 1 w 2024 r., podzielony na dwie transze o maksymalnej łącznej wartości odpowiednio 8 000 mld VND i 12 000 mld VND.

BIDV planuje wyemitować niepubliczne obligacje o wartości 8000 mld VND z terminem zapadalności przekraczającym 5 lat w ramach fazy 1 oraz do 6000 mld VND w fazie 2 w 2024 r., aby zwiększyć swój kapitał Tier 2. Według BIDV, kapitał Tier 2 zostanie wykorzystany przez bank do udzielania pożyczek gospodarce, inwestowania i/lub prowadzenia innych dozwolonych działań zgodnie z prawem.

Z drugiej strony, wiele banków podjęło również kroki w celu wcześniejszego wykupu obligacji. W szczególności, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) ogłosił przedterminowy wykup całej emisji obligacji SSBH225002 o wartości 500 mld VND, wyemitowanych 5 maja 2022 r. z terminem zapadalności 3 lat i przewidywanym terminem zapadalności 5 maja 2025 r.

MSB odkupił również całość obligacji o wartości 1000 mld VND z kodem MSBL2225002 wyemitowanych 17 maja 2022 r. na okres 3 lat, z przewidywanym terminem zapadalności 12 maja 2025 r.

Według danych FiinRatings z dnia 2 maja 2024 r., w kwietniu na rynku odnotowano 13 nowych emisji obligacji o łącznej wartości 13 900 mld VND, co stanowi wzrost o 29,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i 5,2-krotność w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Oprócz sektora nieruchomości, który nadal dominuje, banki również znacząco zwiększyły swoją aktywność w zakresie pozyskiwania kapitału poprzez emisję obligacji.

FiinRatings zauważa, że ​​banki zwiększają emisję obligacji w obliczu oznak zmniejszonej płynności rynku, o czym świadczy wzrost jednodniowej międzybankowej stopy procentowej powyżej 4% w kwietniu.

Jest to wynik ciągłego wycofywania płynności przez Bank Państwowy Wietnamu za pośrednictwem operacji otwartego rynku (OMO) w ostatnim czasie; w tym samym czasie mobilizacja depozytów od społeczeństwa przez instytucje kredytowe również spowolniła w pierwszym kwartale 2024 r., odnotowując spadek o 0,76% w porównaniu z końcem 2023 r. (dane Głównego Urzędu Statystycznego).

Banki zwiększają również pozyskiwanie funduszy poprzez emisję obligacji w celu uzupełnienia kapitału średnio- i długoterminowego, ponieważ zaostrzają się przepisy dotyczące stosunku kapitału krótkoterminowego do pożyczek średnio- i długoterminowych, a także w celu zrównoważenia kapitału na potrzeby przygotowania się do ożywienia wzrostu akcji kredytowej w tym roku .

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html