Czy złe długi bankowe gwałtownie wzrosną po wygaśnięciu Okólnika 02?

ANTD.VN - Po przedłużeniu o 6 miesięcy, Okólnik 02 Banku Państwowego w sprawie restrukturyzacji warunków spłaty zadłużenia i utrzymania grup zadłużenia straci ważność 31 grudnia 2024 r. Zgodnie z tym banki będą musiały ewidencjonować koszty kredytowe dla zrestrukturyzowanych długów.

Jednakże, według niektórych komentarzy, wpływ wygaśnięcia Okólnika 02 na jakość aktywów banków będzie można kontrolować w 2025 r.

Według oceny ekspertów z Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) prognozuje się, że problem zadłużenia nie będzie poważny, dzięki spowolnieniu tempa powstawania złych długów oraz poprawie przepływu środków pieniężnych klientów w całym roku 2024.

„Oczekujemy, że zdolność kredytobiorców do spłaty zobowiązań będzie się nadal poprawiać w obliczu silnego wzrostu gospodarczego Wietnamu i dobrej sytuacji makroekonomicznej , dzięki nieustającym wysiłkom rządu na rzecz pobudzenia aktywności gospodarczej” – stwierdzili analitycy.

Według raportu VIS Rating, całkowite zadłużenie problemowe sektora bankowego (wliczając w to złe długi bilansowe, zadłużenie restrukturyzowane i obligacje VAMC) w czerwcu 2024 r. pozostało stabilne na poziomie 6,9% całkowitego zadłużenia kredytowego całego systemu. W porównaniu z okresem 2022–2023 wskaźnik ten ustabilizował się po gwałtownym wzroście o 2,7 punktu procentowego w poprzednim okresie.

Jednocześnie łączny zrestrukturyzowany dług kapitałowy całej branży zmniejszył się do 0,9% łącznego kredytu całej branży, z 1,2% na koniec 2023 r.

Ostatnio tendencja do spowalniania złych długów bankowych

Eksperci VIS Rating stwierdzili, że w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku tempo narastania przeterminowanego zadłużenia w bankach uległo spowolnieniu, co odzwierciedla znaczną poprawę przepływów pieniężnych klientów. „Większość banków wyraziła przekonanie, że przepływy pieniężne klientów będą się nadal poprawiać dzięki lepszej koniunkturze w kraju. Obserwujemy również, że skala restrukturyzowanego zadłużenia w wielu bankach państwowych i prywatnych znacznie spadła” – podał VIS Rating.

Po wygaśnięciu Okólnika 02 z końcem 2024 roku banki będą musiały ewidencjonować wszystkie koszty kredytowe związane z restrukturyzowanymi długami. Jednak, według analizy grupy ekspertów, wpływ na wyniki biznesowe banków będzie kontrolowany w przypadku dużych banków, zwłaszcza tych o ograniczonej skali restrukturyzowanego zadłużenia.

Jednak niektóre banki z wyższym odsetkiem kredytów restrukturyzowanych mogą być narażone na większe ryzyko związane z aktywami, głównie w odniesieniu do dużych klientów i kredytów w sektorze nieruchomości. Banki te nadal borykają się z pewnymi trudnościami, zwłaszcza w kontekście rynku nieruchomości, który boryka się z problemami prawnymi i niskim popytem na niektóre nowe projekty.

Ponadto banki te borykają się również z wyższymi kosztami kredytów w związku ze wzmożoną konkurencją między bankami, która wspiera wzrost akcji kredytowej. Niektóre małe banki planują ograniczenie ryzyka kredytowego, aby rozwiązać problemy z jakością aktywów, które mogą nadal wywierać presję na marżę odsetkową netto w nadchodzącym okresie.

Analitycy z BIDV Securities Company (BSC) podzielają ten pogląd i twierdzą, że nie będzie to miało znaczącego wpływu na bilanse banków, a wskaźnik złych długów ani koszty tworzenia rezerw nie wzrosną nagle.

Według BSC, zadłużenie zrestrukturyzowane na podstawie Okólnika 02 stanowi niewielki odsetek, na koniec trzeciego kwartału 2024 r. stanowiło ok. 1,6% całkowitego zadłużenia całego systemu, przy czym tylko kilka banków odnotowało ten wskaźnik powyżej poziomu ogólnego, np. VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), pozostałe wszystkie mają wskaźnik niższy niż 0,5%.

Podobnie, według prognozy ACBS Securities Company, chociaż poziom złych długów w całej branży nieznacznie wzrósł przez dwa kolejne kwartały, wydaje się, że osiągnął on szczyt i może się zmniejszyć w 2025 r.

W związku z tym wskaźnik zadłużenia przeterminowanego (w tym zadłużenia restrukturyzowanego) ma tendencję do stopniowego spadku i w trzecim kwartale wynosi 0,23% zadłużenia niespłaconego, czyli mniej niż średnia historyczna wynosząca około 0,5%/kwartał. Ponadto, zadłużenie grupy 2 zmniejszyło się o 0,08% w trzecim kwartale 2024 r. i utrzymywało tendencję spadkową przez dwa kolejne kwartały dzięki poprawie sytuacji w grupie klientów detalicznych. Zgodnie z Okólnikiem 02/2023, zadłużenie restrukturyzowane również ma tendencję spadkową i stanowi jedynie około 0,8%.

Tymczasem analitycy TPBank Securities (TPS) twierdzą, że w 2025 r. wskaźnik złych długów banków może spaść do 1,8%. Przyczynią się do tego bardziej rygorystyczne środki zarządzania ryzykiem i poprawa jakości aktywów.

Oczekuje się jednak nieznacznego wzrostu kosztów kredytów, ponieważ bufory nie są już tak grube. W szczególności system bankowy będzie nadal borykał się z problemami związanymi z obsługą złych długów, zwłaszcza kredytów związanych z nieruchomościami.

Source: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd