Spółka No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , kod giełdowy: NVL) właśnie ogłosiła dodatkowy dokument, w którym zwraca się do akcjonariuszy o wyrażenie opinii na temat planu emisji akcji w celu konwersji kapitału obligacji.
Konkretnie, Novaland chce zająć się 13 obligacjami wyemitowanymi w latach 2021 i 2023 o łącznej wartości kapitału niespłaconego wynoszącej 6,074 miliarda VND.
Zgodnie z planem, który zostanie przedstawiony na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, Novaland zamierza wyemitować ponad 151 milionów akcji w celu zamiany całego niewygasłego kapitału tych obligacji, po cenie emisyjnej 40 000 VND za akcję.
W związku z tym każde 40 000 VND kapitału obligacji w obrocie będzie kwalifikować się do konwersji na 1 nowo wyemitowaną akcję. Powyższa metoda ustalania wartości i współczynnik konwersji oparte są na wartości księgowej akcji NVL na koniec 2024 roku, a także na danych Novaland dotyczących oczekiwanej wartości rynkowej w momencie emisji po zakończeniu procedury.
Po zatwierdzeniu tej polityki przez akcjonariuszy, Novaland rozpocznie negocjacje z obligatariuszami w sprawie bardziej szczegółowego planu, który zostanie przedstawiony Radzie Dyrektorów do zatwierdzenia zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami, a jednocześnie zostanie przedstawiony Państwowej Komisji Papierów Wartościowych do rozpatrzenia i zatwierdzenia w celu wdrożenia planu emisji, którego realizacja spodziewana jest w 2026 r.
Akcje wyemitowane w celu konwersji obligacji dłużnych podlegają ograniczeniu zbywalności w ciągu 1 roku. Jeśli emisja zakończy się sukcesem, kapitał zakładowy Novaland wzrośnie do ponad 21 019 mld VND.
Akcje NVL ostatnio przyciągnęły uwagę rynku, ponieważ ich wartość stale gwałtownie rośnie. Obecnie akcje NVL wyceniane są na 18 200 VND za akcję, co oznacza dwukrotny wzrost od najniższego poziomu osiągniętego w kwietniu ubiegłego roku.
O firmie Novaland, znanej jako duża grupa z branży nieruchomości na południu USA, z rocznym zyskiem netto w wysokości tysięcy miliardów VND. Od 2018 roku Novaland stale się rozwija, osiągając zysk netto przekraczający 3000 miliardów VND.
W 2022 roku, gdy rynek nieruchomości spowolnił po pandemii, Novaland popadł w trudności finansowe. W tym czasie akcje NVL na rynku były stale wyprzedawane z powodu presji zadłużenia obligacyjnego, a także presji związanej z likwidacją akcji.
W 2024 roku firma poniosła rekordową stratę w wysokości ponad 6400 mld VND. Firma stale sprzedawała również kapitał w projektach, aby odzyskać płynność finansową. Jednak w pierwszej połowie ubiegłego roku Novaland nadal odnotował stratę netto w wysokości ponad 600 mld VND.
Presja zadłużenia utrzymuje się na wysokim poziomie. Na dzień 30 czerwca 2025 r. całkowite zadłużenie Novaland wynosiło 61 831 mld VND, przekraczając kapitał własny (51 968 mld VND). Z tego zadłużenie z tytułu emisji obligacji stanowiło 30 292 mld VND, w tym 17 211 mld VND zadłużenia krótkoterminowego i 13 081 mld VND zadłużenia długoterminowego.
Źródło: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm
Komentarz (0)