Zdecydowane rozwiązania mające na celu usunięcie trudności dla branży cementowej

Konsumpcja i eksport cementu napotykają na trudności, a ceny materiałów wejściowych rosną, co powoduje, że przedsiębiorstwa cementowe w dalszym ciągu odnotowują straty.

Ciemny „kolor” przedsiębiorstw cementowych

Według Ministerstwa Budownictwa , dostawy cement Krajowe spożycie w 2024 r. osiągnie ok. 122 mln ton, podczas gdy krajowy popyt konsumpcyjny wyniesie jedynie ok. 60 mln ton, eksport zmniejszy się w porównaniu z rokiem poprzednim, co doprowadzi do nadwyżki podaży i zaciętej konkurencji oraz spadku cen sprzedaży...

Przedsiębiorstwa produkujące cement proaktywnie wdrożyły wiele rozwiązań w celu zwiększenia efektywności produkcji. Zdjęcie: TT

Nie wspominając o wysokich cenach materiałów wejściowych, takich jak energia elektryczna, węgiel...; materiały produkcyjne utrzymują się na wysokim poziomie, co powoduje gwałtowny wzrost kosztów produkcji. Rynek nieruchomości jest ospały, a inwestycje publiczne i prywatne realizowane są powoli, co bezpośrednio wpływa na krajowe zapotrzebowanie na cement.

Warto zauważyć, że Vietnam Cement Corporation (Vicem), firma o wydajności do 30 milionów ton cementu rocznie, odnotowała w ubiegłym roku stratę w wysokości około 1400 miliardów VND. Chociaż strata została zmniejszona o 177,5 miliarda VND w porównaniu z pierwotnym planem, to nadal jest to drugi rok z rzędu, w którym Vicem poniósł stratę (w 2023 roku strata wyniosła ponad 1100 miliardów VND).

Według Vicema w 2024 r. produkcja klinkieru osiągnie jedynie 94,3% rocznego planu i wyniesie 15,94 mln ton, co stanowi spadek o 3,6% w porównaniu z rokiem 2023; całkowite przychody wyniosą jedynie 27 150 mld VND, co stanowi 94,9% rocznego planu.

Jak powiedział Vicem Hoang Mai Cement, jednostka członkowska Vietnam Cement Industry Corporation, chociaż czwarty kwartał 2024 r. jest czasem przyspieszenia projektów budowlanych, branża cementowa nadal zmaga się z trudnościami spowodowanymi dużą podażą cementu. Na krajowym i eksportowym rynku cementu nadal toczy się zacięta konkurencja cenowa, presja na zapasy produktów i nadwyżki mocy produkcyjnych...

W 2024 roku Vicem Hoang Mai Cement osiągnął prawie 1710 mld VND przychodów netto, co stanowi spadek o 2% w porównaniu z 2023 rokiem, ale poniósł stratę netto sięgającą 67 mld VND (w poprzednim roku strata wyniosła 31 mld VND). Po uwzględnieniu tej straty, skumulowana strata HOM na koniec 2024 roku wyniosła 92,4 mld VND.

W ostatnich latach eksport cementu zmniejszył się z 45 mln ton w 2022 r. do 29,7 mln ton w 2024 r. Rynek eksportowy cementu i klinkieru zmaga się z trudnościami ze względu na niskie ceny i wzrost popytu na cement wysokiej jakości.

Według przedsiębiorstw, w ciągu ostatnich 2 lat Chiny praktycznie nie importowały cementu i klinkieru, a nawet ten kraj, po okresie zakazu produkcji cementu w celu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, powrócił do normalnej produkcji. Bangladesz importuje cement z nadwyżek z Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Filipiny nakładają cło antydumpingowe na cement importowany z Wietnamu (obowiązujące przez 5 lat od 20 marca 2023 r.). Jednocześnie wszczęły dochodzenie w sprawie środków ochronnych dotyczących cementu, które potrwa od 2019 r. do czerwca 2024 r.

W rzeczywistości, nawet jeśli eksport będzie możliwy, ceny spadły bardzo nisko. Konkretnie, cena eksportowa cementu FOB na Filipiny pod koniec 2024 roku wyniesie zaledwie 40-40,5 USD/tonę, co oznacza spadek o 2-3 USD/tonę w porównaniu z początkiem roku i o 8-9 USD/tonę w porównaniu z początkiem 2023 roku.

Cena eksportowa klinkieru do Bangladeszu na koniec 2024 r. wyniesie 28,5–29 USD/tonę, co oznacza spadek o 2,5 USD/tonę w porównaniu z początkiem roku i spadek o 10–10,5 USD/tonę w porównaniu z początkiem 2023 r.

Wspieranie przemysłu cementowego w „pokonywaniu fal”

Ministerstwo Budownictwa szacuje, że zapotrzebowanie branży na cement w 2025 r. wyniesie ok. 95–100 mln ton, co oznacza wzrost o 2–3% w porównaniu z 2024 r. Z tego zużycie krajowe wyniesie 60–65 mln ton, a eksport 30–35 mln ton.

„ W 2025 roku sytuacja na świecie prawdopodobnie pozostanie skomplikowana, ze względu na wpływ konfliktów geopolitycznych , niektóre kraje mogą doświadczyć kryzysu gospodarczego i recesji. Wpłynie to na gospodarkę krajową i rynek materiałów budowlanych w Wietnamie, gdzie sektor eksportowy przedsiębiorstw cementowych będzie najbardziej dotknięty ” – poinformowało Ministerstwo Budownictwa.

Największym problemem branży cementowej jest obecnie ogromna dysproporcja między popytem a podażą. Nadpodaż cementu jest jeszcze większa, ponieważ od 6 lat nie ma żadnego planowania w tej branży. W obawie o rozbudowę mocy produkcyjnych cementu, podczas gdy podaż przewyższa popyt o dziesiątki milionów ton, Ministerstwo Budownictwa zaproponowało w zeszłym roku premierowi powierzenie temu ministerstwu przeprowadzenia analizy i zaproponowanie ponownego utworzenia Planowania Sektora Cementowego.

Ministerstwo Budownictwa Zwrócono uwagę, że obecnie presja związana z nadwyżką krajowych mocy produkcyjnych klinkieru jest niezwykle duża i przekracza 50 milionów ton, a tempo budowy w kraju jest bardzo niskie, co prowadzi do presji z tytułu złych długów w przemyśle cementowym, która jest i będzie obciążeniem dla gospodarki. Bez terminowego wsparcia ze strony państwa wiele firm zbankrutuje.

Na niedawnej konferencji podsumowującej działalność produkcyjną i biznesową Vicem w 2024 roku, wiceminister budownictwa Nguyen Viet Hung stwierdził, że w nadchodzącym czasie obiektywne trudności branży cementowej będą nadal bardzo duże i nie da się ich natychmiast wyeliminować. Przedsiębiorstwa cementowe mogą proaktywnie tworzyć elastyczne scenariusze operacyjne i dostosowywać strategie do subiektywnych przyczyn. Jest to problem, na którego identyfikacji i rozwiązaniu należy się skoncentrować.

„Vicem musi skupić się na szeregu rozwiązań, takich jak: wzmocnienie zarządzania kosztami; ścisła kontrola łańcucha kosztów, począwszy od surowców, paliwa, kosztów produkcji, przetwarzania, zużycia, zarządzania przedsiębiorstwem; wdrażanie rozwiązań mających na celu zapewnienie rozsądnego łańcucha dostaw, obniżanie kosztów transportu”- Wiceminister Nguyen Viet Hung zauważył i powiedział, że inne ważne rozwiązania to m.in. wspieranie krajowej konsumpcji i eksportu, optymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez kluczowe publiczne projekty inwestycyjne oraz poszukiwanie i rozwijanie potencjalnych rynków eksportowych.

Vicem skoncentruje się na wdrażaniu bardziej radykalnych, terminowych i kompleksowych rozwiązań w zakresie produkcji, biznesu i inwestycji budowlanych. Apeluje do jednostek członkowskich o uważne śledzenie aktualnej sytuacji, ścisłą koordynację między produkcją a zużyciem i zarządzaniem zapasami w celu analizy, opracowywania scenariuszy i wyboru najskuteczniejszego planu eksploatacji pieca. Promuje wdrażanie osiągnięć naukowych i technologicznych, poprawia wydajność i jakość produktów oraz zwiększa wykorzystanie paliw alternatywnych w produkcji. Wzmacnia zarządzanie produkcją w celu zapewnienia stabilnej jakości produktów.

W zakresie konsumpcji, należy nadal uważnie śledzić rynek i lokalizację, tworzyć proste i łatwe do wdrożenia polityki sprzedaży, zapewniać uczciwość i przejrzystość. Monitorować i oceniać wdrażanie nowych produktów w jednostkach produkcyjnych w celu wprowadzenia odpowiednich korekt i dywersyfikacji asortymentu; rozwijać produkcję cementu luzem zgodnie z trendem przesuwania się popytu z cementu workowanego na cement luzem; zwiększać zużycie w komercyjnych węzłach betoniarskich, proaktywnie podejmować działania mające na celu wprowadzenie cementu do publicznych projektów inwestycyjnych.

Aby pomóc producentom cementu pokonać trudności, Wietnamskie Stowarzyszenie Cementu zaleca premierowi, ministerstwom i oddziałom opracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie krajowego zużycia cementu poprzez zastosowanie wiaduktów w inwestycjach drogowych, zwłaszcza na obszarach o słabej glebie i obszarach wymagających drenażu powodziowego, takich jak region centralny i Delta Mekongu.

Jednocześnie zaleca się nowelizację dekretu 26/2023/ND-CP w sprawie stosowania 0% stawki podatku eksportowego na klinkier cementowy.

Wietnamskie Stowarzyszenie Cementowe uważa, że wzrost podatku eksportowego, w połączeniu z faktem, że eksport klinkieru nie podlega odliczeniu od podatku od wartości dodanej, oznacza, że przedsiębiorstwa cementowe nie mogą eksportować swoich towarów i muszą wstrzymać produkcję.

W 2025 roku przedsiębiorstwa spodziewają się promować wyłącznie publiczne projekty inwestycyjne w infrastrukturę, zwłaszcza transportową, mieszkaniową, projekty autostradowe, lotniska itp. Ponadto trend budowania zielonych budynków i rozwoju odnawialnych źródeł energii będą czynnikami wspierającymi wzrost zużycia cementu.

Źródło