IMG_9781.jpeg

Dochód odsetkowy netto i opłaty bankowości inwestycyjnej rosną imponująco

Według raportu Techcombanku z wynikami działalności za 2024 rok, bank odnotował dochód odsetkowy netto (NII) za cały rok 2024, przekraczając 35,5 bln VND, co oznacza wzrost o 28,2% rok do roku, przy 12-miesięcznym spadku NIM na poziomie 4,2%, co oznacza wzrost o 20 punktów bazowych rok do roku. Z drugiej strony, dzięki silnemu wzrostowi CASA, Techcombank utrzymał koszt finansowania w IV kwartale na poziomie 3,4%, co oznacza spadek o 76 punktów bazowych rok do roku.

Dochód netto z usług (NFI) odnotował wzrost o 4,4% r/r do ponad 10,6 bln VND. Ten jednocyfrowy wzrost wynikał głównie z wysokiego poziomu bazowego z poprzedniego roku. Warto zauważyć, że opłaty za usługi bankowości inwestycyjnej wyniosły 3461 mld VND, co stanowi wzrost o 88,2% r/r, a w samym czwartym kwartale odnotowano prawie 914,6 mld VND, co stanowi drugi najwyższy poziom osiągnięty w kwartale w historii banku.

Jens Lottner, Dyrektor Generalny Techcombank, powiedział, że do tej pory Techcombank obsłużył prawie 15,4 miliona klientów, a wiarygodność kredytowa wzrosła o 20,85%, a wskaźnik złych długów (NPL) znacząco spadł do 1,17%. Przełomowe rozwiązania oparte na danych, takie jak: automatyczne generowanie zysków, program lojalnościowy oraz wiele nowych funkcji dla sprzedawców detalicznych, przyczyniły się do wzrostu salda depozytów krótkoterminowych (CASA) o 27% w 2024 r., podnosząc wskaźnik CASA do 40,9% na koniec czwartego kwartału.

„Wkraczając w rok 2025, pomimo niepewnej sytuacji gospodarczej na świecie, oczekuje się, że gospodarka Wietnamu utrzyma silną dynamikę wzrostu, co daje nam pewność co do naszej strategii. Techcombank przyspieszy ekspansję swojego ekosystemu dzięki rozwiązaniom ubezpieczeniowym i innym kompleksowym rozwiązaniom finansowym, jednocześnie silniej angażując się w strategię zrównoważonego rozwoju i dywersyfikacji ryzyka. Dzięki zaawansowanym możliwościom technologicznym i filozofii zorientowanej na klienta, jesteśmy gotowi wykorzystać szanse, przewodzić branży bankowej i finansowej w nowej erze i tworzyć wyjątkową wartość dla akcjonariuszy w nadchodzących latach” – zapewnił Jens Lottner.

IMG_9782.jpeg

Utrzymanie jakości aktywów i silnego bilansu

Raport z wynikami Techcombanku za 2024 rok wskazuje również, że na dzień 31 grudnia 2024 roku aktywa Techcombanku wyniosły 978,8 bln VND, co stanowi wzrost o 15,2% w porównaniu z początkiem roku. Akcja kredytowa wzrosła o 20,85% do 640,7 bln VND, mieszcząc się w limicie zatwierdzonym przez Bank Państwowy. Ogólnie rzecz biorąc, skonsolidowana akcja kredytowa wzrosła o 21,7%, w tym kredyty osobiste o 28,4%, co stanowi wzrost znacznie wyższy niż 17,3% wzrost kredytów korporacyjnych.

Jakość aktywów Techcombanku w czwartym kwartale 2024 r. odnotowała pozytywną poprawę. Wartość niespłaconych kredytów wymagających uwagi (B2) gwałtownie spadła o 14,0% kw./kw. do 4441 mld VND, co odpowiada wskaźnikowi B2 na poziomie 0,73% (w porównaniu z 0,86% w poprzednim kwartale). Wskaźnik B2 przed uwzględnieniem CIC wyniósł zaledwie 0,56%. Wskaźnik złych długów (NPL) również poprawił się do 1,17%, z 1,35% na koniec trzeciego kwartału. Wliczając obligacje i pożyczki, wskaźnik złych kredytów (B3-B5) wyniósł zaledwie 1,09%. Wskaźnik NPL przed uwzględnieniem CIC był na niskim poziomie 1,0%.

Koszty utworzenia rezerw wyniosły 4082 mld VND, co stanowi niewielki wzrost o 4,1% w porównaniu z analogicznym okresem, chociaż kredyty wzrosły o 21,7% w 2024 r. dzięki działaniom w zakresie zarządzania ryzykiem, windykacji należności nieściągalnych oraz ciągłej poprawie otoczenia biznesowego. Ogólnie rzecz biorąc, koszty kredytów Banku w całym 2024 r. wyniosły zaledwie 0,8%, pozostając na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i zgodnie z prognozą Rady Dyrektorów. Ponadto wskaźnik pokrycia należności nieściągalnych Techcombanku wzrósł do 113,8%.

Pozycja kapitałowa Techcombanku pozostaje silna na koniec 2024 r., ze wskaźnikiem kredytów do depozytów (LDR) wynoszącym 77,1% na dzień 31 grudnia 2024 r., co stanowi poprawę w porównaniu z poprzednim kwartałem i pozostaje poniżej limitu 85%, regulowanego przez Bank Państwowy Wietnamu (SBV). Wskaźnik wykorzystania środków krótkoterminowych na kredyty średnio- i długoterminowe wyniósł 26,5% w porównaniu z 24,2% na koniec trzeciego kwartału.

Współczynnik wypłacalności Banku określony w Bazylei II (CAR) nadal wzrastał i na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 15,3%, czyli znacznie więcej niż wynosił wymóg określony w filarze I Bazylei II (8,0%).

Warto zauważyć, że wskaźnik CASA depozytów klientów Techcombanku osiągnął 565,1 bln VND, co stanowi wzrost o 24,3% w porównaniu z początkiem roku. Dzięki znakomitym wynikom funkcji automatycznego zysku, saldo CASA banku nadal biło rekord, osiągając prawie 231 bln VND, co daje wskaźnik CASA Techcombanku na poziomie 40,9%.

IMG_9783.jpeg

TCBS nadal utrzymuje pozycję lidera, notując imponujący wzrost udziału w rynku

TCBS zanotowało imponujący rok obrotowy, przekraczając plan o 130%. W czwartym kwartale 2024 roku TCBS odnotowało 933 mld VND zysku przed opodatkowaniem, co zwiększyło skumulowany zysk w 2024 roku do 4802 mld VND, co stanowi imponujący wzrost o 58,6% rok do roku. TCBS utrzymało 3. miejsce na rynku HOSE i 2. miejsce na rynku HNX, notując znaczący wzrost udziału w rynku (wzrost z 7,1% na HOSE do 7,7%, z 7,9% na HNX do 8,3% w trzecim kwartale).

Jeśli chodzi o segment obligacji, według danych Techcombank, wolumen obligacji rekomendowanych przez TCBS do emisji osiągnie około 75 bilionów VND w 2024 r., co będzie stanowić prawie 50% udziału w rynku wyemitowanych obligacji, z wyłączeniem obligacji bankowych. Wolumen dystrybucji obligacji TCBS również odnotował silną dynamikę wzrostu, osiągając w tym roku 87,3 biliona VND, o 44,4% więcej niż w roku poprzednim.

TCBS nadal intensywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), a zwłaszcza AI generatywną (GenAI), w kluczowych obszarach działalności, przynosząc klientom i organizacjom wyjątkowe korzyści. Firma wykorzystuje AI w procesie programowania i automatycznego testowania, korzystając z narzędzi takich jak Co-pilot i AWS, skracając czas pracy zespołu programistów o 40-50%, co przekłada się na przełom w zakresie wydajności i optymalizacji kosztów. W szczególności TCBS opracował platformę automatycznego uczenia maszynowego (AutoML), która umożliwia wyszukiwanie potencjalnych klientów, rekomendowanie odpowiednich produktów, prognozowanie wskaźników biznesowych i wykrywanie nietypowych transakcji.

Ciągły wzrost liczby klientów i pozytywne wydarzenia

Techcombank zamknął rok 2024 z liczbą około 15,4 miliona klientów, pozyskując ponad 1,9 miliona w ciągu roku. 55,1% z nich dołączyło za pośrednictwem platform cyfrowych, a 43,6% za pośrednictwem oddziałów, dzięki działaniom Banku na rzecz rozszerzenia bazy klientów detalicznych (sprzedawców) poprzez rozwiązania takie jak Automatic Profitability, Soft POS i wiele innych atrakcyjnych programów i produktów.

Według NAPAS, Techcombank jest największym bankiem transakcyjnym w Wietnamie pod względem wartości transakcji przychodzących i wychodzących we wszystkich kolejnych miesiącach od lipca 2024 r. oraz największym udziałem w rynku w całym roku 2024. W 2024 r. wolumen i wartość transakcji indywidualnych klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych wyniosą 3,3 miliarda transakcji i 11,3 biliona VND, co oznacza wzrost odpowiednio o 51,1% i 20,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku.

Po raz pierwszy Techcombank zajął pierwsze miejsce w rankingu Brand Health Index (BEI) i jest jednym z dwóch banków w Wietnamie w grupie „Growing Brand” według Nielsen IQ, wykazując się niezwykłym wzrostem dzięki odpowiedniej wizji, zaawansowanej platformie technologicznej i filozofii biznesowej banku zorientowanej na klienta. Ponadto, wskaźnik NPS banku osiągnął 91 punktów w czwartym kwartale 2024 roku, co plasuje go na 2. miejscu w branży.

W czwartym kwartale 2024 r. Techcombank wprowadzi funkcję „Automatyczny zysk – wersja 2.0”: przełomowe rozwiązanie dla niewykorzystanych przepływów pieniężnych klientów i będzie pierwszym prywatnym bankiem komercyjnym w Wietnamie, który wyemituje Ramy Zielonych Obligacji.

Techcombank został również laureatem nagrody Innovation Excellence Award za system AML firmy Oracle do przeciwdziałania praniu pieniędzy. System ten pomógł Techcombankowi jeszcze bardziej zwiększyć skuteczność kontroli i zapobiegania praniu pieniędzy zgodnie z międzynarodowymi standardami.

(Źródło: Techcombank)