VPBank planuje w pierwszej fazie w 2024 r. zmobilizować obligacje o wartości 4 000 mld VND

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) właśnie ogłosił uchwałę zarządu w sprawie pierwszej prywatnej emisji obligacji w 2024 roku.

Według VPBanku, bank planuje przeznaczyć wpływy z emisji obligacji i oferty publicznej na udzielanie pożyczek klientom indywidualnym i korporacyjnym.

Plan wykorzystania źródeł kapitału pozyskanych z tymczasowo niewykorzystanej emisji obligacji w przypadku wypłaty środków zgodnie z harmonogramem; źródła kapitału pozyskane z emisji obligacji będą utrzymywane przez VPBank na rachunku depozytowym na żądanie otwartym w biurze transakcyjnym Banku Państwowego Wietnamu .

W związku z tym VPBank planuje wyemitować na rynku 4000 obligacji, każda o wartości 1 miliarda VND, co będzie równoważne całkowitej wartości emisji wynoszącej 4000 miliardów VND.

To niezabezpieczona, niewymienialna obligacja bez warrantów, a nie dług podporządkowany VPBank. Kod obligacji to VPBB2427001, a termin wykupu wynosi 3 lata. Przewidywana data emisji to 16 sierpnia 2024 r.

Obligacje emitowane są w formie wpisów księgowych, gdzie własność obligacji rejestrowana jest w rejestrze; albo w formie wpisów księgowych, danych elektronicznych lub innej formy określonej w odpowiednich przepisach prawa.

Obligacje mogą być przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy inwestorami instytucjonalnymi, którzy są również profesjonalnymi inwestorami papierów wartościowych, z wyjątkiem przypadków wdrożenia na podstawie prawnie skutecznego orzeczenia lub decyzji sądu, decyzji arbitrażowej lub dziedziczenia zgodnie z przepisami prawa.

Raport o emisji obligacji VPBanku.

Według informacji VPBanku dotyczących emisji i oferty obligacji w obrocie na dzień 30 czerwca 2024 r., bank posiada obecnie 15 partii obligacji. Z tego tytułu bank zapłacił 149 mld VND odsetek i 3550 mld VND kapitału obligacji. Pozostały dług obligacyjny wynosi 8130 mld VND.

Według VPBanku, bank planuje przeznaczyć wpływy z emisji obligacji i oferty na udzielanie pożyczek klientom indywidualnym i korporacyjnym.

Plan wykorzystania źródeł kapitału pozyskanych z tymczasowo niewykorzystanej emisji obligacji w przypadku wypłaty środków zgodnie z harmonogramem; źródła kapitału pozyskane z emisji obligacji będą utrzymywane przez VPBank na rachunku depozytowym na żądanie otwartym w biurze transakcyjnym Banku Państwowego Wietnamu.

Jednocześnie Rada Dyrektorów VPBanku zatwierdziła uchwałę w sprawie planu wykupu obligacji przed terminem zapadalności.

W związku z tym przypadki wcześniejszego wykupu obligacji VPBank w pierwszej fazie 2024 r. oznaczają, że każdy posiadacz obligacji ma prawo zażądać od emitenta wykupu wszystkich posiadanych obligacji przed terminem zapadalności.

W przypadku skorzystania z tego prawa przez posiadacza obligacji, emitent ma obowiązek wykupić całą obligację przed terminem zapadalności.

Jednocześnie emitent ma prawo zażądać od obligatariuszy odsprzedaży wszystkich obligacji, jakie posiadają przed terminem zapadalności.

Wykup obligacji następuje w dniu płatności odsetek za pierwszy okres odsetkowy lub w dniu płatności odsetek za drugi okres odsetkowy albo w następnym dniu roboczym, jeżeli powyższe dni płatności odsetek nie przypadają w dni robocze,

Ponadto w 2024 r. lub w pierwszym kwartale 2025 r. VPBank planuje również emisję zrównoważonych obligacji międzynarodowych w formie prywatnej na rzecz szeregu inwestorów.

Rodzaj emisji to obligacje niezamienne, niezabezpieczone i bezwarunkowe. Walutą emisji jest dolar amerykański, a maksymalny wolumen emisji wynosi 400 milionów dolarów, a termin wykupu to 5 lat.

Celem emisji jest zapewnienie kredytów na plany, projekty i potrzeby finansowe, które spełniają kryteria ekologiczne i społeczne kwalifikujące się w ramach zrównoważonego programu obligacji banku.

Źródło: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm