CII ajusta plano para mobilizar 1.977,8 bilhões de VND adicionais

[anúncio_1]

CII planeja emitir VND1.977,8 bilhões adicionais em títulos conversíveis

Em 25 de dezembro de 2023, a Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (Código CII) finalizará a lista de convocados para a assembleia geral extraordinária de acionistas. Na reunião, a empresa deverá apresentar aos acionistas um ajuste ao plano de emissão do pacote 2 de títulos conversíveis, aprovado na assembleia geral de acionistas realizada em maio de 2023.

Especificamente, trata-se de um pacote de títulos conversíveis com valor nominal de VND 1.977,8 bilhões, sem garantias e sem warrants. Os títulos conversíveis são emitidos aos acionistas existentes na proporção de 20:1, o que equivale a acionistas detentores de 20 ações que têm o direito de comprar 1 novo título com valor nominal de VND 100.000/título.

A empresa acaba de levantar 2.840 bilhões de títulos, ajustou o plano para levantar mais 19.778 bilhões de dong, imagem 1 — CII planeja ajustar seu plano de mobilização para VND 1.977,8 bilhões (Foto TL)

Os títulos emitidos têm prazo de 10 anos, com taxa de juros fixa de 10% ao ano durante os primeiros 4 períodos de juros. Para os períodos de juros seguintes, a taxa de juros será calculada utilizando a taxa de juros de referência média do Vietcombank acrescida de 2,5% ao ano.

O objetivo do capital desta emissão de títulos é pagar as dívidas de títulos da CII. Especificamente, VND 500 bilhões serão usados para pagar a dívida de títulos CIIB2023009. VND 590 bilhões serão usados para pagar a dívida de títulos CIIB2124001. Além disso, a empresa também planeja contribuir com VND 1,2 bilhão para a Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. e comprar títulos corporativos emitidos por esta unidade.

Anteriormente, de 26 de outubro de 2023 a 28 de dezembro de 2023, a Ho Chi Minh City Infrastructure Investment também emitiu o primeiro lote de títulos conversíveis na proporção de 10:1. O valor total mobilizado foi de VND 2.840,2 bilhões. Desse total, VND 1.200 bilhão foi investido em títulos da Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., e VND 1.640,2 bilhões foi investido em títulos emitidos pela Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

CII reestrutura fontes de capital, receita cai 65%

O plano de emissão de títulos faz parte do plano de reestruturação de capital da CII para reduzir o índice de endividamento na alavancagem financeira da empresa. Assim, a CII planeja emitir mais VND 7 trilhões em títulos conversíveis. A empresa afirmou que, se o plano for concluído, o índice dívida/patrimônio líquido da CII diminuirá de 2,2 vezes para 1,1 vez.

Durante o período de reestruturação, a receita da CII no terceiro trimestre registrou uma queda significativa. Especificamente, a receita do terceiro trimestre atingiu VND 761,2 bilhões, uma queda de 65,5% em relação ao mesmo período. O custo dos produtos vendidos foi de VND 466,3 bilhões, e o lucro bruto atingiu VND 265,7 bilhões, uma queda de 19,2%.

A receita financeira no período aumentou 83,5%, atingindo VND 270,6 bilhões. Em contrapartida, as despesas financeiras também aumentaram 15,1%, atingindo VND 371,8 bilhões. Somente as despesas com juros representaram VND 267,9 bilhões. As despesas com gestão de negócios e as despesas com vendas representaram VND 12,9 bilhões e VND 68,1 bilhões, respectivamente. O lucro após impostos no terceiro trimestre atingiu VND 107,3 bilhões, um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período.

Na estrutura de capital da CII, o passivo total tendeu a diminuir em mais da metade em relação ao início do ano, de 20.258,5 bilhões para apenas 10.022,6 bilhões de VND. A dívida de longo prazo diminuiu de 9.415 bilhões para 7.791,1 bilhões de VND. O patrimônio líquido atingiu 8.058 bilhões, com o lucro líquido acumulado não distribuído atingindo 2.441,5 bilhões de VND.

Polêmica sobre desinvestimento de líderes faz preços de ações despencarem

Também recentemente, os acionistas da CII demonstraram grande interesse no caso do Sr. Le Quoc Binh, Diretor Geral da empresa, e sua esposa, que se desfizeram repentinamente de todas as suas quase 10 milhões de ações. Após a transação, a participação do Sr. Binh e de sua esposa caiu para 0%.

Embora o Sr. Binh tenha se manifestado para tranquilizar os acionistas, explicando que o desinvestimento visava obter recursos para continuar investindo nos títulos conversíveis da CII, durante o período de desinvestimento do Sr. Binh, o preço das ações da CII também apresentou variações desfavoráveis.

De 10 a 23 de outubro, período em que o Sr. Binh e sua esposa venderam 10 milhões de ações da CII, o preço deste código caiu de VND 18.400/ação para apenas VND 15.600/ação. Na sessão de negociação de 5 de dezembro de 2023, a CII havia se recuperado recentemente, atingindo cerca de VND 17.500/ação.

Fonte