A CII planeja emitir mais VND 1.977,8 bilhões em títulos conversíveis.
Em 25 de dezembro de 2023, a Companhia Acionária de Investimento em Infraestrutura da Cidade de Ho Chi Minh (Código CII) finalizará a lista de convocação para a assembleia geral extraordinária de acionistas. Em particular, a empresa deverá apresentar aos acionistas um ajuste ao plano de emissão do segundo pacote de títulos conversíveis, aprovado pela assembleia geral de maio de 2023.
Especificamente, trata-se de um pacote de títulos conversíveis com valor nominal de VND 1.977,8 bilhões, sem garantias e sem bônus de subscrição. Os títulos conversíveis são emitidos aos acionistas existentes na proporção de 20:1, o que equivale a acionistas que detêm 20 ações terem o direito de adquirir 1 novo título com valor nominal de VND 100.000 por título.
A CII planeja ajustar seu plano de mobilização para 1.977,8 bilhões de VND (Foto TL)
Os títulos emitidos têm prazo de 10 anos, com taxa de juros fixa de 10% ao ano durante os primeiros 4 períodos de juros. Para os períodos de juros subsequentes, a taxa de juros será calculada utilizando a taxa média de referência do Vietcombank acrescida de 2,5% ao ano.
O objetivo do capital para esta emissão de títulos é liquidar as dívidas de títulos da CII. Especificamente, 500 bilhões de VND serão utilizados para liquidar a dívida do título CIIB2023009. 590 bilhões de VND serão utilizados para liquidar a dívida do título CIIB2124001. Além disso, a empresa também planeja contribuir com 1,2 trilhão de VND para a Ninh Thuan BOT LLC e comprar títulos corporativos emitidos por esta unidade.
Anteriormente, de 26 de outubro de 2023 a 28 de dezembro de 2023, a Ho Chi Minh City Infrastructure Investment também emitiu o primeiro lote de títulos conversíveis na proporção de 10:1. O montante total mobilizado foi de VND 2.840,2 bilhões. Desse total, VND 1.200 bilhões foram investidos em títulos da Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., e VND 1.640,2 bilhões foram investidos em títulos emitidos pela Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.
A CII reestrutura suas fontes de capital, e a receita cai 65%.
O plano de emissão de títulos faz parte do plano de reestruturação de capital da CII para reduzir o índice de endividamento da empresa. Assim, a CII planeja emitir mais VND 7 trilhões em títulos conversíveis. A empresa afirmou que, se o plano for concluído, a relação dívida/patrimônio líquido da CII diminuirá de 2,2 vezes para 1,1 vezes.
Durante o período de reestruturação, a receita da CII no terceiro trimestre registrou uma queda significativa. Especificamente, a receita do terceiro trimestre atingiu VND 761,2 bilhões, uma queda de 65,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O custo dos produtos vendidos foi de VND 466,3 bilhões e o lucro bruto alcançou VND 265,7 bilhões, uma queda de 19,2%.
A receita financeira no período aumentou 83,5%, atingindo VND 270,6 bilhões. Em contrapartida, as despesas financeiras também aumentaram 15,1%, registrando VND 371,8 bilhões. As despesas com juros, por si só, representaram VND 267,9 bilhões. As despesas administrativas e as despesas com vendas totalizaram VND 12,9 bilhões e VND 68,1 bilhões, respectivamente. O lucro líquido no terceiro trimestre atingiu VND 107,3 bilhões, um aumento de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Na estrutura de capital da CII, o passivo total tende a diminuir em mais da metade em comparação com o início do ano, passando de 20.258,5 bilhões para apenas 10.022,6 bilhões de VND. A dívida de longo prazo diminuiu de 9.415 bilhões para 7.791,1 bilhões de VND. O patrimônio líquido atingiu 8.058 bilhões de VND, com lucros acumulados não distribuídos após impostos chegando a 2.441,5 bilhões de VND.
O escândalo da venda de capital por parte dos líderes provoca uma queda acentuada nos preços das ações.
Recentemente, os acionistas da CII também demonstraram grande interesse no caso do Sr. Le Quoc Binh, Diretor Geral da empresa, e de sua esposa, que venderam repentinamente todas as suas quase 10 milhões de ações. Após a transação, a participação acionária do Sr. Binh e de sua esposa caiu para 0%.
Embora o Sr. Binh tenha se manifestado para tranquilizar os acionistas, explicando que a venda das ações visava obter recursos para continuar investindo em títulos conversíveis da CII, o preço das ações da empresa também apresentou tendências desfavoráveis durante o período em que o Sr. Binh realizou suas vendas.
De 10 a 23 de outubro, período em que o Sr. Binh e sua esposa venderam 10 milhões de ações da CII, o preço dessa ação caiu de VND 18.400 por ação para apenas VND 15.600 por ação. Na sessão de negociação de 5 de dezembro de 2023, a CII havia se recuperado, chegando a cerca de VND 17.500 por ação.
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