O destino de muitas corretoras de valores mobiliários

A gestão de ativos é uma área nova, mas também é "moleza" e muitas empresas estão de olho nela para o futuro.

Diversos gigantes financeiros no Vietnã estão desenvolvendo seus próprios serviços de gestão de ativos. Foto: Duc Thanh

Um segmento de mercado com grande potencial.

No final de março de 2024, Edmond de Rothschild anunciou seu investimento na criação de uma empresa de gestão de fundos no Vietnã, por meio de uma joint venture com a BIDV Securities Joint Stock Company (BSC). Alguns meses antes, essa organização também havia estabelecido uma parceria estratégica para fornecer serviços de Private Banking aos clientes de alta renda da BIDV. A entrada de uma instituição financeira líder na Europa no mercado de gestão de ativos para famílias tradicionais também reflete o potencial de desenvolvimento desse mercado no Vietnã.

O relatório da McKinsey intitulado "O Futuro da Ásia – O Novo Perfil dos Consumidores Vietnamitas" estima que haverá cerca de 37 milhões de consumidores de classe média até 2030. De acordo com a previsão mais recente da Knight Frank, até 2028, a taxa de crescimento do número de super-ricos no Vietnã deverá ser superior à da Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong.

Juntamente com o aumento mencionado, a taxa de crescimento dos ativos de investimento pessoal no mercado vietnamita lidera na Ásia, com um crescimento médio anual de 15%. De acordo com Nguyen Minh Tuan, CEO da AFA Capital e fundador da plataforma de gestão e investimento financeiro pessoal TOPI, isso não apenas reflete a tradição de acumulação, mas também demonstra que o mercado de ativos de investimento financeiro pessoal está seguindo uma forte tendência de crescimento.

A gestão de ativos, ou de forma mais ampla, a gestão de patrimônio, já não é um conceito novo no Vietnã. Os produtos que oferecem serviços de gestão de patrimônio geralmente incluem três componentes: planejamento financeiro de longo prazo, gestão de portfólio empresarial e gestão de portfólio de investimentos.

O elemento novo e bastante incomum na gestão de ativos reside no primeiro componente, pois os vietnamitas costumam investir por períodos de 3 a 6 meses ou até 1 ano, mas ainda não estão familiarizados com a elaboração de planos de longo prazo para a aposentadoria, nem com a preparação para objetivos futuros. A gestão de ativos é uma abordagem abrangente que oferece soluções para atender às necessidades de vida dos clientes, adequadas a cada fase da vida.

O destino de muitas corretoras de valores mobiliários

Antes de se unirem a Edmond de Rothschild para preparar a criação de uma empresa de gestão de fundos, os líderes da BSC revelaram, na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2023, a possibilidade de buscar novas oportunidades de negócios, incluindo a gestão de ativos, com base na cooperação com a acionista estratégica Hana Securities.

Segundo Darren Buckley, Diretor de Serviços Bancários de Varejo do Techcombank , o mercado de gestão de ativos do Vietnã encontra-se em forte crescimento, com uma taxa de crescimento anual de 31,6% prevista para o período de 2021 a 2030.

O mercado será, portanto, suficientemente grande para que as instituições financeiras, incluindo as corretoras de valores mobiliários, possam fornecer serviços que atendam a essa necessidade.

Anteriormente, em 2019, a BSC lançou o serviço de gestão de carteiras i-Fortune, entrando inicialmente no campo da gestão de ativos pessoais. O recente investimento na empresa de gestão de carteiras ampliará os produtos de investimento, visando, assim, soluções de investimento eficazes e otimizadas para os clientes.

Na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2024, realizada em meados de maio, uma das ambições mencionadas pelo CEO da SHS Securities Joint Stock Company foi a de poder gerir uma parcela maior dos ativos dos clientes, e não apenas o grupo de ativos em títulos. O motivo pelo qual o Conselho de Administração da SHS almeja essa direção é a existência de um "ecossistema diversificado e diferenciado".

Ao assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração da SHS, e simultaneamente Presidente do Conselho de Administração da Saigon - Hanoi Insurance e Vice-Presidente da SHB, o Sr. Do Quang Vinh afirmou que a SHS ainda não explorou totalmente suas vantagens como empresa afiliada no ecossistema relacionado, que inclui bancos, seguradoras e fundos de investimento. A orientação para se tornar uma unidade central no principal grupo de investimento financeiro do Vietnã, com um plano específico a ser apresentado nos próximos 1 a 2 anos, será uma vantagem para a SHS caso decida participar do setor de gestão de ativos.

A Techcom Securities Joint Stock Company (TCBS) é um caso bastante especial. Em vez de competir no mercado de corretagem de ações, a empresa rapidamente conquistou um nicho de mercado ao focar em produtos de investimento e gestão completa de ativos para clientes da classe média. Há 10 anos, a TCBS se concentra na distribuição de produtos de gestão de ativos, incluindo títulos, fundos de títulos e fundos de ações nacionais. A base sólida em produtos de gestão de ativos contribuiu para o crescimento do segmento de corretagem de ações desde o segundo trimestre de 2023 e continua a ascender na liderança do mercado.

De acordo com o Conselho de Administração da TCBS, o produto TCInvest foi concebido para se tornar um superaplicativo, capaz de fornecer uma solução completa para todas as necessidades de investimento e gestão de ativos de um cliente. As atividades de consultoria financeira são apoiadas pela ferramenta online TCWealth, lançada em 2020, que utiliza o diversificado portfólio de produtos da TCBS para oferecer as melhores e mais adequadas soluções de investimento, com base nos objetivos e na capacidade financeira de cada cliente.

Fonte: https://baodautu.vn/quan-ly-gia-san-dich-den-cua-nhieu-cong-ty-chung-khoan-d215497.html