Uma empresa de valores mobiliários quer realizar um IPO para vender 10% do seu capital.

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A DNSE Securities Corporation (DNSE) acaba de enviar um documento à Assembleia Geral de Acionistas sobre o plano de aumento do capital social e o plano de oferta pública inicial (IPO).

Especificamente, a DNSE planeja emitir 36 milhões de ações adicionais para aumentar seu capital social de VND 3.000 bilhões para VND 3.360 bilhões, incluindo o IPO de 30 milhões de ações e a emissão de 6 milhões de ações adicionais no âmbito do programa de opções de ações para funcionários (ESOP).

Com o plano de IPO, o número esperado de ações a serem oferecidas é de 30 milhões, correspondendo a uma taxa de emissão de 10%. O preço da oferta não será inferior ao valor contábil de VND 10.756/ação, determinado com base nas demonstrações financeiras semestrais auditadas de 2023.

O período de implementação previsto é do quarto trimestre de 2023 ao primeiro e segundo trimestres de 2024. Os sujeitos da oferta são organizações e indivíduos nacionais e estrangeiros que desejam comprar ações da empresa.

Os lucros serão alocados em 50% para complementar o capital para fornecer serviços de pré-venda, negociação de margem e outras operações/negócios da empresa.

Além disso, a DNSE usará 40% para atividades de autonegociação e investimento em títulos valiosos no mercado; os últimos 10% serão usados para investir em infraestrutura, desenvolver o sistema da empresa, complementar o capital de giro e outras atividades legais da empresa.

Finanças - Bancos - Uma empresa de valores mobiliários quer realizar um IPO para oferecer 10% do seu capital. — Plano de IPO da DNSE (Fonte: DNSE).

Regulamentos sobre a proporção máxima de propriedade estrangeira, a Assembleia Geral de Acionistas aprovou a proporção máxima de propriedade estrangeira da empresa de 100% e autorizou o Conselho de Administração a decidir sobre um plano para garantir que a emissão de ações atenda aos regulamentos sobre a proporção máxima de propriedade estrangeira, ajuste a proporção máxima de propriedade estrangeira de acordo com as necessidades da empresa e os requisitos legais (se houver) e cumpra a obrigação de notificar a proporção máxima de propriedade estrangeira.

Em relação ao plano de emissão de ESOP, a DNSE planeja implementá-lo após a conclusão do IPO. O número de ações emitidas é de 6 milhões, equivalente a 60 bilhões de VND, representando 1,82% do capital social.

Em relação ao cenário financeiro, a DNSE Securities registrou um aumento de 41% na receita do segundo trimestre e um aumento de 8 vezes no lucro após impostos em comparação com o mesmo período de 2022, atingindo VND 176 bilhões e mais de VND 58 bilhões, respectivamente. Nos primeiros 6 meses do ano, o lucro após impostos da DNSE aumentou 5 vezes, para VND 90 bilhões.

No segundo trimestre, a DNSE registrou rápido crescimento na participação de mercado de usuários. Somente em junho, a empresa abriu 31.114 novas contas, representando cerca de 21% do mercado total. A empresa também está entre as líderes em termos de participação de mercado de novas contas, atingindo 12,49% .

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