Os três primeiros estão muito à frente dos demais.

De acordo com os relatórios financeiros do quarto trimestre de 2024 de 27 bancos listados, 16 deles registraram crescimento positivo em contas correntes e de poupança (CASA).

Dentre eles, os 5 bancos com os maiores avanços no índice CASA em 2024 são: SeABank, com um índice CASA de 19,2% em 31 de dezembro de 2024, um aumento de 8 pontos percentuais em comparação com o início do ano; NCB, com um aumento de 3,4 pontos percentuais, atingindo 9,7%;OCB, com um aumento de 2,5 pontos percentuais, chegando a 14,7%; Vietcombank, com um aumento de 1,9 ponto percentual, atingindo 35,8%; e VietinBank, com um aumento de 1,8 ponto percentual, atingindo 24,2%.

Por outro lado, 11 bancos registraram uma queda em depósitos à vista e a prazo (CASA) no último ano. Apesar da redução nos depósitos à vista e a prazo, MB, BIDV , MSB e Sacombank ainda figuraram entre os 10 principais bancos nesse quesito no ano passado.

Mais especificamente, os 10 principais bancos com os maiores índices de contas correntes e poupança (CASA) são: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); e Sacombank (18,1%).

Nos últimos anos, o Techcombank emergiu como um fenômeno em termos de saldo de contas correntes e poupança (CASA). Antes de 2020, os 3 principais bancos que lideravam o mercado em CASA eram geralmente os nomes conhecidos Vietcombank, MB e Techcombank, com índices de CASA em torno de 30%.

No entanto, em 2020, o Techcombank ultrapassou seus dois concorrentes diretos, com um índice CASA de 46,1% (superando em muito o MB, em segundo lugar, com 39%, e o Vietcombank, com 30%).

Desde então, o saldo de depósitos CASA tem sido um destaque que o Techcombank exibe com orgulho sempre que anuncia seus resultados financeiros. O pico foi um aumento recorde de 50,5% em 2021, quando o banco aproveitou a pandemia de Covid-19 para impulsionar os pagamentos sem dinheiro físico.

Segundo Jens Lottner, CEO do Techcombank, soluções baseadas em dados, como a geração automática de juros, o programa de fidelidade Techcombank Rewards e muitos novos recursos para varejistas (comerciantes), contribuíram para um aumento de 27% nos saldos de depósitos à vista em 2024, atingindo um recorde de quase VND 231 trilhões, elevando o índice CASA para 40,9% no final do quarto trimestre de 2024.

Além das soluções acima, de acordo com a SHS Research, o patrocínio do concerto de sucesso "Brother Overcoming a Thousand Obstacles" em 2024 também atraiu mais clientes da Geração Z, contribuindo assim para o aumento do saldo de depósitos CASA do Techcombank, ajudando o banco a reduzir seu custo de capital e fortalecer sua vantagem competitiva.

Excluindo os saldos depositados em contas remuneradas automáticas, o índice CASA do Techcombank é de 37,4%, ficando atrás do MB (39,1%) e à frente do Vietcombank (35,8%).

Isso demonstra que o Techcombank, o MB e o Vietcombank ainda competem de perto entre si em termos de índice CASA. Além desses três "gigantes", nenhum outro banco jamais atingiu um índice CASA acima de 30%.

Para atrair contas correntes e poupança (CASA), diversos bancos, como Techcombank, LPBank e VIB, têm implementado um recurso de "geração automática de lucro". Esse recurso combina opções de pagamento flexíveis com retornos otimizados sobre os fundos ociosos dos clientes, ajudando a otimizar o fluxo de caixa ocioso e aumentar a renda dos clientes.

Por exemplo, no LPBank, o saldo da conta corrente de um cliente rende juros automaticamente a uma taxa de até 4,3% ao ano. Isso é mais de 40 vezes superior à taxa de juros das contas correntes comuns disponíveis no mercado.

No entanto, o recurso de geração automática de lucro só foi implementado pelo LPBank a partir do final de novembro de 2024, portanto, ainda não se refletiu claramente na conta corrente e poupança (CASA) em 2024.

O índice CASA do LPBank no final de 2024 foi de 9,8%, um aumento de 0,1 ponto percentual em comparação com o início do ano.

A competição pela CASA

Os depósitos em conta corrente (CASA) desempenham um papel crucial nas operações bancárias, fornecendo uma fonte de financiamento estável e de baixo custo para que os bancos ofereçam produtos de crédito aos clientes. O CASA também é uma ferramenta para avaliar a liquidez, garantindo estabilidade e confiabilidade nas operações bancárias.

Em comparação com depósitos a prazo, as contas correntes e de poupança (CASA) geralmente oferecem taxas de juros significativamente mais baixas, variando de 0,1% a 0,5% ao ano, dependendo do banco. Portanto, os bancos estão constantemente competindo para expandir o número de contas individuais de clientes, a fim de aproveitar essa fonte de financiamento de baixo custo.

Analisando os índices CASA dos bancos atualmente listados, o grupo de bancos com os menores índices CASA inclui o Bac A Bank, o Viet A Bank, o VietBank, o Nam A Bank e o KienlongBank. Quatro desses cinco bancos registraram uma queda em seus índices CASA no ano passado.

Não existem regulamentações específicas sobre o índice CASA para bancos. Embora um índice CASA alto seja considerado positivo para um banco, o grau de "positividade" pode variar entre os bancos, dependendo de seu porte e modelo de negócios específico.

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O SeABank alcançou a maior taxa de crescimento de contas correntes e poupança (CASA) do sistema bancário. Foto: Hoang Ha.

A corrida pelas contas correntes e de poupança (CASA) entre os bancos está se tornando cada vez mais acirrada. Nessa competição, os bancos são obrigados a investir pesadamente em tecnologia e transformação digital se quiserem assumir a liderança.

O ACB é um banco que demonstrou grande ambição nesta corrida. A mobilização total do banco em 2024, incluindo depósitos de clientes e títulos, atingiu VND 639 trilhões, um aumento de 19,4% em comparação com 2023. O índice CASA melhorou de 22,9% em 2023 para 23,3% em 2024.

Ao investir fortemente na transformação digital durante o período de 2019 a 2024, o ACB desenvolveu o ACB ONE Digital Bank, transformando-o em um canal de negócios fundamental, em conjunto com seus serviços bancários tradicionais.

Como resultado, o ACB expandiu seus canais de depósito e atraiu novos clientes, aumentando sua participação de mercado. O ACB também alcançou um crescimento anual composto, com um aumento de 98% no número de transações online e de 75% no valor dessas transações durante esse período.

Da mesma forma, embora o crescimento dos depósitos em todo o sistema bancário permaneça baixo, os depósitos dos clientes do VIB mantiveram um crescimento excepcional, superior a 17% desde o início do ano, elevando o saldo total de depósitos de clientes do banco para VND 276 trilhões.

Desse total, os depósitos de clientes individuais atingiram quase 200 trilhões de VND, um aumento de 14%. Notavelmente, as fontes de financiamento de baixo custo (contas correntes e moeda estrangeira) aumentaram mais de 35% em comparação com o início do ano, contribuindo para a estratégia de otimização dos custos de capital e ajudando o VIB a reduzir suas despesas com juros em até 14% em 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Índice de depósitos à vista e em conta corrente nos bancos em 31 de dezembro de 2024 (%)
Não. BANCO 31 de dezembro de 2024 31 de dezembro de 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 MB 19,7% 20%
9 BANCO MARÍTIMO 19,2% 11,2%
10 SACOMBANCO 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 SAIGONBANK 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 KIENLONGBANK 6,4% 6%
24 NOMEIE UM BANCO 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET A BANK 4,1% 5%
27 BAC UM BANCO 3% 4%