Os 3 primeiros deixam os demais para trás

De acordo com os relatórios financeiros do quarto trimestre de 2024 de 27 bancos listados, até 16 bancos registraram crescimento positivo no índice CASA.

Destes, os 5 bancos com os maiores avanços no CASA em 2024 são: SeABank com índice CASA em 31 de dezembro de 2024 atingindo 19,2%, um aumento de 8 pontos percentuais em comparação ao início do ano; o NCB aumentou 3,4 pontos percentuais, o CASA atingiu 9,7%;o OCB aumentou 2,5 pontos percentuais, o CASA atingiu 14,7%; o Vietcombank aumentou 1,9 ponto percentual, o CASA atingiu 35,8%; e o VietinBank aumentou 1,8 ponto percentual, o CASA atingiu 24,2%.

Em contraste, 11 bancos registraram queda no CASA no último ano. Apesar da queda, MB, BIDV , MSB e Sacombank ainda estavam entre os 10 principais bancos que lideraram essa proporção no último ano.

Mais detalhadamente, os 10 bancos com o maior índice CASA são: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); e Sacombank (18,1%).

Nos últimos anos, o Techcombank emergiu como um fenômeno em termos de equilíbrio CASA. Antes de 2020, os três principais bancos que lideravam o mercado em termos de CASA eram geralmente três nomes conhecidos: Vietcombank, MB e Techcombank, com índices CASA em torno de 30%.

No entanto, em 2020, o Techcombank ultrapassou seus dois concorrentes diretos, com um índice CASA de até 46,1% (superando em muito o MB em segundo lugar com 39% e o Vietcombank com 30%).

Desde então, o saldo de depósitos CASA sempre foi um destaque para o Techcombank "exibir" sempre que anunciava seus resultados. O pico foi um recorde de 50,5% em 2021, quando o banco aproveitou a Covid-19 para promover pagamentos sem dinheiro.

De acordo com o Sr. Jens Lottner, Diretor Geral do Techcombank, soluções baseadas em dados, como geração automática de lucro, programa de fidelidade (Techcombank Rewards), juntamente com muitos novos recursos para varejistas (comerciantes), contribuíram para aumentar o saldo de depósitos sob demanda em 27% em 2024, com um recorde de quase VND 231 trilhões, elevando o índice CASA para 40,9% no final do quarto trimestre de 2024.

Além das soluções acima, de acordo com a SHS Research, tornar-se patrocinador do famoso concerto "Anh trai qua ngan cong gai" em 2024 também atraiu mais clientes da Geração Z, contribuindo assim para aumentar o saldo de depósitos CASA do Techcombank, ajudando este banco a reduzir os custos de capital e fortalecer sua vantagem competitiva.

Excluindo o saldo de depósitos por meio de contas com juros automáticos, o índice CASA do Techcombank é de 37,4%, atrás do MB (39,1%) e acima do Vietcombank (35,8%).

Isso mostra que o Techcombank, o MB e o Vietcombank ainda competem muito acirradamente em termos de CASA. Além desses três "grandes bancos", nenhum banco jamais atingiu um índice CASA superior a 30%.

Para atrair a CASA, alguns bancos, como Techcombank, LPBank e VIB, vêm implementando o recurso de “lucro automático”. Esse recurso criará uma combinação de recursos de pagamento flexíveis e lucros otimizados sobre o dinheiro ocioso dos clientes, ajudando a otimizar o fluxo de caixa ocioso e a aumentar a renda dos clientes.

Por exemplo, no LPBank, o saldo da conta de pagamento do cliente gera juros automaticamente com uma rentabilidade de até 4,3% ao ano. Esse valor é mais de 40 vezes superior à taxa de juros das contas de pagamento tradicionais do mercado.

No entanto, o recurso de lucro automático só foi implantado pelo LPBank desde o final de novembro de 2024, portanto ainda não foi refletido claramente no CASA em 2024.

O CASA do LPBank no final de 2024 é de 9,8%, um aumento de 0,1 ponto percentual em comparação ao início do ano.

Concorrência na CASA

O CASA (depósitos à vista) desempenha um papel importante nas operações bancárias, sendo uma fonte estável e barata de capital para que os bancos ofereçam produtos de crédito aos clientes. O CASA também é uma ferramenta para avaliar a liquidez, garantindo estabilidade e confiabilidade nas operações bancárias.

Em comparação com os depósitos a prazo, o CASA geralmente tem taxas de juros muito mais baixas, variando de 0,1% a 0,5% ao ano, dependendo do banco. Por isso, os bancos estão sempre correndo para expandir o número de contas de clientes pessoa física para aproveitar essa fonte de capital barata.

Olhando para o índice CASA dos bancos listados atualmente, o grupo de bancos com o menor índice CASA inclui Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank e KienlongBank. 4/5 desses bancos reduziram seu índice CASA no ano passado.

Não há regulamentação específica sobre o índice CASA para bancos. Embora um índice CASA alto seja considerado bom para os bancos, esse nível de "bondade" pode variar entre os bancos, dependendo do porte e do modelo de negócios de cada um.

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O SeABank é o banco com a maior taxa de crescimento CASA do sistema. Foto: Hoang Ha.

A competição pela CASA entre os bancos está se tornando acirrada. Nesse jogo, os bancos são forçados a investir pesadamente em tecnologia e transformação digital para se manterem à frente.

O ACB é um banco que demonstra grande ambição nesta corrida. A escala total de mobilização do banco em 2024, incluindo depósitos de clientes e títulos valiosos, atingiu 639 trilhões de VND, um aumento de 19,4% em relação a 2023. O índice CASA melhorou de 22,9% em 2023 para 23,3% em 2024.

Investindo pesadamente na transformação digital no período de 2019 a 2024, o ACB desenvolveu o ACB ONE Digital Bank em um importante canal de negócios paralelo ao banco tradicional.

Graças a isso, o ACB expandiu seus canais de mobilização e atraiu novos clientes, aumentando sua participação de mercado. O ACB também alcançou um crescimento composto, com o número de transações online aumentando em 98% e o valor das transações online aumentando em 75% durante esse período.

Da mesma forma, no contexto de baixo crescimento na mobilização de todo o sistema bancário, no VIB, os depósitos de clientes ainda mantiveram um crescimento pendente, mais de 17% em comparação ao início do ano, elevando o saldo de depósitos de clientes do banco para VND 276 bilhões.

Desse total, a mobilização de clientes individuais atingiu quase VND 200 trilhões, um aumento de 14%. Em particular, as fontes de capital de baixo custo (CASA e moeda estrangeira) aumentaram mais de 35% em relação ao início do ano, contribuindo para a estratégia de otimização dos custos de capital, ajudando a reduzir as despesas com juros do VIB em 2024 em até 14% em relação ao mesmo período.

ÍNDICE CASA NOS BANCOS EM 31/12/2024 (%)
STT BANCO 31 de dezembro de 2024 31 de dezembro de 2023
1 BANCO DE TECNOLOGIA 40,9% 40%
2 MB 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 Banco do Vietnã 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANCO DO MAR 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 BANCO SAIGON 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 BANCO KIENLONG 6,4% 6%
24 NAM A BANK 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 VIET A BANK 4,1% 5%
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