Carros japoneses perdem participação de mercado no Sudeste Asiático, cadeia de suprimentos em crise

A participação de mercado das montadoras japonesas está caindo rapidamente na Tailândia e na Indonésia, à medida que os veículos elétricos chineses expandem a produção e reduzem os preços. O risco se estende à cadeia de suprimentos, que conta com 2.792 empresas de componentes.

A participação de mercado do Japão no Sudeste Asiático está diminuindo drasticamente, especialmente na Tailândia e na Indonésia, à medida que os fabricantes chineses aumentam a produção local e entram no mercado com veículos elétricos a preços competitivos. Esse cenário gera preocupações sobre um possível impacto na cadeia de suprimentos regional, onde operam mais de 2.700 empresas japonesas de autopeças.

Na Tailândia, a participação de mercado combinada de nove montadoras japonesas nos primeiros 10 meses deste ano atingiu 69,8%, uma queda de 6,6% em relação ao ano anterior. Após se manter entre 85% e 90% na década de 2010, essa taxa caiu para 77,8% em 2023 e corre o risco de ficar abaixo de 70% durante todo o ano de 2025. Na Indonésia – o maior mercado da região – a participação de mercado dos carros japoneses caiu para menos de 90% desde 2024 e continuou a declinar, chegando a 82,9% nos primeiros 10 meses deste ano.

Região/Mercado	Indicador principal	Desenvolvimentos
Tailândia	Quota de mercado de 9 marcas japonesas (primeiros 10 meses deste ano)	69,8% (queda de 6,6% em relação ao ano anterior); década de 2010: 85–90%; 2023: 77,8%
Indonésia	participação de mercado dos carros japoneses	Em 2024, a taxa de mortalidade atingiu 90%, chegando a 82,9% nos primeiros 10 meses do ano.
Tailândia	participação de mercado automobilístico chinês	Mais de 20%
Sudeste Asiático	empresas japonesas de componentes	2.792 empresas; quase metade na Tailândia.

Pressão da onda de veículos elétricos da China

Desde 2022, empresas chinesas como a BYD vêm expandindo sua presença na Tailândia e na Indonésia, combinando grandes descontos em veículos elétricos com investimentos em fábricas para produção local. Na Tailândia, a participação de mercado dos carros chineses ultrapassou 20%, demonstrando uma rápida penetração no mercado de massa. Essa tendência levou a uma competição direta em preço, tecnologia e velocidade de lançamento de produtos, enfraquecendo a posição dominante dos carros japoneses na região.

Fábricas japonesas reduzem o tamanho das operações, riscos se espalham para os fornecedores.

Sob pressão do mercado, as empresas japonesas começaram a reestruturar sua capacidade produtiva na Tailândia. A Honda irá fundir duas fábricas em uma só após 2026. A Mitsubishi Motors planeja interromper a produção em uma de suas três fábricas em 2027. De acordo com a MarkLines, o Sudeste Asiático conta atualmente com 2.792 empresas japonesas de autopeças, quase metade das quais concentradas na Tailândia, que serve como um centro de exportação para os países vizinhos.

Um representante de um banco japonês afirmou que a queda nas taxas de operação das fábricas de montagem levará a uma redução nos pedidos, dificultando a manutenção das instalações de produção locais por parte das subcontratadas. Caso a queda persista, o impacto poderá se concentrar nos elos de segundo e terceiro níveis da cadeia de suprimentos, que dependem fortemente da produção estável das montadoras.

Nova geração da Hilux e a mensagem de proteção da cadeia de suprimentos.

Na Exposição Internacional de Automóveis da Tailândia 2025, que começou em 29 de novembro em Bangkok, a Toyota apresentou a primeira nova geração da Hilux em 10 anos, com melhorias na economia de combustível do motor a diesel e a adição de uma versão totalmente elétrica, e já começou a aceitar encomendas. Na Tailândia, onde as picapes são consideradas o "carro nacional" e a Hilux é o produto principal, o lançamento é estratégico no novo cenário competitivo.

“Queremos aumentar as vendas para proteger a cadeia de suprimentos”, disse o presidente da Toyota Tailândia, Noriaki Yamashita, refletindo a prioridade de estabilizar a rede de fornecedores, já que as flutuações na participação de mercado tiveram um impacto mais amplo na capacidade de todo o ecossistema.

1764829775990.png

1764829810769.png

Esforços de resposta: promoção de veículos híbridos, retenção de clientes principais

As montadoras japonesas estão adicionando híbridos – um ponto forte tradicional – aos seus portfólios para melhorar a eficiência de combustível e manter o apelo junto aos compradores pragmáticos. Mas se a onda de veículos elétricos vindos da China continuar a se expandir, a pressão sobre os preços e o ritmo de lançamentos de novos produtos podem corroer essa vantagem.

Impactos a curto prazo e cenários de monitoramento

• A participação de mercado na Tailândia e na Indonésia é um indicador sensível da eficácia das medidas de estímulo da empresa japonesa nos próximos 12 meses.
• O progresso da reestruturação da capacidade produtiva da Honda e da Mitsubishi Motors na Tailândia afetará diretamente os pedidos de fornecedores locais.
• O nível de penetração de veículos elétricos por empresas chinesas na Tailândia (já acima de 20%) é a variável que determina o ritmo da competição de preços e tecnologia.

A curto prazo, manter uma produção estável — por meio de modelos emblemáticos como a Hilux e variantes híbridas — é considerado fundamental para amortecer o impacto na cadeia de suprimentos. No entanto, se a ofensiva automobilística chinesa continuar, o impacto negativo em milhares de empresas de peças e acessórios será inevitável.

Publicidade

Fonte: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html