VPBank urmează să mobilizeze 4.000 de miliarde VND în obligațiuni în prima fază, în 2024.

Banca Comercială pe Acțiuni a Prosperității din Vietnam ( VPBank - HoSE: VPB) tocmai a anunțat Rezoluția Consiliului de Administrație privind prima emisiune de obligațiuni private din 2024.

Potrivit VPBank, banca intenționează să utilizeze veniturile din emisiunea de obligațiuni și din oferta de împrumuturi către clienți individuali și corporativi.

Se planifică utilizarea surselor de capital obținute din emisiunea de obligațiuni temporar inactivă în cazul debursării conform programului; sursele de capital obținute din emisiunea de obligațiuni vor fi menținute de VPBank în contul de depozit la vedere al băncii, deschis la biroul de tranzacții al Băncii de Stat a Vietnamului .

Prin urmare, VPBank intenționează să emită pe piață 4.000 de obligațiuni, fiecare în valoare de 1 miliard VND, echivalentul unei valori totale a emisiunii de 4.000 de miliarde VND.

Aceasta este o obligațiune negarantată, neconvertibilă, fără warrant, nu o datorie subordonată a VPBank. Codul obligațiunii este VPBB2427001, cu un termen de 3 ani. Data estimată a emisiunii este 16 august 2024.

Obligațiunile sunt emise sub formă de înregistrări în cont, prin care dreptul de proprietate asupra obligațiunilor este înregistrat în registru; sau prin înregistrări în cont, date electronice sau altă formă, așa cum este prevăzut de legile relevante.

Obligațiunile pot fi tranzacționate numai între investitori instituționali care sunt și investitori profesioniști în valori mobiliare, cu excepția cazurilor de punere în aplicare în temeiul unei hotărâri sau decizii judecătorești cu efect legal, al unei hotărâri arbitrale sau al unei moșteniri, în conformitate cu prevederile legii.

Raportul VPBank privind emisiunea de obligațiuni.

Conform informațiilor de la VPBank privind emiterea și oferta de obligațiuni restante la 30 iunie 2024, banca deține în prezent 15 loturi de obligațiuni. Dintre acestea, banca a plătit 149 miliarde VND în dobânzi și 3.550 miliarde VND în principalul obligațiunilor. Datoria obligațiunilor rămasă este de 8.130 miliarde VND.

Potrivit VPBank, banca intenționează să utilizeze veniturile obținute din această emisiune de obligațiuni și să ofere împrumuturi clienților individuali și corporativi.

Se planifică utilizarea surselor de capital obținute din emisiunea de obligațiuni temporar inactivă în cazul debursării conform programului; sursele de capital obținute din emisiunea de obligațiuni vor fi menținute de VPBank în contul de depozit la vedere al băncii, deschis la biroul de tranzacții al Băncii de Stat a Vietnamului.

În același timp, Consiliul de administrație al VPBank a aprobat și o rezoluție privind planul de răscumpărare a obligațiunilor înainte de scadență.

Prin urmare, cazurile de răscumpărare anticipată a obligațiunilor VPBank în prima fază a anului 2024 sunt acelea în care orice deținător de obligațiuni are dreptul de a solicita emitentului răscumpărarea tuturor obligațiunilor deținute înainte de scadență.

Când deținătorul de obligațiuni își exercită acest drept, emitentul este obligat să răscumpere întreaga obligațiune înainte de scadență.

În același timp, emitentul are dreptul de a solicita deținătorilor de obligațiuni să revindă toate obligațiunile pe care le dețin înainte de scadență.

Obligațiunile sunt răscumpărate la data plății dobânzii din prima perioadă de dobândă sau la data plății dobânzii din a doua perioadă de dobândă sau în următoarea zi lucrătoare, dacă datele de plată a dobânzii menționate mai sus nu sunt zile lucrătoare.

În plus, în 2024 sau în primul trimestru al anului 2025, VPBank intenționează, de asemenea, să emită obligațiuni internaționale sustenabile, într-o formă privată, către o serie de investitori.

Tipul emisiunii este obligațiuni neconvertibile, negarantate, fără garanții. Moneda de emisiune este USD, cu un volum maxim de emisiune de 400 de milioane USD, pe o perioadă de 5 ani.

Scopul emisiunii este de a oferi credite pentru planuri, proiecte și nevoi de finanțare care îndeplinesc criteriile ecologice și sociale, fiind eligibile în cadrul cadrului de obligațiuni sustenabile al băncii.

Sursă: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm