Компания по торговле ценными бумагами с крупнейшей долей рынка раскрывает план IPO

VPS планирует провести первичное публичное размещение (IPO) до 202,31 млн акций по цене не ниже 22 457 донгов за акцию.

Корпорация VPS Securities только что объявила о подаче документов в Государственную комиссию по ценным бумагам (SSC) для первичного публичного размещения акций (IPO), а также подала документы для регистрации на фондовой бирже Хошимина (HoSE).

VPS сообщила, что практически одновременно с листингом акций на HoSE компания планирует провести самостоятельные сделки по мобилизации капитала с участием иностранных инвесторов.

Что касается процесса IPO, недавнее внеочередное общее собрание акционеров VPS одобрило план предложения максимум 202,31 млн акций, что эквивалентно максимуму 35,49% от общего количества акций, находящихся в настоящее время в обращении, и максимуму 15,81% от общего количества акций, находящихся в обращении на момент завершения ожидаемого увеличения капитала.

Цена размещения еще не определена, но она не будет ниже балансовой стоимости согласно аудированному промежуточному финансовому отчету за 2025 год. Цена составляет 22 457 донгов за акцию. Ожидаемое время размещения — с четвёртого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года.

IPO будет предлагаться и распространяться посредством формирования книги акций напрямую через VPS и компании, работающие с ценными бумагами, имеющие право предоставлять агентские услуги по распределению (включая SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Минимальный объём подписки составляет 100 акций на одного инвестора.

При минимальной цене продажи 22 557 донгов за акцию минимальная сумма, которую VPS получит от IPO, составит 4 543 млрд донгов. Согласно плану использования капитала, VPS направит 74% на кредиты для маржинальной торговли, а оставшуюся часть — на инвестиции в инфраструктуру информационных технологий и развитие человеческих ресурсов.

План использования капитала, привлеченного после IPO. Источник: VPS

VPS завершит регистрацию для листинга акций на HSX после окончания предложения. В случае невыполнения условий VPS обязуется зарегистрироваться для торговли акциями на UPCoM в соответствии с правилами.

Наряду с планом IPO внеочередное общее собрание акционеров VPS также одобрило другие эмиссии по увеличению капитала, включая выпуск бонусных акций существующим акционерам и выпуск индивидуальных акций.

Что касается плана выпуска акций для увеличения капитала за счёт акционерного капитала для существующих акционеров, VPS планирует выпустить 710 миллионов акций с коэффициентом исполнения 1:1,2456. Акции не подлежат ограничениям на передачу и, как ожидается, будут выпущены в четвёртом квартале этого и следующего года.

В рамках частного размещения VPS планирует разместить 161,85 млн акций. Цена размещения пока не определена, но не будет ниже рыночной цены на момент продажи или балансовой стоимости.

Размер VPS при успешных/неуспешных частных размещениях

Инвесторы, отобранные для частного размещения, должны быть профессиональными инвесторами в ценные бумаги и иметь возможность внести вклад в развитие компании. Срок реализации – 2025 или 2026 год.

Если все эмиссии пройдут успешно, уставный капитал VPS увеличится до 16 441 млрд донгов, что почти в 3 раза превышает текущий уставный капитал (5 700 млрд донгов).

В настоящее время VPS является компанией с крупнейшей долей рынка брокерских услуг по ценным бумагам на всех 4 площадках: HoSE, HNX, UPCoM и рынке деривативов. Эту позицию VPS удерживает непрерывно с 2021 года по настоящее время.

Источник: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html