Вьетнамские компании сталкиваются с конкурентным давлением на родине

Конкуренция вьетнамских предприятий на внутреннем рынке не только способствует диверсификации продукции для обслуживания потребителей, но и повышает потенциал и репутацию предприятий на международном рынке.

Doanh nghiệp Việt Nam trước sức ép cạnh tranh trên ‘sân nhà’

Вьетнамские предприятия могут учиться и работать, чтобы занять прочные позиции и конкурировать на рынке. (Иллюстрация - Источник: CT)

Воспользуйтесь возможностью

Визит президента США Джо Байдена во Вьетнам 10–11 сентября ознаменовал собой новый этап развития отношений между двумя странами. Экономика Вьетнама, вероятно, выиграет от проектов американского бизнеса и международных корпораций, особенно в сфере технологий и традиционных товаров экспорта, таких как одежда, морепродукты, электронные компоненты и т. д. Однако нынешняя структура экономики Вьетнама в значительной степени зависит от предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), доля экспорта которых в секторе ПИИ в 2021 году достигла 76,3%.

Шины являются одним из ключевых экспортных товаров Вьетнама: в 2022 году их экспортный оборот превысил 2,2 млрд долларов США, что на 22,7% больше, чем в 2021 году. Они составляют 52,5% от общего объема экспорта резинотехнических изделий. Вьетнам экспортирует шины более чем на 140 рынков, из которых США по-прежнему остаются основным рынком сбыта, на долю которого приходится почти 60%. Вьетнам занимает 3-е место среди стран, поставляющих легкогрузовые шины на рынок США. Однако среди ведущих производителей шин по-прежнему мало вьетнамских компаний, в основном, это предприятия с прямыми иностранными инвестициями, такие как Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho и Yokohama.

Доля экспорта вьетнамских предприятий в этой сфере довольно скромна. В 2022 году компания Danang Rubber JSC экспортировала на американский рынок продукцию на общую сумму 2 264 млрд донгов (92,8 млн долларов США). Общая экспортная выручка Southern Rubber Industry JSC достигла 2 383 млрд донгов (97,7 млн долларов США). В то же время, Sao Vang Rubber JSC показала самые скромные результаты: выручка от продаж на внутреннем рынке и экспорта составила всего 915 млрд донгов (37,5 млн долларов США).

В связи с тем, что Вьетнам и США недавно перешли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, у вьетнамских предприятий появилось больше возможностей для экспорта на американский рынок. Чтобы воспользоваться этими возможностями, вьетнамскому бизнес-сообществу необходимо не только подготовиться к соблюдению стандартов и правовых норм американского рынка, но и активнее взаимодействовать с американскими предприятиями и понимать их потребности через агентства и организации, занимающиеся развитием двусторонних экономических отношений, такие как Вьетнамская федерация торговли и промышленности (VCCI) и Деловой совет США-АСЕАН (US-ABC).

Между тем, эксперты считают Вьетнам потенциальным рынком в период расцвета экономики. Согласно прогнозу World Economics , к 2030 году валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама по паритету покупательной способности (ППС) увеличится до 2848 млрд долларов США, что на 85,5% больше, чем в 2022 году.

ВВП Вьетнама по ППС в 2022 году составил 1535 млрд долларов США, что соответствует 23-му месту в мире, опережая такие страны, как Австралия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Швеция, Ирландия... Только в АСЕАН в 2022 году ВВП Вьетнама по ППС занимал 3-е место, уступая Индонезии (4811 млрд долларов США) и Таиланду (1835 млрд долларов США). Ожидается, что к 2030 году рейтинг Вьетнама поднимется с 23-го места (2022) на 15-е (2030), обогнав ряд таких стран, как Испания, Саудовская Аравия, Канада, Египет... и Таиланд, став второй по величине экономикой в Юго-Восточной Азии.

Министерство промышленности и торговли оценило, что вьетнамская розничная торговля в настоящее время имеет размер рынка в 142 млрд долларов США, и, по прогнозам, к 2025 году он увеличится до 350 млрд долларов США, что составит 59% ВВП. Многие иностранные корпорации, такие как Central Retai (Таиланд), Aeon (Япония), Lotte Mall (Корея) ... вышли на рынок Вьетнама с серией новых супермаркетов, чтобы предвидеть тенденцию роста и темпы роста расходов населения в будущем. В этой области вьетнамские предприятия смогли составить достойную конкуренцию иностранным предприятиям, когда Masan Group покрыла рынок более чем 131 супермаркетом Winmart и почти 3000 магазинами Winmart+. Однако многие другие потенциальные области на внутреннем рынке все еще остаются открытыми.

С населением более 95 миллионов человек в 2020 году и более 100 миллионов человек в 2030 году, Вьетнам станет потенциальным рынком потребления текстильной и швейной продукции для предприятий. Кроме того, рост доходов на душу населения и увеличение численности среднего класса обещают более быстрый рост расходов на одежду. Статистика показывает, что расходы на одежду и обувь составляют 3–4% от общих расходов человека в месяц.

Улучшить производительность прямо «дома»

Несмотря на немалые масштабы рынка, в настоящее время отечественные предприятия ещё не освоили его, отчасти из-за конкуренции с импортными товарами или переработанными товарами неизвестного происхождения, а отчасти из-за отсутствия инвестиций в изучение рынка. Общая выручка Vietnam Textile and Garment Group от продаж на внутреннем рынке и экспорта в 2022 году достигла лишь 17 612 млрд долларов США (722 млн долларов США) – довольно скромный показатель по сравнению с оценкой Министерства промышленности и торговли объёма внутреннего потребительского рынка одежды и обуви (около 7 млрд долларов США).

Помимо вышеперечисленных проблем, во вьетнамской текстильной промышленности также отсутствует взаимосвязь между этапами производства, особенно между прядением, ткачеством и производством одежды. Текстильная промышленность Вьетнама имеет положительное сальдо торгового баланса по пряже и одежде, но при этом испытывает значительный дефицит по тканям. Производимая пряжа не используется внутри страны для ткачества, а в основном идёт на экспорт. Между тем, ткани отечественного производства покрывают лишь менее 50% внутреннего спроса, что вынуждает Вьетнам импортировать ткани всех видов на сумму более 10 миллиардов долларов США ежегодно.

Швейная промышленность Вьетнама сильно зависит от импортных тканей и моделей, что затрудняет конкуренцию отечественной продукции с зарубежными модными брендами, такими как Uniqlo и Zara. Министерство промышленности и торговли оценило, что сопутствующая швейной промышленности отрасль пока не получила развития, поскольку не привлекла внимания отечественных и иностранных предприятий, что приводит к дефициту отечественного сырья.

Тот факт, что многие вьетнамские предприятия конкурируют на внутреннем рынке, не только способствует диверсификации продукции в соответствии с потребностями потребителей, но и снижает валютные потери и повышает конкурентоспособность предприятий на международном рынке. Учитывая, что во Вьетнаме насчитывается около 700 государственных предприятий, на долю которых приходится более 29% ВВП страны, ответственность за инвестиции в расширение производства и коммерческой деятельности, модернизацию производственных технологических линий для замыкания замкнутой цепочки поставок и повышения соотношения прибыли к продукту, как правило, ложится тяжким бременем на плечи этих предприятий. Хотя частные предприятия более динамичны и имеют более эффективные системы управления, им не хватает капитала, государственной поддержки и рыночных связей.

В период с 1999 по 2002 год наплыв китайских мотоциклов на вьетнамский рынок способствовал значительному снижению цен на них по сравнению с предыдущим периодом. В первые дни появления китайских мотоциклов во Вьетнаме потребители заметили, что их внешний вид был похож на японские, но цена была вдвое меньше. В то время цена японского мотоцикла объёмом 100 мл составляла 2100 долларов США, в то время как оптовая цена Lifan составляла всего 700 долларов США, а розничная — около 1200 долларов США.

Стратегия ценовой конкуренции создала трудности для других иностранных производителей мотоциклов, таких как Honda (Япония), Yamaha (Япония), Piaggio (Италия), Suzuki и SYM (Тайвань-Китай). Большинство китайских производителей мотоциклов, таких как Loncin, Lifan, Zongshen и т.д., являются совместными предприятиями с Японией. Однако в конечном итоге китайские производители мотоциклов ушли с рынка, поскольку не смогли конкурировать по долговечности своей продукции.

Поскольку вьетнамский рынок относительно невелик по сравнению с китайским, Вьетнаму сложно применять политику Китая, требующую от предприятий с прямыми иностранными инвестициями создавать совместные предприятия с отечественными компаниями и передавать технологии. Хотя эта политика десятилетиями помогала Китаю поддерживать темпы роста ВВП на уровне 9-10% в год, она ограничивала творческий потенциал предприятий, что со временем привело к постепенному снижению их конкурентоспособности. Вьетнам может рассмотреть другие направления развития, например, обучение в процессе работы, чтобы удержаться на рынке и конкурировать на нём.

Согласно результатам опроса потребителей, голосующих за высококачественные вьетнамские товары в 2023 году, проведённого Ассоциацией предприятий по производству высококачественных вьетнамских товаров, вьетнамский рынок потребительских товаров постепенно развивается вглубь. «Внутренний» рынок – это лакомый кусок пирога для иностранных предприятий. Поэтому вьетнамским предприятиям необходимо прилагать усилия по повышению своей конкурентоспособности, чтобы сохранить и доминировать на внутреннем рынке.

Источник