Избыточное предложение сокращается, мировые производители полупроводников настроены оптимистично, несмотря на медленное восстановление

В 2023 году все основные рынки микросхем, такие как смартфоны, ПК и центры обработки данных, существенно сократятся, поскольку корпоративные и потребительские клиенты сократят расходы на фоне ослабления мировой экономики , безудержной инфляции и роста процентных ставок.

Негативные факторы создают беспрецедентный переизбыток потребительских чипов. Только за первые шесть месяцев 2023 года два крупнейших в мире производителя микросхем памяти, Samsung и SK Hynix, понесли операционные убытки в размере до 15,2 трлн вон (что эквивалентно 12 млрд долларов США).

Данные аналитической компании Canalys показывают, что баланс спроса и предложения на рынке полупроводников улучшился: к июню 2023 года объемы производства и поставки ПК сократились всего на 11% по сравнению с 30% в предыдущие два квартала.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер прогнозирует, что избыток запасов процессоров для центральных серверов сохранится во второй половине года, а продажи чипов для центров обработки данных немного снизятся в третьем квартале, а затем восстановятся в четвертом квартале.

По данным исследовательской компании Counterpoint, рынок смартфонов также улучшается: за последние три месяца продажи смартфонов упали на 8% по сравнению с падением на 14% в первом квартале 2023 года.

«Спрос восстанавливается, но очень медленно», — сказал Ухён Ким, финансовый директор SK Hynix, в ходе пресс-конференции, посвященной доходам компании. «Улучшение поставок ПК было в основном обусловлено рекламными акциями и моделями начального уровня, что означает, что оно оказало ограниченное влияние на общее восстановление спроса на чипы».

Несмотря на то, что спрос на генеративные чипы на базе ИИ стремительно растет с момента запуска ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года, на этот сектор по-прежнему приходится лишь небольшая часть общего спроса на чипы, что даже приводит к сокращению расходов некоторых компаний на серверы по мере того, как они переключают инвестиции на ИИ.

Кроме того, медленное восстановление в Китае, крупнейшем в мире рынке микросхем, также ухудшает общие перспективы отрасли.

И Samsung, и SK Hynix заявили, что возобновление работы Китая не оправдало ожиданий быстрого восстановления рынка смартфонов, и заявили, что расширяют сокращение производства на микросхемы памяти NAND, которые широко используются в портативных мобильных устройствах для хранения цифровых данных.

Аналогичным образом производитель микросхем Texas Instruments (TI), тесно связанный с китайским рынком, прогнозирует выручку и прибыль во втором квартале 2023 года ниже ожиданий Уолл-стрит, поскольку медленное восстановление спроса вынуждает партнеров отменять заказы.

По словам Логана Пёрка, аналитика инвестиционной компании Edward Jones, к концу 2022 финансового года на Китай будет приходиться «половина продаж TI».

ИИ — это светлое пятно

Производители оборудования для литья микросхем, такие как KLA Corp и Lam Research, входят в число бенефициаров бума ИИ. Обе компании прогнозируют квартальную выручку, которая превзойдет оценки Уолл-стрит.

«Усовершенствованные серверы ИИ значительно эффективнее традиционных серверов. Каждое увеличение серверов ИИ и центров обработки данных на 1% приносит дополнительные инвестиции в размере от 1 до 1,5 млрд долларов», — сказал Тим Арчер, генеральный директор Lam Research.

Производители чипов также наращивают производство высокопроизводительных процессоров, используемых для поддержки чипов искусственного интеллекта.

По данным SK Hynix, спрос на серверную память для ИИ во втором квартале 2023 года вырос вдвое по сравнению с первыми тремя месяцами года. В среднем цена на чипы DRAM — память, в которой хранится информация для приложений, работающих в системе, — выросла по сравнению с первым кварталом 2023 года.

По данным TrendForce, корейский производитель также является лидером рынка памяти DRAM с высокой пропускной способностью (HBM), используемой в искусственном интеллекте, с долей рынка 50% в 2022 году, за ним следуют Samsung с 40% и Micron с 10%.

(По данным Рейтер)

Источник