LPBank предлагает 32,9 миллиона облигаций, при этом процентные ставки по некоторым лотам достигают почти 10%.

Государственная комиссия по ценным бумагам только что опубликовала документ, одобряющий публичное размещение облигаций Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) вторым траншем 2022 года.

В частности, LPBank предложит в общей сложности почти 32,93 миллиона облигаций номинальной стоимостью 100 000 донгов за облигацию, что эквивалентно общей сумме в 3 293 миллиарда донгов. Это включает более 29,4 миллиона облигаций LPB7Y202203 со сроком погашения 7 лет и почти 3,5 миллиона облигаций LPB10Y202204 со сроком погашения 10 лет.

Это неконвертируемая, необеспеченная облигация без варрантов, классифицируемая как субординированный долг, и она соответствует критериям для включения в капитал второго уровня LPBank.

Количество облигаций, предлагаемых во втором транше, равно общему количеству непроданных облигаций из первого транша плюс количество облигаций, которые, как ожидается, будут предложены во втором транше и которые были одобрены.

Процентная ставка по облигациям является плавающей и рассчитывается путем сложения базовой процентной ставки (которая представляет собой среднее значение указанных процентных ставок по 12-месячным личным сберегательным вкладам в донгах с выплатой процентов при погашении от BIDV, Vietinbank, Agribank и Vietcombank на дату определения процентной ставки) с маржой.

В частности, процентная ставка на 7-летний срок составляет базовую процентную ставку плюс надбавка в 2,8% годовых, а процентная ставка на 10-летний срок составляет базовую процентную ставку плюс надбавка в 3,1% годовых.

В первый расчетный период LPBank применил процентную ставку в размере 9,6% годовых для 7-летних облигаций и 9,9% годовых для 10-летних облигаций. Эта процентная ставка примерно на 1,7–2 процентных пункта выше, чем самая высокая процентная ставка по депозитам, предлагаемая в настоящее время LPBank.

Финансы - Банковское дело - LPBank предлагает 32,9 миллиона облигаций, процентные ставки по некоторым лотам достигают почти 10%. — Для первого расчетного периода процентных платежей LPBank применил процентную ставку в размере 9,6% годовых для 7-летних облигаций и 9,9% годовых для 10-летних облигаций.

Ожидается, что период размещения облигаций придется на второй и третий кварталы 2023 года. Минимальный объем подписки для индивидуальных инвесторов составляет 200 облигаций (эквивалентно 20 миллионам донгов), а для институциональных инвесторов — 10 000 облигаций (эквивалентно 1 миллиарду донгов).

Если запланированный объем облигаций не будет полностью продан во втором размещении, оставшаяся непроданная часть будет перенесена на третье размещение.

Увеличение капитала, привлеченного за счет выпуска облигаций, будет использовано LPBank для пополнения среднесрочных и долгосрочных источников финансирования с целью удовлетворения потребностей клиентов в заемных средствах для реализации среднесрочных и долгосрочных проектов во втором и третьем кварталах 2023 года. Из этой суммы более 3 106 миллиардов донгов будет направлено на кредитование сельского хозяйства и сельских районов, а также на потребительские кредиты; оставшаяся часть будет использована для кредитования в торговом и пищевом секторах.

Недавно LPBank получил разрешение на увеличение своего уставного капитала на максимальную сумму в 11 385 миллиардов донгов, что соответствует выпуску дополнительных 1,13 миллиарда акций, согласно плану увеличения уставного капитала, утвержденному на годовом общем собрании акционеров 2023 года.

В частности, банк выпустит 328,5 млн акций в качестве дивидендов существующим акционерам по ставке 19%; 500 млн акций будет предложено существующим акционерам; 300 млн акций будет предложено иностранным инвесторам в частном порядке; и 10 млн акций будет выпущено в рамках программы опционов на акции для сотрудников (ESOP).

После завершения этих размещений ожидается, что уставный капитал LPBank увеличится с 17 291 млрд донгов до 28 676 млрд донгов .

Источник