Банки срочно решают проблему плохих долгов

Безнадежная задолженность увеличивается на фоне производственных и деловых трудностей клиентов, что вынуждает многие коммерческие банки спешно продавать заложенные активы и увеличивать резервы по кредитам...

Продажа всех видов заложенных активов

Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама ( Vietcombank ) North Binh Duong Branch только что объявил о проведении аукциона по продаже заложенных активов, которые представляют собой права землепользования, права собственности на жилье и другие активы, связанные с землей в провинции Бинь Дуонг отдельного клиента, со стартовой ценой более 10,3 млрд донгов. Этот банк также выставляет на аукцион заложенные активы, которые представляют собой недвижимость Goldfish Investment and Development Joint Stock Company со стартовой ценой более 7,1 млрд донгов.

Помимо недвижимости, филиал Vietcombank Bac Binh Duong также выставил на аукцион такие активы, как машины и оборудование, например, линию по производству кофе Katomi Vietnam Company Limited. Филиал Vietcombank Thu Duc (HCMC) выставил на аукцион машины и оборудование Viet Mechanical Construction Trading Company Limited со стартовой ценой 1,3 млрд донгов. Эти активы были арестованы Департаментом по исполнению гражданских судебных решений города Тху Дук.

Многие другие коммерческие банки, такие как BIDV, Agribank , VietinBank, VIB, Sacombank... также способствуют продаже, ликвидации и утилизации заложенных активов, таких как таунхаусы, квартиры, земля, машины, оборудование, заводы... Однако не все активы или долги, выставленные на продажу, могут найти новых владельцев.

Коммерческие банки активно работают с задолженностью, чтобы сократить безнадежные долги в системе. Фото: TAN THANH

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development (BIDV) только что выставил на аукцион 50-й обеспеченный актив Thuy Dat Joint Stock Company, включая печатные линии, машины и оборудование в швейной промышленности. Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) выставил на аукцион 14-й долг Phuc Dat Joint Stock Company в провинции Хайзыонг. Стоимость долга составляет более 161 млрд донгов, включая основной долг и проценты, в котором обеспеченными активами являются заводская система, склады для сырья и т. д.

Кредитный специалист государственного коммерческого банка в Хошимине сказал, что с начала 2023 года деловая активность как индивидуальных, так и корпоративных клиентов была затруднена, что привело к росту безнадежных долгов. Его основная работа в последнее время заключалась в продаже активов и подаче исков для взыскания долгов, а не просто в предоставлении кредитов, как раньше. Однако урегулирование долгов — непростая задача, поскольку рынок недвижимости по-прежнему сталкивается со многими трудностями, а транзакции — плохие.

В беседе с репортером газеты Nguoi Lao Dong, руководитель транзакционного офиса банка, базирующегося в районе Тан Бинь, Хошимин, сказал, что с начала второго квартала плохая задолженность резко возросла, в основном за счет задолженности по недвижимости. Кредитные инспекторы пытаются найти заемщиков для выдачи, увеличивая непогашенные кредиты, чтобы снизить коэффициент плохой задолженности. Однако новых заемщиков очень мало. Старые клиенты не берут больше в долг из-за низкого потребления.

Множество решений по ограничению роста безнадежных долгов

В ходе недавнего сезона собраний акционеров банков многие акционеры банков выразили обеспокоенность ростом безнадежной задолженности в условиях экономических трудностей, с которыми сталкиваются как частные, так и корпоративные клиенты.

Г-н Тхань Тунг (проживающий в провинции Донг Най) сказал, что у него есть потребительский кредит, обеспеченный его зарплатой в акционерном банке. Однако в последние месяцы у компании было мало работы, доход снизился, и его кредит рискует стать безнадежным долгом. «Сотрудники банка сказали, что если кредит не будет выплачен вовремя, они придут к семье, чтобы работать с ней, а если кредит станет безнадежным долгом, они подадут иск в соответствии с правилами», - обеспокоен г-н Тунг.

Г-н Нгуен Куок Хунг, генеральный секретарь Ассоциации банков Вьетнама (VNBA), сказал, что текущая ситуация с плохими долгами кредитных учреждений вызывает большую тревогу в контексте сложных условий ведения бизнеса и признаков глобальной экономической рецессии. Сумма долга, которую необходимо реструктурировать, скорректировать для сокращения задолженности и еще не перевести в группу долгов, не мала и имеет потенциал стать плохим долгом.

«Если в 2022 году банковская отрасль будет беспокоиться о ликвидности, то в 2023 году она столкнется с риском плохих долгов. Между тем, продажа обеспеченных активов, особенно крупных долгов, требующих продажи долга по рыночным ценам, трудно осуществима в условиях низкой ликвидности на рынке недвижимости. В настоящее время необходимо продолжать устранять трудности и препятствия, связанные с правовым коридором, чтобы площадка торговли долгами Компании по управлению активами кредитных учреждений (VAMC) могла повысить свою эффективность и стать динамичным рынком торговли плохими долгами», - предположил г-н Нгуен Куок Хунг.

Чтобы ограничить рост безнадежных долгов, в дополнение к продлению долга для клиентов на срок не более 12 месяцев в соответствии с циркуляром 02/2023 Государственного банка, некоторые коммерческие банки стремятся обменять долги клиентов, которые заняли у многих других банков на сумму в тысячи миллиардов донгов. Например, V. Bank со штаб-квартирой в Ханое только что одобрил кредитный лимит в размере почти 10 000 миллиардов донгов для компании, специализирующейся на инвестициях в строительство транспортной инфраструктуры.

Соответственно, этот банк выкупил почти 9000 миллиардов донгов долга, который другая компания занимала у многих других банков, чтобы погасить долг. Эти банки вернут капитал, ограничив рост плохих долгов. Банк V. также увеличит непогашенные кредиты, что означает, что коэффициент плохих долгов снизится. Эта компания начнет с нового кредита в банке V. с низкими процентными ставками и в то же время погасит долги в других банках.

С точки зрения управления, Государственный банк только что издал директиву об укреплении кредитных операций, реализации политики реструктуризации условий погашения задолженности и поддержания групп задолженности для поддержки клиентов, столкнувшихся с трудностями. Соответственно, банкам необходимо продвигать реструктуризацию условий погашения задолженности и поддержания групп задолженности для поддержки клиентов, столкнувшихся с трудностями в производственной и деловой деятельности, и клиентов, столкнувшихся с трудностями в погашении кредитов на жизненные и потребительские нужды.

По словам г-на Нгуена Куок Ки, председателя совета директоров Vietravel Corporation, большинство предприятий терпят убытки после 2 лет пандемии. Если регулирование убыточных предприятий сохранится, банкам не разрешат выдавать кредиты, а если они все же выдадут, им придется откладывать резервы на покрытие рисков, а политику поддержки будет сложно реализовать. Это объясняет, почему нет недостатка в выпускаемых политиках и нормативных актах, но у банков по-прежнему избыточный капитал, а у предприятий его по-прежнему не хватает.

«Чтобы достичь намеченного экономического роста, необходимы прорывные политические меры. Во-первых, необходим прорыв в кредитовании, которое является «кислородным клапаном» для бизнеса», — предположил г-н Нгуен Куок Ки.

Глядя на это с более оптимистичной точки зрения, г-н Труонг Хиен Фыонг, старший директор KIS Vietnam Securities Company, сказал, что хотя коэффициент плохих долгов увеличился, это не слишком серьезно. Потому что природа этих плохих долгов не связана с банковским менеджментом, а связана со сложным контекстом рынка недвижимости и корпоративных облигаций. Многие банки имеют опыт в управлении плохими долгами, например, Sacombank, Vietcombank, BIDV...

«Правительство и Государственный банк разработали множество решений для устранения препятствий на рынке недвижимости и корпоративных облигаций, поэтому, когда этот рынок «разогреется», предприятия с денежным потоком смогут выплачивать кредиты банкам, способствуя решению проблемы плохих долгов», - ожидает г-н Труонг Хиен Фыонг.

Долги требуют внимания, резко возросли

Статистика Fiingroup по 27 перечисленным банкам показывает, что коэффициент покрытия плохих долгов немного вырос с 1,4% в конце 2021 года до 1,5% в конце 2022 года. Однако коэффициент задолженности, требующей внимания в группе 2, резко увеличился до 1,8%, а темпы создания новых плохих долгов достигли самого высокого уровня за последние 4 года. Между тем, буфер для кредитов, классифицированных в группах 3-4-5, показал признаки истончения, поскольку коэффициент покрытия плохих долгов резко упал до 123,1%.

Резкий рост задолженности, требующей внимания во многих банках, показывает, что качество активов ухудшается. Банки продолжат сталкиваться с давлением, чтобы откладывать резервы на покрытие рисков в ближайшее время, если рынок недвижимости и корпоративные облигации не покажут позитивных признаков.

Источник