«Изучение» коэффициента безнадежной задолженности 28 банков в первом квартале 2023 года

3 имени с коэффициентом безнадежной задолженности менее 1%

Нгуой Дуа Тин собрал статистические данные из финансовых отчетов 28 банков за первый квартал 2023 года и обнаружил, что общий остаток безнадежной задолженности банков по состоянию на 31 марта 2023 года увеличился на 25% по сравнению с концом 2022 года и составил более 170 000 млрд донгов.

Среди них коэффициент безнадежной задолженности большинства банков увеличился; снижение коэффициента безнадежной задолженности наблюдалось только у 3 банков: VietABank (снижение на 0,37%), KienlongBank (снижение на 0,25%) и PG Bank (снижение на 0,1%).

Примечательно, что в настоящее время только у четырёх банков коэффициент безнадежной задолженности ниже 1%: Vietcombank, ACB , Techcombank и Bac A Bank. Однако по сравнению с началом года коэффициенты безнадежной задолженности всех банков демонстрируют тенденцию к росту.

Соответственно, в настоящее время Bac A Bank является банком с самым низким коэффициентом безнадежной задолженности в системе — 0,57%, что всего на 0,02% больше, чем в начале года.

Оставшиеся банки со ставками ниже 1% принадлежат «крупным банкам» Vietcombank и Techcombank , у обоих ставка 0,85%. Оставшийся банк, приближающийся к 1%, — ACB с ставкой 0,97%.

К банкам, которые зафиксировали низкие показатели безнадежной задолженности в системе к концу первого квартала 2023 года, ниже 2%, относятся Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank и LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Напротив, к банкам, занимающим лидирующие позиции по безнадежной задолженности после первого квартала 2023 года, относятся VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Что касается роста безнадежной задолженности, банки зафиксировали резкий рост безнадежной задолженности в первом квартале 2023 года, включая TPBank с самым сильным ростом на 83,96%, MB (рост на 68,02%), OCB (рост на 1,4%), VIB (рост на 46,69%), BIDV (рост на 40,32%), ABBank (рост на 35,25%), MSB (рост на 33,76%), ACB (рост на 31,47%), Techcombank (рост на 30,13%).

5 банков с положительным ростом коэффициента покрытия безнадежных долгов

Рост безнадежной задолженности означает, что многим банкам также придется ужесточить свои стратегии создания резервов на покрытие рисков.

Эксперты прогнозируют, что расходы на резервирование кредитных рисков в 2023 году возрастут и напрямую повлияют на перспективы прибыли банков.

Соответственно, для банков с высокой долей кредитования в секторе недвижимости эти кредиты могут стать безнадежными, если приток капитала в этот сектор продолжит сокращаться. Однако кредитные риски будут различаться между банками: банки с высокой долей кредитов в секторе недвижимости столкнутся с большим давлением в плане формирования резервов, чем чисто розничные банки.

Также, согласно статистике финансовых отчетов 28 банков за первый квартал 2023 года, общий объем резервов на покрытие рисков по кредитам клиентов за первые 3 месяца 2023 года достиг более 181 000 млрд донгов, что на 7,7% больше по сравнению с началом года.

Из них BIDV стал «чемпионом» по резервам на покрытие рисков по кредитам для клиентов в первом квартале, увеличив этот показатель на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом почти до 42 360 млрд донгов, однако коэффициент покрытия безнадежных долгов снизился с 217% до 171%.

Далее следуют два «крупных банка» — Vietcombank с 31 894 млрд донгов, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, остаток резервов на покрытие рисков VietinBank снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 29 500 млрд донгов.

К банкам с наибольшим остатком резервов на покрытие рисков в системе относятся VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB — все они превышают 3 000 млрд донгов.

Что касается роста данного показателя, то по сравнению с аналогичным периодом до 20 банков увеличили свои резервы. Среди них Vietcombank и MSB являются банками, у которых остаток резервов на покрытие клиентских рисков увеличился более чем на 20%.

У некоторых других банков также наблюдался резкий рост резервов по сравнению с тем же периодом, например, у OCB (рост на 19,6%), SHB (рост на 19,1%), KienlongBank (рост на 15%),...

Напротив, 8 банков сократили свой остаток резервов на покрытие кредитного риска по сравнению с прошлым годом, среди них VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank и PG Bank.

Что касается коэффициента покрытия безнадежных долгов, к банкам с высоким коэффициентом покрытия безнадежных долгов, превышающим 100%, относятся Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Однако коэффициент покрытия проблемной задолженности во всех банках в первом квартале 2023 года имел тенденцию к снижению, что отражало высокий рост остатков проблемной задолженности. В частности, MB, TPBank, VIB, ACB и Lienvietpostbank продемонстрировали резкое снижение этого показателя.

К концу первого квартала 2023 года только 5 банков зафиксировали положительный рост коэффициента покрытия безнадежных долгов, среди которых Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB и PG Bank.

Проблемы с недвижимостью бросают вызов банковскому сектору

В отчёте компании VNDirect Securities об обновлении состояния банковской отрасли за первый квартал 2023 года агентство сослалось на данные Государственного банка, согласно которым коэффициент безнадёжной задолженности по всей отрасли к концу первого квартала вырос до 2,9% по сравнению с 2% в начале года. Большинство банков зафиксировали рост коэффициента безнадёжной задолженности и снижение коэффициента покрытия безнадёжной задолженности (LLR) по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным VNDirect, трудности на рынке недвижимости остаются серьезным вызовом для перспектив банковской отрасли, поскольку к концу 2022 года на этот сектор придется 21% системного кредитования.

Банки с хорошими буферными резервами и кредитными портфелями, не ориентированными на недвижимость, такие как Vietcombank, ACB…, будут ограничивать текущие риски.

Однако эксперты этой компании, работающей на рынке ценных бумаг, ожидают, что давление на резервы, а также риски безнадежных долгов банков, в частности Techcombank, MB, VPBank..., снизятся в ближайшее время, когда денежный поток предприятий сферы недвижимости может несколько улучшиться благодаря выпущенным политикам поддержки, а некоторые проекты в сфере недвижимости смогут решить свои юридические проблемы.

Согласно анализу Vietcombank Securities Company (VCBS), безнадежная задолженность имеет тенденцию к росту из-за замораживания рынка недвижимости, а финансовое положение предприятий и заемщиков имеет тенденцию к ухудшению в условиях высоких процентных ставок, однако между банковскими группами будет существовать дифференциация.

Аналитическая группа полагает, что в этом году банки могут зафиксировать быстрый рост безнадежных долгов, при этом давление на формирование резервов постепенно возрастет во второй половине года.

«В группу банков, находящихся в зоне риска, в настоящее время входят подразделения с высокой долей кредитов на недвижимость и корпоративных облигаций, а также низким коэффициентом покрытия безнадежных долгов», — говорится в отчете VCBS.

Эксперт Данг Тран Фук, председатель совета директоров Azfin Vietnam, прогнозирует, что коэффициент безнадежной задолженности во всей банковской отрасли увеличится на 0,3–0,5% по сравнению с 2022 годом.

Г-н Фук отметил, что «замороженный» рынок недвижимости привёл к росту безнадежной задолженности в банках, поскольку большая часть банковских кредитов связана с недвижимостью.

Кроме того, основным залогом банков является недвижимость, однако из-за снижения ликвидности рынка взыскание и урегулирование проблемной задолженности путем реализации залоговых активов происходит крайне медленно, а реализуемые активы, несмотря на значительные скидки, так и не находят покупателей. Это негативно сказывается на работе банков по урегулированию задолженности и работе с проблемной задолженностью .

Источник