Перспективы развития банковского сектора и рынка капитала до 2025 г.

Макрофотография с рынка США

Согласно отчету Deloitte, экономическая неопределенность в 2025 году заставит руководителей банков быть начеку, поскольку показатели потребительских расходов замедляются и, скорее всего, снизятся. В частности, сильное финансовое давление со стороны потребителей также приведет к замедлению расходов по кредитным картам и покупке автомобилей.

Потребности банков в ликвидности и нежелание вкладчиков соглашаться на низкие процентные ставки могут привести к росту процентных ставок. Ожидается, что средняя норма чистой прибыли банков снизится до 3% и 2,7% в 2025 и 2026 годах.

Прибыль падает, что вынуждает банки улучшать свои инвестиционные портфели, особенно портфели акций. Согласно этому плану, крупные банки получат большее конкурентное преимущество за счет диверсифицированного портфеля. Другие яркие моменты в доходах инвестиционного банкинга связаны с деятельностью по слияниям и поглощениям, выпуском ценных бумаг или сосредоточением внимания на операциях на рынке капитала, что поможет банкам немного улучшить определенные непроцентные доходы.

В этом контексте банки могут уделить первостепенное внимание использованию правильных рычагов для контроля затрат, планирования модернизации технологий и удержания высококвалифицированных кадров.

Непроцентный доход

Как уже упоминалось, ожидается, что стоимость депозитов останется высокой, несмотря на падение процентных ставок на фоне экономической неопределенности, что создает благоприятную среду для развития непроцентных доходов. Согласно анализу компании Deloitte, у американских банков есть несколько вариантов улучшения непроцентных доходов.

Розничный банкинг: банки могут вводить новые услуги, включая консалтинговые и сервисные пакеты, для повышения ценности для клиентов; рассмотреть новые стратегии ценообразования, такие как взимание платы за услуги, которые в настоящее время являются бесплатными, разработка новых моделей ценообразования или объединение или разделение услуг; Получите более глубокое понимание потребностей клиентов и чувствительности к ценам с помощью оптимизации данных и целевого маркетинга.

Платежи: обеспечение бесперебойных и безопасных транзакций для увеличения объема обрабатываемых транзакций; Сотрудничайте с продавцами, чтобы предлагать различные безопасные способы оплаты, учитывая требования клиентов и проблемы безопасности.

Управление активами: Управление активами становится все более сложным из-за растущей конкуренции. В этом контексте банки могут расширить свою основную деятельность по инвестиционному консультированию, включив в нее такие области, как налогообложение, планирование имущества или долгосрочное обслуживание. Также стоит рассмотреть более подходящие продукты, такие как альтернативные инвестиции или изменение структуры комиссий в соответствии с предпочтениями клиентов.

Инвестиционный банкинг: банкам следует искать более высокие комиссии за расторжение (до 25%) для крупных сделок; Сосредоточьтесь на небольших, повторяющихся сделках в среднем сегменте рынка для обеспечения стабильного бизнеса; Исследуйте новые географические рынки (например, Мексику), чтобы извлечь выгоду из растущего числа слияний.

Рекомендации для вьетнамских банков

Чтобы поддержать целевой показатель экономического роста в 8% и более в 2025 году, более 20 коммерческих банков выполнили просьбу о снижении процентных ставок по депозитам параллельно с запуском множества кредитных пакетов с низкими процентными ставками. Ожидается, что разница в процентных ставках в обоих направлениях существенно повлияет на размер прибыли, особенно в условиях, когда банковская деятельность по-прежнему зависит от кредитования.

Поставленная правительством задача по реализации принципа «гармонизированных выгод и разделенных рисков» неизбежно заставляет банки диверсифицировать источники своих доходов и увеличивать непроцентные доходы. По прогнозам, доля непроцентных доходов в общем объеме банковских доходов в 2025 году по-прежнему составит 22%. Эта доля может увеличиться, поскольку банки корректируют свои стратегии в каждом сегменте бизнеса, согласно исследованию, представленному в отчете Deloitte.

С другой стороны, банкам также необходимо уделять внимание сокращению операционных расходов. По данным Deloitte, многие банки реализуют меры или инициативы по экономии средств, но зачастую не достигают ожидаемых результатов.

На рынке США несколько банков объявили об официальных планах, которые включают оптимизацию эффективности работы отделений, сокращение численности персонала, оптимизацию организаций или уход со вторичных рынков. Однако в исследовании Deloitte MarginPLUS 56% из 25 руководителей мирового банковского сектора и рынков капитала заявили, что их организации не смогли достичь даже 50% от целевого показателя экономии затрат в прошлом году.

Г-жа Тран Тхи Туй Нгок

По словам г-жи Тран Тхи Туй Нгок, заместителя генерального директора по работе с клиентами и рынками Deloitte Vietnam, банкам неизбежно приходится диверсифицировать источники доходов и увеличивать непроцентные доходы. Кроме того, исходя из опыта международных банков, вьетнамским банкам следует стремиться к более устойчивой трансформации затрат, используя более эффективные рычаги.

При этом необходимо использовать силу прозрачности затрат. Достижение прозрачности затрат для понимания причин роста основных затрат; Анализируйте эксплуатационные расходы, чтобы понять, как эффективнее использовать ресурсы и устойчиво сокращать затраты.

Кроме того, необходимо масштабировать автоматизацию и ИИ для снижения затрат и повышения производительности. Ускорить внедрение инструментов автоматизации и машинного обучения; Масштабирование ИИ и развертывание крупных языковых моделей поможет повысить эффективность и сократить расходы.

Интегрируйте контроль рисков в инициативы по внедрению изменений на ранних этапах. Интеграция рисков и соответствия требованиям на ранних этапах в инициативы по трансформации и изменению затрат приведет к устойчивому сокращению затрат.

Кроме того, важно также поддерживать строгую дисциплину исполнения. По словам г-жи Тран Тхи Туй Нгок, необходимо постоянно отслеживать результаты в сравнении с целями бизнеса; Сосредоточьтесь на ответственности при реализации целей по экономии средств.

Источник: https://thoibaonganhang.vn/trien-vong-ngan-hang-va-thi-truong-von-nam-2025-162588.html