Små banker har allt svårare att konkurrera

I takt med att den vietnamesiska finansmarknaden fortsätter att expandera kan många nya tjänster komma att licensieras, vilket kommer att leda till att de stora bankernas ekosystem expanderar. Samtidigt kommer små banker, som redan kämpar för att konkurrera, att få det ännu svårare.

Investeringssektorn expanderar och bankerna differentieras alltmer.

I samband med att Vietnams statsbank (SBV) undersöker möjligheten att etablera en guldbörs, tillkännagav Techcombank nyligen rekryteringen av en senior guldhandlare. Tidigare sa bankens ledare också att de förberedde sig för att leta efter partners, personal, lager, anläggningar etc. för att delta på guldmarknaden.

Enligt Techcombanks ledare har denna bank och Techcombank Securities Company (TCBS) tillräcklig kapacitet för att samordna implementeringen och driften av en centraliserad guldhandelsgolv tack vare omfattande erfarenhet av att bygga och driva handelscentra; stark teknologi och finansiell bankinfrastruktur; kapacitet att hantera status och samordna råvaruprodukter...

ACB, som också vill delta i guldmarknaden, sa att banken har erfarenhet av att etablera ACB Gold Trading Center tidigare, och att de även var medlem i Dubai Gold & Commodities Exchange år 2009. Följaktligen rekommenderar ACB att det, utöver den fysiska guldhandelsgolvet, bör finnas fler investeringsinriktningar i form av ETF-fondscertifikat (Gold EFT) för att attrahera och omvandla fysiskt guld till pengar.

Enligt Vietnams statsbanks färdplan kommer pilotprojektet för att etablera en guldbörs i Vietnam att delas in i tre faser. Följaktligen kommer fas 1 att skapa en fysisk handelsplats för guld, och nästa fas kommer att ha ytterligare derivatprodukter.

Enligt Bui Hoang Hai, vice ordförande för statens värdepapperskommission, tillåter dock nuvarande lagstiftning Vietnam att omedelbart lansera två produkter: guldderivat och guldbörshandlade fonder (ETF). Guldderivat hjälper företag att säkra sig mot prisfluktuationer och möta legitima spekulationsbehov, medan guld-ETF:er tillgodoser människors behov av säker förvaring.

För närvarande finns det åtta banker som är kvalificerade för att få licens att producera guldtackor: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank och ACB. Gruppen av statligt ägda aktieägda affärsbanker (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank) har ännu inte kommenterat sin strategi för att delta på guldmarknaden, men alla fyra bankerna har många rekommendationer relaterade till import, produktion och handelsverksamhet med guld.

BIDV rekommenderade också att statsbanken utfärdar ett dokument som vägleder köp och försäljning av guld på utländska konton för att balansera statusen.

Förutom guldmarknaden deltar banker också aktivt i kapplöpningen om att etablera kryptotillgångsbörser. I slutet av september 2025 hade en rad banker etablerat sig i kryptotillgångsbörser som aktiebolag, inklusive LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX), MB (undertecknade ett samförståndsavtal om tekniskt samarbete med Dunamu - operatören av Upbit, den största kryptovalutaplattformen i Korea).

Om guld- och kryptotillgångsbörser etableras kommer många banker att se en kraftig ökning av intäkterna från dessa två tillgångsinvesteringskanaler. Med andra ord kommer banker som vinner biljetter för att delta i guld- och kryptotillgångsmarknaden att ha fördelar i att diversifiera ekosystemet, attrahera och behålla kunder, öka kapitalet samt öka intäkter och vinst.

Små banker har allt svårare att konkurrera

De möter inte bara stark konkurrens inom tjänstesektorn när ekosystemet har svårt att "konkurrera" med stora banker, även inom de traditionella områdena utlåning och mobilisering kämpar små banker alltmer.

Enligt FiinRatings gynnas stora banker för närvarande av mer stabila inlåningskällor och god tillgång till obligationsmarknaden, samtidigt som de gynnas av minskade obligatoriska avsättningar, vilket bidrar till att öka likviditeten och minska mobiliseringskostnaderna.

Samtidigt möter mindre kommersiella banker hård konkurrens om finansiering och högre grossistfinansieringskostnader, vilket tvingar dem att förlänga finansieringslöptiderna och noggrant hantera sina tillgångs- och skuldbalanser för att uppfylla taket på 30 % för kortfristigt kapital för medellång- och långfristig utlåning, samtidigt som de bibehåller rimliga vinstmarginaler.

FiinRatings statistik visar att bankernas kreditbetyg under första halvåret i år visar en allt tydligare skillnad i deras kreditkvalitet. Banker med stark kapitalkapacitet fortsätter att befästa sin position, medan banker med begränsad kapitalkapacitet och svag mobiliseringsförmåga är under press att minska kreditkvaliteten.

Det förutspås att skillnaden kommer att bli tydligare under perioden 2025–2026 om de makroekonomiska förhållandena försämras. Små banker med lågt kärnprimärkapital, höga osäkra fordringar, svaga täckningsgrader och stort beroende av interbankfinansiering kommer att riskera att försämra tillgångskvaliteten och ha högre avsättningsbehov. För närvarande är täckningsgraden för osäkra fordringar för den lilla bankgruppen mycket låg, vilket återspeglar en svagare buffert mot kreditchocker i den privata sektorn.

Från slutet av 2025 kommer Basel III-kapitalkraven och avskaffandet av kreditgränser att skapa en allt tydligare differentiering mellan banker. Specifikt kommer banker med stor skala och kapitalkapacitet att öka sina marknadsandelar, medan små banker behöver reglera tillväxten för att balansera kapital, vinster och tillgångskvalitet.

Samtidigt varnade analytiker från VIS Rating för stark differentiering inom banksektorn. Följaktligen kommer många små banker att vara under stor press på grund av höga kreditkostnader, vilket leder till att vinsterna urholkas och konkurrenskraften minskar.

”Likviditet är fortfarande en framträdande utmaning, särskilt för små banker. Medan stora banker upprätthåller balans genom att emittera långfristiga obligationer och tillgång till utländskt kapital, är gruppen av små banker med begränsade likvida tillgångar, starkt beroende av kortfristiga källor, under stor press från mobiliseringskostnader. Om det sker oväntade fluktuationer i inlåningsflödena kommer likviditetsrisken för denna grupp att öka avsevärt”, varnar analytiker.

Experter varnar för att trenden med differentiering i bankvinster kommer att bli allt starkare. Små banker kommer att möta ökande press om de inte omstrukturerar sin mobiliseringsmodell och förbättrar riskhanteringen.

Källa: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html