Bankerna skyndar sig att sälja skulder

Många banker ökar försäljningen av fastigheter – från mark och radhus till lägenhetsprojekt – i samband med snabbt ökande kundförluster på senare tid.

Banken för jordbruk och landsbygdsutveckling i Vietnam ( Agribank ) i Ho Chi Minh City har just auktionerat ut skulden tillhörande Ha Long Seafood Company Limited hos denna bank, med ett bokfört värde på mer än 31,3 miljarder VND, för att hantera och driva in skulden. Säkerheten för skulden är rätten att använda en tomt på 256 m2 i Binh Thanh-distriktet i Ho Chi Minh City och ett radhus i anslutning till marken.

Auktion av fastigheter och lägenheter

Ovanstående skuld auktioneras ut i sitt ursprungliga skick (inklusive säkerställda tillgångar, juridisk status och potentiella risker...) med ett utgångspris på drygt 19,5 miljarder VND.

Andra filialer till Agribank, såsom Saigon Center, Nha Be, South Saigon, East Ho Chi Minh City... annonserade samtidigt skulder till salu med fastigheter som säkerhet, inklusive obebyggd mark, mark för fleråriga grödor, radhus, bostadsmark på landsbygden...

FörVIB har antalet fastigheter till salu enbart nått mer än 800, inklusive: bostadsmark, radhus, lägenheter, tomter... på alla orter över hela landet. Många tomter kostar från flera miljarder VND till flera tiotals miljarder VND. Ett typiskt exempel är en tomt i Ward 8, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-staden med en yta på 536 m2, som säljs av denna bank med ett utgångspris på nästan 60 miljarder VND.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) säljer också ett antal fastigheter i Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang och Ho Chi Minh-staden till priser från flera miljarder till flera tiotals miljarder VND för att driva in skulder, totalt 67 fastigheter. Bland dem ligger många fastigheter på livliga gator med tät befolkning. Till exempel säljer Sacombank fastigheter i Ninh Kieu-distriktet, Can Tho City med en yta på över 1 158 kvadratmeter, med ett utgångspris på 114,1 miljarder VND.

En rad andra banker som PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... har också kontinuerligt aviserat likvidation av pantsatta fastigheter för att hantera och återkräva lån. Banker främjar tillgångsauktioner eftersom fastighetsmarknaden har börjat återhämta sig i vissa segment, och samtidigt för att kontrollera andelen osäkra fordringar.

Dr. Huynh Phuoc Nghia, University of Economics Ho Chi Minh City (UEH), sa att banker har marknadsfört försäljning av intecknade tillgångar i ungefär ett år nu, inte bara nyligen. Även om fastighetsmarknaden inte har återhämtat sig kraftigt, beroende på fastighetens karaktär, oavsett om det är ett radhus, mark, lägenhet eller läge, finns det fortfarande investerare i varje respektive segment som deltar.

"Svårigheten nu är om marknaden kan absorbera mängden fastigheter och lägenheter som likvideras eller inte. Om bankerna snabbt vill likvidera och driva in skulder och sälja intecknade tillgångar till låga priser, kommer låntagarna inte att kunna betala tillbaka sina skulder och kommer att behöva auktionera ut sina intecknade tillgångar, vilket kommer att resultera i förluster", analyserade Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Många affärsbanker säljer samtidigt skulder och pantsatta tillgångar i slutet av året.

Osäkra fordringar ökar snabbt

Uppdateringar från bankbranschen som nyligen släppts av många värdepappersföretag visar att osäkra fordringar ökar i takt med att banksystemets tillgångskvalitet har försvagats avsevärt sedan fastighets- och företagsobligationskrisen 2022–2023.

Cao Viet Hung, chef för finansiell branschanalys - ACBS Securities Company, informerade om att andelen osäkra fordringar hos börsnoterade banker var fortsatt hög under fyra kvartal i rad och ökade med 4 procentenheter under tredje kvartalet 2024, inklusive omstrukturerad skuld enligt cirkulär 02/2023/TT-NHNN. Gruppen av banker som specialiserar sig på utlåning till privatpersoner och små och medelstora företag har en högre andel osäkra fordringar och grupp 2-skuldsättningsgrad än gruppen som specialiserar sig på utlåning till stora företag. Det är värt att notera att bufferten för risk för osäkra fordringar inte längre är tjock och bara är på samma nivå som före covid-19-pandemin.

Uppgifter som lämnades av statsbanken vid nationalförsamlingens session i november 2024 visade också att osäkra fordringar tenderar att öka. Enligt statsbankschefen Nguyen Thi Hong låg osäkra fordringar i balansräkningen på 4,55 % i slutet av september 2024, nästan lika med slutet av 2023 och en ökning jämfört med 2022.

"Detta är en verklighet på grund av effekterna av covid-19-epidemin som allvarligt har påverkat alla aspekter av samhällslivet. Företag och människor står inför svårigheter, och minskade inkomster leder till ännu större svårigheter med skuldbetalningar", förklarade chefen för statsbanken.

Cao Viet Hung sa att även om andelen osäkra skulder har ökat under två kvartal i rad, finns det vissa tecken på att den har nått sin topp och kan förbättras under 2025. Många banker har proaktivt gjort fullständiga avsättningar för omstrukturerade skulder enligt cirkulär 02. För omstrukturerade skulder som drabbats av storm nr 3 får bankerna utöka avsättningsschemat till miniminivån enligt färdplanen under den kommande tiden.

SSI Researchs analytikergrupp uppgav att bankerna under de tre första kvartalen 2024 hanterade osäkra fordringar till ett värde av 73 300 miljarder VND, såsom: VPBank 19 400 miljarder VND, VietinBank 17 400 miljarder VND, BIDV mer än 15 900 miljarder VND och MBB 7 100 miljarder VND – vilket motsvarar 0,84 % av den totala utestående kundskulden. Detta är den högsta nivån som någonsin registrerats.

"Trots aktiv hantering är andelen osäkra fordringar fortfarande hög och fluktuerade runt 2 % under tredje kvartalet 2024, främst inom branscher som byggmaterial, byggföretag, fastigheter (investerare och bostadslångivare), handel och tillverkning. Återbetalningsförmågan är fortfarande svag, vilket påverkar bankernas skuldindrivning. Bankerna kommer dock att öka hanteringen av osäkra fordringar under fjärde kvartalet 2024, vilket kommer att bidra till att andelen osäkra fordringar minskar till 1,9 % i slutet av året", kommenterade experter från SSI Research.

Dao Hong Duong, chef för bransch- och aktieanalys på VPBankS Securities Company, kommenterade att andelen osäkra fordringar minskar, genom skuldökningstakten i grupperna 2 och 4.

Grupp 2-skulden har minskat för andra kvartalet i rad, vilket visar en avmattning i trenden för uppkomsten av kundförluster. De totala kundförlusterna i branschen har legat stabila på 2,2 %. Täckningsgraden för kundförluster (cirka 80 %) har visat tecken på att bottna ut men har minskat avsevärt från slutet av 2022 till nu.

Överväg att förlänga cirkulär 02

Guvernör Nguyen Thi Hong sade att för att kontrollera osäkra fordringar har statsbanken krävt att kreditinstitut noggrant bedömer och utvärderar kundernas återbetalningsförmåga vid utlåning, vilket säkerställer kontroll över nya osäkra fordringar.

För befintliga osäkra fordringar är det nödvändigt att aktivt hantera dem genom att uppmana kunder att betala skulder, driva in skulder, auktionera ut tillgångar... Statsbanken skapar också en rättslig ram för skuldhandelsföretag för att kunna delta i hanteringen av osäkra fordringar.

En av de lösningar som banksektorn har tillämpat för att kontrollera kundförluster är att förlänga cirkulär 02 i cirka 6 månader (fram till slutet av 2024), omstrukturera återbetalningsperioden och behålla skuldgruppen oförändrad för att stödja kunder i svårigheter.

Dr. Huynh Phuoc Nghia sade att regeringen och statsbanken prioriterar att stödja företag och främja kredittillväxt för att öka den ekonomiska tillväxten. Med detta mål i åtanke är det möjligt att överväga att förlänga cirkulär 02 om skuldsanering.

För om detta cirkulär löper ut den 31 december 2024, kommer bankerna att behöva göra fullständiga avsättningar, "korrekt och fullständigt" beräkna de skulder som har omstrukturerats tidigare, kommer risken för kundförluster att öka.

Källa: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm