Bankerna säljer massivt av osäkra fordringar.

Många banker ökar försäljningen av fastigheter – från tomter och radhus till lägenhetsprojekt – mitt i en snabb ökning av kundförluster på senare tid.

Vietnams bank för jordbruk och landsbygdsutveckling ( Agribank ) i Ho Chi Minh City har just tillkännagivit en auktion av en skuld som Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. har till banken, med ett bokfört värde på över 31,3 miljarder VND, i syfte att reglera och driva in skulden. Säkerheten för skulden är rätten att använda en tomt på 256 m2 i Binh Thanh-distriktet i Ho Chi Minh City, samt det tillhörande radhuset.

Auktionering av hus, mark och lägenheter.

Den ovannämnda skulden auktionerades ut i sitt nuvarande skick (inklusive säkerheter, juridisk status och potentiella risker...) med ett utgångspris på drygt 19,5 miljarder VND.

Andra filialer till Agribank, såsom filialerna i Saigon Central, Nha Be, South Saigon och East Ho Chi Minh City, annonserar också samtidigt försäljning av lån med säkerhet i fastigheter, inklusive obebyggd mark, mark för fleråriga grödor, radhus och bostadsmark på landsbygden.

För Vietnam International Bank (VIB ) överstiger antalet fastigheter som för närvarande är till salu 800, inklusive bostadsmark, radhus, lägenheter och tomter över hela landet. Många tomter har priser från flera miljarder till tiotals miljarder VND. Ett typiskt exempel är en tomt på 536 m2 i Ward 8, Go Vap-distriktet, Ho Chi Minh-staden, som banken erbjuder till försäljning med ett utgångspris på nästan 60 miljarder VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) säljer också ett antal fastigheter i Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang och Ho Chi Minh-staden till priser från några miljarder till tiotals miljarder VND för att driva in skulder, totalt 67 fastigheter. Många av dessa fastigheter ligger på livliga gator med tät befolkning. Till exempel säljer Sacombank en fastighet i Ninh Kieu-distriktet, Can Tho City, med en yta på över 1 158 m2, med ett startpris på 114,1 miljarder VND.

Ett antal andra banker, såsom PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, etc., har också kontinuerligt aviserat likvidation av säkerheter, särskilt fastigheter, för att behandla och driva in låneskulder. Bankerna intensifierar sina utmätningsaktiviteter på grund av återhämtningen på fastighetsmarknaden i vissa segment, och även för att kontrollera andelen förfallna lån.

Enligt Dr. Huynh Phuoc Nghia från University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) har banker aggressivt sålt ut säkerheter i ungefär ett år nu, inte bara nyligen. Även om fastighetsmarknaden inte har återhämtat sig kraftigt, beroende på fastighetens art – radhus, tomter, lägenheter – och dess läge, deltar fortfarande investerare i varje motsvarande segment.

"Den nuvarande utmaningen är huruvida marknaden kan absorbera volymen av hus och lägenheter som likvideras. Om banker snabbt vill likvidera och driva in skulder genom att sälja säkerheter till låga priser, kommer låntagare som inte kan betala tillbaka sina skulder och måste utmäta säkerheterna att drabbas av förluster", analyserade Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Många affärsbanker erbjuder samtidigt att sälja av osäkra fordringar och säkerheter i slutet av året.

Nödlidande lån ökar snabbt.

Uppdaterade rapporter om banksektorn från flera värdepappersföretag som nyligen publicerats visar en ökning av osäkra fordringar i takt med att banksystemets tillgångskvalitet har försvagats avsevärt sedan fastighets- och företagsobligationskriserna 2022–2023.

Enligt Cao Viet Hung, chef för finanssektoranalys på ACBS Securities Company, har andelen förfallna lån (NPL) hos börsnoterade banker varit fortsatt hög under fyra kvartal i rad och ökat med 4 procentenheter under tredje kvartalet 2024, inklusive omstrukturerade lån enligt cirkulär 02/2023/TT-NHNN. Banker som specialiserar sig på utlåning till privatpersoner och små och medelstora företag har högre NPL-kvoter och högre andelar lån i kategori 2 jämfört med de som specialiserar sig på utlåning till stora företag. Det är värt att notera att NPL-riskbufferten inte längre är betydande och endast ligger på en nivå som motsvarar perioden före COVID-19.

Data som släpptes av Vietnams statsbank vid nationalförsamlingens session i november 2024 visade också att antalet förfallna lån (NPL) tenderar att öka. Enligt statsbankschefen Nguyen Thi Hong var andelen förfallna lån i balansräkningen 4,55 % i slutet av september 2024, nästan samma som i slutet av 2023 och en ökning jämfört med 2022.

”Detta är en verklighet på grund av effekterna av covid-19-pandemin, som allvarligt har påverkat alla aspekter av det sociala livet. Företag och individer står inför svårigheter, och minskade inkomster leder till ännu större utmaningar med skuldåterbetalningar”, förklarade chefen för Vietnams statsbank.

Cao Viet Hung anser att även om andelen förfallna lån har ökat under två kvartal i rad, finns det vissa tecken på att den har nått sin topp och kan förbättras under 2025. Många banker har proaktivt gjort fullständiga avsättningar för omstrukturerade lån enligt cirkulär 02. För omstrukturerade lån som drabbats av tyfon nr 3 får bankerna förlänga avsättningsschemat med en miniminivå enligt färdplanen under den kommande perioden.

Enligt analytiker på SSI Securities Company (SSI Research) behandlade bankerna osäkra fordringar för 73 300 miljarder VND under de tre första kvartalen 2024, inklusive: VPBank med 19 400 miljarder VND, VietinBank med 17 400 miljarder VND, BIDV med över 15 900 miljarder VND och MBB med 7 100 miljarder VND - vilket motsvarar 0,84 % av de totala utestående kundlånen. Detta är den högsta nivån som någonsin registrerats.

"Trots proaktiva insatser är andelen förfallna lån (NPL) fortfarande hög och fluktuerade runt 2 % under tredje kvartalet 2024, främst inom sektorer som byggmaterial, byggföretag, fastigheter (utvecklare och bostadslånegivare), handel och tillverkning. Förmågan att återbetala skulder är fortfarande svag, vilket påverkar bankernas skuldindrivningsinsatser. Bankerna kommer dock att påskynda resolutionen av NPL under fjärde kvartalet 2024, vilket kommer att bidra till att minska andelen NPL till 1,9 % i slutet av året", kommenterade en expert från SSI Research.

Dao Hong Duong, chef för bransch- och aktieanalys på VPBankS Securities Company, noterade att andelen osäkra fordringar minskar, vilket framgår av ökningen av förfallna lån i kategori 2 och 4.

Nödlidande lån (NPL) i kategori 2 minskade för andra kvartalet i rad, vilket indikerar en avmattning i uppkomsten av osäkra fordringar. Totala antalet NPL i branschen förblev oförändrat på 2,2 %. Täckningsgraden för NPL (cirka 80 %) visade tecken på att bottna ut men har minskat avsevärt sedan slutet av 2022.

Överväg att förlänga cirkulär 02.

Guvernör Nguyen Thi Hong uppgav att för att kontrollera osäkra fordringar har Vietnams statsbank krävt att kreditinstitut noggrant bedömer låntagarens förmåga att återbetala lån och säkerställer att nya osäkra fordringar kontrolleras.

För befintliga nödlidande lån behövs proaktiva åtgärder för att åtgärda dem genom att uppmana kunder att återbetala skulder, driva in skulder och sälja av tillgångar. Vietnams statsbank skapar också en rättslig ram för skuldhandelsföretag att delta i hanteringen av nödlidande lån.

En av de lösningar som banksektorn tillämpar för att kontrollera osäkra fordringar är att förlänga cirkulär 02 i cirka 6 månader (fram till slutet av 2024), omstrukturera återbetalningsperioden och bibehålla samma skuldklassificering för att stödja kunder som har svårigheter.

Dr. Huynh Phuoc Nghia anser att regeringen och statsbanken prioriterar stöd till företag och främjar kredittillväxt för att öka den ekonomiska tillväxten. Med detta mål i åtanke skulle man kunna överväga att förlänga cirkulär 02 om skuldsanering.

För om detta cirkulär löper ut den 31 december 2024 måste bankerna göra fullständiga avsättningar och "noggrant beräkna" alla omstrukturerade skulder, vilket ökar risken för osäkra fordringar.

Källa: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm