Marknaden är mycket differentierad, med industrifärger som ledande under perioden 2025

Vietnams färgindustri återhämtar sig, men ojämnt.

Vid en analys av färgindustrins landskap sedan Covid-19-pandemin uppgav Vuong Bac Dau, vice ordförande för Vietnam Paint and Ink Association (VPIA), att dekorativa färger fortsatte att spela en ledande roll år 2024 och stod för 51,5 % av den totala industriproduktionen. Träfärger stod för 18,6 %, marinfärger och skyddsfärger 6,4 %, universalfärger 6 %, coil- och takfärger 6,5 % och andra typer cirka 6 %.

*Segmentet för multifunktionella industriella beläggningar förväntas fortsätta att vara det snabbast växande segmentet under 2025–2026. (Illustrativ bild)*

Den totala industriproduktionen uppskattas till nästan 500 miljoner liter, en ökning med 8,34 % jämfört med 2023, en tillväxttakt som anses positiv med tanke på den pågående osäkerheten i den globala ekonomin .

Bland dessa var pulverlackering det mest imponerande tillväxtsegmentet under 2024. Med sitt breda utbud av tillämpningar från industri och hushåll till inredningsdesign upplevde pulverlackering ett starkt genombrottsår, delvis på grund av den globala ekonomiska återhämtningen efter pandemin, och delvis på grund av vågen av tillverkningsflytt från Kina till Vietnam.

I linje med denna trend uppvisade även coil coil-lackering enastående tillväxt, främst på grund av stark inhemsk efterfrågan. 2024 präglades av en boom i industriparker, med expansionsområden och investeringskapital som nådde exempellösa nivåer, vilket ledde till en stor efterfrågan på material och coil-lackeringar.

Inom sektorn för marin och skyddande beläggningar genomgår tillväxtlandskapet betydande förändringar. Den globala sjöfartsindustrin omstruktureras på grund av överkoncentration i Kina och Sydkorea, vilket får de nordiska länderna att omvärdera sina leveranskedjor för att minska beroendet. Vietnam framstår som en potentiell destination, men dess nuvarande kapacitet är fortfarande otillräcklig för att hantera denna storskaliga förändring.

Ändå har segmentet för marin färg och skyddande ytbehandlingar visat tecken på återhämtning efter att de ekonomiska svårigheterna för några stora varvsindustriföretag har lösts. Detta är också en allmän trend i Japan, som återigen accelererar investeringarna för att bidra till att balansera den globala leveranskedjan för varvsindustrin.

Marknaden är starkt differentierad, och interna faktorer kommer att avgöra tillväxtbanan under 2025–2026.

Frågan är: vilka möjligheter och utmaningar står den vietnamesiska färgindustrin inför idag? Enligt Vuong Bac Dau var det tidigare år lättare att identifiera trender eftersom färgmarknaden följde relativt stabila regler och rytmer. Men numera är dessa regler nästan inte längre tydligt synliga. Därför tvingas föreningen att närma sig frågan annorlunda och analysera de faktorer som driver och hindrar tillväxt.

"Genom våra observationer har vi funnit att färgsegment baserade på den vietnamesiska ekonomins inneboende styrkor, det vill säga beroende av inhemsk efterfrågan, utvecklingen av den inhemska industrin och investeringar, tenderar att ha en mer stabil och hållbar tillväxt."

Omvänt är segment som är alltför beroende av externa faktorer, såsom globala fluktuationer, tullförändringar och omstrukturering av leveranskedjor, mycket sårbara. Bara en förändring på den globala marknaden kan vända tillväxten mycket snabbt, delade Wang Beidou.

För att ytterligare förtydliga skillnaden mellan "intern styrka" och "beroende" nämnde Dau exemplet med pulverlackering. I huvudsak kan den del av pulverlackeringsproduktionen som görs av inhemska företag anses komma från den vietnamesiska ekonomins interna styrka. En mycket stor del kommer dock från kinesiska företag som flyttar till Vietnam; det är denna sektor som är beroende av externa faktorer.

Det finns bevis för att pulverlackering ökade med 21–25 % förra året, men i verkligheten växte gruppen av företag vars kapital eller leveranskällor flyttades från Kina ännu starkare och nådde möjligen cirka 50 % år 2024. ”Under 2025–2026 kommer detta segment att minska kraftigt. Från en ökning på 50 % kan det bara växa med 5–6 %. Detta återspeglar branschens höga känslighet för globala fluktuationer”, förutspådde Dau.

Ett annat exempel är coil coil coating. Detta segment har haft en stabil tillväxt under många år. För närvarande spelar coil coating fortfarande en viktig roll. Intressant nog påverkas detta segment både av den globala marknaden och drar nytta av Vietnams starka utveckling, särskilt boomen i industriområden och expansionen av inhemsk produktion.

Samtidigt har färgsegment kopplade till inhemsk efterfrågan, såsom multifunktionella industrifärger, sett en snabbare och mer stabil återhämtning. Denna grupp upplevde också den minsta nedgången under pandemin och återhämtade sig tidigast efteråt, tack vare att Vietnam bibehöll momentumet i sin industriella utveckling och investeringar i infrastruktur.

Omvänt har träfärger, en gång ett viktigt segment, minskat kraftigt efter nedgången inom träexportindustrin. Dekorativa färger har ännu inte undkommit sin långvariga nedgång, trots att de visade tecken på förbättring under 2024.

Baserat på en analys av tillväxtgrupper enligt deras "interna styrkor" och "beroende" har Vietnam Paint and Ink Association presenterat en prognos för perioden 2025-2026. Följaktligen förväntas multifunktionella industrifärger fortsätta att vara det starkaste tillväxtsegmentet inom den vietnamesiska färgindustrin. Denna tillväxt drivs av offentliga investeringar, produktionsexpansion och efterfrågan på stödjande industrier. Detta segment är det mest stabila eftersom det är direkt beroende av utvecklingen av den inhemska ekonomin.

Återuppgången inom den inhemska varvsindustrin, i kombination med den globala ombalanseringen av leveranskedjan, kommer att driva stark tillväxt inom segmentet för marin färg och skyddande beläggningar. Även om Vietnam kanske ännu inte har kapacitet att hantera storskaliga förändringar, kommer landet fortfarande att dra nytta av den förnyade efterfrågan inom varvsindustrin.

Inom segmentet för dekorativ färg återhämtar sig detta segment gradvis efter en period av nedgång. Det förväntas växa med cirka 5 % under 2024. Under 2025 förväntas det öka med 9–10 % och fortsätta sin positiva utveckling under 2026, tack vare en varmare fastighetsmarknad och ökad efterfrågan på bostadsbyggande.

Medan bandbeläggningar har gynnats kraftigt av den industriella boomen, står detta segment inför nackdelar på grund av att USA infört antidumpningstullar på stål, vilket praktiskt taget stänger exportmöjligheterna. Den ukrainska marknaden, en gång en indirekt exportport, har också krympt på grund av finanskrisen. Detta kommer att bli ett mycket volatilt och oförutsägbart segment.

Pulverlackering var det snabbast växande segmentet 2024 men anses också vara det mest sårbara för en betydande avmattning under den kommande perioden, på grund av dess starka beroende av företag som flyttar från Kina och fluktuationer i leveranskedjan.

Branschexperter noterar också att den vietnamesiska färgmarknaden tydligt segmenteras. Segment baserade på inhemska styrkor, särskilt multifunktionella industrifärger, marinfärger – skyddsfärger och dekorativa färger, kommer att fortsätta att vara stöttepelarna under de kommande 2–3 åren. Omvänt kommer segment som är beroende av globala faktorer att vara svåra att förutsäga, då de upplever snabb tillväxt men också medför betydande risker.

Vuong Bac Dau, vice ordförande för VPIA, betonade: Industrier baserade på Vietnams inhemska styrkor kommer att vara grunden för hållbar tillväxt för hela färg- och bläckindustrin. Denna grupp har potential att bibehålla långsiktig tillväxt, är mindre volatil och har strategisk betydelse för att forma marknaden under perioden 2025–2026.

Källa: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html