Japanska bilar förlorar marknadsandelar i Sydostasien, leveranskedjan i turbulens

Japanska biltillverkares marknadsandelar minskar snabbt i Thailand och Indonesien i takt med att kinesiska elbilar utökar produktionen och sänker priserna. Risken sprider sig till leveranskedjan med 2 792 komponentföretag.

Japans marknadsandel i Sydostasien minskar kraftigt, särskilt i Thailand och Indonesien, i takt med att kinesiska tillverkare ökar den lokala produktionen och satsar på konkurrenskraftigt prissatta elbilar. Utvecklingen väcker oro för en dominoeffekt på den regionala leveranskedjan, där fler än 2 700 japanska reservdelsföretag är verksamma.

I Thailand nådde den sammanlagda marknadsandelen för nio japanska biltillverkare 69,8 % under årets första 10 månader, en minskning med 6,6 % jämfört med föregående år. Efter att ha legat på 85–90 % under 2010-talet sjönk denna andel till 77,8 % under 2023 och riskerar att falla under 70 % under hela 2025. I Indonesien – regionens största marknad – har marknadsandelen för japanska bilar sjunkit till under 90 % sedan 2024 och fortsatte att minska till 82,9 % under årets första 10 månader.

Region/Marknad	Huvudindikator	Utvecklingar
Thailand	Marknadsandel för 9 japanska varumärken (årets första 10 månader)	69,8 % (minskning med 6,6 % jämfört med föregående år); 2010: 85–90 %; 2023: 77,8 %
Indonesien	Japansk bilmarknadsandel	2024 förlorade 90 %-strecket; 82,9 % under årets första 10 månader
Thailand	Kinas andel av bilmarknaden	Över 20 %
Sydostasien	Japansk komponentverksamhet	2 792 företag; nästan hälften i Thailand

Trycket från Kinas elfordonsvåg

Sedan 2022 har kinesiska företag som BYD utökat sin närvaro i Thailand och Indonesien och kombinerat stora rabatter på elbilar med investeringar i fabriker för lokal produktion. I Thailand har den kinesiska bilmarknadsandelen överstigit 20 %, vilket visar snabb penetration på massmarknaden. Denna trend har lett till direkt konkurrens i pris, teknik och produktlanseringshastighet, vilket försvagar japanska bilars dominerande ställning i regionen.

Japanska fabriker minskar, risker sprids till leverantörer

Under marknadspress har japanska företag börjat omstrukturera sin kapacitet i Thailand. Honda kommer att slå samman två fabriker till en efter 2026. Mitsubishi Motors planerar att stoppa produktionen vid en av sina tre fabriker under 2027. Enligt MarkLines har Sydostasien för närvarande 2 792 japanska bildelföretag, varav nästan hälften är koncentrerade i Thailand, som fungerar som ett nav för export till grannländerna.

En representant för en japansk bank sa att nedgången i driftskostnaderna för monteringsanläggningar skulle leda till en minskning av orderflödet, vilket skulle göra det svårt för underleverantörer att upprätthålla lokala produktionsanläggningar. Om nedgången fortsätter kan effekten koncentreras till ledningarna i nivå 2 och 3, som är starkt beroende av stabil produktion från montörer.

Nya generationens Hilux och budskapet om att skydda leveranskedjan

På den thailändska internationella motormässan 2025, som öppnade den 29 november i Bangkok, presenterade Toyota den första nya generationen Hilux på 10 år, med förbättrad bränsleekonomi för dieselmotorn och en helt elektrisk version, och har börjat ta emot beställningar. I Thailand, där pickupbilar anses vara "nationalbilen" och Hilux är flaggskeppsprodukten, är lanseringen strategisk i det nya konkurrenslandskapet.

”Vi vill öka försäljningen för att skydda leveranskedjan”, säger Toyota Thailands VD Noriaki Yamashita, vilket återspeglar prioriteringen av att stabilisera leverantörsnätverket eftersom marknadsandelsfluktuationer har haft en bredare inverkan på hela ekosystemets kapacitet.

1764829775990.png

1764829810769.png

Åtgärder: främja hybridfordon, behålla kärnkunder

Japanska biltillverkare lägger till hybrider – en traditionell styrka – i sina portföljer för att förbättra bränsleeffektiviteten och bibehålla attraktionskraften för pragmatiska köpare. Men om vågen av elbilar från Kina fortsätter att öka, kan prispressen och takten på nya produktlanseringar urholka den fördelen.

Kortsiktiga effekter och övervakningsscenarier

• Marknadsandelen i Thailand och Indonesien är en känslig måttstock för hur effektiva det japanska företagets stimulansåtgärder är under de kommande 12 månaderna.
• Framstegen med Hondas och Mitsubishi Motors kapacitetsomstrukturering i Thailand kommer direkt att påverka beställningar från lokala leverantörer.
• Penetrationsnivån för elbilar hos kinesiska företag i Thailand (redan över 20 %) är den variabel som avgör takten i pris- och teknikkonkurrensen.

På kort sikt ses det som nyckeln till att stärka leveranskedjan att upprätthålla en stabil produktion – genom flaggskeppsmodeller som Hilux och hybridvarianter. Men om den kinesiska biloffensiven fortsätter kommer den negativa inverkan på tusentals reservdels- och tillbehörsföretag att vara oundviklig.

ANNONSREKLERING

Källa: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html