ใครกำลังเผาเงินและใครกำลังโกยเงินจากการแข่งขัน AI?

(แดน ทรี) - เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ถูกทุ่มลงในโครงสร้างพื้นฐาน AI ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ดุเดือด แต่ชัยชนะอาจไม่ใช่อย่างที่คนคิด ใครจะได้รับประโยชน์ และใครเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง?

ในการนำเสนอต่อนักลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้ จอน เกรย์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ Blackstone ได้นำคลิปจากภาพยนตร์คลาสสิกปี 1967 เรื่อง “The Graduate” มาฉายให้ดู ในฉากอันโด่งดัง เบนจามิน แบรดด็อก (รับบทโดยดัสติน ฮอฟฟ์แมน) หนุ่มน้อย ได้รับคำแนะนำเรื่องอาชีพการงานที่กระชับแต่กินใจจากเพื่อนของพ่อแม่เขาว่า “คำเดียวเลย: พลาสติก”

แต่ในเวอร์ชันของเกรย์ คำว่า "พลาสติก" (สะท้อนถึง เศรษฐกิจ ยุคอวกาศของทศวรรษ 1960) ถูกแทนที่ด้วยคำว่า "พลังงาน"

การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ แต่ยังเป็นการสรุปข้อความเชิงกลยุทธ์ที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ เผยให้เห็นว่าใครคือผู้ชนะและผู้แพ้ที่แท้จริงในยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นการปฏิวัติที่กำลังพลิกโฉมเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำที่ว่า “พลังงานคือพลาสติกรูปแบบใหม่” ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำอุปมาอุปไมยอันชาญฉลาดเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนอันชาญฉลาดที่ Blackstone กำลังดำเนินการอยู่ นั่นคือกลยุทธ์ “ขุดและตัก”

แทนที่จะเดิมพันโดยตรงกับบริษัท AI สร้างสรรค์ที่มีความเสี่ยง พวกเขาเลือกที่จะลงทุนในสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้กระแสนี้ยังคงอยู่

ไข้โครงสร้างพื้นฐานพันล้านดอลลาร์: "ครั้งนี้แตกต่างมาก"

การแข่งขันด้าน AI กำลังผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ในระดับประวัติศาสตร์ เฉพาะปีนี้เพียงปีเดียว ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 4 ราย ได้แก่ Microsoft, Amazon, Google และ Meta ได้ให้คำมั่นสัญญามูลค่าประมาณ 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากจนชวนให้นึกถึงภาวะฟองสบู่การลงทุนในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะฟองสบู่ดอทคอมในช่วงปลายทศวรรษ 1990

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างหลักอยู่ประการหนึ่ง

ในยุคดอทคอม มีการวางสายเคเบิลใยแก้วนำแสงจำนวนมหาศาลเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต แต่เมื่อฟองสบู่แตก กลับมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงถึง 85% ที่ไม่ได้ใช้งาน ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ไม่ได้สร้างสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อตอบสนองความต้องการ

พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการในปัจจุบัน Amazon, Microsoft และ Google ต่างยอมรับว่าความต้องการการประมวลผลด้วย AI กำลังแซงหน้าความสามารถในการจัดหาของพวกเขา โดยถูกจำกัดด้วยปัจจัยสำคัญสามประการ ได้แก่ การขาดแคลนชิป พลังงาน และพื้นที่ก่อสร้าง

OpenAI บริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด ด้วยจำนวนผู้ใช้งานรายสัปดาห์กว่า 700 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา ข้อความที่ OpenAI ย้ำกับพันธมิตรของ Microsoft ทุกครั้งที่มีการประชุมคือ “เราต้องการพลังการประมวลผลที่มากขึ้น”

สิ่งนี้สร้างภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ในทางทฤษฎีแล้ว การชะลอการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านอาวุธที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีใครกล้าหยุดยั้ง

ความกลัวว่าจะถูกคู่แข่งแซงหน้า ความกลัวว่าจะพลาด “ช่วงเวลาแห่ง AI” กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่สุด ที่ทำให้กระแสนี้ยังคงดำเนินต่อไป พวกเขาถูกบังคับให้เข้าร่วม หรือไม่เช่นนั้นก็กลายเป็น “มื้อเที่ยง” ของคนอื่น

Nvidia และ OpenAI เพิ่งประกาศข้อตกลงมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาด 10 GW ภายในปี 2026 ซึ่งตอกย้ำตำแหน่งของ Nvidia ในฐานะเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI (ภาพประกอบ: AInvest)

ผู้ชนะไม่ใช่แค่เพียงนักเขียนโค้ด

แล้วใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเงินทุนมหาศาลที่ไหลเข้ามา? คำตอบอาจทำให้หลายคนประหลาดใจ

“พ่อค้าขายจอบและพลั่ว”

แทนที่จะเดิมพันกับบริษัท AI ที่มีความเสี่ยง กลยุทธ์ของ Blackstone คือการลงทุนในสิ่งจำเป็นที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือผู้คนที่ "ขายจอบและพลั่ว" ในช่วงตื่นทอง

พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน: ดังที่จอน เกรย์ ได้กล่าวไว้ว่า “พลังงานคือพลาสติกของยุคใหม่” ศูนย์ข้อมูลใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมหาศาล นับเป็นโอกาสทองสำหรับบริษัทพลังงาน รวมถึงผู้สร้างและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ในปี 2021 แบล็กสโตนได้เปลี่ยนการลงทุนมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในบริษัทศูนย์ข้อมูล QTS ให้กลายเป็นอาณาจักรมูลค่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน

แรงงานมีฝีมือ: การเติบโตอย่างรวดเร็วของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลได้สร้างความต้องการช่างไฟฟ้า ช่างประปา และวิศวกรปฏิบัติการอย่างมหาศาล งานเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนด้วย AI ได้ และกำลังขาดแคลนอย่างหนัก ผลการศึกษาของ LinkedIn พบว่างานด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและแรงงานมีฝีมือเป็นภาคส่วนที่เติบโตเร็วที่สุด

ผู้ผลิตชิป: แน่นอนว่า Nvidia คือราชาแห่งชิป GPU ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ เปรียบเสมือนมันสมองของ AI ทุกรุ่น เช่นเดียวกับบริษัทอย่าง Broadcom พวกเขาคือซัพพลายเออร์ที่ “เลือกและขุด” ขั้นสุดยอด ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

ยักษ์ใหญ่ “ผู้ครองอำนาจ”

ความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งระหว่าง AI กับการปฏิวัติอินเทอร์เน็ตคือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง อินเทอร์เน็ตได้กวาดล้างอุตสาหกรรมเก่าๆ ไปมากมาย (เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมให้เช่าวิดีโอ) และแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่โดดเด่น ในทางตรงกันข้าม AI ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญเชิงวิวัฒนาการ ไม่ใช่การปฏิวัติที่สร้างความเสียหาย

ธุรกิจที่มีอยู่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี มีความสามารถปรับตัวและได้รับประโยชน์จาก AI ได้ดีกว่าการต้องล้มหายตายจากไป

Google กำลังบูรณาการ Gemini Generative AI เข้ากับเครื่องมือค้นหาหลักของตน

Meta ใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนโฆษณา ช่วยให้กำหนดเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Microsoft ไม่เพียงแต่ถือหุ้นจำนวนมากใน OpenAI เท่านั้น แต่ยังรวม AI เข้ากับทุกอย่างตั้งแต่ Windows ไปจนถึงชุด Office อีกด้วย

บริษัทซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) เช่น Salesforce และ Adobe กำลังใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและปรับปรุงประสิทธิภาพ แทนที่จะถูกแทนที่

“ผู้ครองตลาด” ในยุค AI คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก และพวกเขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

ในยุคตื่นทอง คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่ขุดทองได้มากที่สุด แต่เป็นคนที่ขายจอบและพลั่ว (ภาพประกอบ: Getty)

ผู้แพ้และอาชีพที่ "เปลี่ยนแปลง"

แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทุกครั้งย่อมทิ้งผู้คนไว้ข้างหลัง AI ก็เช่นกัน และผลกระทบแรกๆ ต่อตลาดแรงงานก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว

“มือใหม่” ในวงการเทคโนโลยี

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้ให้เห็นแนวโน้มที่น่ากังวล: AI ดูเหมือนจะเข้ามาแทนที่กลุ่มคนงานที่มีประสบการณ์น้อยที่สุด (อายุ 22-25 ปี) ในงานออฟฟิศบางประเภท

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับจูเนียร์: ด้วยเครื่องมือ AI อย่าง "Claude Code" ของ Google โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความจำเป็นในการจ้างพนักงานระดับเริ่มต้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปลายปี 2022 อัตราการจ้างโปรแกรมเมอร์ระดับจูเนียร์ยังคงตามหลังพนักงานที่มีประสบการณ์อย่างมาก

ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า: AI ได้รับการพัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นในการ "หยิบโทรศัพท์" และตอบคำถามของลูกค้า ทำให้ความต้องการบุคลากรระดับเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งนี้ลดลง

อุตสาหกรรมที่ “ดำเนินงานโดยกฎเกณฑ์”

จอน เกรย์ เน้นย้ำว่าแบล็กสโตนกำลังลงทุนใน “ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์” ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานได้อย่างพื้นฐาน งานด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย หรือการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการตลาด ล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ในวงกว้าง

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะโต้แย้งว่า AI จะช่วยเพิ่มผลผลิตเท่านั้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้มากขึ้นด้วยจำนวนคนเท่าเดิม แต่สถานการณ์ของการเลิกจ้างก็ยังคงเกิดขึ้น

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แม้แต่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เกรย์ยกตัวอย่างจาก Blackstone เอง บริษัทผลิต โฆษณา แบบเดียวกันสองเวอร์ชัน เวอร์ชันแรกถ่ายทำในแวนคูเวอร์ ต้นทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ส่วนเวอร์ชันที่สองสร้างขึ้นภายในบริษัทด้วย AI โดยพนักงานสองคนภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ต้นทุน "น้อยกว่ามาก"

แม้ว่าคุณภาพอาจไม่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ความแตกต่างของต้นทุนเป็นปัจจัยที่ไม่อาจละเลยได้ ทำให้เกิดคำถามใหญ่ๆ เกี่ยวกับอนาคตของผู้ผลิตวิดีโอ นักออกแบบ และอาชีพสร้างสรรค์อื่นๆ

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ AI ก็ไม่น่าจะกลายเป็น "การปฏิวัติทำลายล้าง" อย่างที่อินเทอร์เน็ตเคยเป็น ในขณะที่อินเทอร์เน็ตได้กวาดล้างหนังสือพิมพ์และร้านเช่าวิดีโอไป AI ดูเหมือนจะเป็นก้าวสำคัญของวิวัฒนาการที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ความแตกต่างก็คือ “ผู้ครองตลาด” ในยุคอินเทอร์เน็ตคืออุตสาหกรรมดั้งเดิม ในขณะที่ยุค AI พวกเขาคือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก และแทนที่จะรอให้ถูกแทนที่ พวกเขากลับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Google ได้ผสานรวม AI เข้ากับการค้นหาด้วย Gemini, Microsoft ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนมากใน OpenAI, Amazon พัฒนาชิปของตัวเองและร่วมมือกับ Anthropic, Meta ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา

ธุรกิจที่มีอยู่เดิมไม่ได้ถูกทำลาย แต่สามารถดูดซับและเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตได้ Uber สามารถได้รับประโยชน์จากแท็กซี่หุ่นยนต์ ขณะที่ Salesforce กำลังใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ แทนที่จะถูกแทนที่

AI เริ่มเข้ามาแทนที่พนักงานที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในงานออฟฟิศบางประเภท (ภาพประกอบ: Acharya Prashant)

การแข่งขันด้าน AI จึงไม่ใช่การซ้ำรอยฟองสบู่ดอทคอม แต่เป็นเกมระยะยาวที่สร้างขึ้นจากข้อมูลอินเทอร์เน็ตสามทศวรรษและพลังประมวลผลอันมหาศาลของ GPU

ในระยะสั้น AI อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ แต่ในระยะยาว ผลกระทบอาจกว้างไกล ปูทางไปสู่เทคโนโลยีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงนิยาย วิทยาศาสตร์ เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และแม้แต่ความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม

ดังที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า “ดอกเบี้ยทบต้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลก” AI คือ “ดอกเบี้ยทบต้น” ของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่สะสมกันทุกวันจะสร้างปาฏิหาริย์ และในการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะอาจไม่ใช่ผู้ที่สร้างโมเดล AI ที่ชาญฉลาดที่สุดเสมอไป แต่อาจเป็นผู้ที่รู้วิธีจัดหาพลังงาน สร้างโครงสร้างพื้นฐาน และที่สำคัญที่สุดคือ เข้าใจพลังของดอกเบี้ยทบต้นในการปรับตัวและอยู่รอด

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ai-dang-dot-tien-va-ai-se-hot-bac-trong-cuoc-dua-ai-20250928092257829.htm