เอ็มบีตั้งเป้าระดมเงิน 3 หมื่นล้านดองจากพันธบัตร รองรับเป้าหมายธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร (BOD) ของธนาคาร Military Commercial Joint Stock Bank (MB - รหัส: MBB) เพิ่งประกาศมติอนุมัติแผนการออกพันธบัตรปกติในปี 2568 ในรูปแบบเสนอขายแบบส่วนตัว

ตามแผนดังกล่าว MB มีแผนที่จะออกพันธบัตรมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เพื่อเพิ่มทุนชั้นที่ 2 และพันธบัตรทั่วไปมูลค่าสูงสุด 20,000 พันล้านดอง มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร โดยมีอายุพันธบัตร 2 ถึง 3 ปี โดยพันธบัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิในการซื้อ/ขายก่อนกำหนดอายุหลังจาก 1 หรือ 2 ปี

พันธบัตรจะออกในรูปแบบรายการบัญชี พันธบัตรเหล่านี้เป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีการรับประกัน และไม่ใช่หนี้รองของผู้ออกพันธบัตร ธนาคารมีแผนจะเสนอขายพันธบัตรจำนวนสูงสุด 50 งวด โดยรับประกันว่ามูลค่ารวมของพันธบัตรที่มูลค่าที่ตราไว้ของแต่ละงวดจะอยู่ที่สูงสุด 20,000 พันล้านดอง

ระยะเวลารวมในการเสนอขายพันธบัตรหลายงวดจะต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกพันธบัตรงวดแรก ผู้เสนอขายคือองค์กรและ/หรือบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขการเป็นผู้ลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพตามกฎหมาย

เอ็มบีตั้งเป้าระดมเงิน 3 หมื่นล้านดองจากพันธบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อ

MB กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้าบุคคลและ/หรือสถาบันของธนาคาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในปี 2568 และปีต่อๆ ไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ ระยะเวลาการเบิกเงินทุนจากการออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้เงินจริงในขณะนั้นแต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการเสนอขายหุ้นกู้

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติแผนการออกพันธบัตรเพื่อเพิ่มเงินทุนชั้นที่ 2 ในรูปแบบเสนอขายแบบเอกชนอีกด้วย ตามแผนการออกพันธบัตรเพื่อเพิ่มทุนระดับ 2 นั้น MB มีแผนจะเสนอขายพันธบัตรจำนวนสูงสุด 40,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ล้านดอง เพื่อระดมเงินได้ 4,000 พันล้านดอง พันธบัตรอาจได้รับการเสนอขายเป็นงวดเดียวหรือหลายงวด กำหนดการดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘.

ในการออกพันธบัตรชั้นที่ 2 เพื่อเพิ่มทุนครั้งที่ 2 นั้น MB วางแผนที่จะเสนอขายพันธบัตรจำนวนสูงสุด 60,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร เพื่อระดมเงินได้ 6,000 พันล้านดอง พันธบัตรอาจได้รับการเสนอขายเป็นงวดเดียวหรือหลายงวด กำหนดการดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568.

ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการออกหุ้นกู้ทั้ง 2 ครั้งที่กล่าวข้างต้นเป็นหุ้นกู้ที่ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีหลักประกัน อายุพันธบัตร 5-10 ปี ธนาคารมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันที่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับผู้ลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพ

ตามพระราชกฤษฎีกา 69/2025/ND-CP ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2025 ระดับการเป็นเจ้าของรวมของนักลงทุนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการถ่ายโอนบังคับจากธนาคารที่อ่อนแออาจเกิน 30% แต่ไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบนี้จะไม่ใช้กับธนาคารที่รัฐบาลถือหุ้นทุนจดทะเบียนเกินกว่าร้อยละ 50

กฎระเบียบนี้อำนวยความสะดวกแก่ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน เช่น MB, VPBank และ HDBank ที่เข้าร่วมในการโอนสถาบันสินเชื่อที่อ่อนแอโดยบังคับ ในขณะเดียวกัน Vietcombank ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันธนาคารของรัฐถือหุ้นทุนจดทะเบียนอยู่ 74%

ขณะเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่กำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารออกทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติเพื่อสนับสนุนการเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างและปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ตัวอย่างเช่น MB วางแผนที่จะสมทบเงินสูงสุด 5,000 พันล้านดองให้กับธนาคาร MBV ในช่วงระยะเวลาการปรับโครงสร้าง โดยที่อัตราส่วน CAR ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10% และไม่มีการใช้ทุนชั้น 2 เลย MB อาจต้องระดมทุนชั้น 1 แม้ว่าการเป็นเจ้าของโดยรัฐอาจเป็นอุปสรรคเนื่องจากข้อกังวลเรื่องการเจือจางก็ตาม

อย่างไรก็ตาม นายลู่ ตรุง ไท ประธานกรรมการบริหารของ MB ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงสิทธิ์ในการขยาย “ห้อง” ชาวต่างชาติเป็น 49% ว่า ห้องต่างประเทศไม่สำคัญสำหรับ MB มาก ตามที่ประธาน MB กล่าว ห้องต่างประเทศมักมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลักสองประการ คือ การดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการแสวงหามูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น แต่สำหรับ MB ในขณะนี้ สิ่งสำคัญคือมูลค่าภายในและความแข็งแกร่งของธุรกิจ

ประธาน MB ยังกล่าวอีกว่า ในช่วงนี้ธนาคารได้รับความสนใจจากกองทุนการลงทุนหลายแห่ง MB ยังชื่นชมกับสิ่งนี้และได้รับความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะมากมายจากกองทุนการลงทุน นักลงทุนเหล่านี้มีข้อกำหนดที่ค่อนข้างสูงสำหรับความโปร่งใสของข้อมูลและ MB ยังมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ที่มา: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html