ตามแผน MB วางแผนที่จะออกพันธบัตรมูลค่า 10,000 พันล้านดอง เพื่อเพิ่มทุนชั้นที่ 2 และพันธบัตรปกติสูงสุด 20,000 พันล้านดอง มีมูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร อายุพันธบัตร 2 ถึง 3 ปี โดยพันธบัตรดังกล่าวมาพร้อมสิทธิในการซื้อ/ขายก่อนครบกำหนดหลังจาก 1 หรือ 2 ปี
พันธบัตรดังกล่าวออกในรูปแบบรายการบัญชี (Book Entry) ซึ่งเป็นพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่ใช่ตราสารหนี้รองขององค์กรผู้ออกพันธบัตร ธนาคารมีแผนที่จะเสนอขายพันธบัตรจำนวนสูงสุด 50 ชุด โดยรับประกันว่ามูลค่ารวมของพันธบัตร ณ มูลค่าที่ตราไว้จะไม่เกิน 20,000 พันล้านดองเวียดนาม
ระยะเวลารวมสำหรับการเสนอขายพันธบัตรหลายชุดต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกพันธบัตรชุดแรก บุคคลที่จะเสนอขายพันธบัตรจะต้องเป็นองค์กรและ/หรือบุคคลที่เข้าเงื่อนไขการเป็นนักลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพตามกฎหมาย
เอ็มบีต้องการระดมเงิน 30,000 พันล้านดองจากพันธบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อ |
เอ็มบี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้าบุคคลและ/หรือลูกค้าสถาบันของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในปี 2568 และปีต่อๆ ไป ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินทุนจากการออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้เงินจริงในขณะนั้น แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการเสนอขาย
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้อนุมัติแผนการออกพันธบัตรระดมทุนระดับ 2 ในรูปแบบการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนบุคคล (Private Offering) ตามแผนการออกพันธบัตรระดมทุนระดับ 2 เพียงครั้งเดียว ธนาคารมีแผนจะเสนอขายพันธบัตรสูงสุด 40,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 ล้านดองเวียดนาม (VND) คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 4,000 พันล้านดองเวียดนาม (VND) พันธบัตรสามารถเสนอขายได้ครั้งละหนึ่งชุดหรือมากกว่า ระยะเวลาดำเนินการคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568
ในการออกพันธบัตรชั้นที่ 2 เพื่อเพิ่มทุนครั้งที่ 2 นี้ MB วางแผนที่จะเสนอขายพันธบัตรสูงสุด 60,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ 100 ล้านดองต่อพันธบัตร คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 6,000 พันล้านดอง พันธบัตรสามารถเสนอขายได้ครั้งละหนึ่งงวดหรือมากกว่า ระยะเวลาดำเนินการคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568
เป็นที่ทราบกันดีว่าการออกหุ้นกู้ทั้งสองครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพไม่ได้ โดยไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีอายุ 5-10 ปี ธนาคารมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยนักลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพ
ตามพระราชกฤษฎีกา 69/2025/ND-CP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 สัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการโอนจากธนาคารที่อ่อนแออาจเกิน 30% แต่ไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับธนาคารที่รัฐถือหุ้นเกิน 50%
กฎระเบียบนี้เอื้อประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน เช่น MB, VPBank และ HDBank ซึ่งมีส่วนร่วมในการโอนสถาบันการเงินที่อ่อนแอ ขณะเดียวกัน Vietcombank ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้ เนื่องจากปัจจุบันธนาคารแห่งชาติถือหุ้น 74% ของทุนจดทะเบียน
ขณะเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ธนาคารต่างๆ ออกทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการเร่งรัดกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้และปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางมาเลเซียวางแผนที่จะเพิ่มเงินกองทุนสูงสุด 5,000 พันล้านดองให้กับธนาคารเอ็มบีวีในช่วงการปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยระดับเงินกองทุนส่วนเพิ่ม (CAR) ในปัจจุบันที่ประมาณ 10% และไม่ได้ใช้เงินกองทุนชั้นที่ 2 ธนาคารกลางมาเลเซียอาจจำเป็นต้องเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 แม้ว่าปัจจัยการถือหุ้นของรัฐอาจเป็นอุปสรรคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเจือจางของเงินกองทุน
อย่างไรก็ตาม นายหลิว ตรัง ไทย ประธานกรรมการบริษัท MB ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติเป็น 49% ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีความสำคัญมากนักสำหรับ MB ประธาน MB ระบุว่า สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมักมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักสองประการ ได้แก่ การดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการแสวงหามูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น แต่ปัจจุบัน สิ่งสำคัญสำหรับ MB คือมูลค่าที่แท้จริงและความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
ประธาน MB กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมา ธนาคารได้รับความสนใจจากกองทุนรวมเป็นอย่างมาก MB เองก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะมากมายจากกองทุนรวม นักลงทุนเหล่านี้มีข้อกำหนดด้านความโปร่งใสของข้อมูลที่ค่อนข้างสูง และ MB ก็มีความรับผิดชอบในการดำเนินการนี้มากขึ้นด้วย
ที่มา: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
การแสดงความคิดเห็น (0)