ตามแผนดังกล่าว MB คาดว่าจะออกพันธบัตรมูลค่า 10,000 ล้านดง เพื่อเพิ่มทุนชั้นที่ 2 และพันธบัตรสามัญมูลค่าสูงสุด 20,000 ล้านดง โดยมีมูลค่าหน้าบัตร 100 ล้านดงต่อฉบับ อายุ 2-3 ปี และพันธบัตรดังกล่าวมีสิทธิในการซื้อคืน/ขายก่อนครบกำหนดหลังจาก 1 หรือ 2 ปี
พันธบัตรเหล่านี้ออกในรูปแบบบันทึกบัญชี เป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่ใช่หนี้ด้อยสิทธิของผู้ออกพันธบัตร ธนาคารวางแผนที่จะเสนอขายสูงสุด 50 งวด โดยรับประกันว่ามูลค่ารวมสะสมของพันธบัตรที่ออกทั้งหมดในทุกงวด ณ มูลค่าที่ตราไว้ จะไม่เกิน 20,000 ล้านดองเวียดนาม
ระยะเวลารวมของการเสนอขายพันธบัตรหลายงวดจะต้องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกงวดแรก ผู้รับเป้าหมายของการเสนอขายคือองค์กรและ/หรือบุคคลที่ตรงตามคุณสมบัติของผู้ลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
MB ต้องการระดมทุน 30 ล้านล้านดองเวียดนามผ่านการออกพันธบัตรเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสินเชื่อของบริษัท |
MB ระบุว่าวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อตอบสนองความต้องการสินเชื่อของลูกค้าบุคคลและ/หรือลูกค้าสถาบันของธนาคาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจในปี 2025 และปีต่อๆ ไป ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันสินเชื่อ การเบิกจ่ายเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับการใช้เงินจริงในขณะนั้น แต่ไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการเสนอขาย
นอกจากนี้ ธนาคารยังอนุมัติแผนการออกพันธบัตรทุนชั้นที่ 2 ผ่านการเสนอขายแบบเฉพาะกลุ่ม โดยภายใต้แผนการออกพันธบัตรทุนชั้นที่ 2 ครั้งแรก ธนาคาร MB วางแผนที่จะเสนอขายพันธบัตรสูงสุด 40,000 หน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าหน้าบัตร 100 ล้านดง เพื่อระดมทุน 4,000 ล้านดง พันธบัตรอาจเสนอขายในงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ โดยเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2568
ในการระดมทุนรอบที่ 2 (Tier 2) ครั้งที่สอง ธนาคาร MB วางแผนที่จะเสนอขายพันธบัตรจำนวนสูงสุด 60,000 หน่วย แต่ละหน่วยมีมูลค่าหน้าบัตร 100 ล้านดง เพื่อระดมทุน 6,000 ล้านดง โดยอาจเสนอขายเป็นงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ ระยะเวลาการเสนอขายเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน 2568
รายงานระบุว่า พันธบัตรทั้งสองชุดเป็นพันธบัตรที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีหลักประกัน พันธบัตรมีอายุระหว่าง 5 ถึง 10 ปี ธนาคารวางแผนที่จะเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันที่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับนักลงทุนหลักทรัพย์มืออาชีพ
ตามพระราชกฤษฎีกา 69/2025/ND-CP ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ธนาคารที่อ่อนแออาจเกิน 30% แต่ไม่เกิน 49% ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ระเบียบนี้ไม่ใช้กับธนาคารที่รัฐถือหุ้นมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน
ระเบียบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนกิจการสถาบันการเงินที่อ่อนแอโดยธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน เช่น MB, VPBank และ HDBank อย่างไรก็ตาม Vietcombank ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ เนื่องจากธนาคารกลางเวียดนามถือหุ้น 74% ในทุนจดทะเบียนของ Vietcombank
ในขณะเดียวกัน พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ยังอำนวยความสะดวกให้ธนาคารสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติเพื่อสนับสนุนการเร่งปรับโครงสร้างและปรับปรุงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินทุน (CAR) ตัวอย่างเช่น ธนาคาร MB วางแผนที่จะเพิ่มทุนให้กับ MBV สูงถึง 5,000 ล้านดองในช่วงการปรับโครงสร้าง โดยปัจจุบันมี CAR ประมาณ 10% และยังไม่ได้ใช้เงินทุนชั้นที่ 2 ธนาคาร MB อาจจำเป็นต้องเพิ่มเงินทุนชั้นที่ 1 แม้ว่าการถือหุ้นโดยรัฐอาจเป็นอุปสรรคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติเป็น 49% นายหลิว จุง ไทย ประธานกรรมการบริหารของเอ็มบี กล่าวว่า ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติไม่ได้มีความสำคัญมากนักสำหรับเอ็มบี ตามที่ประธานกรรมการกล่าว ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติมักมีเป้าหมายหลักสองประการ คือ การดึงดูดนักลงทุนเชิงกลยุทธ์และการแสวงหามูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น แต่ในปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเอ็มบีคือมูลค่าที่แท้จริงและความแข็งแกร่งของธุรกิจ
ประธานกรรมการของ MB ยังกล่าวอีกว่า ธนาคารได้รับความสนใจอย่างมากจากกองทุนลงทุนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา MB ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและได้รับข้อเสนอแนะ ข้อมูล และคำแนะนำที่มีคุณค่ามากมายจากกองทุนเหล่านี้ นักลงทุนเหล่านี้มีความต้องการด้านความโปร่งใสค่อนข้างสูง และ MB มีความรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่องนี้
ที่มา: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html
การแสดงความคิดเห็น (0)