หนี้เสียธนาคารเพิ่มขึ้น 37,000 ล้านดอง หลัง 3 เดือน สะสมเกิน 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

หนี้เสียของธนาคารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นหลังจาก 3 เดือนแรกของปีนี้ - รูปภาพ: รูปวาด AI

ข้อมูลงบการเงินรวมของธนาคารที่จดทะเบียนอยู่ 27 แห่ง (ไม่รวม Agribank ) ของ Tuoi Tre Online แสดงให้เห็นว่ายอดสินเชื่อคงค้างของลูกค้ารวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 อยู่ที่มากกว่า 1.22 ล้านพันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 4% เมื่อเทียบกับต้นปี

ยกเว้น ABB และ SGB ที่ยอดสินเชื่อลูกค้าลดลงหลังจาก 3 เดือน ธนาคารส่วนใหญ่บันทึกการเติบโต ซึ่งมีสถานที่ที่มีการเติบโตสูงกว่าร้อยละ 10 เช่น KLB

ทั้งนี้ จากสถิติพบว่าหนี้เสียรวมของธนาคารทั้ง 27 แห่งดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ อยู่ที่ประมาณ 264,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับต้นปี (เพิ่มขึ้นประมาณกว่า 37,000 พันล้านดอง)

กลุ่ม “บิ๊กโฟร์” มีหนี้เสียเกือบ 93,000 ล้านดอง

ข้อมูลยังแสดงให้เห็นอีกว่าธนาคารประมาณ 20 แห่งบันทึกอัตราหนี้สูญต่อหนี้คงค้างรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ในทางตรงกันข้าม มีเพียง 7 ธนาคารเท่านั้นที่มีอัตราหนี้เสียเท่าเดิมหรือลดลง

ด้วยขนาดสินเชื่อที่ใหญ่ที่สุดในระบบ (มากกว่า 5.37 ล้านพันล้านดอง) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 จึงไม่น่าแปลกใจที่ Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG) และ BIDV (BID) เป็นกลุ่มธนาคารที่ "ถือครอง" หนี้เสียมากที่สุด

“เจ้าใหญ่” ทั้ง 3 รายรวมกันมีหนี้เสียรวมกันเกือบ 83,000 พันล้านดอง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2568 โดย Vietcombank มีหนี้เสีย 15,035 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับต้นปี

อัตราส่วนหนี้สูญต่อหนี้คงค้างรวมของ VCB เพิ่มขึ้น 0.96% เป็น 1.02% ถึงแม้จะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำในระบบ

ที่ BIDV หนี้สูญสิ้นไตรมาสแรกอยู่ที่ 39,907 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี อัตราส่วนหนี้สูญก็เพิ่มขึ้นจาก 1.41% เป็น 1.89% เช่นกัน ที่ VietinBank อัตราส่วนหนี้เสียก็ "พุ่งสูง" จาก 1.24% เป็น 1.55% หลังจาก 3 เดือนแรกของปีนี้

	หนี้กลุ่มที่ 3 (ต่ำกว่ามาตรฐาน)	หนี้กลุ่มที่ 4 (น่าสงสัย)	หนี้กลุ่มที่ 5 (อาจสูญเสียทุน)
ธนาคารเวียดคอมแบงก์	2765	1722	10548
ธนาคารเวียตนาม	6431	5461	16078
บีไอดีวี	6961	5012	27934

ข้อมูล: งบการเงินรวม

นอกจากหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นแล้ว อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ของรัฐวิสาหกิจก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามข้อมูลของ VPBanks Securities อัตราส่วน NIM ของธนาคารต่างๆ อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มของรัฐ เช่น VCB อยู่ที่เพียง 2.6% เท่านั้น

ธนาคารบันทึกหนี้เสียเพิ่มขึ้นสองหลัก

ที่น่าสังเกตคือ ธนาคารหลายแห่งบันทึกการเติบโตหนี้เสียในระดับสองหลักเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีนี้ เช่น VPBank (+19%), MBBank (+16.6%), VIB (+11.44%), HDBank (+23.6%)...

การเพิ่มขึ้นนี้ยังส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อคงค้างรวมของธนาคารข้างต้นเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอัตราส่วนหนี้สูญของ MBBank เพิ่มขึ้นจาก 1.62% เป็น 1.84% ภายหลัง 3 เดือนแรกของปีนี้ ในระดับ VIB เพิ่มขึ้นจาก 3.51% เป็น 3.79%...

	31 มีนาคม 2568	31-12-2024
ทีพีบี	2.27	1.46
เอสทีบี	2.51	2.4
ลพ.	1.73	1.56
ทีซีบี	1.23	1.17
อีไอบี	2.58	2.53
เอ็มบีบี	1.84	1.62
โอซีบี	3.63	3.39
เอชดีบี	2.39	1.98
พีจีบี	2.7	2.57
นบ.	2.48	2.32
บับ	1.26	1.24
บีวีบี	3.43	3.08
เคแอลบี	2.16	2.01
วีพีบี	4.74	4.2
วีไอบี	3.79	3.51

ข้อมูล: งบการเงินรวม

ในทางกลับกัน ธนาคารบางแห่งบันทึกอัตราหนี้สูญลดลง เช่น National Commercial Joint Stock Bank (NVB) ลดลงจาก 19.5% เป็น 14.03% ณ สิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ หนี้เสียรวมของ NVB อยู่ที่เพียง 10,953 พันล้านดอง ลดลง 21% เมื่อเทียบกับต้นปี

นอกจาก NVB แล้ว VietABank (VAB) ยังบันทึกการปรับปรุงคุณภาพหนี้ที่ชัดเจนเมื่อลดกลุ่มหนี้เสียทั้งหมด ในขณะที่ลดอัตราส่วนหนี้เสียจาก 1.36% เป็น 0.63% หลังจากไตรมาสแรกของปีนี้

	31 มีนาคม 2568	31-12-2024
เอซีบี	1.5	1.51
เอ็นวีบี	14.03	19.5
วีเอบี	0.63	1.36
เอ็มเอสบี	2.56	2.67
วีบีบี	2.64	2.75

ข้อมูล: งบการเงินรวม

ในรายงานอุตสาหกรรมธนาคารปี 2568 VIS Rating คาดว่าอัตราการก่อหนี้ที่มีปัญหาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าดีขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับ VIS ระบุ ความพยายามอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศและปรับปรุงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานขององค์กรในปี 2568

ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายบุคคลจะค่อยๆ ปรับปรุงดีขึ้นตามรายได้ของธุรกิจและการจ้างงานที่คงที่ และมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ก็ฟื้นตัว

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีปัญหาในระดับอุตสาหกรรมจะลดลงเหลือ 2.2% ในปี 2568 จาก 2.3% ในปี 2567 โดยนำโดยกลุ่มธนาคารแห่งชาติและธนาคารขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งที่ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังและปล่อยสินเชื่อให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาลดลง

ในขณะเดียวกันธนาคารขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งยังคงต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ผูกกับโครงการเก็งกำไร

ViS Rating ยังได้เตือนด้วยว่า ในอนาคต ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลจะยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารต่อไป เนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ จะเพิ่มความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และทำให้ธนาคารเปราะบางมากขึ้นเมื่อองค์กรเหล่านี้ประสบปัญหา

บินห์ ข่านห์

ที่มา: https://tuoitre.vn/no-xau-ngan-hang-tang-them-37-000-ti-dong-sau-3-thang-luy-ke-vuot-10-ti-usd-20250516164313314.htm