SHB ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 7,500 พันล้านดองผ่านการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไป การออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และโครงการ ESOP

ธนาคารไซง่อน-ฮานอย (SHB) เพิ่งประกาศแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 7,500 พันล้านดอง เพื่อขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ตามแผนที่ประกาศไว้ SHB วางแผนที่จะออกหุ้นจำนวน 750 ล้านหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน 16.32% โดยหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้นจะเสนอขายให้กับนักลงทุนมืออาชีพในและต่างประเทศ หุ้นจำนวน 459.4 ล้านหุ้นจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และหุ้นจำนวน 90.6 ล้านหุ้นภายใต้โครงการสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP)

หลังจากการออกหุ้นกู้เสร็จสิ้น SHB จะมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นสูงสุด 7,500 พันล้านดอง เป็น 53,442 พันล้านดอง คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 อันดับแรกของธนาคารพาณิชย์เอกชนร่วมทุน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2568 และ 2569

การจัดสรรแบบส่วนตัวครั้งแรกให้กับนักลงทุนมืออาชีพ

ธนาคารมีแผนจะเสนอขายหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.35% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ให้แก่นักลงทุนมืออาชีพ ราคาเสนอขายหุ้นนี้คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น SHB ใน 10 รอบการซื้อขายติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ดำเนินการตามแผนการเสนอขายหุ้น

ธนาคาร SHB จะจัดสรรเงินทุนที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่อเสริมสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มการผลิตและสินเชื่อธุรกิจ และดำเนินโครงการต่างๆ

SHB มีความประสงค์ที่จะแสวงหาพันธมิตรที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และขยายตลาด

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

พร้อมกันนี้ SHB ได้ออกหุ้นจำนวน 459.4 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 100:10 (ผู้ถือหุ้นที่ถือ 100 หุ้น สามารถซื้อหุ้นใหม่ได้ 10 หุ้น)

ยอดเงินที่ระดมได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายการดำเนินธุรกิจ ให้สินเชื่อการผลิต และเสริมเงินทุนหมุนเวียน

ออก ESOP ให้กับพนักงาน

นอกจากการเสนอขายหุ้นสองรอบให้กับนักลงทุนมืออาชีพและผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว SHB ยังจะออกหุ้น ESOP ให้กับพนักงานด้วยเพื่อเชื่อมโยงธนาคารกับพนักงาน ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และมีส่วนสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคต

ธนาคารจะออกหุ้น ESOP จำนวน 90.6 ล้านหุ้นให้แก่พนักงาน SHB โดยหุ้น ESOP ดังกล่าวจะมีข้อจำกัดในการโอนเป็นเวลา 18 เดือน คาดว่าเงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในกิจกรรมสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนสำหรับ ระบบเศรษฐกิจ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของธนาคารในการปรับปรุงศักยภาพทางการเงินและยืนยันบทบาทของธนาคารในฐานะช่องทางทุนสำหรับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำพาประเทศเข้าสู่ยุคใหม่

รายงานทางการเงินในช่วง 9 เดือนแรกของปี ระบุว่า SHB มีกำไรก่อนหักภาษี 12,235 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 85% ของแผนรายปี นับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในกลยุทธ์สินเชื่อ การควบคุมต้นทุน และการขยายผลิตภัณฑ์และบริการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 สินทรัพย์รวมของ SHB อยู่ที่ 852,695 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 และเกินแผนปี 2568 ที่ตั้งเป้าสินทรัพย์รวมไว้ที่ 1 ล้านล้านดองภายในปี 2569

ยอดสินเชื่อคงค้างลูกค้าอยู่ที่ 607,852 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับต้นปี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูดซับเงินทุนที่มั่นคงและความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจนในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ (CIR) อยู่ที่ 18.9% ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีการควบคุม CIR ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม SHB ยังคงรักษาตำแหน่งธนาคารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการทรานส์ฟอร์เมชัน ดิจิทัลไลเซชัน และการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับทุกกระบวนการ ในทางกลับกัน ธนาคารควบคุมคุณภาพสินทรัพย์อย่างเข้มงวด โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราส่วนหนี้เสียให้ต่ำกว่า 2% อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทั้งหมดดีกว่าข้อกำหนดของธนาคารแห่งรัฐและมาตรฐานสากล ซึ่งอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงสูงกว่า 12% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 8% ตามหนังสือเวียนเลขที่ 41/2016/TT-NHNN อย่างมีนัยสำคัญ

ในตลาดหลักทรัพย์ หุ้น SHB เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาด โดยมีสภาพคล่องอยู่ในอันดับต้นๆ เสมอ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ราคาหุ้นของ SHB เพิ่มขึ้น 110% ปัจจุบันมีความผันผวนอยู่ที่ประมาณ 16,900 ดองต่อหุ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมา SHB ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในอัตราที่สูง ทั้งในรูปของเงินสดและหุ้น ในปี 2567 SHB จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 13% และ 5% ในรูปของเงินสด โดยอัตราเงินปันผลรวมในปี 2567 ที่ SHB จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 18% และคาดว่าจะยังคงรักษาระดับนี้ไว้จนถึงปี 2568

การเพิ่มทุนที่ประสบความสำเร็จจะช่วยให้ SHB เพิ่มบัฟเฟอร์ทุนของตนได้ อัตราส่วน CAR จะถูกรักษาไว้ในระดับสูงเสมอ ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎระเบียบความปลอดภัยในการดำเนินงานของธนาคารแห่งรัฐอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของธนาคารและการยอมรับความเสี่ยงที่ดี

SHB กำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครอบคลุม โดยมีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นธนาคารชั้นนำอันดับ 1 ในด้านประสิทธิภาพ ธนาคารดิจิทัลยอดนิยม ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยยอดเยี่ยม และในขณะเดียวกันก็เป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการด้านเงินทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการแก่ลูกค้าภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเชิงกลยุทธ์ ด้วยห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่คุณค่า ระบบนิเวศ และการพัฒนาสีเขียว วิสัยทัศน์สำหรับปี 2035 SHB จะเป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยยุคใหม่ ธนาคารสีเขียว และธนาคารดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาค

ที่มา: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html