Багато банків фіксують зростання простроченої заборгованості в групі іпотечних кредитів.

Безнадійна заборгованість зменшилася в державних банках (ДБ) та деяких великих банках з невеликими непогашеними кредитами проблемним забудовникам. Тим часом деякі інші банки зафіксували збільшення простроченої заборгованості в групі іпотечних кредитів.

Деякі банки фіксують зростання простроченої заборгованості

Звіт VIS Rating про банківський сектор показує, що кредитоспроможність банківського сектору В'єтнаму дещо відновлюється на початку останнього кварталу 2025 року завдяки трьом факторам: покращеній якості активів, стабільним прибуткам та більш сприятливому політичному середовищу. Дані за перший місяць 2025 року чітко показують, що коефіцієнт проблемної заборгованості залишився на рівні 2,3%, тоді як рівень утворення нової безнадійної заборгованості знизився на 30 базисних пунктів порівняно з попереднім кварталом.

Згідно з VIS Rating, ця тенденція до зниження зумовлена ​​покращенням платоспроможності індивідуальних клієнтів та відновленням на місцевому рівні в деяких бізнес-сегментах.

Згідно з рейтингом VIS Rating, коефіцієнт безнадійної заборгованості знизився до 20% у державних банках (SOB) та деяких великих банках з невеликими непогашеними кредитами проблемним забудовникам. Тим часом деякі великі та середні банки зафіксували збільшення простроченої заборгованості через чутливу структуру кредитування: MBB постраждав від бізнес-групи відновлюваної енергетики; STB постраждав від імпортно-експортних малих та середніх підприємств та авіаційного бізнесу; тоді як TPB та HDB зафіксували збільшення простроченої заборгованості в групі іпотечного кредитування.

VIS Rating прогнозує, що коефіцієнт непрацюючих кредитів (NPL) по галузі може знизитися ще на 10-20 базисних пунктів у четвертому кварталі завдяки прискореному прогресу у списанні боргів та ефективності переглянутого Закону про кредитні установи, який, як очікується, покращить прозорість та швидкість стягнення боргів. Це важлива підтримка для відновлення кредитної діяльності в галузі в решті періоду року. Покращення якості активів є важливою основою для збереження стабільного прибутку галузі протягом перших дев'яти місяців року.

Незважаючи на високу вартість капіталу, VIS Rating прогнозує, що прибутковість усієї галузі цього року залишиться стабільною, що підтримуватиметься сильним зростанням непроцентних доходів. За перші 9 місяців цього року прибутковість усієї галузі залишалася стабільною, а рентабельність середніх активів (ROAA) досягла 1,5%, що еквівалентно аналогічному періоду 2024 року.

Велика банківська група продовжує лідирувати за рівнем прибутковості. VPB, BIDV , VietinBank та Techcombank зафіксували значне зростання непроцентних доходів, що допомогло збалансувати тиск на капітальні витрати. VIS Rating оцінила, що ці банки «на шляху до виконання річного плану прибутку» завдяки постійному зростанню довгострокового кредитування, зниженню кредитних витрат та посиленню резервів на покриття ризиків.

В іншій групі чиста процентна маржа (ЧПМ) в ACB та VIB зменшилась через збільшення кредитування великих підприємств – сегмента з нижчою процентною маржею, ніж у роздрібних банках. TPB та EIB постраждали від зростання витрат на мобілізацію, оскільки CASA впали по всьому ринку, а конкуренція за депозити стала гострішою. ​​Це обмежило можливості покращення ЧПМ, хоча попит на кредити залишився.

Позитивним моментом є те, що витрати багатьох великих банків на резервування знизилися завдяки покращенню якості активів, що сприяє підтримці стабільної рентабельності активів (ROAA). VIS Rating прогнозує, що загальна прибутковість галузі може дещо зрости приблизно до 1,6% за весь 2025 рік, якщо збережеться зростання кредитування, а непроцентні доходи залишатимуться основною основою. Організація оцінює, що тенденція до більш диверсифікованої моделі доходів – меншої залежності від чистої процентної ставки – допоможе великим банкам збільшити свою здатність поглинати ризики в умовах коливань вартості капіталу.

Малі банки стикаються з тиском ліквідності

Аналітики VIS Raing попереджають про ризики ліквідності в малих банках. За перші дев'ять місяців цього року показник CASA (заборгованості за кредитами) по всій галузі впав до 19%, що на 1 процентний пункт менше, ніж у попередньому кварталі, оскільки вкладники перейшли на довшині терміни, щоб скористатися вищими процентними ставками. Ця тенденція призвела до значного зростання вартості фінансування, особливо в малих банках, таких як ABB, BAB, VBB та KLB, які значною мірою залежать від дешевого фінансування.

«Прибутковість та ліквідність – це два показники, які найчіткіше демонструють стратифікацію між банківськими групами у 2025 році».

Загальногалузевий показник LDR зріс до 111%, що є найвищим рівнем за 5 років. За даними VIS Rating, тиск на ліквідність продовжує бути зосереджений у групі малих банків, оскільки їм доводиться більше покладатися на короткострокові ринки капіталу для задоволення зростаючого попиту на кредити. Ця залежність збільшує регуляторні ризики, особливо в періоди волатильності ринків мобілізації.

Що стосується капіталу, то співвідношення матеріального капіталу галузі до загальних активів (TCE/TA) залишилося на рівні 8,4%, що свідчить про те, що буфер капіталу все ще є низьким порівняно з темпами зростання активів. Деякі банки, такі як NAB, VPB та CTG, зафіксували незначне зниження через швидке збільшення загальних активів. Однак коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості (LLCR) збільшився приблизно на 5%, зокрема, CTG, ACB, TCB та BID, що свідчить про те, що великі банки продовжують зміцнювати свою спроможність щодо резервування.

Джерело: https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html