Центри обробки даних вітають угоди про злиття та поглинання

Приватні інвестори та компанії з управління активами в усьому світі готуються до багатомільярдних угод про злиття та поглинання (M&A), що стосуються центрів обробки даних в Азіатсько- Тихоокеанському регіоні .

Витрачання мільярдів доларів на посилення безпеки та контролю інформації

Станом на квітень 2024 року Alibaba Cloud (дочірня компанія Alibaba Group) мала 89 центрів обробки даних, що працювали у 30 регіонах світу . Китайська компанія електронної комерції планує побудувати центр обробки даних у В'єтнамі для зберігання даних.

Загальний обсяг інвестицій та конкретний час реалізації вищезгаданого проєкту не розголошуються, але, за розрахунками технологічних інвесторів, вартість зазвичай перевищує 1 мільярд доларів США. Причина, чому такі компанії, як Alibaba, хочуть створювати власні сервери, окрім врахування вартості, полягає в забезпеченні кращої безпеки та контролю інформації.

У глобальному масштабі Amazon Web Service (AWS – дочірня компанія Amazon) побудувала мережу хмарних сервісів з 26 регіонів і розширюється до 8 нових регіонів. Щоб задовольнити зростаючі потреби клієнтів у В'єтнамі, AWS щойно оголосила про свої інвестиції у створення локальної зони AWS у Ханої . Локальна зона AWS обіцяє забезпечити швидше підключення та зменшити затримку до менш ніж 10 мілісекунд, допомагаючи клієнтам у В'єтнамі ефективніше використовувати хмарні обчислювальні послуги.

Центр обробки даних CMC Tan Thuan у районі 7 міста Хошимін має площу 13 000 м2, інвестиційний капітал 1500 мільярдів донгів

Наразі ринок центрів обробки даних у В'єтнамі переважно контролюється кількома місцевими телекомунікаційними компаніями, включаючи Viettel IDC, VNPT, CMC Telecom, FTP Telecom та VNG Cloud. Тим часом іноземні оператори, такі як GDS, Telehouse та NTT, часто виходять на ринок через спільні підприємства, займаючи невелику його частину.

Зрозуміло, що іноземні компанії в секторі центрів обробки даних повинні підписати комерційну угоду з в'єтнамською телекомунікаційною компанією для надання послуг центрів обробки даних у країні. Однак ця ситуація може незабаром змінитися, коли буде уточнено відповідну політику та правила, і тоді міжнародні консультанти та брокери з нерухомості очікують значного залучення капіталу на в'єтнамський ринок.

Відомо, що Міністерство інформації та зв'язку В'єтнаму запропонувало проект Указу, в якому детально описано низку статей та заходів щодо реалізації Закону про телекомунікації 2023 року. Проект дозволяє прямі іноземні інвестиції та 100% іноземну власність у наданні послуг центрів обробки даних, OTT-послуг (медійних послуг через Інтернет) та хмарних обчислень. Закон про телекомунікації 2023 року набирає чинності з 1 липня 2024 року.

Великі проблеми із земельним фондом та джерелами енергії

Зростання початкових інвестиційних витрат, тарифів на електроенергію, а також експлуатаційних та технічних витрат робить центри обробки даних капіталомісткими інвестиціями, тому все більше партнерств між інвесторами та операторами центрів обробки даних відбувається для пришвидшення темпів розширення.

Як правило, GDS International – дочірня компанія GDS Holdings Limited – залучила 587 мільйонів доларів США завдяки угоді про передачу акцій, виданій GDSI. KKR зобов'язалася інвестувати до 800 мільйонів доларів США для придбання 20% акцій регіонального бізнесу центрів обробки даних Singtel Telecommunications Group (Сінгапур), розширення ринків Сінгапуру, Індонезії, Таїланду та дослідження ринків Малайзії та В'єтнаму.

Згідно зі звітом на саміті з питань центрів обробки даних та хмарної інфраструктури, загальна ємність ринку центрів обробки даних досягне близько 321 мільярда доларів США у 2024 році, із середнім темпом зростання 7,3%. У В'єтнамі прогнозується, що в найближчі роки відбудеться вибухове зростання кількості центрів обробки даних, масштаб якого сягне 1,27 мільярда доларів США у 2030 році, із середнім сукупним темпом зростання 10,8%...

Глобальні приватні інвестори та компанії з управління активами готові до багатомільярдних угод зі злиття та поглинання, а також інвестицій, пов'язаних з центрами обробки даних, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Savills зазначила, що у першому кварталі 2024 року придбання центрів обробки даних в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні досягли піку в 1,7 мільярда доларів, що на 81% більше, ніж у попередньому кварталі, і на 325% більше, ніж у попередньому році, і становить 80% від загального обсягу інвестицій за весь 2023 рік.

Незважаючи на стрімке зростання, ринок центрів обробки даних в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні стикається зі значними труднощами у забезпеченні відповідної землі та надійного енергопостачання. «Пошук землі та джерел енергії тисне на забудовників, щоб вони якомога швидше розширювалися у стратегічних місцях, що продовжує збільшувати витрати на забудову», – сказав Томас Руні, старший менеджер з промисловості Savills Hanoi.

Крім того, вимога зацікавлених сторін, включаючи уряд, клієнтів та суспільство, щодо використання центрами обробки даних відновлюваних джерел енергії та мінімізації вуглецевого сліду також створює великий тиск на розробників центрів обробки даних.