Долар США більше не єдиний «півень» у курнику, БРІКС готовий до дедоларизації, було б «нерозумно», якби США зробили це

Стурбовані перетворенням долара Заходом на зброю, країни БРІКС відчувають зростаючу потребу в альтернативах долару США.

На саміті БРІКС 2024 було висловлено багато думок, які показали, що США не повинні вважати дедоларизацію неможливою. (Джерело: tvbrics)

Росія наполегливо прагне до того, щоб країни БРІКС створили альтернативи світовій фінансовій системі, де домінує долар, але шлях до досягнення цієї мети був тернистим. Це не означає, що нещодавній саміт БРІКС у Казані, Росія, відмовився від мети дедоларизації. Ця ідея все ще актуальна.

Однак, схоже, що досягнення мети буде не таким швидким і легким, як хотілося б. За даними SCMP , «небагато країн цієї групи, здається, готові відмовитися від долара, хоча президент Росії Володимир Путін нещодавно намагався заохотити альтернативну платіжну систему між членами».

Москва наполегливо наполягала на тому, щоб країни БРІКС розглянули можливість створення платіжної системи, яка б замінила глобальну систему фінансових повідомлень SWIFT, в якій домінує Захід. Але після саміту президент Путін визнав, що, не маючи жодних найближчих планів, блок створює таку систему.

Однак на цьому саміті БРІКС було висловлено багато думок, які показують, що США не повинні вважати дедоларизацію неможливою.

Відкриття дверей для розвитку платіжних систем БРІКС

У саміті взяли участь лідери та представники 36 країн, включаючи членів БРІКС, а також лідери зацікавлених країн групи.

БРІКС – це економічний блок, до якого спочатку входили Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Станом на 1 січня 2024 року до групи додалися Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Іран та Ефіопія. Саудівська Аравія отримала запрошення приєднатися, але ще не прийняла запрошення. Туреччина, Азербайджан та Малайзія офіційно подали заявки на членство в БРІКС.

На саміті БРІКС 2024 було прийнято «Казанську декларацію», в якій викладено низку домовленостей між членами блоку. Хоча група не ухвалила жодних офіційних планів щодо альтернативної платіжної системи SWIFT, блок заявив про необхідність реформ, засудивши «негативний вплив незаконних односторонніх примусових заходів, включаючи санкції».

«Ми наголошуємо на необхідності реформування чинної міжнародної фінансової архітектури для вирішення глобальних фінансових викликів, включаючи економічне управління, щоб зробити міжнародну фінансову архітектуру більш інклюзивною та справедливою», – йдеться у спільній заяві.

Цьогорічна конференція також відкриває шлях до розвитку майбутньої платіжної системи БРІКС.

«Ми визнаємо широкі переваги швидших, дешевших, ефективніших, прозоріших, безпечніших та інклюзивніших транскордонних платіжних інструментів, побудованих на принципах зменшення торговельних бар'єрів та недискримінаційного доступу. Ми вітаємо використання місцевих валют у фінансових операціях між країнами БРІКС та їхніми торговельними партнерами», – йдеться у спільній заяві.

У цьому ж дусі учасники саміту погодилися «обговорити та вивчити доцільність створення незалежної транскордонної розрахункової та депозитарної інфраструктури під назвою BRICS Clear (ініціатива, що доповнює існуючу інфраструктуру фінансового ринку), а також незалежної перестрахової потужності БРІКС, включаючи перестрахову компанію БРІКС, за участю на добровільних засадах».

У Казанській декларації було підтверджено підтримку пропозиції Росії щодо створення зернової біржі, яка б замінила західні біржі, що наразі встановлюють міжнародні ціни для сільськогосподарських країн.

«Ми вітаємо ініціативу російської сторони щодо створення зернової (товарної) біржі БРІКС (BRICS Grain Exchange) та подальшого її розвитку, включаючи розширення на інші сільськогосподарські сектори».

Чому БРІКС так енергійно домагається своїх цілей?

Джеймс Чін, професор азіатських досліджень в Університеті Тасманії, сказав, що дуже мало країн готові повністю відмовитися від долара США. Їхні економіки занадто тісно пов'язані з доларом США.

Двостороння валютна угода видається більш розумним шляхом розвитку подій, припустив експерт. Долар США, ймовірно, продовжуватиме залишатися світовою резервною валютою, але в менших масштабах, тоді як інші валюти відіграватимуть дедалі важливішу роль.

«Двостороння валютна угода здається найпростішим шляхом», – сказав він.

Це відповідає існуючій системі транскордонних міжбанківських платежів Китаю (Cips). Банк HSBC (Китай), одна з найбільших банківських та фінансових установ світу , оголосив про офіційне приєднання до Cips.

Росія наполегливо наполягає на тому, щоб країни БРІКС розглянули можливість створення платіжної системи, яка б замінила глобальну систему фінансових повідомлень SWIFT, що домінує під Заходом. (Джерело: financetnt.com)

Також існує mBridge, система миттєвих транскордонних платежів, створена Інноваційним центром Банку міжнародних розрахунків (BIS) у Гонконзі. Наразі BIS має п'ять офіційних членів, включаючи Таїланд, Китай, Гонконг (Китай), Саудівську Аравію та ОАЕ, а також понад 30 членів-спостерігачів.

Однією з найцікавіших пропозицій, висунутих на саміті БРІКС, була розробка біржі дорогоцінних металів, яка б конкурувала з COMEX. За словами міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, «цей механізм включатиме створення індексів цін на метали, стандартів виробництва та торгівлі золотом, а також інструментів для акредитації учасників ринку, клірингу та аудиту в рамках БРІКС».

Хоча малоймовірно, що країни БРІКС швидко розроблять альтернативи долару США, було б нерозумно списувати блок з рахунків. Очевидно, що група набуває впливу в усьому світі.

Можливо, нелегко домогтися згоди всіх країн БРІКС щодо конкретної політики чи платіжних систем, але вони стурбовані перетворенням долара США на зброю, і зростає попит на альтернативи долару США.

БРІКС стає дедалі впливовішим

Фактично, Атлантична рада визначає зростання БРІКС як загрозу довгостроковому домінуванню долара США.

Рада «визначила БРІКС як потенційного конкурента позиціям долара США через сигнали про намір проводити більше операцій в окремих національних валютах та зростання частки БРІКС у світовому ВВП».

Ще до саміту засновник дослідницької групи BRICS+ Analytics Ярослав Лісоволік заявив, що альтернативна платіжна система, безумовно, можлива, але її розробка, ймовірно, потребуватиме часу.

«Після значного збільшення кількості членів БРІКС минулого року, можливо, стало важче досягти консенсусу», – сказав він.

Звісно, ​​у світі геополітики події часто відбуваються повільно, а потім одночасно. І навіть відносно невелике зниження позицій долара США у дедалі більш багатополярній світовій фінансовій системі, де долар США більше не є єдиним «півнем» у курнику, може завдати шкоди економіці США.

Це вже відбувалося задовго до саміту БРІКС. З 2002 року світові доларові резерви скоротилися на 14%, а процес дедоларизації прискорився після того, як США та їхні західні союзники запровадили жорсткі санкції проти Росії.

Оскільки світова фінансова система базується на доларі США, світ потребує багато доларів, і США залежать від цього глобального попиту для підтримки свого уряду зі зростаючим державним боргом. Єдина причина, чому Вашингтон може позичати, витрачати кошти та мати такий великий бюджетний дефіцит, полягає в ролі долара США як світової резервної валюти.

Це створює вбудований світовий попит на долар США та активи, деноміновані в доларах США, що поглинає грошову масу Федеральної резервної системи США та допомагає підтримувати силу долара, незважаючи на антиінфляційну політику ФРС.

Але що станеться, якщо цей попит знизиться? Що станеться, якщо країнам БРІКС та іншим не знадобиться стільки доларів?

Дедоларизація світової економіки створить надлишок долара США. Вартість американської валюти продовжуватиме знецінюватися.

У крайніх випадках глобальна дедоларизація може спровокувати валютну кризу. Люди відчують наслідки через зростання цін, що зменшить купівельну спроможність долара. У найгіршому випадку це може призвести до гіперінфляції. Навіть невелике падіння попиту на долари вплине на найбільшу економіку світу.

Можливо, існують перебільшені побоювання щодо підриву домінування долара країнами БРІКС, але було б нерозумно повністю ігнорувати зростання блоку. Це не станеться за одну ніч, але його зростання відображає зростаюче невдоволення тим, як США використовують свій валютний вплив як інструмент зовнішньої політики. Різні кроки щодо дедоларизації та зменшення залежності від валюти, ймовірно, продовжаться.

Джерело: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html