Японські автомобілі втрачають частку ринку в Південно-Східній Азії, ланцюг поставок переживає кризу

Частка японських автовиробників на ринку Таїланду та Індонезії стрімко падає, оскільки китайські електромобілі розширюють виробництво та знижують ціни. Ризик поширюється на ланцюг поставок, до якого належать 2792 компанії-виробники комплектуючих.

Báo Nghệ An•04/12/2025

Частка Японії на ринку Південно-Східної Азії різко сповільнюється, особливо в Таїланді та Індонезії, оскільки китайські виробники нарощують місцеве виробництво та атакують, пропонуючи електромобілі за конкурентними цінами. Цей розвиток подій викликає занепокоєння щодо негативних наслідків для регіонального ланцюга поставок, де працюють понад 2700 японських компаній з виробництва автозапчастин.

У Таїланді сукупна частка ринку дев'яти японських автовиробників за перші 10 місяців цього року досягла 69,8%, що на 6,6% менше, ніж у річному обчисленні. Після збереження 85-90% у 2010-х роках цей показник впав до 77,8% у 2023 році та ризикує впасти нижче 70% протягом усього 2025 року. В Індонезії – найбільшому ринку регіону – частка ринку японських автомобілів впала нижче 90% з 2024 року та продовжила знижуватися до 82,9% за перші 10 місяців цього року.

Регіон/ринок	Основний показник	Розробки
Таїланд	Частка ринку 9 японських брендів (перші 10 місяців цього року)	69,8% (зниження на 6,6% у річному обчисленні); 2010-ті: 85–90%; 2023: 77,8%
Індонезія	Частка японського автомобільного ринку	2024 рік втратив позначку 90%; 82,9% за перші 10 місяців цього року
Таїланд	Частка китайського автомобільного ринку	Понад 20%
Південно-Східна Азія	Японський бізнес з комплектуючих	2792 компанії; майже половина з них у Таїланді

Тиск з боку хвилі електромобілів у Китаї

З 2022 року китайські компанії, такі як BYD, розширюють свою присутність у Таїланді та Індонезії, поєднуючи значні знижки на електромобілі з інвестиціями в заводи для місцевого виробництва. У Таїланді частка китайського автомобільного ринку перевищила 20%, що демонструє швидке проникнення на масовий ринок. Ця тенденція призвела до прямої конкуренції в ціні, технологіях та швидкості запуску продукції, послаблюючи домінуюче становище японських автомобілів у регіоні.

Японські заводи скорочуються, ризики поширюються на постачальників

Під тиском ринку японські компанії почали реструктуризацію своїх потужностей у Таїланді. Honda об'єднає два заводи в один після 2026 року. Mitsubishi Motors планує припинити виробництво на одному зі своїх трьох заводів у 2027 році. За даними MarkLines, у Південно-Східній Азії наразі налічується 2792 японських компаній з виробництва автозапчастин, майже половина з яких зосереджена в Таїланді, який слугує центром експорту до сусідніх країн.

Представник японського банку заявив, що зниження темпів роботи складальних заводів призведе до падіння замовлень, що ускладнить для субпідрядників підтримку місцевих виробничих потужностей. Якщо спад продовжиться, вплив може бути зосереджений на ланках другого та третього рівнів, які значною мірою залежать від стабільного виробництва складальників.

Нове покоління Hilux та ідея захисту ланцюга поставок

На Тайській міжнародній автомобільній виставці 2025, яка відкрилася 29 листопада в Бангкоку, Toyota представила перший за 10 років новий Hilux, покращивши економію палива для дизельного двигуна та додавши повністю електричну версію, і почала приймати замовлення. У Таїланді, де пікапи вважаються «національним автомобілем», а Hilux – флагманським продуктом, запуск має стратегічне значення в новому конкурентному середовищі.

«Ми хочемо збільшити продажі, щоб захистити ланцюг поставок», – сказав президент Toyota Thailand Норіакі Ямашіта, відображаючи пріоритет стабілізації мережі постачальників, оскільки коливання частки ринку мали ширший вплив на можливості всієї екосистеми.

Зусилля реагування: просування гібридних автомобілів, утримання основних клієнтів

Японські автовиробники додають гібриди – традиційну сильну сторону – до своїх портфелів, щоб покращити паливну ефективність та зберегти привабливість для прагматичних покупців. Але якщо хвиля електромобілів з Китаю продовжить зростати, ціновий тиск та темпи запуску нових продуктів можуть підірвати цю перевагу.

Короткостроковий вплив та сценарії моніторингу

Частка ринку в Таїланді та Індонезії є чутливим показником ефективності стимулюючих заходів японської компанії протягом наступних 12 місяців.
Прогрес реструктуризації потужностей Honda та Mitsubishi Motors у Таїланді безпосередньо вплине на замовлення від місцевих постачальників.
Рівень проникнення електромобілів китайських компаній у Таїланд (вже понад 20%) є змінною, яка визначає темпи цінової та технологічної конкуренції.

У короткостроковій перспективі підтримка стабільного виробництва – за рахунок флагманських моделей, таких як Hilux, та гібридних варіантів – вважається ключовим фактором для пом'якшення ланцюга поставок. Однак, якщо наступ китайських автомобілів продовжиться, негативний вплив на тисячі підприємств, що виробляють запчастини та аксесуари, буде неминучим.

Джерело: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html