Techcombank اور Manulife ویتنام نے توجہ مبذول کرواتے ہوئے 14 اکتوبر سے بینکنگ چینلز (بینکاشورنس) کے ذریعے لائف انشورنس مصنوعات کی تقسیم میں باضابطہ تعاون بند کر دیا۔

Techcombank نے 8 سال قبل 15 سالہ معاہدے کے جلد خاتمے کے لیے اپنے پارٹنر VND1,800 بلین معاوضہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ بینک کے نمائندے کے مطابق، تعاون کا خاتمہ انشورنس کے کاروباری حالات میں تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔

اس کے ساتھ ساتھ، Techcombank نے 500 بلین VND کے چارٹر کیپیٹل کے ساتھ، Techcom نان لائف انشورنس جوائنٹ اسٹاک کمپنی (TechcomInsurance) قائم کرنے کے لیے 11% (55 بلین VND) کا حصہ ڈالنے کا فیصلہ کیا، جو اگلے ماہ کے وسط سے شروع ہونے کی امید ہے۔

2023 میں، An Binh Bank (ABBank) نے انکشاف کیا کہ اسے 2022 میں تعاون کو ختم کرنے کے لیے FWD انشورنس کو VND240.4 بلین ادا کرنا پڑا، حالانکہ یہ مدت 2031 تک تھی۔ 2022 میں، بیمہ کی سرگرمیوں سے ABBank کی آمدنی غیر معمولی کم تھی، جو کہ VDN٪ 485 کم تھی۔

علیحدگی کے فوراً بعد، ABBank نے Dai-ichi Life Insurance Vietnam کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا۔ مندرجہ بالا کہانی ثابت کرتی ہے کہ کوئی مستقل شراکت دار نہیں، صرف مستقل فائدے ہیں۔

Manulife ویتنام کے معاملے کی طرف واپسی، اگرچہ انشورنس انڈسٹری میں یہ "دیو" صارفین کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خاص طور پر انشورنس کی فروخت کے عمل میں نئی ​​ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، ہر چیز کو مزید شفاف بنا کر۔ تاہم، بینکاسورینس چینل میں اس کاروبار کو نقصانات کا سامنا ہے۔

2015 سے اب تک، کمپنی کے پاس پے در پے انشورنس ڈسٹری بیوشن پارٹنرز ہیں جیسے کہ SCB بینک (2015)، Techcombank (2017)، اور VietinBank (2020)۔

Bancassurance نے Manulife ویتنام کو اس سروس میں مارکیٹ لیڈر بننے میں مدد کی ہے۔ ابھی تک، اگرچہ اس نے سرکاری طور پر SCB کے ساتھ تعاون کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا ہے، Manulife Vietnam کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ VietinBank واحد بینکنگ پارٹنر ہے جس کے ساتھ 16 سالہ معاہدہ ہے۔

انشورنس سیلز سروسز سے ہونے والی آمدنی کی تفصیلات ظاہر کیے بغیر، ٹیک کام بینک نے کہا کہ 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں، سروس فیس سے آمدن تقریباً 8,300 بلین VND تھی، خاص طور پر انویسٹمنٹ بینکنگ سروس فیس اور انشورنس فیس سے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بینک لائف انشورنس مارکیٹ کے مشکل ترین دور میں بھی بیمہ کا مؤثر طریقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔

آخری بار Techcombank نے 2022 میں Manulife سے موصول ہونے والے انشورنس معاہدوں سے کمیشن فیس کا اعلان کیا تھا، VND 1,750 بلین تھا، جو 2021 کے مقابلے میں 12.34% زیادہ ہے۔

انشورنس تعاون .jpg
Manulife اور Techcombank انشورنس کی تقسیم میں تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تصویر: Duy Anh

بینکاسورنس سے ہونے والی آمدنی کے لحاظ سے، اگرچہ سرکاری طور پر کسی خاص اعداد و شمار کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن فوجی بینک (MB) کے نمائندے کے مطابق، 2024 کی دوسری سہ ماہی کے اختتام تک، MB اس شعبے میں مارکیٹ میں نمبر 1 پوزیشن پر پہنچ گیا تھا، جب کہ پچھلے سال اسی عرصے میں یہ صرف ٹاپ 5 میں تھا۔

MB فی الحال براہ راست دو انشورنس کمپنیوں کا مالک ہے: ملٹری انشورنس – MIC (نان لائف انشورنس) اور MB Ageas Life Insurance۔ یہ دونوں کمپنیاں MB کے مجموعی منافع میں ہر سال قبل از ٹیکس منافع کا تقریباً 20% حصہ ڈالتی ہیں۔

بینکاسورنس: کیا یہ اب بھی اچھا ہے؟

نان لائف انشورنس کمپنیوں کے براہ راست مالک بنکوں کا ماڈل آہستہ آہستہ ایک رجحان بنتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر، VPBank ، AIA ویتنام لائف انشورنس کا خصوصی پارٹنر ہونے کے علاوہ، نومبر 2022 میں، بینک نے OPES انشورنس (نان لائف انشورنس کمپنی) کا حصول چارٹر کیپیٹل کے 98% کے ساتھ مکمل کیا۔

LPBank نے باضابطہ طور پر Xuan Thanh Insurance فروری 2024 سے سنبھال لیا اور اپنا نام تبدیل کر کے LPBank انشورنس کر دیا۔

Techcombank نے ٹیک کام نان لائف انشورنس کمپنی (TCGIns) کے قیام کے لیے 11% سرمائے کا حصہ ڈالا۔

اس کے علاوہ، بڑے بینک جیسے Agribank، BIDV، VietinBank، Vietcombank، وغیرہ سبھی ایک نان لائف انشورنس کمپنی کے مالک ہیں۔

جولائی 2023 میں وزارت خزانہ کی طرف سے 4 لائف انشورنس کمپنیوں کے لیے بینکاسورینس چینل (پروڈینشل، ایم بی ایجیاس، بی آئی ڈی وی میٹ لائف اور سن لائف) کے لیے اعلان کردہ معائنہ کے نتیجے میں ظاہر ہوا کہ بینکوں کے ذریعے انشورنس کی تقسیم کا چینل معاہدوں کی تعداد اور نئی لائف انشورنس پریمیم آمدنی کا 50 فیصد تک کا حصہ ہے۔ تاہم، مجبور ہونے کی وجہ سے، پہلے سال کے بعد، صارفین کے معاہدے کی منسوخی کی شرح 70٪ تک ہے۔

ایک انشورنس ماہر نے کہا کہ بینکوں کے لیے اپنے طور پر لائف انشورنس فروخت کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بہت پیچیدہ آپریٹنگ اور تشخیصی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لائف انشورنس کمپنیاں خود اب بینکنگ چینل کے ذریعے مصنوعات کی تقسیم میں دلچسپی نہیں رکھتی ہیں۔

"پہلے، لائف انشورنس کمپنیاں مارکیٹ شیئر سے قطع نظر بینکوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کرتی تھیں، اس لیے وہ زیادہ کمیشن ادا کرتی تھیں، جس کے نتیجے میں معاہدے ڈھیلے ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ بینکوں کے لیے KPI کا کوئی پابند نہیں ہوتا تھا۔ اب، کاروباری حالات بدل گئے ہیں، انشورنس کاروبار سے متعلق قانون بھی بدل گیا ہے، اس لیے کوئی بھی کاروبار جو بینکوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، اسے KPI کی شرائط پر احتیاط سے غور کرنا ہوگا۔

لیکن اگر یہ شق موجودہ کم ایک سال کی برقراری کی شرح کے تناظر میں لاگو کی جاتی ہے، تو کوئی بھی بینک اس پر دستخط کرنے کی جرأت نہیں کرے گا، جب تک کہ کاروبار نقصان اٹھانا قبول نہ کر لے،" ماہر نے کہا۔

ویت نام نیٹ سے بات کرتے ہوئے ایک بینکنگ ماہر نے کہا کہ ہیلتھ انشورنس کی مصنوعات بینکوں کے لیے منافع لاتی ہیں جو لائف انشورنس سے کم نہیں ہیں۔ بہت سے صارفین جو بینکوں کے ذریعے لائف انشورنس خریدتے ہیں وہ ایک سال کے بعد خود بخود اسے چھوڑ دیں گے۔

"حقیقت یہ ہے کہ بینک ہیلتھ انشورنس بیچتے ہیں خود تبدیلی جمع کرنے سے مختلف نہیں ہے۔ لائف انشورنس کے ساتھ، بینک ایک ہی وقت میں پری پیڈ کمیشن میں ہزاروں بلین ڈونگ وصول کر سکتے ہیں۔ 10 سال کے لیے 5,000 بلین ڈونگ پری پیڈ کمیشن ایک ساتھ وصول کرنا یقینی طور پر اس سے کہیں زیادہ پرکشش ہے کہ بینک KPIs کو 5,000 ملازمین کے لیے اس انشورنس ماہر کو فی 1 ملین پری پیڈ میں لانے پر مجبور کرتا ہے۔" تجزیہ کیا