صورة أرباح البنوك للربع الثاني من عام 2024: نقطة مضيئة من بنك لوك فات فيتنام (LPBank)

يقترب موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني، ورغم أنه ليس استثنائيًا، إلا أن أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2024 شهدت العديد من التغييرات الإيجابية بفضل قروض المستهلكين والنمو الإيجابي في الائتمان. لا تزال الصورة العامة للأشهر الستة الأولى من العام متباينة، ولكن من المتوقع أن تكون هناك العديد من النقاط المضيئة.

في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام، حقق البنك ربحًا قدره 5,919 مليار دونج.

نظرة سريعة على صورة أرباح القطاع المصرفي في الأشهر الستة الأولى من العام وفقًا لنتائج مسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته إدارة التنبؤ والإحصاء، بنك الدولة، فقد تحسن الوضع التجاري العام والأرباح قبل الضرائب للنظام المصرفي في الربع الثاني كثيرًا، لكن صورة القطاع المصرفي بأكمله لم تكن واضحة حقًا وتلبي العديد من التوقعات. من المتوقع أن ينمو ربح القطاع المصرفي ببطء بنسبة 12٪، وفي السابق زادت أرباح القطاع في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 14٪ خلال نفس الفترة. يأتي السبب من استمرار تعرض هامش الفائدة الصافي لضغوط هبوطية، عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بناءً على طلب بنك الدولة، بينما زادت أسعار الفائدة على الودائع قليلاً في معظم البنوك. يقدر خبراء MBS Securities أن هامش ربح القطاع المصرفي (NIM) سيظل تحت ضغط هبوطي عندما يُتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة على الإقراض بشكل أكبر، بينما زادت أسعار الفائدة على الودائع قليلاً في معظم البنوك. النقطة المضيئة في صورة القطاع المصرفي في الربع الثاني هي نمو الائتمان، الذي سجل زيادة قدرها 4 أضعاف مقارنة بالربع الأول، ويقدر بنحو 4.17٪ مقارنة بـ 0.26٪ في نهاية الربع الأول من عام 2024، لكنه لا يزال أقل من نفس الفترة، لذلك بشكل عام، لم يتمكن صافي الربح من الزيادة بقوة. وفي الوقت نفسه، قيمت شركة SSI للأوراق المالية أن أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني كانت متباينة بشكل واضح عندما شهدت البنوك تسجيل زيادات في الأرباح تصل إلى 60٪ خلال نفس الفترة، ولكن كانت هناك أيضًا بنوك بمعدلات نمو أحادية الرقم فقط أو حتى بنوك تم تقييمها على أنها ستشهد انخفاضًا في الأرباح في الربع الثاني من عام 2024. وبشكل عام، لن يكون لأرباح البنوك بعد الضريبة معدلات نمو عالية، مع زيادات ملحوظة في بعض البنوك ذات النمو الائتماني الجيد مثل LPBank و VPBank و HDBank ؛ سجلت بعض البنوك نموًا سلبيًا في الأرباح بسبب ارتفاع الأرباح بعد الضريبة في نفس الفترة من العام الماضي. نقطة مضيئة في صورة لا تزال مليئة بالرمادي. من بين العديد من البنوك ذات الأرباح الثابتة المتوقعة (VCB و TPB) أو حتى التراجع ( BIDV و OCB)، فقد قدر خبراء الائتمان في MBS نتائج أعمال LPBank في الربع الثاني بفضل النمو المذهل. هذا هو أول بنك يعلن عن نتائج أعماله وهو البنك الوحيد حاليًا الذي حقق نموًا في أرباح الربع الثاني مكونًا من ثلاثة أرقام. على وجه التحديد، سجل LPBank ربحًا قبل الضرائب في الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 5،919 مليار دونج، بزيادة 142٪ عن نفس الفترة. في السابق، تجاوز ربح البنك قبل الضرائب في الربع الأول 2،886 مليار دونج. مع ربح الربع الثاني الذي تجاوز 3،033 مليار دونج، سجل بنك Loc Phat Vietnam نموًا في الأرباح في ربعين متتاليين وزاد بنحو 3.5 مرة عن نفس الفترة من العام الماضي. وقد قدرت MBS أن هذا هو أحد البنوك القليلة التي تغلبت على عقبات السوق في الأشهر الستة الأولى من عام 2024. في عام 2024، يخطط LPBank لتحقيق ربح قبل الضرائب قدره 10500 مليار دونج، بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بعام 2023. وبالتالي، حقق هذا البنك أكثر من 56٪ من خطة الربح السنوية. في السابق، في الربع الأول، كان LPBank أيضًا البنك الذي حقق ثاني أعلى معدل نمو للربح قبل الضرائب في الصناعة. وقد قيم خبراء من هذه المؤسسة الائتمانية أن النتائج الرائعة لـ LPBank قد تحققت بفضل النمو الائتماني القوي للبنك منذ الأشهر الأولى من العام. بالإضافة إلى ذلك، يركز LPBank أيضًا على تعزيز البيع المتبادل للمنتجات والخدمات، وخاصة منتجات تداول العملات الأجنبية والتحويلات والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك. يمثل الدخل الأساسي 77٪ من إجمالي الدخل (TOI). وعلى وجه الخصوص، أدت جهود بنك Loc Phat Vietnam Bank لتنويع مصادر الإيرادات إلى زيادة كبيرة في نسبة غير الائتمان. ساهمت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 22.63% في إجمالي هيكل الدخل، لتصل إلى 2,079 مليار دونج في الأشهر الستة الأولى من العام. فيما يتعلق بتعبئة رأس المال، مع ميزة شبكة كبيرة (امتلاك أكثر من 1200 نقطة معاملات)، يمكن لبنك LPBank الوصول بسهولة إلى العديد من مجموعات العملاء الذين لديهم احتياجات الخدمات المالية. بلغت نتائج تعبئة رأس مال البنك في الأشهر الستة الأولى من العام 336,978 مليار دونج. وعلى جانب الإنتاج، بلغت القروض القائمة للسوق 1 317,417 مليار دونج، بنمو ائتماني قدره 15.23٪ مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي حجم أصول هذا البنك 442,926 مليار دونج، بتوسع قدره 16٪ مقارنة ببداية العام. وعلى وجه الخصوص، استمر معدل نمو الائتمان والتعبئة في الحفاظ على مستوى جيد. وبالتالي، فإن صورة نتائج الأعمال في الأشهر الستة الأولى من العام للقطاع المصرفي لها تمايز معين. ستتاح للبنوك التي تتمتع باستراتيجيات أعمال جيدة ورأس مال وافر ومصادر دخل متنوعة من الرسوم فرصٌ عديدة للنمو والحفاظ على هوامش ربح جيدة رغم ضغوط السوق. على العكس، ستضطر بعض البنوك بالتأكيد إلى مواصلة البحث عن حلول لإعادة الهيكلة للتغلب على الصعوبات، ومعالجة مخاطر الديون المعدومة، وتضييق هوامش الربح بشكل متزايد.

ك.أوانه