في نهاية عام ٢٠٢٢، وفي سياق تسابق البنوك على رفع أسعار الفائدة على الودائع لجذب الودائع وتلبية حاجة الشركات إلى رأس المال، تجاوزت آجال الإيداع التي تمتد لـ ١٢ شهرًا فأكثر ١٠٪. وافقت البنوك التجارية، من خلال اتحاد المصارف، على تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة على الودائع عند ٩.٥٪ سنويًا اعتبارًا من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢. ومع ذلك، استمر التنافس على أسعار الفائدة على الودائع في الاشتعال في أوائل عام ٢٠٢٣. ورغم الاتفاق المذكور، فإن العديد من البنوك، رغم إدراجها عند ٩-٩.٣٪ سنويًا فقط، كانت تدفع سرًا أسعار فائدة تصل إلى ١٠.٥٪، بل وحتى ١٢.٥٪ سنويًا. في بداية عام ٢٠٢٣، بلغ الحد الأقصى لسعر الفائدة، وفقًا للوائح بنك الدولة لتعبئة الودائع التي تمتد لـ ١-٦ أشهر، ٦٪ سنويًا. وقد أدرجت جميع البنوك التجارية المساهمة الحد الأقصى لسعر الفائدة على الودائع التي تمتد لأقل من ٦ أشهر. حددت مجموعة Big4 أيضًا هذا الأجل عند 5.7% سنويًا في الربع الأول من عام 2023. بعد أربعة تعديلات على سعر الفائدة التشغيلي من مارس إلى يونيو 2023، يبلغ الحد الأقصى لسعر الفائدة وفقًا للوائح بنك الدولة للودائع التي تتراوح آجالها بين 1 و6 أشهر 4.75%. حاليًا، لا يطبق أي بنك الحد الأقصى لسعر الفائدة على هذه الآجال، وعادةً ما يتراوح بين 3 و3.8% سنويًا. حتى مجموعة Big4، بالإضافة إلى بعض البنوك التجارية المساهمة، خفضت أسعار الفائدة لهذه الآجال إلى أقل من 3% سنويًا. في بنك Vietcombank، يتراوح هذا الأجل بين 1.9 و2.2% سنويًا فقط. مع التطورات المذكورة أعلاه، سينخفض ​​متوسط ​​سعر فائدة التعبئة لآجال 1-6 أشهر بحوالي 2.5-3% سنويًا في عام 2023، وخاصةً لآجال 6-12 شهرًا. وكما ذُكر سابقًا، أجبر الطلب على السيولة النقدية في بداية عام 2023 بعض البنوك على "كسر حاجز" أسعار الفائدة. هناك بنوك تجارية مساهمة، ورغم أنها حددت أسعار فائدة سنوية للودائع لأجل 6-12 شهرًا تتراوح بين 8.5% و9.3%، إلا أنها في الواقع دفعت ما يصل إلى 11.5% سنويًا لأجل 6 أشهر و12.5% ​​سنويًا لأجل 12 شهرًا. وبحلول 31 ديسمبر، تراوحت أسعار فائدة التعبئة لأجل 6 أشهر و12 شهرًا بين 5.3% و5.4% سنويًا على التوالي. وبالتالي، انخفضت أسعار فائدة التعبئة لأجل 6-12 شهرًا في هذا البنك من 6.2% إلى 7.1% سنويًا على التوالي. وهذا انخفاض يصعب تصوره قبل عام. وفي يناير 2023 أيضًا، بلغ سعر فائدة التعبئة لأجل 12 شهرًا في بنك ساكومبانك 9.6% سنويًا، وفي بنك فيتبانك 11%. بحلول 31 ديسمبر، كانت أسعار الفائدة لنفس المدة في هذين البنكين 5٪ و 5.7٪ / سنة على التوالي، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة 4.6-5.3٪ / سنة. حدث الشيء نفسه مع البنوك المتبقية، حيث وصل الفرق في أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر في Techcombank بين يناير وديسمبر 2023 إلى 5.05٪. في ACB ، كان الفرق في أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر 3.5٪ / سنة. بعض البنوك التي لديها أسعار فائدة مماثلة لـ Techcombank و ACB هي VPBank و TPBank و Sacombank، كما اتبع الفرق بين بداية العام ونهاية العام سيناريو مماثل. في الواقع، بالمقارنة مع بداية العام، انخفض سعر فائدة التعبئة بنحو 3-3.5٪ في عام 2023. وبالمقارنة مع المستوى الذي "وافقت عليه البنوك ضمنيًا" في بداية العام، انخفض سعر فائدة التعبئة بنحو 5٪ / سنة.
أعلى أسعار الفائدة على الودائع في البنوك بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بنك شهر واحد 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر 12 شهرًا 18 شهرًا
بنك HDBANK 3.65 3.65 5.5 5.2 5.7 6.5
كينلونجبانك 3.95 3.95 5.4 5.6 5.7 6.2
البنك الوطني الكويتي 4.25 4.25 5.35 5.45 5.7 6
بنك أب 3.2 3.5 5.3 5 4.3 4
فييت بنك 3.8 4 5.3 5.4 5.7 6.1
بنك باوفييت 4.2 4.55 5.3 5.4 5.6 6
بنك فييت أ 4.3 4.3 5.3 5.3 5.6 6
بنك بي في سي أو إم 3.35 3.35 5.3 5.3 5.4 5.7
جي بي بنك 4.05 4.05 5.25 5.25 5.45 5.55
بنك باك أ 3.8 4 5.2 5.3 5.5 5.85
إس إتش بي 3.5 3.8 5.2 5.4 5.6 6.1
بنك سي بي 4.2 4.3 5.1 5.2 5.4 5.5
أو سي بي 3.8 4 5.1 5.2 5.4 6.1
بنك بي في 3.8 3.9 5.05 5.2 5.5 5.55
دونغ أ بنك 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.6
بنك ناما 3.3 4 4.9 5.2 5.7 6.1
بنك بي جي بي 3.1 3.5 4.9 5.3 5.8 6.1
أوشن بانك 3.7 3.9 4.8 5 5.5 5.7
بنك إل بي 3.5 3.7 4.8 4.9 5.3 5.7
فيب 3.4 3.5 4.7 4.7 5.1
بنك التصدير والاستيراد 3.5 3.8 4.7 5.1 5.2 5.6
ساكومبانك 3.6 3.8 4.7 4.95 5 5.1
بنك تككوم 3.45 3.65 4.45 4.5 4.75 4.75
تي بي بنك 3.2 3.4 4.4 5 5.3
ميجا بايت 2.9 3.2 4.4 4.6 4.9 5.4
سيبانك 3.6 3.8 4.4 4.55 5 5.1
في بي بنك 3.3 3.4 4.3 4.3 5.1 5.1
بنك سايجون 2.8 3 4.2 4.4 5.1 5.5
إم إس بي 3.5 3.5 4.2 4.2 4.9 4.9
إيه سي بي 2.6 2.9 3.9 4.1 4.7
بي آي دي في 2.3 2.6 3.6 3.6 5 5
بنك الزراعة 2 2.5 3.6 3.6 5 5
بنك فيتنام 2.2 2.2 3.5 3.5 5 5
إس سي بي 1.95 2.25 3.25 3.25 4.85 4.85
فيتكومبانك 1.9 2.2 3.2 3.2 4.8 4.8
بالإضافة إلى إتاحة المجال لخفض أسعار فائدة الإقراض، يُعدّ خفض البنوك لأسعار فائدة الودائع إلى مستويات غير مسبوقة أحد الحلول لمعالجة مشكلة فائض الأموال خلال العام الماضي. وفي اجتماعات بنك الدولة حول أنشطة الائتمان، كرر نائب المحافظ، داو مينه تو، ضرورة معالجة النظام المصرفي بأكمله لمشكلة فائض الأموال. وكما هو الحال مع الشركات التي لديها مخزون من السلع، تُخزّن البنوك التجارية أيضًا الأموال. ووفقًا لبنك الدولة، لا يزال معدل نمو الائتمان في النظام بأكمله منخفضًا مقارنةً بالسنوات السابقة، ويعود ذلك أساسًا إلى عوامل موضوعية مثل تأثير الاستثمار والإنتاج والأعمال والاستهلاك. بعض فئات العملاء لديها احتياجات ولكنها لم تستوفِ شروط الحصول على القروض؛ وتأثير قدرة استيعاب رأس المال لمجموعة العقارات...