الخدمات اللوجستية في فيتنام تجذب المستثمرين الأجانب

يُعد قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام من أسرع القطاعات نموًا في العالم ، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 14% و16% في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، يتعين على فيتنام الاهتمام بعدد من القضايا.

يُعد قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام من أسرع القطاعات نموًا في العالم، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 14% و16% في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، ينبغي على فيتنام الاهتمام بعدد من القضايا.

السيد توماس زاجلر، شريك في فيتنام لشركة Asian Insiders

سوق لوجستي واعد

يتوقع الخبراء أن يُسهم قطاع الخدمات اللوجستية بما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بحلول عام 2050، مما يجعله أحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار الدولي. وتدفع العديد من الاتجاهات هذا النمو، وفهم هذه العوامل أساسي للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستفادة من سوق الخدمات اللوجستية الواعد في فيتنام.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة موردور إنتليجنس، من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجستية في فيتنام حوالي 45.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز 65 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. يجذب هذا النمو السريع الشركات الأجنبية، وخاصةً تلك التي تتطلع إلى الاستثمار في آسيا.

أصبحت التجارة الإلكترونية المحرك الرئيسي لازدهار قطاع الخدمات اللوجستية. وحققت أكبر خمس منصات للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في فيتنام، وهي شوبي، ولازادا، وتيكي، وسندو، وتيك توك شوب، إيرادات إجمالية بلغت 2.79 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، لترتفع إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024.

وتشير التقديرات إلى أنه تم شراء أكثر من 750 مليون منتج من خلال منصات التجارة الإلكترونية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وقد أدى ارتفاع التسوق عبر الإنترنت إلى خلق طلب كبير على الخدمات اللوجستية، من التخزين والإدارة إلى نقل البضائع إلى المستهلكين.

من الجدير بالذكر أن نمو التجارة الإلكترونية لم يعد يقتصر على المدن الكبرى، إذ تشهد المناطق الريفية أيضًا زيادة ملحوظة في التسوق عبر الإنترنت. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية في فيتنام 67 مليون مستخدم، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية على مستوى البلاد. ومع هذا التحول، تستهدف متاجر التجزئة الإلكترونية بشكل متزايد العملاء في المناطق الريفية، مما يجعل الخدمات اللوجستية عاملاً أساسياً في الاقتصاد الفيتنامي.

تتمتع فيتنام بالعديد من المزايا الاستراتيجية التي تجعلها مركزًا لوجستيًا جذابًا للمستثمرين الأجانب. أولًا، يتيح موقع فيتنام في الجماعة الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للشركات الوصول إلى سوق إقليمية واسعة. كما وقّعت فيتنام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة المهمة. وعلى وجه الخصوص، تُعد فيتنام واحدة من دولتين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تربطهما اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، مما يوفر فرصًا مميزة للشركات.

علاوة على ذلك، تتميز فيتنام بانخفاض تكاليف تشغيل الأعمال نسبيًا. ووفقًا لشركة TMX Consulting، فإن فيتنام لديها ثاني أدنى تكاليف تشغيل للمستودعات في جنوب شرق آسيا، مما يجذب الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها اللوجستية في السوق الفيتنامية.

من المتوقع أن تشكل صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام ما يصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

اهتمام المستثمرين الأجانب بالخدمات اللوجستية

يُعدّ التخزين قطاعًا رئيسيًا يجذب اهتمام المستثمرين الأجانب في قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام. تُظهر أبحاث FiinGroup أن المطورين الدوليين يسيطرون حاليًا على ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحات المستودعات القابلة للتأجير في فيتنام. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة Mapletree السنغافورية، وشركة BW Industrial المدعومة من Warburg Pincus، وشركة SEA Logistics Partners التابعة لشركة GLP Capital. وقد استفادت هذه الشركات من خبراتها في مجال الخدمات اللوجستية الدولية والتخزين لتطوير أنظمتها في السوق الفيتنامية، لتلبية الطلب المتزايد على التخزين.

كان قطاع التخزين أقل تنافسية في البداية نظرًا لارتفاع رأس المال اللازم. ومع ذلك، يشهد السوق تزايدًا في عدد المطورين الأجانب الذين يرون الطلب المتزايد على مساحات التخزين من شركات التجارة الإلكترونية والمصنّعين ومقدمي الخدمات اللوجستية الخارجية.

بالإضافة إلى التخزين، تجذب خدمات اللوجستيات المُستعانة بمصادر خارجية اهتمام المستثمرين الأجانب. وهناك نوعان من الشركات تحظى بشعبية خاصة: الخدمات اللوجستية الخارجية (3PL) والخدمات اللوجستية الخارجية (4PL).

تتولى شركة 3PL مهمةً أو أكثر في سلسلة التوريد، مثل النقل أو التخزين. في الوقت نفسه، تُدير شركة 4PL كامل العملية اللوجستية لعملائها. على الرغم من شيوع خدمات 3PL في فيتنام، إلا أن العديد من الشركات تتجه إلى مزودي خدمات 4PL للحصول على حلول لوجستية أكثر شمولاً وفعالية.

فرص الاستثمار في لوجستيات سلسلة التبريد

يُعد تطوير سلاسل التوريد المبردة من أكثر المجالات الواعدة للمستثمرين الأجانب، إذ يُعد عاملاً أساسياً في تصدير المنتجات الرئيسية الفيتنامية، كالفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والأدوية. ورغم تصدير فيتنام كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، إلا أن لوجستيات سلاسل التوريد المبردة لا تزال غير متطورة، ما يجعل فرص الاستثمار في هذا المجال واعدة للغاية.

في الوقت الحالي، يزداد الطلب على مرافق التخزين البارد وخدمات النقل البارد بشكل ملحوظ. لا تزال لوجستيات سلسلة التبريد في فيتنام تواجه منافسة ضئيلة، لكنها مليئة بالتحديات. يتطلب بناء مرافق التخزين البارد تكاليف أعلى بكثير من أنظمة المستودعات التقليدية. قد تصل تكلفة بناء مرافق التخزين البارد إلى ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى قصر عمرها الافتراضي وتعقيد تشغيلها، مما يُثير تردد بعض المستثمرين. مع ذلك، فإن إمكانية تحقيق أرباح عالية في هذا المجال تجعله خيارًا جذابًا للشركات الراغبة في الاستثمار.

زيادة جاذبية فيتنام للمستثمرين الأجانب

يمكن تعزيز جاذبية فيتنام للمستثمرين الأجانب في قطاع الخدمات اللوجستية إذا ركزت على بعض المجالات الرئيسية. أولًا وقبل كل شيء، يُعد تحسين البنية التحتية للبلاد أمرًا بالغ الأهمية. وبينما أحرزت فيتنام تقدمًا ملحوظًا في بناء الطرق السريعة وتطوير الموانئ البحرية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لضمان تواصل سلس في جميع أنحاء البلاد.

تشير تقارير الازدحام في بعض الموانئ والمطارات إلى أن البنية التحتية في فيتنام بحاجة إلى مزيد من التطوير لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية. وسيكون ضمان التدفق الحر للبضائع عبر جميع مناطق البلاد أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار توسع التجارة الإلكترونية من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية.

إدراكًا منها لأهمية الخدمات اللوجستية، طبّقت الحكومة الفيتنامية العديد من الحلول لمعالجة اختناقات سلسلة التوريد. وقد ألزم القرار رقم 163/2022/NQ-CP، بشأن تعزيز التنفيذ المتزامن للمهام والحلول الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات اللوجستية في فيتنام، الوزارات والقطاعات المعنية بخفض التكاليف وإزالة العوائق في مجال النقل عبر الحدود. وتبذل وزارة النقل جهودًا لتحسين الروابط متعددة الوسائط، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطرق، والتي تُعد عوامل مهمة لتطوير قطاع النقل في فيتنام.

إزالة الحواجز القانونية نحو الخدمات اللوجستية المستدامة

يُعدّ تخفيف العوائق التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ويُعدّ المرسوم 163/2017/ND-CP المُنظّم للخدمات اللوجستية خطوةً في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال هناك حاجةٌ إلى بذل المزيد من الجهود لتبسيط الإجراءات واللوائح التنظيمية لشركات الخدمات اللوجستية.

علاوةً على ذلك، أصبحت الاستدامة وتطوير مشاريع اللوجستيات الخضراء مجالًا يحظى باهتمام المستثمرين الأجانب. وتسعى الشركات العالمية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتطلع إلى دول مثل فيتنام لتقديم حلول لها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المستودعات المجهزة بمصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية في السنوات القادمة.

وأخيرا، تواجه صناعة الخدمات اللوجستية في فيتنام نقصا في العمالة الماهرة، وخاصة في المناصب العليا.

الآفاق

سيظل التخزين مجالًا رئيسيًا يحظى باهتمام المستثمرين الأجانب في السنوات القادمة، مع توقع زيادة الطلب على المساحات بشكل ملحوظ. ومن المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 30% سنويًا بحلول نهاية العقد، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية.

مع ذلك، يُشكّل النمو السريع لمنظومة المستودعات خطرًا يتمثل في فائض العرض، مما قد يؤثر سلبًا على أسعار الإيجارات. ورغم أن هذا الأمر لا يُثير القلق حاليًا، إلا أنه ينبغي على الشركات العاملة في هذا القطاع مراقبة الوضع عن كثب لتجنب اختلال توازن السوق.

إلى جانب التخزين، تفتح مجالات متخصصة أخرى، مثل لوجستيات سلسلة التبريد، آفاقًا واعدة للمستثمرين. وستكون الشركات المتخصصة في تحسين سلسلة التوريد وتقنيات تعزيز الكفاءة محل اهتمام المستثمرين في السنوات القادمة.

في غضون ذلك، من المرجح أن يتجنب المستثمرون الأجانب القطاعات شديدة التنافسية، مثل خدمات التوصيل للميل الأخير، حيث دفع انخفاض هوامش الربح بعض الشركات إلى التراجع. وبينما دخلت بعض الشركات الأجنبية هذا المجال، فإن العديد منها يتبنى نهج الانتظار والترقب، مراهنةً على النجاح على المدى الطويل رغم التحديات قصيرة الأجل.

يتمتع قطاع الخدمات اللوجستية في فيتنام بإمكانيات هائلة للمستثمرين الأجانب، ولكن لاغتنام هذه الفرص، لا بد من التغلب على عدد من التحديات. وسيكون تطوير البنية التحتية، وتحسين اللوائح التنظيمية، والتركيز على الاستدامة عوامل أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة. وبالنسبة للمستثمرين ذوي الرؤية بعيدة المدى، من المتوقع أن يشهد سوق الخدمات اللوجستية في فيتنام نموًا ملحوظًا وعوائد مجزية في المستقبل.

المصدر: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html