روسيا والصين تتعاونان، مجموعة البريكس تنهض، لكن الهدف ليس الإطاحة بالدولار "المسلح"؟ ماذا تريد الدول؟

إن احتكار الدولار الأمريكي يثير القلق بشكل متزايد ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي ولكن أيضًا في الاقتصادات الغربية الكبرى. يُنظر إلى التعاون بين روسيا والصين على أنه تحالف، وأن إزالة الدولرة هي "مؤامرة" للإطاحة بالعملة الأمريكية. هل هذا صحيح حقا؟

كيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟ (المصدر: جيتي)

وفي مقال نُشر مؤخراً على موقع China-US Focus ، علق الدكتور دان شتاينبوك، وهو خبير استراتيجي في شؤون العالم المتعدد الأقطاب، على أن الضغوط الرامية إلى تنويع العملات الاحتياطية العالمية قائمة منذ فترة طويلة.

وقد تفاقمت هذه القضية بعد عام 2008، لكنها اكتسبت اهتماما متزايدا منذ عام 2022، وخاصة بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا (فبراير/شباط 2022). وسيكون هذا موضوعا رئيسيا في قمة البريكس المقبلة، ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه بعد القمة.

في عام 2016، حذر وزير الخزانة الأمريكي آنذاك جاك ليو من أنه: "كلما ربطنا استخدام الدولار الأمريكي والنظام المالي بالامتثال المستمر للسياسة الخارجية، زاد خطر انتقال البلدان إلى عملات وأنظمة مالية أخرى في الأمد المتوسط".

لقد تجاهلت كل من إدارة ترامب وإدارة بايدن تحذير السيد لو. ونتيجة لذلك، أصبحت بلدان الجنوب العالمي مهتمة بشكل متزايد بمجموعة البريكس.

وسيكون الموضوع الرئيسي في قمة البريكس المقرر انعقادها في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل هو عمل دول المجموعة معا على تطوير أنظمة دفع بديلة للدولار الأميركي.

المخاطر الناجمة عن احتكار الدولار الأمريكي

ويشير بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، إلى أن القسم الأعظم من التجارة العالمية لا يزال يُدفع بالدولار الأمريكي. تقبل العديد من البنوك خارج الولايات المتحدة الودائع بالدولار الأمريكي. تقترض العديد من الشركات خارج الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي. تحتفظ البنوك المركزية باحتياطياتها في الغالب بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فإن الاحتكار "القسري" الحالي للدولار الأميركي ــ الاعتماد العالمي غير المتناسب على العملة الأميركية لتسوية التجارة وإصدار الفواتير، واعتماد الشركات والمؤسسات المالية غير الأميركية عليها، والحصة المرتفعة للدولار في احتياطيات البنوك المركزية ــ يثير القلق بشكل متزايد ليس فقط في نصف الكرة الجنوبي ولكن أيضا في الاقتصادات الغربية الكبرى.

إن "تسليح" الدولار باسم المجتمع الدولي ولكن دون إجماع واسع النطاق من شأنه أن يعرض فواتير التجارة والمدفوعات والشركات الأجنبية واحتياطيات البنوك المركزية للخطر.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرا بأنه لا يوجد بديل للنظام النقدي القائم على الدولار الأمريكي. وحذرت أيضا من سيناريو خطير إذا فشلت واشنطن في الاتفاق على سقف جديد للديون.

وبالمثل، كان البريطانيون يروجون أيضًا للجنيه الإسترليني "المحظوظ" حتى عام 1914. لكن هذا الوضع البارز انتهى مع إرهاق الاقتصاد البريطاني بعد عام 1945.

على الرغم من أن أوائل القرن الحادي والعشرين لها خصائصها الخاصة، فلن تكون هناك اختلافات كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل قرن من الزمان تقريبًا.

مزايا تنويع العملات الدولية

فكيف ستساهم مجموعة البريكس في تنويع العملات الاحتياطية الدولية؟

بفضل مرونته التنظيمية، يمكن للكتلة أن تتخذ تدابير أحادية وثنائية ومتعددة الأطراف. وتتخذ هذه التدابير بدعم من اقتصادات مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين)، والأعضاء الجدد الطموحين وشركاء التحالف الذين يتشاركون نفس الرؤية أو يفكرون في العضوية.

وقال أنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا المسؤول عن العلاقات مع آسيا ومجموعة البريكس، إن نحو 22 دولة تقدمت رسميا بطلب الانضمام إلى المجموعة، في حين أن عددا مماثلا من الدول "استفسر بشكل غير رسمي عن إمكانية أن تصبح عضوا في مجموعة البريكس". ومن المعروف أن الدول الراغبة في الانضمام إلى التكتل هي الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

العدد المتزايد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمكتظة بالسكان والتي يمكنها توليد نوع من "التأثيرات الشبكية" و"الآثار الإيجابية" التي ستكون حاسمة في تنشيط البنية الأساسية للنظام المالي العالمي البديل المقترح.

في الفترة التي سبقت الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في إزالة الدولرة". (المصدر: RIA)

ولكن ما تجلبه مجموعة البريكس ليس مجرد إزالة الدولرة. إن الهدف ليس القضاء على الدولار، كما يصوره في كثير من الأحيان المنتقدون والمعارضون السياسيون لمجموعة البريكس، وخاصة في الغرب. في الفترة التي سبقت الصراع في أوكرانيا، وصف المجلس الأطلسي روسيا والصين بأنهما "شريكتان في إزالة الدولرة".

وتُعد هذه الشراكة بمثابة "بديل لنظام المراسلة العالمي لبطاقات الائتمان SWIFT الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة". كان يُنظر إلى "المصافحة" بين روسيا والصين في السابق على أنها تحالف قانوني، وأن إزالة الدولرة هي "مؤامرة" لاستبدال الدولار.

لكن الواقع مختلف بعض الشيء. إن مجموعة البريكس لا علاقة لها بالدول التي تسعى إلى تقويض النظام الدولي. وبدلاً من ذلك، وكما يسعى مديرو الأصول إلى الحفاظ على التنوع المناسب في محافظهم الاستثمارية، فإن الهدف الاستراتيجي لمجموعة البريكس هو التنويع وإعادة المعايرة وليس مجرد إزالة الدولرة.

من بنك كينز إلى تنويع العملات في مجموعة البريكس

في الوقت الحاضر، لا تزال أغلب اقتصادات مجموعة البريكس تعتمد بشكل كبير على العملة الأميركية، في حين أن البلدان الخاضعة للعقوبات من جانب واشنطن و/أو حلفائها خفضت بشكل كبير احتياطياتها من الدولار الأميركي، وغالبا ما اختارت الذهب بدلا من ذلك.

إن ما تسعى إليه اقتصادات مجموعة البريكس الرئيسية هو نظام نقدي عالمي أكثر تنوعا. وإذا لم يتم علاج هذا الأمر تدريجيا وبمرور الوقت، فسوف يتغير من خلال أزمة عالمية كبرى ومفاجئة. إن هدف مجموعة البريكس ليس استبدال الدولار الأميركي، بل تنويع النظام النقدي بحيث يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي الحالي.

إذا نظرنا إلى التاريخ، فهذه ليست فكرة جديدة. قدم جون ماينارد كينز، الخبير الاقتصادي البريطاني وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في القرن العشرين، حجة مماثلة لصالح بانكور - وهي عملة فوق وطنية (استُوحي اسمها من الكلمة الفرنسية "banque") في مناسبة أقيمت عام 1944. إلا أن المفاوضين الأمريكيين رفضوا الفكرة.

في ذلك الوقت، كان الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي هما العملات الاحتياطية الرئيسية في العالم. ولكن كينز حذر من أن هيمنة الدولار من شأنها أن تؤدي إلى قدر كبير من عدم اليقين والتقلبات في أعقاب إعادة الإعمار والتعافي في أوروبا الغربية وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وهذا هو بالضبط ما حدث في عام 1971، عندما قرر الرئيس نيكسون من جانب واحد إنهاء قابلية تحويل الدولار الأميركي إلى ذهب. ورغم أن القرار تم تقديمه كإجراء مؤقت، إلا أنه جعل الدولار في الواقع عملة ورقية عائمة دائمة.

عندما توقف الذهب عن أن يكون مقياسًا للقيمة، حل إدراك القيمة محل القيمة نفسها. وكانت النتيجة صدمة في أسعار الذهب ترددت أصداؤها في مختلف أنحاء العالم مع أزمة نفط مزدوجة، تلاها تضاعف أسعار النفط أربع مرات، ثم التضخم والركود التضخمي، وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية وإعادة التسلح على نطاق واسع.

من الناحية الجيوسياسية، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد على الاقتصادات الغربية الكبرى واليابان، ولكن من الناحية الاقتصادية الدولية، ترفض التخلي عن امتيازاتها المهيمنة. ونتيجة لهذا، ساهم احتكار الدولار الأميركي في نشوء فقاعات الأصول في ثمانينيات القرن العشرين، وأوائل تسعينيات القرن العشرين، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأخيراً في عام 2008.

وفي خضم الركود الكبير، أعاد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان إحياء هذه الفكرة ودعا الاقتصادات الغربية الكبرى إلى "إصلاح النظام النقدي الدولي بشكل منهجي".

لقد تم التعهد بالتزامات كبيرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، ولكن لم يتم تسجيل أي التزامات جوهرية. ولذلك، تحاول منظمات مثل بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس (NBD)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)... إيجاد اتفاقيات نقدية جديدة.

لا تريد مجموعة البريكس إحداث أي اضطراب في النظام العالمي. وبدلا من ذلك، فإنهم يسعون إلى تعزيز التنوع بشكل مباشر. وتعكس خطوة البريكس أيضًا تطلعات اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، حيث تعتمد آفاق النمو العالمي على الاقتصادات الناشئة الكبرى.

[إعلان 2]
مصدر