يتميز السوق بتنوع كبير، حيث تقود الدهانات الصناعية الطريق في الفترة 2025-2026.

يشهد قطاع الدهانات الفيتنامي تعافياً بعد جائحة كوفيد-19، مع وجود تباين واضح في القطاعات. وتشير التوقعات للفترة 2025-2026 إلى أن الدهانات الصناعية ستتصدر السوق، تليها دهانات السفن والطلاءات الواقية التي ستشهد نمواً متسارعاً، ثم ستشهد دهانات الزينة انتعاشاً.

صناعة الدهانات في فيتنام تتعافى، ولكن بشكل غير متساوٍ.

في تحليله لواقع صناعة الدهانات منذ جائحة كوفيد-19، صرّح السيد فونغ باك داو، نائب رئيس جمعية الدهانات والأحبار الفيتنامية (VPIA)، بأن الدهانات الزخرفية استمرت في لعب دور ريادي في عام 2024، حيث شكّلت 51.5% من إجمالي إنتاج الصناعة. وبلغت نسبة دهانات الأخشاب 18.6%، ودهانات السفن والدهانات الواقية 6.4%، والدهانات العامة 6%، ودهانات اللفائف والأسقف 6.5%، بينما بلغت نسبة الأنواع الأخرى حوالي 6%.

من المتوقع أن يستمر قطاع الطلاءات الصناعية متعددة الأغراض في كونه القطاع الأسرع نمواً خلال الفترة 2025-2026. (صورة توضيحية)

ويُقدر إجمالي إنتاج الصناعة بنحو 500 مليون لتر، بزيادة قدرها 8.34٪ مقارنة بعام 2023، وهو معدل نمو يعتبر إيجابياً بالنظر إلى حالة عدم اليقين المستمرة في الاقتصاد العالمي.

ومن بين هذه القطاعات، كان الطلاء بالمسحوق هو قطاع النمو الأكثر إثارة للإعجاب في عام 2024. وبفضل نطاق تطبيقاته الواسع من الصناعية والمنزلية إلى التصميم الداخلي، شهد الطلاء بالمسحوق عامًا قويًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد الوباء، وجزئيًا إلى موجة نقل التصنيع من الصين إلى فيتنام.

وتماشياً مع هذا التوجه، سجل طلاء الملفات أيضاً نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك أساساً إلى الطلب المحلي القوي. وشهد عام 2024 طفرة في المناطق الصناعية، حيث بلغت مساحات التوسع ورأس المال الاستثماري مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد وطلاء الملفات.

يشهد قطاع الطلاءات البحرية والواقية تحولاتٍ كبيرة في بيئة النمو. إذ يعيد قطاع الصناعات البحرية العالمي هيكلة نفسه نتيجةً للتركز المفرط في الصين وكوريا الجنوبية، مما يدفع دول الشمال الأوروبي إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد. وتبرز فيتنام كوجهة محتملة، إلا أن طاقتها الإنتاجية الحالية لا تزال غير كافية لاستيعاب هذا التحول واسع النطاق.

مع ذلك، أظهر قطاع الدهانات البحرية والطلاءات الواقية بوادر انتعاش بعد تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها بعض شركات بناء السفن الكبرى. وهذا توجه عام في اليابان أيضاً، التي تُسرّع وتيرة استثماراتها مجدداً للمساهمة في تحقيق التوازن في سلسلة توريد بناء السفن العالمية.

السوق شديد التمايز، وستحدد العوامل الداخلية مسار النمو في الفترة 2025-2026.

السؤال المطروح هو: ما هي الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الدهانات الفيتنامية اليوم؟ وفقًا للسيد فونغ باك داو، كان تحديد الاتجاهات أسهل في السنوات السابقة لأن سوق الدهانات كان يتبع قواعد وأنماطًا مستقرة نسبيًا. إلا أن هذه القواعد باتت اليوم شبه غائبة. لذا، يضطر الاتحاد إلى معالجة هذه المسألة من منظور مختلف، من خلال تحليل العوامل التي تدفع النمو وتلك التي تعيقه.

"من خلال ملاحظاتنا، وجدنا أن قطاعات الدهانات التي تعتمد على نقاط القوة الكامنة في الاقتصاد الفيتنامي، أي التي تعتمد على الطلب المحلي وتطوير الصناعة المحلية والاستثمار، تميل إلى تحقيق نمو أكثر استقرارًا واستدامة."

في المقابل، فإن القطاعات التي تعتمد بشكل مفرط على عوامل خارجية، مثل التقلبات العالمية، وتغييرات التعريفات الجمركية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، تكون شديدة التأثر. وأوضح السيد وانغ بيدو أن مجرد تغيير واحد في السوق العالمية كفيل بعكس مسار النمو بسرعة كبيرة.

ولتوضيح الفرق بين "القوة الداخلية" و"التبعية"، استشهد السيد داو بمثال طلاء المساحيق. ففي جوهره، يمكن اعتبار جزء من إنتاج طلاء المساحيق من قبل الشركات المحلية نابعًا من القوة الداخلية للاقتصاد الفيتنامي. إلا أن جزءًا كبيرًا جدًا يأتي من الشركات الصينية التي تنقل مقارها إلى فيتنام؛ وهذا هو القطاع الذي يعتمد على عوامل خارجية.

تشير الأدلة إلى أن قطاع الطلاء بالبودرة شهد نموًا بنسبة 21-25% العام الماضي، لكن في الواقع، نما قطاع الشركات التي نقلت رؤوس أموالها أو مصادر توريدها من الصين نموًا أقوى، وربما يصل إلى حوالي 50% في عام 2024. وتوقع السيد داو قائلاً: "في الفترة 2025-2026، سينخفض ​​هذا القطاع انخفاضًا حادًا. فبعد أن كان ينمو بنسبة 50%، قد لا يتجاوز نموه 5-6%. وهذا يعكس حساسية القطاع الشديدة للتقلبات العالمية" .

مثال آخر هو طلاء الملفات. حافظ هذا القطاع على نمو مستقر لسنوات عديدة، ولا يزال يلعب دورًا هامًا حتى الآن. ومن المثير للاهتمام أن هذا القطاع يتأثر بالسوق العالمية ويستفيد في الوقت نفسه من التطور القوي الذي تشهده فيتنام، لا سيما ازدهار المناطق الصناعية وتوسع الإنتاج المحلي.

في غضون ذلك، شهدت قطاعات الدهانات المرتبطة بالطلب المحلي، مثل الدهانات الصناعية متعددة الأغراض، تعافياً أسرع وأكثر استقراراً. كما شهدت هذه المجموعة أقل انخفاض خلال فترة الجائحة، وتعافت في وقت مبكر بعدها، بفضل حفاظ فيتنام على زخم التنمية الصناعية واستثماراتها في البنية التحتية.

في المقابل، شهدت دهانات الخشب، التي كانت قطاعاً حيوياً، انخفاضاً حاداً عقب تراجع صناعة تصدير الأخشاب. ولا تزال الدهانات الزخرفية تعاني من ركودها الممتد، رغم ظهور بوادر تحسن في عام 2024.

استنادًا إلى تحليل مجموعات النمو وفقًا لـ"نقاط قوتها الداخلية" و"اعتمادها على عوامل خارجية"، قدمت جمعية الدهانات والأحبار الفيتنامية توقعاتها للفترة 2025-2026. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تستمر الدهانات الصناعية متعددة الأغراض في كونها القطاع الأقوى نموًا في صناعة الدهانات الفيتنامية. ويُعزى هذا النمو إلى الاستثمار الحكومي، وتوسيع الإنتاج، والطلب المتزايد من الصناعات الداعمة. ويُعد هذا القطاع الأكثر استقرارًا لاعتماده المباشر على نمو الاقتصاد المحلي.

سيساهم انتعاش صناعة بناء السفن المحلية، إلى جانب سياسة إعادة توازن سلاسل التوريد العالمية، في دفع نمو قوي في قطاع الدهانات البحرية والطلاءات الواقية. ورغم أن فيتنام قد لا تمتلك بعد القدرة على استيعاب تحولات واسعة النطاق، إلا أنها ستستفيد من الطلب المتجدد في صناعة بناء السفن.

في قطاع الدهانات الزخرفية، وبعد فترة من التراجع، يشهد هذا القطاع انتعاشاً تدريجياً. ومن المتوقع أن ينمو بنحو 5% في عام 2024. وفي عام 2025، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 9-10% وأن يواصل زخمه الإيجابي في عام 2026، بفضل انتعاش سوق العقارات وزيادة الطلب على الإنشاءات السكنية.

رغم استفادة طلاءات الملفات المعدنية بشكل كبير من الطفرة الصناعية، إلا أن هذا القطاع يواجه تحدياتٍ جمة نتيجة فرض الولايات المتحدة رسوم مكافحة الإغراق على الصلب، مما أدى فعلياً إلى إغلاق فرص التصدير. كما تقلص السوق الأوكراني، الذي كان يُعدّ بوابة تصدير غير مباشرة، بسبب الأزمة المالية. لذا، من المتوقع أن يكون هذا القطاع شديد التقلب وغير قابل للتنبؤ.

كان طلاء المساحيق هو القطاع الأسرع نموًا في عام 2024، ولكنه يعتبر أيضًا الأكثر عرضة لتباطؤ كبير في الفترة المقبلة، نظرًا لاعتماده الكبير على الشركات التي تنتقل من الصين وتقلبات سلسلة التوريد.

ويشير خبراء الصناعة أيضاً إلى أن سوق الدهانات الفيتنامية يشهد انقساماً واضحاً. وستظل القطاعات القائمة على نقاط القوة المحلية، ولا سيما الدهانات الصناعية متعددة الأغراض، ودهانات السفن - الدهانات الواقية والدهانات الزخرفية - هي القطاعات الرئيسية خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة. في المقابل، يصعب التنبؤ بالقطاعات التي تعتمد على العوامل العالمية، إذ ستشهد نمواً سريعاً ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة.

أكد السيد فونغ باك داو، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صناعة الدهانات والأحبار الفيتنامية (VPIA)، أن الصناعات القائمة على نقاط القوة المحلية في فيتنام ستشكل أساس النمو المستدام لقطاع الدهانات والأحبار بأكمله. وتتمتع هذه المجموعة بإمكانية الحفاظ على زخم النمو على المدى الطويل، كما أنها أقل تقلباً، ولها أهمية استراتيجية في تشكيل السوق خلال الفترة 2025-2026.

المصدر: https://congthuong.vn/thi-truong-phan-hoa-manh-son-cong-nghiep-dan-dat-giai-doan-2025-2026-434465.html