الدولار الأمريكي لم يعد "الديك" الوحيد في التعاون، فمجموعة البريكس مستعدة للتخلي عن الدولار، وسيكون من "غير الحكمة" أن تفعل الولايات المتحدة هذا.

في ظل القلق إزاء استخدام الغرب للدولار الأميركي كسلاح، أصبحت دول مجموعة البريكس في حاجة متزايدة إلى بدائل للعملة الأميركية.

طُرحت آراءٌ عديدة في قمة البريكس 2024، أكدت على ضرورة ألا تعتقد الولايات المتحدة أن التخلي عن الدولار أمرٌ مستحيل. (المصدر: tvbrics)

دأبت روسيا على الضغط على دول البريكس لإيجاد بدائل للنظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، إلا أن الطريق لتحقيق هذا الهدف كان شائكًا. هذا لا يعني أن قمة البريكس الأخيرة في قازان، روسيا، قد تخلت عن هدف التخلي عن الدولرة، إذ لا تزال الفكرة مطروحة بقوة.

مع ذلك، يبدو أن تحقيق الهدف لن يكون بالسرعة والسهولة المنشودتين. ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، "لا يبدو أن العديد من دول هذه المجموعة مستعدة للتخلي عن الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى مؤخرًا إلى تشجيع نظام دفع بديل بين الأعضاء".

سعت موسكو جاهدةً إلى إقناع دول البريكس بدراسة نظام مدفوعات بديلاً عن نظام سويفت العالمي للمراسلات المالية الذي يهيمن عليه الغرب. لكن بعد القمة، أقرّ الرئيس بوتين بأنه في غياب خطط فورية، فإن الكتلة بصدد إنشاء مثل هذا النظام.

ومع ذلك، كانت هناك آراء كثيرة أثيرت في قمة البريكس هذه، والتي أظهرت أن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تعتقد أن إزالة الدولرة أمر مستحيل.

فتح الباب أمام تطوير أنظمة الدفع في مجموعة البريكس

وحضر القمة زعماء وممثلو 36 دولة، بما في ذلك أعضاء مجموعة البريكس، إلى جانب زعماء الدول المهتمة في المجموعة.

البريكس تكتل اقتصادي ضمّ في الأصل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. واعتبارًا من 1 يناير 2024، انضمت مصر والإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا إلى المجموعة. وُجّهت دعوةٌ إلى المملكة العربية السعودية للانضمام، لكنها لم تقبل الدعوة بعد. كما تقدّمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسميًا بطلب عضوية البريكس.

اعتمدت قمة البريكس 2024 "إعلان قازان"، الذي حدد عددًا من الاتفاقيات بين أعضاء الكتلة. ورغم أن المجموعة لم تعتمد أي خطط رسمية لنظام دفع بديل لنظام سويفت، إلا أن الكتلة أكدت على ضرورة الإصلاح، منددةً "بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية غير القانونية، بما في ذلك العقوبات".

وقال البيان المشترك "إننا نؤكد على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي الحالي لمواجهة التحديات المالية العالمية، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، لجعل الهيكل المالي الدولي أكثر شمولاً وإنصافاً".

ويفتح مؤتمر هذا العام أيضًا الباب أمام تطوير نظام مدفوعات مستقبلي لمجموعة البريكس.

نُدرك الفوائد الكبيرة لأدوات دفع عابرة للحدود أسرع وأقل تكلفة وأكثر كفاءة وشفافية وأمانًا وشمولاً، مبنية على مبادئ تقليل الحواجز التجارية وعدم التمييز في الوصول. ونرحب باستخدام العملات المحلية في المعاملات المالية بين دول البريكس وشركائها التجاريين، وفقًا للبيان المشترك.

وعلى هذا الروح، وافقت القمة على "مناقشة ودراسة جدوى إنشاء بنية أساسية مستقلة للتسوية والإيداع عبر الحدود، تسمى BRICS Clear (وهي مبادرة تكمل البنية الأساسية الحالية للأسواق المالية)، فضلاً عن قدرة إعادة التأمين المستقلة لمجموعة البريكس، بما في ذلك شركة إعادة التأمين لمجموعة البريكس، مع المشاركة على أساس طوعي".

وأكد إعلان قازان دعم الاقتراح الروسي بإنشاء بورصة للحبوب لتحل محل البورصات الغربية التي تحدد حاليا الأسعار الدولية للاقتصادات الزراعية .

"ونرحب بمبادرة الجانب الروسي لإنشاء بورصة الحبوب (السلع) لدول البريكس (بورصة الحبوب لدول البريكس) ومن ثم تطويرها، بما في ذلك توسيعها لتشمل قطاعات زراعية أخرى."

لماذا تسعى دول البريكس إلى تحقيق أهدافها بهذه القوة؟

قال جيمس تشين، أستاذ الدراسات الآسيوية بجامعة تسمانيا، إن دولًا قليلة جدًا مستعدة للتخلي عن الدولار الأمريكي كليًا. فاقتصاداتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعملة الأمريكية.

توقع الخبير أن اتفاقية ثنائية بشأن العملة تبدو خيارًا أكثر منطقية للمضي قدمًا. ومن المرجح أن يظل الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي العالمي، ولكن على نطاق أضيق، بينما تلعب العملات الأخرى دورًا متزايد الأهمية.

وقال إن "اتفاقية العملة الثنائية تبدو هي الطريق الأسهل".

يتماشى هذا مع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (Cips) المعمول به في الصين. أعلن بنك HSBC (الصين)، أحد أكبر المؤسسات المصرفية والمالية في العالم ، انضمامه رسميًا إلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود (Cips).

تسعى روسيا جاهدةً لدفع دول مجموعة البريكس إلى دراسة نظام دفع بديل لنظام سويفت العالمي للمراسلات المالية الذي يهيمن عليه الغرب. (المصدر: financetnt.com)

هناك أيضًا mBridge، وهو نظام دفع فوري عبر الحدود أنشأه مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS) في هونغ كونغ. يضم بنك التسويات الدولية حاليًا خمسة أعضاء رسميين، هم تايلاند والصين وهونغ كونغ (الصين) والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 30 عضوًا مراقبًا.

من أبرز المقترحات التي طُرحت خلال قمة البريكس إنشاء بورصة للمعادن الثمينة تُنافس بورصة كومكس. ووفقًا لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، "ستشمل هذه الآلية وضع مؤشرات أسعار للمعادن، ومعايير لإنتاج الذهب وتداوله، بالإضافة إلى أدوات لاعتماد المشاركين في السوق، وعمليات المقاصة والتدقيق داخل دول البريكس".

في حين يبدو من غير المرجح أن تتحرك دول البريكس بسرعة لتطوير بدائل للدولار الأمريكي، إلا أنه من غير الحكمة استبعاد المجموعة. من الواضح أن المجموعة تكتسب نفوذًا عالميًا.

ربما لا يكون من السهل إقناع كل دول مجموعة البريكس بالاتفاق على سياسات أو أنظمة دفع محددة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء تسليح الدولار الأميركي، وهناك طلب متزايد على البدائل للعملة الخضراء.

مجموعة البريكس أصبحت ذات نفوذ متزايد

في واقع الأمر، يرى المجلس الأطلسي أن صعود مجموعة البريكس يشكل تهديداً للهيمنة الطويلة الأمد للدولار الأميركي.

وحدد المجلس "مجموعة البريكس باعتبارها منافسا محتملا لمكانة الدولار الأمريكي بسبب إشارات النية في زيادة التعاملات بالعملات الوطنية الأعضاء الفردية والحصة المتنامية لمجموعة البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي".

حتى قبل القمة، قال ياروسلاف ليسوفوليك، مؤسس مجموعة الأبحاث التحليلية BRICS+، إن نظام الدفع البديل ممكن بالتأكيد، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويره.

وأضاف أنه "بعد الزيادة الكبيرة في عضوية مجموعة البريكس العام الماضي، ربما أصبح من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء".

بالطبع، في عالم الجغرافيا السياسية، غالبًا ما تحدث الأمور ببطء ثم فجأة. وحتى أي تراجع طفيف نسبيًا في مكانة الدولار الأمريكي في نظام مالي عالمي متعدد الأقطاب بشكل متزايد، حيث لم يعد الدولار الأمريكي "الديك" الوحيد في حظيرة الدجاج، قد يُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

كان هذا يحدث بالفعل قبل قمة البريكس بوقت طويل. فقد انخفضت احتياطيات الدولار العالمية بنسبة 14% منذ عام 2002، وتسارعت وتيرة التخلي عن الدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات صارمة على روسيا.

لأن النظام المالي العالمي قائم على الدولار الأمريكي، يحتاج العالم إلى كميات كبيرة منه، وتعتمد الولايات المتحدة على هذا الطلب العالمي لدعم حكومتها في مواجهة الدين العام المتنامي. والسبب الوحيد الذي يجعل واشنطن قادرة على الاقتراض والإنفاق وتحمل عجز كبير في الميزانية هو دور الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

ويؤدي هذا إلى خلق طلب عالمي مدمج على الدولار الأميركي والأصول المقومة به، وهو ما يمتص طباعة النقود من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ويساعد في الحفاظ على قوة الدولار على الرغم من سياسات البنك الفيدرالي المضادة للتضخم.

لكن ماذا لو انخفض هذا الطلب؟ ماذا لو لم تعد دول البريكس وغيرها بحاجة إلى هذا الكم من الدولارات؟

سيؤدي إلغاء الدولرة في الاقتصاد العالمي إلى فائض في الدولار الأمريكي، بينما ستستمر قيمة العملة الأمريكية في الانخفاض.

في الحالات القصوى، قد يُؤدي التخلي عن الدولار عالميًا إلى أزمة نقدية. سيشعر الناس بتأثير ذلك من خلال زيادة تضخم الأسعار، مما يُضعف القوة الشرائية للدولار. في أسوأ الأحوال، قد يؤدي ذلك إلى تضخم مفرط. حتى انخفاض طفيف في الطلب على الدولار سيؤثر سلبًا على أكبر اقتصاد في العالم.

قد تكون هناك مخاوف مبالغ فيها من أن تُقوّض مجموعة البريكس هيمنة الدولار الأمريكي، ولكن من غير الحكمة تجاهل صعود الكتلة تمامًا. لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، ولكنه يعكس استياءً متزايدًا من طريقة استخدام الولايات المتحدة لنفوذها في العملة كأداة للسياسة الخارجية. ومن المرجح أن تستمر التحركات المختلفة لإلغاء الدولرة وتقليل الاعتماد على العملة.

المصدر: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html