Menší banky mají stále větší potíže s konkurencí.

Vietnamský finanční trh se rozšiřuje a pravděpodobně bude licencováno mnoho nových služeb, což povede k rostoucímu ekosystému velkých bank. Menší banky, které se již tak potýkají s konkurencí, budou čelit ještě větším obtížím.

S rostoucím rozšířením investičních portfolií se banky stávají stále více diverzifikovanými.

Uprostřed výzkumu Vietnamské státní banky (SBV) ohledně založení burzy se zlatem nedávno oznámila Techcombank náborovou kampaň na pozici Senior Gold Trader. Vedení banky předtím také uvedlo, že se připravuje na hledání partnerů, personálu, skladovacích prostor a infrastruktury pro vstup na trh se zlatem.

Podle vedení Techcombank mají banka a společnost Techcombank Securities Company (TCBS) dostatečnou kapacitu ke koordinaci nasazení a provozu centralizované platformy pro obchodování se zlatem díky svým rozsáhlým zkušenostem s budováním a provozem obchodních center, silným finančním a bankovním technologiím a infrastruktuře a schopnostem v oblasti správy produktových pozic a koordinace nabídek komodit.

ACB, která se také chce podílet na trhu se zlatem, uvedla, že má v minulosti zkušenosti se založením Centra pro obchodování se zlatem ACB a v roce 2009 byla také členem Dubajské burzy zlata a komodit. V souladu s tím ACB navrhla, aby kromě obchodování s fyzickým zlatem existovala investiční možnost prostřednictvím certifikátů ETF (Gold ETF), které by přilákaly a převedly fyzické zlato na hotovost.

Podle plánu Vietnamské státní banky bude pilotní projekt na zřízení zlaté burzy ve Vietnamu rozdělen do tří fází. Fáze 1 se zaměří na fyzické obchodování se zlatem, zatímco následné fáze přidají derivátové produkty.

Podle pana Bui Hoang Haie, místopředsedy Státní komise pro cenné papíry, však současné právní rámce umožňují Vietnamu okamžitě spustit dva produkty: deriváty zlata a fondy obchodované na burze zlata (ETF). Deriváty zlata pomáhají podnikům chránit se před cenovými výkyvy a uspokojovat legitimní spekulativní potřeby, zatímco ETF zlata mají za cíl sloužit potřebám jednotlivců po bezpečných aktivech.

V současné době má osm bank nárok na licence k výrobě zlatých slitků: Vietcombank, VPBank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank , Techcombank a ACB. Skupina státních komerčních bank (BIDV, Vietcombank, VietinBank a Agribank) se zatím ke své strategii vstupu na trh se zlatem nevyjádřila, ale všechny čtyři banky předložily několik návrhů týkajících se dovozu, produkce a obchodování se zlatem.

BIDV rovněž navrhla, aby Vietnamská státní banka vydala pokyny, které by povolovaly nákup a prodej zlata z účtů v zahraničí, aby vyvážila svou pozici.

Kromě trhu se zlatem se banky aktivně zapojují do závodu o založení kryptoměnových burz. Ke konci září 2025 se řada bank objevila v akciových společnostech nabízejících kryptoměnové burzy, včetně LPBank (LPEX), HDBank (HDEX), VPBank (CAEX), Techcombank (TCEX) a MB (která podepsala memorandum o porozumění pro technickou spolupráci s Dunamu - provozovatelem Upbit, největší kryptoměnové platformy v Jižní Koreji).

Pokud budou založeny burzy se zlatem a kryptoměnami, mnoho bank výrazně zvýší své příjmy z těchto dvou investičních kanálů aktiv. Jinými slovy, banky, které získají vstup na trh se zlatem a kryptoměnami, budou mít výhodu v diverzifikaci svého ekosystému, přilákání a udržení zákazníků, navýšení kapitálu a zvýšení příjmů a zisků.

Menší banky mají stále větší potíže s konkurencí.

Menší banky čelí nejen silné konkurenci v sektoru služeb, kde jejich ekosystémy jen stěží konkurují větším bankám, ale i v tradičních oblastech, jako je poskytování úvěrů a mobilizace vkladů, to mají stále obtížnější.

Podle FiinRatings velké banky v současné době těží ze stabilnějších zdrojů vkladů a lepšího přístupu na trh s dluhopisy a zároveň ze snížených povinných rezerv, což zvyšuje likviditu a snižuje náklady na financování.

Menší komerční banky mezitím čelí tvrdé konkurenci v mobilizaci vkladů a vyšším velkoobchodním nákladům na kapitál, což je nutí prodlužovat splatnost svých zdrojů financování a přísně řídit své rozvahy aktiv a pasiv, aby dodržely 30% strop krátkodobého kapitálu používaného pro střednědobé a dlouhodobé úvěry a zároveň si udržely rozumné ziskové marže.

Statistiky společnosti FiinRatings ukazují, že rating bank v první polovině letošního roku odráží stále zřetelnější rozdíly v kvalitě jejich úvěrů. Banky se silnou kapitálovou kapacitou si nadále upevňují své pozice, zatímco banky s omezenou kapitálovou kapacitou a slabou schopností získávat finanční prostředky čelí tlaku na klesající úvěrovou kvalitu.

Prognózy naznačují, že pokud se makroekonomické podmínky zhorší, bude tato divergence v období 2025–2026 stále výraznější. Menší banky s nízkým kapitálem Tier 1, vysokým objemem nesplácených úvěrů, slabými poměry krytí a silnou závislostí na mezibankovním financování budou čelit rizikům zhoršující se kvality aktiv a vyšším požadavkům na tvorbu opravných položek. V současné době je poměr krytí nesplácených úvěrů u menších bank velmi nízký, což odráží slabší polštář proti úvěrovým šokům v soukromém sektoru.

Od konce roku 2025 kapitálové požadavky Basel III a zrušení úvěrových limitů vytvoří stále zřetelnější diferenciaci mezi bankami. Konkrétně banky s velkým kapitálem a kapacitami zvýší svůj tržní podíl, zatímco menší banky budou muset regulovat růst, aby vyvážily kapitál, ziskovost a kvalitu aktiv.

Analytici společnosti VIS Rating mezitím varovali před silnou divergencí v bankovním sektoru. Mnoho menších bank bude proto čelit značnému tlaku kvůli vysokým úvěrovým nákladům, což povede k narušení zisků a snížení konkurenceschopnosti.

„Likvidita zůstává významnou výzvou, zejména pro menší banky. Zatímco velké banky si udržují rovnováhu vydáváním dlouhodobých dluhopisů a přístupem k zahraničnímu kapitálu, menší banky s omezenými likvidními aktivy a silnou závislostí na krátkodobých zdrojích jsou pod značným tlakem nákladů na financování. Pokud dojde k neočekávaným výkyvům v tocích vkladů, riziko likvidity pro tuto skupinu se výrazně zvýší,“ varoval analytik.

Odborníci varují, že trend divergence v bankovních ziscích bude stále výraznější. Menší banky, pokud včas nerestrukturalizují své depozitní modely a nezlepší řízení rizik, budou čelit rostoucímu tlaku.

Zdroj: https://baodautu.vn/ngan-hang-nho-ngay-cang-kho-canh-tranh-d415534.html