Vietnamský mlékárenský průmysl a stáda krav v mnoha zemích byly „sledovány“

(Dan Tri) - Vietnamský mlékárenský průmysl očekává, že do roku 2030 tekuté mléko vyrobené z čerstvého syrového mléka zcela nahradí rekonstituované mléko, stejně jako to udělala Čína v roce 2025.

Vietnamský mlékárenský průmysl přinesl podnikům v první polovině roku tržby v řádu miliard dolarů a zároveň přilákal řadu nových „hráčů“. Stále však přetrvává mnoho obav ohledně soběstačnosti v oblasti surovin a dalšího rozvoje center pro chov dojnic.

Čísla mluví sama za sebe.

Podle analytické firmy Modor Intelligence je vietnamský mlékárenský průmysl v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích trhů s potravinami a nápoji v jihovýchodní Asii s celkovou tržní hodnotou 4,2 miliardy USD do roku 2024 a očekává se, že do roku 2029 dosáhne složeného ročního tempa růstu (CAGR) 8,65 %.

Podle společnosti Euromonitor se očekává, že trh s mléčnými výrobky bude v letech 2024–2029 pokračovat v růstu o průměrné jednociferné délce. Tento růst je poháněn větším povědomím o zdraví, vzestupem střední třídy a expanzí moderního maloobchodu. Očekává se, že segment prémiových produktů, jako je mléko s vysokým obsahem bílkovin, bio mléko a ořechové mléko, poroste lépe než dříve.

Příjmy vietnamského mlékárenského průmyslu (biliony VND)

Vietnam má v současnosti asi 200 podniků působících v mlékárenském průmyslu. Z nich se 40 společností specializuje na výrobu a distribuci mléka. Přibližně 75 % trhu tvoří domácí podniky a zbytek patří zahraničním podnikům.

Mezi přední domácí podniky na trhu s mlékem patří Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP a Moc Chau Milk. Mezi významné zahraniční podniky patří FrieslandCampina (Nizozemsko), Nestlé (Švýcarsko), Abbott (USA), Mead Johnson (USA) a Fonterra (Nový Zéland).

Na trhu vede společnost Vinamilk (akciový kód: VNM) s téměř 50% podílem na celém odvětví do konce roku 2024, a to jak na domácím, tak na exportním trhu. V první polovině roku, zatímco domácí tržby mírně klesly, zahraniční tržby společnosti nadále rostly na více než 6 035 miliard VND.

Další je TH True Milk, která v současnosti tvoří přibližně 30–45 % tržního podílu čerstvého konzervovaného mléka ve Vietnamu. Podobně jako Vinamilk se TH rozšiřuje i na mezinárodní trhy, jako je Čína, Laos, Rusko a země ASEAN.

Zbývající podíl na trhu je rozdělen mezi další podniky, jako jsou Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... a zahraniční „hráči“.

Pokud jde o spotřebu, podle Vietnamské mlékárenské asociace dosáhla spotřeba čerstvého mléka ve Vietnamu za posledních 6 měsíců téměř 837 milionů litrů, což představuje více než 23 200 miliard VND. Současně spotřeba sušeného mléka v zemi dosáhla téměř 131 300 tun, což představuje 6 660 miliard VND.

Stabilní poptávka pomohla firmám vydělat za 6 měsíců miliardy dolarů, a to i přes mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Podle statistik společnosti Vinamilk dosáhl v první polovině roku tržeb ve výši více než 29 710 miliard VND se ziskem po zdanění 4 076 miliard VND.

Společnost Lof International Milk (akciový kód: IDP) také dosáhla tržeb v řádu tisíců miliard dolarů s více než 4 000 miliardami. Kvůli vysokému tlaku na náklady však prodejní náklady ve výši více než tisíce miliard dolarů způsobily, že se zisk společnosti Lof snížil na pouhých 71 miliard VND – ve stejném období dosáhl 511 miliard VND. Společnost Lof International Milk se nedávno restrukturalizovala, změnila název společnosti a vyměnila vedoucí pracovníky. Obchodní situace podniku se však v poslední době neustále zhoršuje.

Společnost Moc Chau Milk za dané období dosáhla tržeb téměř 1 400 miliard VND a zisku po zdanění 123,5 miliardy VND, což představuje nárůst oproti stejnému období.

Společnost Hanoi Milk také zaznamenala mírný nárůst tržeb na 378 miliard VND, ale zvýšený tlak na náklady způsobil, že upravený zisk dosáhl 13 miliard VND.

Tržby mlékárenských společností v první polovině roku (v miliardách VND)

Trh je velmi dynamický, ale podle odborníků musí vietnamský mlékárenský průmysl k plnému rozvoji svého potenciálu ještě udělat mnoho, zejména podporovat oblasti chovu hospodářských zvířat a také více využívat technologie pro udržitelný rozvoj.

Stále se snaží přesvědčit spotřebitele

V současné době je průměrná spotřeba mléka Vietnamci asi 26–28 litrů ročně. Podle docenta Dr. Tran Quang Trunga – předsedy Vietnamské mlékárenské asociace – je toto číslo stále nízké, přestože se od tohoto odvětví očekávalo, že bude pilířem výživy. Řekl, že tato úroveň je nižší než v mnoha zemích regionu, například Thajsko dosáhlo 35 litrů, Singapur 45 litrů a Evropa až 100 litrů na osobu a rok.

Kromě nabídky a poptávky čelí vietnamský mlékárenský průmysl také překážkám ze strany spotřebitelské psychologie. Pan Nguyen Xuan Duong - předseda Vietnamské asociace chovatelů hospodářských zvířat - uvedl, že mnoho Vietnamců stále považuje mléko za nápoj pro děti, starší osoby nebo nemocné, zatímco je zdrojem výživových doplňků pro všechny věkové kategorie. Podle něj se po pandemii covidu-19 výrazně snížila i kupní síla mléka. Na druhou stranu se trh vyvinul příliš „horce“ se stovkami produktů a padělaným a nekvalitním mlékem, což narušuje důvěru spotřebitelů.

Z obchodního hlediska pan Nguyen Quang Tri, výkonný ředitel marketingu společnosti Vinamilk, uvedl, že dalším faktorem ovlivňujícím domácí spotřebu je vysoký podíl Vietnamců s intolerancí laktózy. Laktóza je přírodní cukr v mléce, který může u některých lidí způsobit nadýmání, zažívací potíže nebo průjem. Tento jev je běžný v komunitách s malou tradicí pití zvířecího mléka, což vede k tomu, že část mladých lidí toto odvětví postupně opouštějí.

Aby si udržely spotřebitele, mnoho podniků změnilo směr a vyvinulo další řady bezlaktózového mléka, ořechového mléka nebo fermentovaného jogurtu, aby zajistily výživu a zmírnily příznaky trávicích potíží u uživatelů.

60 % vstupních materiálů musí být dováženo

Další výzvou jsou vstupní materiály. Podle pana Tran Quang Trunga domácí materiály v současné době pokrývají pouze asi 40 % poptávky, zbytek se musí dovážet.

Předběžné statistiky celního úřadu ukazují, že od začátku roku do poloviny června dosáhl obrat dovozu mléka a mléčných výrobků 659,3 milionu USD, což je o 35,5 % více než ve stejném období loňského roku. Správa dovozu mléka má stále mnoho nedostatků. Konkrétně zatímco dominují velké podniky, mnoho malých jednotek má menší zájem o domácí suroviny.

Z obchodního hlediska uvedl pan Ngo Minh Hai, předseda představenstva skupiny TH , že Vietnam každoročně dováží téměř 1 miliardu USD, převážně sušené mléko a některé produkty, které si sami nedokážeme vyrobit, jako je syrovátkový protein, sušené odstředěné mléko..., a to na výrobu produktů, jako je dětské mléko, výživné mléčné výrobky pro podvyživené a zakrnělé děti a pro další skupiny, jako jsou starší lidé, těhotné ženy a nemocní lidé.

Vzhledem k výše uvedeným výzvám je podle návrhu plánu rozvoje vietnamského mlékárenského průmyslu do roku 2030 s vizí do roku 2045 cílem odvětví dosáhnout průměrného ročního tempa růstu přibližně 12–14 %/rok. Z toho domácí syrové čerstvé mléko pokrývá přibližně 70–72 % poptávky domácího mlékárenského průmyslu. Zároveň se snažíme dosáhnout průměrné spotřeby mléka a mléčných výrobků přibližně 40 litrů/osobu/rok.

Vize do roku 2045, průměrná roční míra růstu mlékárenského průmyslu je 5–6 %/rok. Produkce zpracovaného tekutého mléka je přibližně 7 500 milionů litrů/rok, produkce domácího syrového čerstvého mléka je přibližně 6 200 milionů litrů/rok. Současně usilovat o to, aby průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků dosáhla přibližně 70 litrů/osobu/rok.

Projekt také zdůrazňuje potřebu postupného zvyšování počtu domácích dojnic s cílem maximalizovat výhody zemědělské země, zvyšovat produkci čerstvého mléka pro domácí zpracování s cílem postupně snižovat závislost na dovážených mléčných výrobcích a surovinách pro zpracování mléka.

Vietnam sice velmi dobře zvýšil počet dojnic, ale stále to nestačí.

Mléčná farma (Foto: VNM).

Předseda Vietnamské asociace chovatelů hospodářských zvířat doporučil úřadům, aby seriózně posoudily situaci s klesajícím počtem stád skotu a pomalým růstem. Kromě toho je nutné, aby toto odvětví kombinovalo intenzivní zemědělství s domácnostmi s 20–50 kravami, podobně jako v Koreji. Podle předsedy Vietnamské asociace chovatelů hospodářských zvířat je také třeba sjednotit proces řízení od centrální až po místní úroveň, což je považováno za klíčový národní program.

Vietnam ve skutečnosti odvedl velmi dobrou práci při zahájení strategie podpory center mléčného chovu. Vietnam není mlékem proslulý. Nicméně bylo období, kdy mnoho zemí muselo přijet do Vietnamu, aby zjistily, proč jsme schopni vybudovat velmi silné stádo dojnic, zejména v brilantním období let 2007–2015. V té době průměrné tempo růstu stáda dojnic v celé zemi dosáhlo 15 % ročně a v některých letech se zvýšilo až na 20 %.

V posledních letech se však tempo růstu stáda výrazně zpomalilo. Jednou z obtíží při rozšiřování farmy je půda. Paní Mai Kieu Lien jednou vyjádřila, že Vinamilk se opravdu chce dále rozvíjet, ale nemůže. Protože je v dnešní době velmi obtížné požádat o pronájem půdy, lze dokonce říci, že je nemožné otevřít ve Vietnamu více farem. Paní Lien uvedla, že jediným způsobem, jak se podniky vyrovnat s tímto problémem, je zvýšit produktivitu pomocí technologií. Samotná společnost Vinamilk zvýšila produkci z 30 litrů na 35–40 litrů/kráva/den.

Statistiky této asociace doposud ukazují, že v celé zemi je více než 1 700 mléčných farem s průměrnou velikostí 37,4 krav/farma a mnoho velkých farem chová od 2 000 do desítek tisíc krav. Celkové stádo dojnic se odhaduje na téměř 400 tisíc krav, soustředěných v jihovýchodní oblasti (33,35 %), severní a střední pobřeží (25,69 %), deltě Mekongu (12,22 %)...

Pan Ngo Quang Tri navrhl zlepšení právního systému a zjednodušení investičních a produktových postupů. Navrhl preferenční politiku v oblasti daní, úvěrů a pozemků s cílem rozšířit oblasti těžby surovin a zvýšit míru lokalizace. Pokud jde o podporu obchodu, podniky navrhly odstranění technických bariér a zároveň podporu výzkumu, technologických inovací a vzdělávání vysoce kvalitních lidských zdrojů. Podniky chtějí udržovat pravidelný dialog mezi státem a podniky, zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje mlékárenského průmyslu.

Podle zástupce TH je k dosažení cíle 4% růstu spotřeby mléka do roku 2035, průměrné spotřeby mléka na obyvatele přibližně 54 litrů/osoba/rok a proaktivního zajištění více než 70 % syrového čerstvého mléka pro domácí spotřebu (v současnosti 40 %), třeba realizovat mnoho věcí. Prvním je rozvoj stáda 700 000 dojnic s cílem dosáhnout cílové produktivity 35 litrů/kráva/den.

Podle tohoto zástupce je růst počtu dojnic předpokladem pro vytvoření průlomu ve strategii rozvoje mlékárenského průmyslu, směřující k domácí soběstačnosti v oblasti čerstvého syrového mléka. Uvedl, že pokud se cíl dvouciferného růstu v příštích 5 letech zvýší na 18 %, můžeme očekávat, že do roku 2030 tekuté mléko s přísadami z čerstvého syrového mléka zcela nahradí rekonstituované mléko, jak to udělala Čína v roce 2025.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm